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MOC:Animoca Brands發家史:從被迫退市到成為加密市場大贏家_ANI

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文章作者:RichardLee

在今年的NFT與元宇宙概念的熱潮中,AnimocaBrands堪稱是最大的贏家之一,旗下TheSandbox是當前最熱門的NFT項目之一,此外還是AxieInfinity開發商SkyMavis、Decentraland、DapperLabs等明星項目的早期投資者,目前累計投資超過150個NFT/元宇宙項目。

實際上,AnimocaBrands在2年前還是家以傳統手游開發為核心業務的公司,并因為種種原因遭到澳大利亞證券交易所退市。如今,該項目僅前3季度營收就達到6.7億美元,成為NFT賽道的獨角獸公司。

隨著今年下半年鏈游與元宇宙賽道的爆發,該領域布局已久的獨角獸AnimocaBrands浮出水面。

AnimocaBrands成立于2014年,總部位于香港,是沙盒類游戲TheSandbox和F1賽車類F1DeltaTime等鏈游的開發商。除產品開發外,AnimocaBrands還是AxieInfinity開發商SkyMavis、Decentraland、DapperLabs等NFT明星項目的早期投資者,累計投資NFT/元宇宙項目超150家。

對于大多數人來說,AnimocaBrands更像是憑空殺出的加密行業頭部玩家。那么,它是如何發家的,又要往哪里去?

01

起死回生

這家由科技創業者YatSiu于2014年聯合創立的公司,直到2017年底向區塊鏈進軍前,還是一家算不上知名的手游開發及發行商,業務范圍甚至一度涉及電子書。

Animoca Brands Japan向XR公司Psychic VR Lab戰略投資約77萬美元:金色財經報道,Animoca Brands戰略子公司Animoca Brands Japan宣布向Psychic VR Lab戰略投資1億日元,約77萬美元。此次戰略融資是Psychic VRLab 2022年12月份10億日元的一部分。PsychicVR為日本XR(擴展現實)公司,運營著XR創意平臺“STYLY”。[2023/1/13 11:09:39]

AnimocaBrands在2015年1月于澳大利亞證券交易所上市,但長期業績平平,多次通過融資來補充現金流。據Crunchbase數據顯示,AnimocaBrands從2015年到2019年總共進行了9輪IPO后融資,累計達3430萬美元,以推進各類手機游戲、電子書、VR、鏈游等業務,但彼時收效甚微。

截止2017年第四季度,其季度經營現金流一直為負數。數據顯示,該公司在17年8月股價從此前的高點0.2澳元一度跌至0.01澳元以下,跌幅超95%。

來源:61finance

2017年下半年,在ASX對業績問詢的壓力下,AnimocaBrands進行了三項精簡成本、提高營收的改革:調整董事薪酬結構、出售非核心資產,以及裁員,其中全體高管減薪50%。在該年度,這家公司以800萬美元總價出售了旗下524款手游中的318款——其中大部分都為休閑類游戲,此外公司員工總數從110余人銳減至不到70人。

而到今年11月初,該公司在全球的員工總數達到了527人,并成為NFT賽道巨頭。這中間發生了什么?

Animoca Ventures與Blocore達成合作,共同投資Web3公司:10月7日消息,Animoca Ventures與韓國區塊鏈投資機構Blocore簽署諒解備忘錄,雙方將密切合作,尋找和支持領先的Web3公司,從而發展區塊鏈和Web3生態系統。(Martech Series)[2022/10/7 18:41:56]

改變起源于2018年初。AnimocaBrands執行主席、聯合創始人YatSiu告訴鏈捕手記者,當時AnimocaBrands收購了一家參與過Cryptokitties開發的游戲公司。Cryptokitties是當時正熱的初代區塊鏈游戲。

「這是我們第一次參與區塊鏈游戲和NFT。我們立即意識到了這中間的力量和好處,以及NFT將如何通過向玩家提供數字產權,對現有游戲產業實現顛覆性革命」,YatSiu表示從那時起,AnimocaBrands就開始專注基于NFT的游戲。

2018年1月,AnimocaBrands與Cryptokitties的開發團隊AxiomZen簽署了為期一年的許可和分銷協議。AnimocaBrands有權在中國地區獨家發行Cryptokitties,分成為凈收入的30%。

同年8月,AnimocaBrands以487.5萬美元收購了UGC游戲平臺TheSandbox的開發公司Pixowl,據AnimocaBrands的公告稱,TheSandbox手游當時的月活躍用戶量為100余萬。此外,Pixowl也有計劃推出該款游戲的區塊鏈版本。

「我們以不到500萬美元的價格收購了Pixowl和Sandbox,證明這是一項非常成功的投資。」YatSiu對鏈捕手表示。

去中心化WiFi公司Hexagon完成200萬美元種子輪融資,Mechanism Capital等參投:金色財經報道,去中心化WiFi公司Hexagon Wireless宣布完成了一筆200萬美元種子輪融資,參投方包括Hypersphere Ventures、Mechanism Capital、Superfluid Group, Inc.,以及Mahesh Ramakrishnan 和 Salvador Gala 等天使投資人。Hexagon Wireless 是一家基于加密貨幣的無線技術初創公司,旨在構建去中心化WiFi創新模式,允許任何人購買和部署創建無線覆蓋的硬件,并以中心化網絡便宜得多的價格提供數據傳輸和連接服務,然后根據網絡覆蓋質量和傳輸的數據量獲得各種協議代幣補償。[2022/5/21 3:32:03]

