以太坊:讀懂跨鏈聚合交易協議 O3 Swap 產品設計與代幣經濟_PhoneCoin

O3Swap是由O3Labs團隊推出的跨鏈聚合交易協議，通過聚合以太坊、BSC、Neo、Heco等鏈上DEX流動性，基于跨鏈互操作協議PolyNetwork構建跨鏈交易池，實現加密資產一鍵兌換。

隨著DeFi的飛速發展，加密巨頭如幣安、火幣等先后推出了幣安智能鏈和火幣生態鏈，今年嶄露頭角的Solana生態也開始百花齊放，吸引了DeFi玩家的廣泛關注，多鏈DeFi的發展趨勢開始顯現。

但是，在DeFi世界里流動性并不忠誠，掌握著流動性也意味著對鏈上協議的統治。協議對流動性是強依附，而流動性對協議是弱依附關系。這也造成了鏈上的馬太效應明顯，可能導致壟斷的出現，進而造成創新的缺失以及巨頭作惡的不可控性。這種不可控性的擴散最終將蔓延到普通用戶，形成與去中心化精神相違背的鏈上世界。最終，鏈上狀態回歸資本主義。

該邏輯同樣適用于鏈間競爭。Multicoin在2018年發布的《網絡效應》一文中談到，當網絡效應膨脹到一定程度時，反而創造了競爭的可能性，最終構成多極并存的世界。在區塊鏈中同樣如此，單鏈的強勢會造成用戶的可選擇性不足——在Neo、EOS等公鏈紛紛開始走下坡路之后，看起來以太坊一度要成為那條「唯一」的公鏈了。所幸隨著Solana、Oasis、Near等各具特點的公鏈進入上升期，沒有讓以太坊一家獨大的趨勢成為定局。理想狀態下，未來這幾條鏈在延續其創新與發展同時，與以太坊保持求同存異、殊途同歸，最終形成理想中的多鏈并存格局。

中國金融學會副會長：將繼續探索貨幣數字化、云計算等技術在貨幣數字化平臺上創新:金色財經報道，中國金融學會副會長、國家開發銀行原行長、廣東省原副省長歐陽衛民表示，在技術創新方面，第三方支付應當適應時代發展，整合現代信息技術，推動支付模式的創新。同時，繼續探索貨幣數字化，利用大數據、人工智能、云計算等技術在貨幣數字化平臺上創新，提供個性化和智能化的增值服務，提升市場競爭力。在完善制度與監管方面，對貨幣全面、實時監測，明確貨幣數字化法律，構建全面的制度框架和完備的法律體系，做好系統架構頂層設計，維持成本優勢，確保國家貨幣體系穩定。行與第三方支付平臺優勢互補。支付寶、微信支付等傳統第三方支付平臺具有顯著客群優勢，央行所謂數字貨幣應基于自身優勢如更安全、更智能，而非替代傳統支付業務。[2023/9/7 13:23:30]

在上述背景下，如何便捷、高效地連通各公鏈的資產孤島，打破公鏈之間的資產跨鏈壁壘，成為亟待解決的問題。在這一問題上，鏈間資產的轉移與事務的一致性顯得至關重要，因為這將是促成多鏈并存的重要因素。理由是：對于大部分的非以太坊公鏈來說，鏈間資產的轉移是最大的使用障礙，生態中相對弱勢的公鏈在缺乏互操作性的情況下，很難爭取到流動性，而沒有流動性則意味著協議的廢止。

跨鏈資產兌換在DeFi中的重要性不言而喻。例如，一名礦工起先在Heco上用HUSD挖礦，假設他想要將資產遷移到BSC上去挖另一個礦，則需要把Heco上的HUSD切換成BSC上的BUSD。為此，這名礦工需要將HUSD提到火幣，把HUSD換成USDT。接著把USDT提到幣安后換成BUSD，最后才能提到BSC鏈上參與挖礦。在這個過程中，多次交易的滑點、交易和提現產生的手續費，以及耗費的大量時間都極大影響了用戶體驗。

