DEFI:DeFi Kingdoms：左手DeFi 右手游戲_ING

受加密資產市場影響，GameFi板塊自去年11月底熱度逐漸冷卻，代表鏈游Axie Infinity的通證AXS已從去年11月高點163美元回落至71美元，近30日跌幅為42%；元宇宙游戲創作平臺TheSandBox的通證SAND從8.4美元回落至4.2美元，近30日跌幅為16.3%。

資產下跌帶來了人們對鏈游預期的降低， Play To Earn類的游戲在「Earn」無力時，活躍度也在下降，可持續性是當前鏈游市場面臨的挑戰。

市場及預期都在下行，游戲DeFi Kingdoms的通證JEWEL不跌反漲，一路從去年11月時的7美元最高上漲至1月高點21美元，漲幅高達185%，目前在14美元附近震蕩。

JEWEL的回報率在下行市場中表現亮眼。DappRadar顯示，近30天內，游戲DeFi Kingdoms鎖倉的加密資產價值為40億美元，交易量為18.2億美元，已超越鏈游龍頭Axie Infinity，后者近30日游戲內鎖倉價值為32.3億美元，交易量為5.84億美元。

游戲DeFi Kingdoms不同于以往的P2E玩賺鏈游，它不僅僅是「玩賺」游戲，更側重DeFi，它通過將DeFi產品、規則、使用過程游戲化，將DeFi要素融合進一個有趣且具有協同作用的游戲中，以增加用戶使用產品的樂趣。

DeFi Kingdoms的名稱體現了該產品的核心——去中心化金融，而游戲則是載體。此外，DeFi Kingdoms還利用NFT資產打造了一個打金游戲，玩家有自己的角色，需要用日常任務升級來獲得回報，可以收集稀有的NFT游戲資產。

游戲DeFi Kingdoms上線時間并不長，2021年8月中旬至今，開放不到5個月。它為何會取得如此優異的成績？相對其它鏈游產品有何優勢？它的可玩性在哪里？本期DeFi蜂窩梳理了鏈游DeFi Kingdoms的特點及玩法。

灰度調整加密貨幣指數基金GDLC、DEFG以及GSCPXE成分權重:金色財經報道，灰度宣布對多資產加密貨幣指數基金GDLC、DEFG以及GSCPXE成分權重進行了季度更新。在這次再次平衡之后，AVAX已從CoinDesk大盤股精選指數和灰度數字大盤股基金GDLC中移除。截至 2023 年 1 月 5 日，該基金持有的資產包括BTC、$ETH、$ADA、$SOL和$MATIC。

此外，ALGO已從CoinDesk智能合約平臺選擇Ex ETH指數和灰度智能合約平臺GSCPxE中刪除。截至 2023 年 1 月 5 日，該基金持有的資產包括$ADA、$SOL、$MATIC、$DOT、$AVAX和$ATOM。

SNX再次回歸CoinDesk DeFi Select Index和DEFG指數中，截至 2023 年 1 月 5 日，該基金持有的其他資產包括$UNI、$AAVE、$MKR、$CRV和$COMP。[2023/1/7 10:59:02]

DeFi Kingdoms的中文名為「DeFi王國」，正如其名，它是基于DeFi打造的「游戲王國」，把DeFi的使用包裝成游戲，玩家像玩游戲一樣體驗DeFi產品，增加收益的同時體驗樂趣。

該游戲上線于2021年8月中下旬，基于公鏈Harmony搭建。Harmony是一個以分片架構為基礎的公鏈，主網上線于2019年6月，網絡具有高可擴展性、高安全性以及低能耗等特點。ONE是Harmony鏈的原生通證，承擔著鏈上GAS的付款角色。這也意味著玩家想要進入Harmony生態玩DeFi Kingdoms游戲，錢包里需要先有ONE。

在DeFi Kingdoms推出之前，Harmony（ONE）鏈上生態并不如BSC、Solana、雪崩等有名，應用數量少，爆款少，更沒有知名資源扶持，在這輪公鏈大戰中也并不出挑。直到DeFi Kingdoms出現，Harmony才開始走入玩家視野。這款游戲也成了該公鏈上的王牌。

