CRYP:Crypto 年度投資暴漲4倍，三季度海外 VC 動作頻頻，風投在看哪些方向？_CRYP

雖然Crypto市場在第三季度的表現不太穩定，但海外VC們對于這一領域的投資腳步仍在加緊。

截止今年三季度，海外的風投公司向Crypto領域投資總額已逾178億美元。TheBlock的研究數據顯示，這個數值比之前6年的投資數額總和還要多。要知道，2020全年區塊鏈行業融資額僅為38億美元。

單看第三季度的數據，Crypto領域就發生了423筆融資，融資總額約為80億美元。這一數字已創下了季度投資規模的歷史新高。

能夠看到，受到Crypto海外風投公司青睞的投資方向出現了明顯的趨勢，NFT及游戲垂直行業在第三季度超過了DeFi，成為了最受投資機構青睞的賽道。

此外，印度及非洲等地的Crypto領域獲取的融資規模正在增加，或將給市場帶來新的啟示。

明星賽道大手筆的投入頻發

公開數據中，行業也迎來了巨頭機構加大投資力度的趨勢，海外VC們對于NFT及游戲、Crypto支付等領域興趣濃厚。

Crypto.com交易所為散戶提供歐元充值和提現服務:8月3日消息，據官方公告，Crypto.com Exchange的零售交易者現可進行歐元充值和提現，支持BTC、ETH和USDT交易對。

歐元充提服務首先通過Crypto.com Exchange的網絡版本提供，未來將在Crypto.com Exchange App中啟用。Crypto.com表示，不會對歐元充值和提現收取轉賬手續費。[2023/8/3 16:16:23]

在第三個季度創下的80億美元投資金額中，Bitclout、Truelayer、Ripio、SkyMavis等動輒數億美元的融資額度讓市場印象深刻，海外Crypto市場巨額的機構投資密集趨勢愈發明顯。這些機構資金大規模進入一級市場后，其投資規模更大、投資周期較長，相當于市場中又出現了多個「巨鯨」。

從投資筆數看，三季度最活躍的投資機構為CoinbaseVentures，共參與18筆以上的投資。AnimocaBrands、PolychainCapital、a16z等緊隨其后。

Tether Gold（XAU?）將上線土耳其加密貨幣交易平臺ICRYPEX:1月9日消息，Tether宣布，Tether Gold（XAU?）將上線土耳其加密貨幣交易平臺ICRYPEX，ICRYPEX 用戶可以交易XAU?，其代表在瑞士金庫中持有的實物黃金的所有權。[2023/1/10 11:02:57]

從方向上看，明星賽道的熱度仍在延續。數據顯示，2021年前三季度的區塊鏈NFT及游戲私企的融資總額達到18億美元，而僅第三季度的的融資就超過了10億美元。其中，NFT及游戲賽道上，體量最大的兩筆融資交易來自體育科技創企Sorare及區塊鏈游戲開發DapperLabs。Sorare于九月底獲得了6.8億美元的B輪融資，投后估值達43億美元；區塊鏈游戲開發DapperLabs獲得了2.5億美元融資，且公司估值已高達76億美元，這家企業是NBATopShot和CryptoKitties等明星NFT項目的創建者，在行業內位于頭部位置。

從思路上看，軟銀集團在2021年加大了在Crypto領域的投資，成為了一個比較典型的案例。上一季度，軟銀押注方向在于NFT及游戲、交易支付：在NFT領域，日本軟銀集團6.8億美元領投Sorare，同賽道的投資對象還包括了Fanatics、BlinMetaverse、Juggernaut、DNABlock等；在支付領域，投資涉及Chime、oPay、TBCASoft、DriveWealth、Paystand等，在交易平臺領域，投資涉及FTX、Bullish、MercadoBitcoin、Revolut、Hashdex等，出現了鮮明的投資偏好。

Crypto.com成為美國Google Play商店中排名第一的免費應用:金色財經報道，根據最新的Google Play商店免費應用程序列表，Crypto.com已成為美國Google Play商店所有類別中下載次數最多的應用程序，超越了TikTok。Coinbase的應用程序排名第三，領先于Cash App，而Voyager Digital在宣布將與達拉斯小牛隊合作后排名第十。[2021/11/2 21:16:52]

這些海外活躍機構的投資行為表明，NFT、GameFi等生態體系仍在繼續生長，同賽道的投融資在10月份依然活躍，根據融資情況統計平臺Dovemetrics的信息，十月份以來近期的Crypto融資依然幾乎全部圍繞于NFT、DeFi、支付三個方向。

印度、非洲等地區投資活躍

另一方面，Crypto領域在第三季度的投資地域出現了明顯的偏好，來自印度及非洲地區的熱度有所起勢。

印度Crypto和區塊鏈行業仍持續獲得海外風投青睞。根據印度本土的私人投資分析平臺Vccedge在第三季度發布的一份報告顯示，截至今年八月份，印度Crypto和區塊鏈行業已通過海外風投公司達成16筆交易，總金額逾6.27億美元，是去年的14.25倍。在去年，該行業的總金額僅為4400萬美元。

