NFT:從ZKS和MEME看價值投資/投機的區別_MEM

ZKS和MEME是最近一段時間都有參與的小小幣項目 原本我對市場新幣或者市值靠后項目的發現和參與已經處在木納凍結狀態，淪落至幣圈遺老。可因為這兩個分別是我們家大莊和Alen關注推薦，竟然重新激活了我那顆丟失已久的幣圈少年心，參與進來。

寫這篇東西，是因為此前在知識星球發出的那篇《投資/投機區別在于愛》實在是太過虛無飄渺，剛好又有這兩個現成案例，所以就展開給大家看看。

投資參與項目肯定是為了賺錢，但也不僅僅是為了賺錢。

這句話怎么理解呢？我們先看一下以下的矩陣：

把ZKS和MEME兩個項目帶入進來，那么便是：

看到這里，相信很多人很不服氣：

憑什么ZKS就是投機，國人參與的就是投機？ZKS好好的layer2項目，解決defi實際問題，技術上又是先進的rollup未來無極限好不好？

憑什么MEME就是投資，MEME不但沒有靠譜的公司組織，團隊缺少幣缺少長期激勵，幣本身沒有經濟模型，當初被ac翻牌后高點不知套了多少人，不要被美國人坑了！

美國眾議院委員會敦促鮑威爾協助調查硅谷銀行倒閉案:金色財經報道，美國國會眾議院的最高政府監督委員會要求美聯儲主席鮑威爾協助調查硅谷銀行倒閉案，因部分美聯儲官員不愿交出一些記錄。眾議院監督和問責委員會主席、共和黨議員James Comer致信鮑威爾，稱美聯儲工作人員掌握了一些非公開的機密監管信息，但對從4月下旬起提出的要求，該委員會尚未“收到任何回應”。“我們期待繼續與你和你的員工合作，以便委員會能夠收到完全符合要求的文件，”Comer和醫療保健與金融服務小組委員會主席Lisa McClain在給鮑威爾的信中寫道。[2023/7/11 10:46:55]

國人主導的就是投機，美國人主導的就是投資？外國的月亮更圓？香蕉人！

以上的說法是有道理的，ZKS是投機，MEME是投資這種說法僅限于我自己。讀者諸君當然可以有自己的判斷，有自己的思考。

就和愛情一樣，投資與投機本身就是愛恨交織的一體兩面，說不清也道不明。

以上以及以下所有觀點，全部基于我個人的主觀視角而已。

對于ZKS這個項目之所以用投機的心態去參與，原因有以下幾個：

慢霧：利用者通過執行惡意提案控制了Tornado.Cash的治理:金色財經報道，SlowMist發布Tornado.Cash治理漏洞解析。 5月20日，Tornado.Cash遭受了治理攻擊，利用者通過執行惡意提案控制了Tornado.Cash的治理。5月13日，利用者發起了20提案，并在提案中說明20提案是對16提案的補充，具有相同的執行邏輯。但實際上，提案合約多了一個自毀邏輯，其創建者是通過create2創建的，具有自毀功能，所以在與提案合約自毀后，利用者仍可以部署不同的以與以前相同的方式將字節碼發送到相同的地址。不幸的是，社區沒有看到擬議合約中的犯規行為，許多用戶投票支持該提案。

在5月18日，利用者通過創建具有多個交易的新地址，反復將0代幣鎖定在治理中。利用提案合約可以銷毀并重新部署新邏輯的特性，利用者在5月20日7:18（UTC）銷毀了提案執行合約，并在同一地址部署了一個惡意合約，其邏輯是修改用戶在治理中鎖定的代幣數量。

攻擊者修改完提案合約后，于5月20日7:25（UTC）執行惡意提案合約。該提案的執行是通過 Delegatecall 執行的，因此，該提案的執行導致治理合約中由開發者控制的地址的代幣鎖定量被修改為 10,000。提案執行完成后，攻擊者從治理庫中解鎖了TORN代幣。金庫中的TORN代幣儲備已經耗盡，同時利用者控制了治理。[2023/5/21 15:17:00]

1、最近是牛市，牛市里新開的小盤項目沖一把機會很大，沖好之后快進快出；

數據：近6億枚BUSD從Binance轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示， 599,999,950枚BUSD從Binance轉移到未知錢包。[2022/11/24 8:04:33]

