AGA:英偉達股價低于300美元 30%的下跌后還能買嗎？_元宇宙科技下載app

未來可能出現小幅下跌 基本面無太大影響

總結: 盡管英偉達公布 2019 年前三季度業績增長低于預期，但整個行業的增長率也因比特幣熊市在下降。然而，該公司受疫情影響，需求端和生產端都將短期內大幅下降，且伴隨著銷售成本的提高，股價可能出現小幅下跌。

催化劑：

收入角度: 

1. 我們相信英偉達業務將繼續增長。其 GPU 業務仍將主導游戲行業市場，其數據中心業務將保持目前的高速增長。隨著人工智能和自動駕駛技術的發展，其 Tegra 處理器業務將適度擴張。

2. 由于最近市場被過度拋售，股價目前低于 300 美元。科技巨頭沒有達到市場預期也是股價下跌的一個催化劑。然而，在 30%的下跌之后，市場的恐慌提供了一個買入的機會。

英偉達CTO：加密貨幣并沒有為社會提供重大價值:3月27日消息，芯片制造商英偉達（Nvidia）首席技術官Michael Kagan最近在接受《衛報》采訪時，對加密貨幣的好處表示懷疑。Kagan表示，盡管英偉達強大的處理器受到加密領域的高度追捧，但加密貨幣并沒有為社會提供重大價值。

在采訪中，Kagan贊揚了ChatGPT等人工智能應用程序的優點，認為它們比加密貨幣挖礦具有更大的社會影響潛力。（U.Today）[2023/3/27 13:28:51]

成本角度: 

1. 突破性的產品結構證明 Nvidia 有能力提供新產品，同時保持在 20%以下的研發/EBITDA 結構。

2. 與上個季度相比，營業利潤率有所下降，而其較低的財務杠桿率帶來了更高的收益。

三星3nm制程最早有望于2024年開始供應，客戶包括英偉達、高通等:11月23日消息，據外媒報道，三星將以3nm先進制程為英偉達、高通、IBM、百度等客戶制造芯片，預計最早將從2024年開始產品供應。據悉，這些客戶綜合考慮3nm技術能力、從過去開始的戰略合作關系、確保多個供應鏈的必要性等因素，將三星電子選定為委托生產企業。

從前7月份消息，三星如約向加密貨幣挖礦行業客戶出貨首批3nm GAA芯片。（韓國經濟新聞）[2022/11/23 8:00:17]

風險：

半導體的周期性調整。費城半導體指數(Philadelphia Semiconductor Index)去年上漲了 21.76%。該指數已達到 1356.79點，與互聯網泡沫時期 1445.90 點的歷史高點僅一步之遙，隨后迅速下跌。在過去的兩年里，與標準普爾 500 指數相比，該指數飆升了 74 %，是同期標準普爾指數的兩倍。然而，在不久的將來，你會發現雖然半導體指數已經達到了歷史新高，但它與標準普爾的相對表現開始改變，這是半導體指數開始放緩的跡象。

英偉達CEO：元宇宙不限于人，也可以是“機器對機器”:金色財經報道，英偉達首席執行官黃仁勛在最新訪談中表示，英偉達是進軍元宇宙市場的最大主流科技公司之一，但會專注于構建自動化工業元宇宙。利用英偉達的 Omniverse、基于人工智能的自動化程序、以及 VR/AR 設備可以將現實世界連接到元宇宙，相關技術也被用于包括美國軍隊在內的軍事單位的訓練計劃中。黃仁勛強調，元宇宙可以在 3D 中體驗，也可以在 2D 中體驗，物理世界和虛擬世界可以通過很多不同的方式聯系起來，而且不僅必須是人類，也可以是機器對機器。（nftgators）[2022/10/20 16:32:08]

貼現現金流分析（DCF）:

以加權平均資本成本 10.18%，經營收入增長率 12%，長期增長率 4% 計算，我們預估英偉達內在價值為 $158.36。

英偉達：元宇宙將很快成為現實:11月2日消息，GPU制造商英偉達高管Richard Kerris接受彭博采訪時表示元宇宙作為相互連通的虛擬世界，將很快成為現實。他說：你可能認為你不會進入元宇宙，但我保證在五年內，我們所有人都會以這樣或那樣的方式進入其中。頂級公司也將建立在相互連接的虛擬世界之上。目前，英偉達正積極布局該領域，包括利用其芯片幫助渲染元宇宙世界。英偉達還打造了一個用于創建虛擬空間的軟件平臺Omniverse。該公司也在推動最早由動畫公司皮克斯開發的通用場景描述標準（USD），以統一虛擬世界的物理規則，實現設備和軟件的相互兼容。（彭博社）[2021/11/2 6:26:04]

同類公司對比分析（Comps）:

經過對基本情況進行分析，我們得出，假設在 25% percentile 的 P/E 和 P/TBV 對股價進行折算，我們預估英偉達內在價值為 $272.16。

總值計算：

我們將兩種分析方法分別以 60%（DCF）和 40%（Comps）的比例加權計算，最終目標價格為 $203.88。我們研究了基于第 75 百分位市盈率和 P / TBV 倍數的隱含價值。以P / TBV倍數計算的隱含股價為 $254.26，以 P / E 倍數計算為 $290.06。我們 $203.88 的目標價格低于基于同類公司計算價值。

原標題：英偉達研究報告 | 標準共識

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