數據：全網DeFi協議TVL跌破400億美元，創2021年2月11日以來新低:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，全網DeFi協議TVL于昨日再度跌破400億美元，創2021年2月11日以來新低。此前該數據于11月23日短時跌破400億美元后迅速反彈至420億美元附近。[2022/12/18 21:52:33]

DeFi Kingdoms游戲主要有兩部分組成，一部分是圍繞DeFi的游戲化產品，另一部分是以NFT為中心的游戲。

DeFi產品的游戲化主要體現在DEX和流動池（LP）貢獻獎勵層面。DeFi Kingdoms通過把DEX的交易過程、流動池管理（LP貢獻流動性獲得獎勵）的過程都以游戲方式呈現，用戶參與游戲就是在參與DEX的交易及流動性貢獻。

DeFi Kingdoms的NFT游戲部分的核心是「The Heroes（英雄）」角色，這個NFT形式的游戲角色是玩家參與游戲并賺取收益的主要工具。

JEWEL是DeFi Kingdoms中的主要流通Token，供應總量為5億。JEWEL不同于以往的DeFi資產，僅有社區治理功能，而是有更多的實際使用場景，持有用戶可以用它來購買游戲內裝備、NFT資產，也能參與流動性貢獻獲得獎勵等。

DEX目前是DeFi Kingdoms最核心的游戲化DeFi產品，基于自動做市商AMM機制，具有最基本的資產兌換功能。不同點在于，DeFi Kingdoms把資產兌換、添加流動性游戲化，極大地增加了用戶參與DeFi產品的樂趣。

目前，市場上的DeFi應用隨著收益下滑，用戶參與意愿逐漸降低。DeFi Kingdoms將DeFi產品游戲化后，以可玩性削弱用戶單純追逐收益的意愿。

加密托管服務商Cobo宣布已獲得美國MSB牌照，2022將推動DeFi合規:據官方消息，亞太加密貨幣托管服務商Cobo積極與監管對話，推動Defi業務合規，Cobo始終積極擁抱合規，其中香港TCSP牌照于2019年獲得并已提交牌照續展申請，并續展美國FinCEN頒發的MSB牌照，公布持牌編號“31000197415541”。自去年10月冷啟動DeFi基金業務后，自營DeFi基金TVL8.31億美金，是目前亞太最大的機構DeFi資管產品。[2022/2/15 9:53:06]

DeFiKingdoms游戲頁面

在DeFi Kingdoms中，DEX是以「MarketPlace交易市場」頁面顯示，它更像是應用內的「商業區」，用戶在商業區內可以兌換Token，也可以交易游戲內的NFT。

商業區中有「Trader（交易員）」角色負責交易職能，玩家點擊Trader即可與之互動，進入DEX頁面，正常交換所需要的Token。除了Token兌換、交易，玩家也可以成為DEX的流動性提供者（LP）。

DeFi Kingdoms把添加流動性的過程呈現為「花園耕種(Garden)」。用戶點擊進入Garden可以看到Seed Box（存放植物種子的盒子），點擊后跳轉至LP池，玩家即可根據提示投入LP資金（植物種子），提供的資金量多少會顯示成「植物種植地塊」的大小，游戲內還有「園丁」照料用戶的植物。玩家收獲的獎勵是JEWEL，獎勵時間一到，「園丁」會把用戶的收益存入JEWEL「倉庫」。玩家可以點擊收獲「倉庫」查看并收取耕種收益。

Polygon鏈上DeFi協議總鎖倉量為49.5億美元:12月17日消息，據DefiLlama數據顯示，目前Polygon鏈上DeFi協議總鎖倉量為49.5億美元，24小時減少1.63%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE（22.4億美元）、Quickswap（7.28億美元）、SushiSwap（3.44億美元）、Curve（3.01億美元）、Balancer（1.97億美元）。[2021/12/19 7:48:18]