2、ZKS的資方里個口碑很不好的，歷史上很喜歡拉高收割的那種。和這樣的資方在同一個項目里，也只能快進快出。事實上ZKS主頁里的機構投資者一眼看去，屬性全都差不多。。。這一點對于我判斷其為投機，是決定性的；

3、ZKS的layer2方向，最近炒作的邏輯是通順的。唯一的也是最致命的問題在于，dex里的競爭和其激烈，這種情況下的開源技術創新項目往往只能為已有巨頭試錯和鋪路，投個機可以了，我的愛不在這里；

4、當看到ZKS只有很少百分比的流通盤放出來后，我的第一反應是：這么多年了怎么還在玩2015年元寶網的路數。國內項目上元寶最喜歡做的事情就是上一個5%流通盤的新項目，拉升個10倍，然后，你猜然后如何？

不論是投資還是投機，最后賺錢就好。

這一思路表面看上去沒問題，實際上存在一個致命的缺陷，那就是缺乏自己的定力和主線。

到底是你在賺錢，還是錢在玩你。再說白一點，會這么說的人只是一個投機客。

CZ回應中心化質疑：安全、易用和自由比是否去中心化更重要:10月8日消息，對于昨日因 BNB Chain 遭遇攻擊而引發社區關于 BNB Chain 并非去中心化的質疑，Binance創始人CZ在社交媒體再次發布其2019年所寫文章《CZ：中心化vs去中心化》表示，比集中化或去中心化更重要的是：安全、易用和自由。

CZ 表示，一些鐵桿加密人認為去中心化本身就是最終目標，而我認為去中心化是增加我們的自由和安全（至少是自我控制）的一種手段，同時（希望）不會犧牲易用性。許多人認為去中心化是絕對的，你要么是去中心化的，要么不是。而我認為，在現實中，存在著從中心化到去中心化的梯度尺度。[2022/10/8 12:49:44]

據我這幾年的觀察，持有以上觀點的，都是很容易被錢帶著走，最后無法掌握住真正財富的。

我所認識的優秀投資者，都會擁有自己的投資邏輯以及主線，并且在一段相對穩定的時間段里知行合一的踐行。

這一點相當相當的困難，也是區分一個優秀和平庸投資者的最終分界線。去年312就是對所有幣圈投資者的一場大考——很遺憾我沒有通過。

比特幣礦商Core Scientific與投行B.Riley簽署1億美元股權投資協議:7月22日消息，據美國SEC官網的一份文件，比特幣礦商Core Scientific與投行B.Riley簽署1億美元普通股購買協議，該筆投資須遵守某些限制并滿足某些條件，購買通知可能會在24個月內發送給B.Riley。Core Scientific已發行573,381股普通股，作為B.Riley承諾根據購買協議購買Core Scientific普通股的對價。（美國SEC官網）[2022/7/22 2:30:20]

這也并不是說就不可以短期進行投機操作，這就像一個好的3A大作，同時擁有主線和支線一樣。就拿ZKS舉例：我不喜歡ZKS，但并不妨礙通過ZKS賺一些快錢。快錢賺到了，支線完成了，接下來就是回歸主線。

利益相關：我自己的ZKS是開盤后第一個小時買的，之后一直沒有動，直到1月20日附近全部賣出。

再來說說MEME：

分享一個典型困境反轉的項目—MEME

MEME是去年8月份，社區為了degen而興趣使然發行的一個幣，后來被改為了nft代幣，玩法簡單，因為被ac在推特上翻了牌子，價格最高漲到了2000刀

但初期熱度太高，導致了有如下問題：

1）期初代幣全部是空投的，團隊手里沒幣、無收入，無法激勵生態；

2）代幣空投來錢太快，共識隨著價格走高而瓦解，一段時間持倉用戶投機心理太重，給了團隊很大的壓力，同時內部空投玩家砸盤也很嚴重；

3）因為沒有持續收入，團隊無法給出類似roadmap的持續性保證，結合2），人心渙散；

4）代幣功能單一，沒有平臺幣屬性，NFT供給跟不上，進而累計了砸盤。

但是經過了半年，以上問題改善的差不多了：

1）有了拍賣機制和鑄幣稅，已經有收入了，能持續性發展；

2）空投的籌碼基本換手完成，留下來的都是MEME的玩家，對價格已經不那么敏感了；

3）已經有很多大牌數字藝術家來發行藝術品NFT，例如fewocious（單款作品拍賣3萬刀）等，一季度會有pak（15.7萬粉）和beeple（18.3萬粉，nft拍賣金額冠軍）和MEME合作。目前很多數字藝術家已經有意向和MEME合作了；