Mystic Axie NFT底價超越CryptoPunks底價:Mystic Axie NFT的底價目前高于CryptoPunks的底價，后者通常被認為是NFT的黃金標準。Axie市場上最便宜的Mystic Axie現在售價20.98 ETH或47,575美元，而賣家列出的最便宜的CryptoPunk售價為17.9 ETH或40,520美元。（dappradar）[2021/7/7 0:32:25]

值得關注的是，印度Crypto貨幣交易所CoinDCX在8月份融資的9000萬美元幾乎成為了一個標志性事件，該平臺被視為印度首個達到「獨角獸」稱謂的行業內企業，其C輪融資包括了CapitalGround、Block.one、Polychain、CoinbaseVentures等多家Crypto頭部機構。

高漲的投資規模或許與該國的在Crypto領域的市場環境變化有關，雖然印度政府長期對Crypto貨幣的使用持負面態度，但該國已經放棄了此前的相關禁令。今年三季度，該國正在提出一系列相關提案，擬將Crypto貨幣歸類為另類資產或者商品進行監管，并有可能根據一些案例來對數字貨幣進行劃分。

動態 | Cryptopia已將其35%加密貨幣轉入新錢包:據bitcoinexchangeguide報道，新西蘭交易所Cryptopia最近證實，其35%的加密貨幣放入新錢包。據此前報道，Cryptopia在2019年1月遭到兩次黑客攻擊。該交易所正在以緩慢但正確的方式盡快恢復損失并重新開始其業務。[2019/3/15]

再看10月份，位于印度CoinSwitch完成了其2.6億美元C輪融資，估值升至以19億美元，這同時也是頭部機構a16z在印度的第一筆投資，意義深遠，此外還吸引到了CoinbaseVentures、老虎環球、印度紅杉資本。之后，CoinSwitch成為第二家印度Crypto獨角獸。

此外，GalaxyDigital、SolanaCapital等參投了印度短視頻社交平臺Chingari，在印度短視頻、區塊鏈社交、NFT創作等方向開始布局。

媒體評論認為，在機構投資入場、DeFi活動熱度高漲的背景下，印度擁有世界第六大經濟體，且年輕人占總人口的比例很高。印度政府在政策上一旦有所明確，該地區有可能成為中亞、南亞和大洋洲等地區的Crypto發展的重點地段。

同樣得到大型風投機構良好預期的地區還有非洲大陸。

數月之前，在眾多海外媒體的報道中，都對非洲Crypto市場今年發展情況使用了「Crypto革命」一詞。媒體數據顯示，非洲由風險投資資助的行業內初創企業的數量自2016年以來增長了1950％。

大部分觀點將這一現象的原因歸類于「非洲各國之間匯款高成本」及「法定貨幣的貶值」。目前市場上能夠確定的是，Crypto的影響力正在非洲大陸上擴大。

實際上，2020年的非洲Crypto初創企業就已經頗受關注，在公開數據中，這些公司獲得的投資資金超過6.5億美元。這種趨勢在2021年更具爆發性，據不完全統計，自去年7月份之后近一年的時間里，非洲Crypto市場達1056億美元的數字貨幣體量，增長幅度超過1200%。

相對于政策仍不算確定的印度來講，非洲大陸多個地區的政策環境相對友好，該地區政府也致力于推行KYC審查，以符合金融領域的相關標準，提供一個較為穩定的市場環境。

另一個值得關注的數據在于數字貨幣在當地的采用率，數字貨幣在肯尼亞、南非、尼日利亞和坦桑尼亞等地的采用率在不斷升高，趨勢明顯。這些交易由大量的小額轉賬為主，小規模轉賬的份額占比7%，高于全球5.5%的平均水平。

數據統計平臺Usefultulips的數據同樣證明了這一點，今年8月份，撒哈拉以南非洲國家比特幣交易量大幅上升，比特幣P2P接近1700萬美元的交易量在當時已超過了北美地區，躍居全球第一，而亞太地區排名第三。

以尼日利亞為例，Usefultulips上展示了非洲地區主要國家近一年的BTC交易額度，其中，尼日利亞以2.84億美金的BTC交易額領先于其他地區。此外，流經非洲這一經濟體的數字貨幣的真實規模可能要大得多，因為很多交易目前尚難以被分析平臺追蹤。

此外，尼日利亞央行目前正在極力推行該國的數字貨幣eNaira，這是其法定貨幣的數字化版本，前幾日，該國央行敦促其人民接受這種央行數字貨幣。

在投資賽道上，由于非洲區塊鏈及金融支付創企在投資上增長明顯，區塊鏈支付及金融科技領域是受歡迎的方向。DisruptAfrica近期的一份研究結果顯示，2021年非洲大陸的金融科技初創企業數量增至576家，相比于2019年增長了17.3%，相比于2017年增加90%。

這些明確的投資方向背后，能夠看到，第三季度的區塊鏈及Crypto?VC們仍然活躍。目前的市場中，無論是DeFi、借貸、NFT或是GameFi，所有新應用數量都在超過前幾年的數量，機構大資金的高調入場，將讓資金的比重更加偏重「建設」而非單純的套利，預計能夠支撐起更長期的市場發展，我們始終期待著行業發展能帶來更多的意義和更加深遠的影響。

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