目前，「MarketPlace」 DEX支持的LP資產對包括JEWEL-ONE、JEWEL-BUSD、JEWEL-UST、JEWEL-AVAX等。

Garden（LP資產種植頁面）

JEWEL近期的市場表現亮點，與DeFi Kingdoms為之設置的經濟模型相關。

以往的DeFi流動性貢獻獎勵往往會在一段時間后遇到嚴重的拋壓——早期的巨鯨用戶為了獲得高收益，往往會執行「挖-提-賣」操作，以流動性獎勵得來的Token，被持續不斷地拋向市場。新項目經常在拋壓下挫后無法吸引更多資金投入，每個「礦」都成了早挖早棄的對象，可持續性極差。

DeFi Kingdoms設置了鎖倉機制。玩家因提供流動性獲得的JEWEL獎勵并不會一次性全部解鎖，LP提供者每次只能領取一部分獎勵，另一部分將會被鎖倉，滿足一定的間隔時間才能按比例釋放。這一機制使JEWEL免受拋壓風險，避免了「礦塌」風險，也為項目爭取了發展時間。

此外，DeFi Kingdoms還設計了「Bank（銀行）」環節，玩家進入銀行，與柜員(Teller)交談，把自己的JEWEL存入銀行（鎖倉），鎖倉期間會獲得平臺的交易手續費分成，時不時還會有NFT空投獎勵。銀行會以「xJEWEL」作為JEWEL的鎖倉憑證，拿著這個憑證，可以隨時提取鎖倉資產，且可以一次性全部提取，「銀行」這個環節增加了鎖倉，也讓JEWEL的市場流動性變得更為隨機。

Gemini聯合創始人：DeFi與2017年ICO熱潮不同:金色財經報道，Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss發推文稱，DeFi與2017年的ICO熱潮不同。那時，資金是基于在咖啡店里寫的垃圾幣白皮書籌集的。DeFi已經投入使用并且可以正常工作。數十億美元在工作，正賺取收益。這不是假想的霧件，這是真實的。[2020/9/23]

除了DeFi產品的游戲化，DeFi Kingdoms還設計了NFT打金游戲「The Heros（英雄）」，游戲玩法圍繞「英雄」角色展開的，每個英雄都是獨一無二的NFT資產，有自己的屬性、等級、職業等。「The Heros」的存在為DeFi Kingdoms賦予了更多可能性。

「The Heros」內的每個NFT英雄屬性有別，有一些衡量英雄體能的參數指標，比如：

生命值——衡量英雄的活力指標。如果角色受傷了，就需要休息，或者使用其它藥水來恢復生命值；

體力/耐力——衡量英雄執行任務的體能。如果英雄沒有體力了，也必須自然休息，或前往客棧支付JEWEL，恢復體力；

智慧（WIS）——幫助英雄增加魔法或者習得技能；

幸運（LCK）——英雄的運氣越高，在面臨外來攻擊時活下去的可能性越大，運氣也會增加英雄獲得稀有物品的機會等。

這些參數綜合形成了衡量英雄品質的指標之一。

此外，英雄的稀有度劃分為5個級別，從低到高分別為常見（Common）、罕見（Uncommon）、稀有（Rare）、傳奇（Legendry）、神話（Mythic），級別越高，所具備的能力越強。

英雄的初始屬性還有職業區分，DeFi Kingdoms提供了四種不同的職業，英雄可以選擇園藝、采礦、釣魚和覓食四種職業。

不同職業的英雄，具備的技能也不同；每種職業所需要消耗的能量也不同；每個職業都有與之相關的職業技能，每次英雄進行相關職業任務時，都有機會增加其技能和級別。隨著技能增加，英雄從該職業中獲得獎勵的能力也會增加。此外，每個職業都有與之相關的基因，英雄在執行與其職業基因相匹配的任務時，會獲得額外的好處，包括增加獲得獎勵的機會、減少任務的耐力消耗等。

目前，DeFi Kingdoms游戲僅開放了采礦和園藝的職業，其余職業功能還在開發中，后期會開放覓食和釣魚的職業功能。

玩家從DeFi Kingdoms獲取英雄的方式有兩種，一是通過「召喚」的方式鑄造NFT新英雄，二是在NFT市場購買或租用英雄。如何擁有自己的新英雄？步驟如下：

召喚新英雄的必要條件是有兩個英雄NFT，玩家自身至少要擁有一個英雄，另一個可以從其他玩家那里租借。擁有兩個英雄后，玩家可前往「Portal（傳送門）」找「Arch Druid（召喚師）。