4）團隊想到了NGaaS的模式，已經和badgerdao、terra等知名初創項目聯名合作，相互導流，以后可能也能產生收入；

5）推特群眾基礎好，已經超過了1萬粉，而且互動活躍。

總結：核心的defi人物卡、增長迅速的藝術家群體支持、項目聯名模式，目前MEME已經是三條腿走路了，今年很有可能開啟飛輪增長模式。而且用戶互動的口碑很好。

可以說從業務層面，目前最大的問題就是MEME這個幣，沒啥用。但是馬上要出v2了，who knows，畢竟代幣經濟模型是最容易改的。

再來看看籌碼層面：

一共28000個，團隊沒代幣，其中各種合約鎖倉了10755個，雖然會變化，但可能不會太快，占比38.4%。100個以上的大戶擁有共11154個，占比39.8%，共63名，一般認為100以上的大戶不太會砸盤，或者會砸100以上的部分（因為100以上能進堡壘群）。這樣算100大戶會鎖倉6300個。總計鎖定的部分約為60%到80%之間。所以流動的可交易籌碼在20%到40%之間，按目前的價格，實際流通盤約在300到600萬刀之間。盤子很小，鎖籌也很厲害。

所以現在的狀態是一切都好，就看一季度v2出來能不能把代幣機制改了，如果能增加了權益部分，再配合上beeple和pak大V的加持，再加上自身在defi、nft、artist三個領域的卡位，總體投資賠率會很好。

在我看來，MEME的流動性很糟糕，市值也很小，我是當作一級市場項目參與的。也就是說買了不動，等風口來了吹上天再說的那種。最后可能可以吹上天，可能就暗淡無光一輩子，誰知道呢？

沒關系，這就是我看好的方向：NFT、社區、興趣使然、未來。對于MEME起碼我會拿到21年底。

是空投一套房創紀錄的純社區項目；

是因為社區一句戲言假戲真做的項目；

是又一個把dontbuy寫入域名的項目（MEME的域名為dontbuyMEME.com）；

是又一個生于幣圈，長于幣圈，最后能夠出圈的項目（美國最大牌藝術家之一已經在MEME上發布作品）。

對于這樣的項目，買入之后我會很舒服，很安心，怎么跌也和我沒關系。在我眼里，MEME的矩陣屬性是這樣的：

這是一個長期的投資，這是一個價值投資，這是一個興趣使然的投資，同時這件事的核心成員也是由美國主導發起并參與。

以上的最后一點，事實上會讓我感到很矛盾。經過這兩年后，我越發感受到自己民族主義屬性的覺醒：這一輪token行業的歷史大牛市毫無疑問是由美國，更準確地說是由華爾街帶來的。我們做的大部分投資，都只是跟在華爾街背后喝湯罷了。這一事實往好了說是跟著華爾街走就沒錯，但另一方面，我們國人的好項目呢？自己的nft，又在哪里？

這一輪牛市很可能最終會讓token行業走到50萬億美金甚至更高的量級，成為主流金融本身。在這樣的大時代里，我是多么希望可以在未來的投資里，將“國人主導參與”和“投資、長期、價值、興趣使然”綁定到一起啊。很遺憾，至少現階段并非如此。

可，夢想總要有的，萬一實現了呢？

我以為，實現這樣的未來，才是作為國人token投資者的歷史使命。

2020年我們經歷了指數化的暴跌和指數化的暴漲，這僅僅是個開始，為了更好的生存下去，要學會在一個逐漸兩極化的世界里生存。

《極化時代生存指南》是我們近期開放的一個付費社群。在這個社群里，我們會不定期分享我們對市場的各種觀察以及心得體會，包括：

周期解讀[唯物主義史觀視角下的大經濟宏觀博弈] 

崩盤預警[在下滑周期里，躲過崩盤比賺錢更重要] 

群體智慧[每周更新團隊對市場的短期和長期預測，包括數字貨幣，美股，A股] 

抱團取暖[經濟下滑周期可能才剛開始，未來10年我們一起前行] 

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