撰文:Footprint分析師Zoni(?)
日期:2021年10月
今年5月中旬之前,CurveFinance(以下簡稱Curve)僅支持以太坊公鏈網絡,當時的TVL已高達90億美元,超越DEX龍頭Uniswap。盡管Uniswap屆時也升級到V3,總TVL也逐漸被Curve拉開了距離。一方面是因為隨著layer2解決方案和其他新鏈的興起,Curve逐步在多條公鏈上完成了應用的部署了;另一方面,以太坊仍然主導著Curve約88%的TVL。
于2021年10月25日,Curve的TVL超過了180億美元的新紀錄。
來源:FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap
關于CurveFinance
Curve上線于2020年1月,創始人是來自俄羅斯的科學家MichaelEgorov。早在2016年,Egorov就成立了NuCypher,并擔任項目的首席技術官;Egorov還是去中心化銀行和貸款網絡LoanCoin的創始人。得益于多家加密科技項目的技術管理工作,Egorov的專業性使得Curve很有技術特點。
CryptoQuant:Tether的比特幣持有量已得到鏈上數據的證明,可忽略蔓延的FUD:金色財經報道,CryptoQuant在Twitter上消除了圍繞Tether作為比特幣第十一大持有者地位的疑慮。該公司決定利用鏈上數據的力量來應對本周蔓延的恐懼、不確定性和懷疑(FUD)。CryptoQuant強調,Tether的季度報告披露了價值約16億美元的大量比特幣。這一數字推動穩定幣發行人在加密資產最大持有者中名列前茅。然而,對Twitter上Tether比特幣持有錢包的審查發現,與官方披露的內容相比存在一些所謂的差異。值得注意的一點是Tether去年第四季度報告中沒有比特幣持有量。這種缺席與錢包當前的積累趨勢形成鮮明對比。針對這些不確定性,CryptoQuant表示,Tether可能擁有除受審查的錢包之外的其他比特幣錢包。該分析公司強調鏈上數據的可靠性,以在有疑問時證實新聞。[2023/8/10 16:18:13]
Curve是一個去中心化交易所,專注在提供高效的穩定幣兌換服務。Curve團隊在2019年12月開始投入Curve的開發,1個月后產品正式上線,真正推動Curve被大眾所了解是在2020年8月推出Curve的原生代幣CRV。
數據:過去一周BAYC持有者買賣最多的是Sewer Passes,交易量為710ETH:2月8日消息,根據Dune Analytics數據,BAYC有5,967個獨立持有人,超過92%的BAYC持有者錢包里只持有一兩個BAYC,錢包中擁有20個以上BAYC的持有人不到總持有人只有16個,占比0.5%。從交易明細來看,BAYC#1156被交易了20次,#4962被交易了15次,#9109被交易了14次。
在過去的7天里,BAYC持有者買賣最多的是Sewer Passes;在過去的120天里,約50%的BAYC交易量發生在Blur,OpenSea僅占 22%,X2Y2約占20%。[2023/2/8 11:55:15]
Curve的數據表現
1.?鎖倉量:Curve部署在7條公鏈上,TVL突破180億美元
來源:FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain
數據:Deribit上的ETH期貨合約24小時交易量達到4個月高點:金色財經報道,據Glassnode數據顯示,Deribit上的ETH期貨合約24小時交易量剛剛達到685,175,797美元的4個月高點。
2022年9月15日觀察到之前的4個月高點為679,769,522美元。[2022/10/26 11:44:47]
2.?在DEX賽道遙遙領先
來源:FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard
根據FootprintAnalytics?"前20DexesDashboard”數據顯示,Curve接近以120億美元與排名第二的Sushiswap拉開了距離,占據了DEX賽道總TVL的近三分之一的市場份額。
3.?CRV的歷史新高
Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E">來源:FootprintAnalytics-CurveDashboard