召喚英雄時需要注入能量「Gaia’s Tears（蓋亞的眼淚）」。玩家可以通過不定期送英雄去做冥想任務獲得蓋亞的眼淚；不想做任務，也可在MarketPlace用JEWEL購買。

召喚英雄所需費用由英雄的世代和召喚次數決定，世代越高，召喚次數越高，所需費用越高。通常，合成一個英雄需要花費總計100 JEWEL左右，折合約1000美元。

所召喚的新英雄屬性及稀有度，則受召喚英雄的屬性、稀有度和職業決定，也與在召喚過程中注入的能量多少有關。

新英雄在手后，玩家可以拿來做任務，也可以出售。如果玩家想購買或出售英雄、出租英雄，就需要到「Traven（酒館）」，找英雄代理人報價。

此外，玩家也可以和朋友組隊召喚新英雄，共同參與新英雄的升級及任務執行，這又增加了增加了DeFi Kingdoms的社交性。

英雄的主要重點是進行任務，收集有用的物品和經驗。任務可以分為兩類：職業任務和冒險任務。

職業任務——學習和使用專業技能，利用專業技能獲得資源，比如Fishing職業技能，玩家可以釣魚，獲得的魚可以用來生產恢復英雄生命值的藥水。再比如覓食職業，玩家要尋到寵物蛋，孵化寵物伴侶（NFT）。一般來說，這些物資都是游戲內的NFT資產，都可以在交易區換成JEWEL。

冒險任務——與其它玩家一起組隊戰斗，獲得戰利品。冒險任務目前還未上線。

相比于單獨的DeFi產品和純粹的鏈游產品，DeFi Kingdoms匯集了DeFi、NFT、GameFi等多種綜合功能，為用戶提供了產品的可選擇性。

如果用戶只是為獲得收益，參與DeFi Kingdoms內的流動性貢獻、坐等獎勵即可，也可鎖倉JEWEL獲取平臺收入的分成，無需去玩游戲。

如果用戶想要通過「打金」的方式獲得收入，那么可以參與英雄NFT游戲，去鑄造英雄，這些英雄能拿到NFT市場出售或者出租。當然，玩家直接投入英雄、執行任務，獲得游戲資產及JEWEL獎勵，再去變現。

DeFi Kingdoms的確體現出了更多的包容性，但局限性可能是它采用的底層網絡Harmony。由于該游戲只搭建在Harmony上，而這條鏈的技術邏輯限制了游戲的體驗。

Harmony采用了分片技術，網絡分為應用層及數據存儲層。目前，玩家參與的DeFi Kingdoms處于該網絡的應用層（Shard 0層），但用戶想直接充值資產到應用層，十分麻煩。

比如，用戶想從交易所提取資金、充值進DeFi Kingdoms。由于大多數交易所目前只支持Harmony主網，但并不支持不同的網層。如果用MetaMask錢包進入游戲、進行資產的充提，就需要先把「0x」開頭的以太坊地址去「地址轉換器」中轉換為「One1」開頭的地址，否則，資產不但不會提取成功，反而會有丟失的可能。這對于不習慣使用Harmony用戶來說，無疑增加了難度。

此外，Harmony生態應用比較單一，DEX、借貸、機槍池等DeFi產品不夠豐富，目前可玩可用的產品只有DeFi Kingdoms，生態資源稀缺將成為DeFi Kingdoms的限制。

好消息是，DeFi Kingdoms已經開始跨鏈至雪崩協議，支持玩家將資產跨鏈。但由于目前雪崩協議還沒有基礎設施支持NFT資產跨鏈，「英雄游戲」內的NFT資產仍需在不同鏈上單獨運行，無法實現聯動。

DeFi Kingdoms的生命周期也是玩家擔心的主要問題。鏈游龍頭Axie Infinity于2021年7月爆發，到了11月就已經開始走下坡路，從盛到衰不到半年。雖然DeFi Kingdoms增加了流動性獎勵機制，但如果獎勵停止，玩家是否還會繼續支持游戲，這都將是未知數。

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