TheSandbox是當前AnimocaBrands旗下最成功的項目之一。截至12月21日,TheSandbox代幣SAND流通總市值為47億美元,在Coinmarketcap市場排名中排第37位,稀釋后市值則達到153億美元。同時,TheSandbox的虛擬土地交易量高居不下,RepublicRealm在11月30日以430萬美元的購買金額,打破了虛擬土地銷售價格紀錄。

YatSiu告訴鏈捕手,18年的這次收購有諸多契機,包括Pixowl的其中一位支持者MartinVarsavsky是YatSiu的創業好友,Pixowl在品牌IP方面有所積累等等,「但最重要的是,Pixowl及其創始人對區塊鏈和NFT有深刻的洞察力」。YatSiu認為,這些要素能讓團隊在區塊鏈和傳統游戲領域都獲得領先地位。

Animoca Brands以22億美元估值完成6500萬美元融資,紅杉中國、蜻蜓資本等參投:10月20日消息,Animoca Brands今日宣布已完成6,500萬美元(約 8,770 萬澳元)融資,融資前估值為22億美元。本輪的投資者包括:自由城風險投資公司(Liberty City Ventures)、Ubisoft Entertainment、紅杉中國(Sequoia China)、蜻蜓資本(Dragonfly Capital)、Com2uS、Kingsway Capital、10T Holdings、Token Bay Capital、Smile Group、Tess Ventures、MSA Capital、Octava Fund、Adit Ventures、夏焱資本(Summer Capital)、Sigitech Holdings、Black Anthem Ltd、Mirana Corp 以及孫宇晨(Justin Sun)。該筆資金將用于資助策略投資和收購、產品開發以及獲得流行知識產權的許可權。 據悉,Animoca Brands正通過使用區塊鏈和NFT為互聯網用戶帶來數碼產權,主要針對消費類電子游戲玩家和開放式元宇宙(open metaverse)。[2021/10/20 20:43:57]

隨后的10月和11月,AnimocaBrands分別投資了Decentraland和DapperLabs。18年1月,AnimocaBrands再與WAX區塊鏈合作,在WAX平臺上為其游戲TheSandbox引入用戶生成的物品,同時雙方進行了權益互換,將價值25萬美元的該公司股票置換為WAX代幣。

數字藝術品平臺Pianity集成Arweave錢包瀏覽器插件ArConnect:9月26日消息,數字藝術品平臺Pianity與ArConnect集成,允許所有用戶用自己的錢包交易NFT。據悉,ArConnect是一個瀏覽器插件,允許Arweave錢包持有者安全輕松地與DApp交互。[2021/9/26 17:07:20]

截至2018財年結束,AnimocaBrands的營收仍主要由傳統手游銷售收入支撐,加密貨幣相關投資僅帶來百萬元的虧損。

2019年11月,AnimocaBrands完成又一項重要投資,以42萬美元領投了AxieInfinity開發商SkyMavis的146.5萬美元的融資——AxieInfinity彼時已嶄露頭角,位于鏈游收入排行榜前列。與此同時,還通過合作、收購等方式獲得F1方程式、美國職業棒球聯盟、德甲聯賽等體育方面的IP版權,為體育IP方向的區塊鏈游戲和NFT開發積累資源。

就在此時,ASX半路殺出問詢函和退市警告。

據AnimocaBrands后續披露,ASX指稱該公司存在三方面問題:內部治理問題、大量參與加密貨幣相關活動,以及交易違規情形。其中有關參與加密活動的指責,公司方并未退讓;而對于內部治理問題,AnimocaBrands在回應中承認其運營存在涉嫌違規的做法,但并未公布詳情。

2020年3月,ASX以「缺乏足夠的資源、系統和控制來履行其在上市規則下的義務」為由,正式將AnimocaBrands從上市名錄中刪除。彼時,該公司的總市值為1.24億美元。

事實上,退市帶來的影響更多是名譽上的,而非利益——公開募資5年中,其股票價格很少有顯著漲幅。退市反而給AnimocaBrands帶來施展拳腳的空間,不再囿于違反上市公司規則的擔心,得以逐步進入NFT領域的深水區。

2020年,AnimocaBrands更加專注自有資產的開發和拓展:TheSandbox公開發行SAND代幣并上線幣安,旗下F1DeltaTime游戲推出代幣REVV,同時生態類活動如NFT質押挖礦、NFT拍賣等也不時上線。

另一方面,AnimocaBrands近幾年陸續收購了NFT市場QUIDD、體育NFT生態系統lympo、預測市場項目Prosper、獨立游戲開發商BlowfishStudios、NFT解決方案提供商Bondly等至少9家加密公司。