數據:近24小時全網爆倉超43億美元:據比特幣家園的監測數據顯示,過去24小時,全網共有近40萬人爆倉,爆倉金額超43億美元(約合278億元),其中比特幣爆倉金額達16.29億美元。[2021/9/8 23:07:58]
作為Curve平臺原生代幣,CRV的價格穩定在$2左右,隨著多鏈生態的發展,CRV呈現出初步上升的趨勢,屢創新高,并于2021年10月25日達到歷史新高。
Curve是憑借哪些因素讓具有如此具有競爭力?Footprint總結Curve的亮點如下。
Curve項目亮點
1.?低滑點和有競爭力的交易費用
來源:Curve白皮書
Curve在UniswapAMM常數乘積公式基礎上,引進了名為Stableswap的升級版計算公式。眾所周知,Uniswap的AMM是DEX的創新,將DeFi帶入了一個新時代。然而,如果一個池子的流動性不夠深,這種算法會造成相當大的滑點。尤其對于價格波動不大的穩定幣,大部分時間都在0.9-1.1美元左右,根據Curve白皮書上的曲線圖說明,在此價格范圍里,CurveStableswap的曲線傾向于XY=常數,?允許兩種貨幣的在1附近范圍里輕微浮動。
24小時BTC全網合約成交數據顯示:空方占優:據合約帝數據顯示,最近24小時BTC全網合約成交量中開多比例為49.10%,開空比例為50.90%。主流合約交易所中,Huobi季度開多比例為49.57%,開空比例為50.43%;OKEx季度開多比例為47.54%,開空比例為52.46%;BitMEX合約開多比例為49.15%,開空比例為50.85%。[2020/7/25]
這不僅將滑點控制到足夠低的程度,也提高了交易手續費的競爭力。目前Curve的手續費為0.04%,約為Uniswap的1/10。
2.?支持7條公鏈網絡,以及超過100個池子
如上所述,目前Curve已經在7個網絡上部署了其應用程序。以太坊是Curve的主要網絡,有80多個池子供投資者選擇。近期熱度高的網絡,如Polygon、Fantom和Arbitrum,平均提供10個池子。部分較新以及發展尚未成熟的網絡,池子的數量較少。
3.?頗有吸引力的APY機制
來源:Curve.fi
投資者可以從Curve獲得超過3種形式的APY:
●?BasevAPY(v代表variable,變量):根據今天的交易池的交易活動計算
●?獎勵tAPY:由CRV的代幣價格和獎勵率決定
●?提高tAPY:投資者可以通過購買和質押更多的CRV來提高獎勵率
●?額外的APY:對于一些池子,平臺代幣將作為額外的獎勵提供,例如Min池的SPEL
這種鼓勵投資者存入更多資金的多APY機制自首次出現在Curve后,在已其他提供類似服務的平臺得到廣泛運用。
4.?CurveDAO的良性循環
Curve的項目治理,或DAO,利用CRV和veCRV正向地刺激和聯通著投資者、協議方和Curve項目本身。
圖解來源:
●?對于投資者來說,APY機制將刺激他存入更多的穩定幣資產,并質押更多的CRV以獲得更多的CRV獎勵。具有高獎勵率的池子是有吸引力的。
●?至于協議方,它需要更高的投票權來提供有吸引力的獎勵率,這導致在公開市場購買CRV的需求增加。
●?至于Curve項目本身,它更關心兩件事:在其平臺上鎖定的總價值,以及CRV的價格增長。這兩個目標可以通過引入更多的池子、更吸引人的獎勵、實現更好的CRV價格控制來實現。
根據Curve官方數據,CRV的平均鎖定時間超過3.46年。這個數字對于投資者去投資,以及對于協議方在這個平臺上開新池子進行引流,提供了很大的信心。Curve對這個數字的披露,也是一種隱性的激勵手段。
Footprint將于下一篇《投資者如何在Curve中獲得多重APY》對Curve的APY機制進行更近一層的解剖。能夠讓投資者在投入前更客觀地背后的機制。
Footprint的Curve的實時儀表盤
對于能獲得項目的最新關鍵數據,Footprint創建了一個Curve的實時儀表板,為了用更清晰的方式展示該項目的關鍵指標,如跨鏈的總TVL、代幣CRV的價格走勢、交易量和pool的相關統計。任何人都可以使用Footprint的數據建立你自己的儀表盤,讓你看得更清楚。
Source:CurveLivedashboard
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