目前,AnimocaBrands旗下至少8個子公司已經發行代幣,不過除了收購而來的TheSandbox,其它項目在市場影響力與代幣價格方面都表現平平。

接下來,AnimocaBrands還計劃明年推出3A級鏈游PhantomGalaxies,并與知名NFT項目BoredApeYachtClub合作,于明年第二季度推出新游戲。

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比起游戲開發商,更像是NFT領域的a16z

在加密圈的前三年,AnimocaBrands就像任何一個轉型新手拓展資源網絡、進行內部建設,而近期這家公司更多地在通過大范圍投資將觸角伸向加密行業,建設一個圍繞NFT與元宇宙的龐大生態系統。

AnimocaBrands近幾年每季度的投資數量數據來源:Crunchbase

進入2021年,AnimocaBrands的投資節奏明顯加快。截至12月24日,AnimocaBrands已累計進行至少81項加密相關的公開投資,其中包括YieldGuildGames、Bloktopia、GuildFi、ConsenSys、DeHorizon等知名項目。此外今年第四季度的投資數量在全年中占比51%,領投項目占比達36%以上。

12月,AnimocaBrands還與BSC聯合推出2億美元鏈游投資基金,未來的投資頻率或許還將繼續保持快節奏。目前,該公司官網顯示已累計投資超150個NFT/元宇宙項目。

YatSiu對鏈捕手表示,他認為在區塊鏈領域,與元宇宙相關的項目更有可能推動主流群體的采納。而「NFT代表了實現開放元宇宙的最佳機會。」?YatSiu稱。

2021年AnimocaBrands投資規模和領投次數明顯增長,平均每6天就會進行一筆投資。這與Animoca自身營收提升和獲得大額融資不無關系。

來源:AnimocaBrands官網

根據AnimocaBrands12月初公布的財報,AnimocaBrands今年1-9月的總營收為6.7億美元,其中來自投資和數字資產收益的收入占79%,約為5.296億美元。截至11月底,該公司持有儲備價值約合158.7億美元的數字資產,包括1.121億美元的BTC、ETH、USDC等主流代幣,以及4.563億美元的AXS、FLOW等第三方流動性資產,此外大部分則是SAND等生態幣種資產。

此外,AnimocaBrands在今年5月、7月、10月也分別獲得了幾輪大額注資,包括CoinbaseVentures、三星風險投資、紅杉中國、BluePool等在內的加密和傳統領域的明星資本都伸出橄欖枝,甚至還吸引了3A游戲巨頭育碧旗下風投機構參與,最新一輪估值達到22億美元。

在AnimocaBrands博客今年3月一篇關于「為什么投資YieldGuildGames」的對談文章中,YatSiu將該公司大舉投資的行為歸結為「生態系統論點」。這一邏輯是指,AnimocaBrands投資于NFT生態的建設者,哪怕對方是競爭對手,最終AnimocaBrands作為鏈游和NFT的生產主體,又會「從生態系統中受益」。

「我們相信真正的數字所有權是支撐整個開放虛擬世界的基石:數字資產的所有權可以控制它們,從而帶來經濟自由,從而釋放經濟機會,這帶來了GameFi機會,為更公平的社會開辟了道路。?」AnimocaBrands在官網表示。

在對外宣稱中,YatSiu的投資選擇通常以「價值觀」作為導向。YatSiu向鏈捕手表示,AnimocaBrands會優先投資于發展「開放元宇宙」的項目,而非像蘋果、谷歌那樣會設立邊界和隔閡的團隊。

在接受Decrypt采訪時,YatSiu表示,他看到一場位于開放、去中心化的數字世界和科技巨頭之間的對抗將要發生,如10月底Web2.0社交媒體巨頭Facebook就以改名為契機,向大眾描摹其試圖構建的虛擬延伸王國。

相比起政策監管,YatSiu認為Facebook、騰訊等通常壟斷數據所有權的科技巨頭才是真正的「威脅」。而AnimocaBrands堪稱「急切」的投資,就是要讓那前一個開放的元宇宙更快發生。

事實上,AnimocaBrands的投資風格很容易令人聯想到a16z,同樣是高舉高打,同樣是高頻投資,在加密生態內部編織了一張巨大的資源與關系網絡,目前許多新興加密項目背后都是這些頭部風投機構在力推。

不過,這類投資風格也正在引起一些批評,例如推特創始人近日發推稱,Web3實際上并不由用戶擁有,而是風險投資機構和他們的LP擁有,Web3最終是一個帶有不同標簽的中心化實體,甚至還暗指a16z控制了Web3概念。

在他看來,風投機構實際上控制了大量Web3項目的代幣份額并獲取巨額利潤,距離其愿景相差甚遠,也與比特幣的精神背道而馳,他們應當將巨額利潤用于為真正的自由和開放源碼軟件提供資金。

上述言論在加密行業引起許多反對意見,但無疑也給我們帶來更多思考的角度,即風投機構們如何保持機構利益與公共利益的平衡,鑒于巨大的爭議,a16z、AnimocaBrands乃至其它風投機構或許都需要重新審視這一點。

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