Eden Block創始人：普遍的投機行為是BAYC價格下跌的主要推動因素:6月28日消息，上周Bored Ape Yacht Club（BAYC）NFT的地板價自2021年11月以來首次跌破34 ETH，部分社區成員將BAYC價格下跌歸咎于黃立成的大量拋售，但加密風投公司Eden Block創始人兼執行合伙人、Yuga Labs支持者Lior Messika表示，普遍的投機行為是BAYC價格下跌的更大推動因素。現在NFT市場獎勵的是交易者和投機者，而不是以創造性和有價值的方式利用基礎知識產權的建設者。NFT是高風險資產，在波動的市場中往往首當其沖。[2023/6/28 22:04:39]

許多跨鏈方案目前都局限于同構鏈的跨鏈上，本質上都會在跨鏈過程中改變鏈本身的特性。在現階段，能夠實現事務一致性的異構鏈互操作方案，更像是返本歸元，因為它能夠實現求同存異、兼容并蓄，讓流動性的聚合鏈與聚合協議不再具有壟斷性。對用戶的實際體驗來說，實現了一種「blockchainagnostic」狀態，鏈間與協議間的壁壘將不再阻礙用戶的鏈上行為，達到一種真正的流動性無依賴狀態。如果我們把流動性比作生產資料，那么在這種狀態下，以往被壟斷的生產資料將不再被壟斷，生產力和創造力是均權和共產的。而O3Swap正是這樣的方案。

O3Swap是什么？

O3Swap是由O3Labs團隊打造的跨鏈聚合交易協議，通過聚合以太坊、BSC、Neo、Heco等鏈上去中心化交易所的流動性，并基于跨鏈互操作協議PolyNetwork構建跨鏈交易池，實現數字資產的無感知一鍵兌換，優化用戶的交易體驗。

香港區塊鏈協會主席Tony：香港有望成為新的數字貨幣中心:金色財經報道，5月27日，在由AI算法貨幣平臺ArrayFi主辦的“Bridge Web3 2023”大會上，香港區塊鏈協會HKBA主席Tony表示，香港有望成為新的數字貨幣中心。他表示，自6月1日起香港散戶可合法參與數字貨幣交易；相較于新加坡，香港的數字貨幣政策更為開放，香港允許NFT、元宇宙、數字貨幣、加密ATM、OTC等存在；此外，傳統Web2公司例如萬事達也正在前往香港尋求Web3投資機會。[2023/5/27 9:46:13]

O3Labs團隊2017年創立于東京，是全球最早的加密錢包開發團隊之一。其產品O3Wallet是多資產錢包，提供比特幣、以太坊、Neo、BSC和Heco等鏈上資產管理服務，致力于為用戶提供專業的加密資產管理服務，在海外市場具有一定的市場占有率。

產品設計

O3Swap的主要功能模塊包括交易聚合器、跨鏈交易池和資產管理中心(Dashboard)。

交易聚合器幫助用戶在對應的網絡找到最佳交易匯率和路徑。跨鏈交易池提供跨鏈交易服務，并允許用戶為不同鏈上的同一token添加流動性以賺取跨鏈交易費和O3token獎勵。Dashboard顯示資產總額、可獲取資產、已添加的流動性、質押以及收入管理。用戶可以通過錢包登錄Dashboard并管理其資產和數據。

O3Swap的架構采用四層結構：

今日恐慌與貪婪指數為62，等級由中性轉為貪婪:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為62（昨日為53），等級由中性轉為貪婪。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2023/2/16 12:09:59]

網絡層作為O3Swap跨鏈協議的基礎，將集成以太坊、幣安智能鏈、Neo、火幣生態鏈、Polkadot，以及優質二層擴容項目以提供跨鏈交易。

市場流動性層通過聚合多樣的流動性來源，確定并為用戶提供最優報價。

結算層基于跨鏈協議和跨鏈池進行跨鏈資產交易與結算，由智能合約完成，需要用戶的最終簽名授權。

應用層整合O3錢包、O3Swap和支付功能，將為開發者提供完整的服務API，同時為用戶提供便捷且友好的交互平臺。

系統設計

O3Swap的系統角色如下：

用戶：通過錢包連接到O3Swap并進行交易。

Relayer：是鏈上合約和用戶的代理。根據不同用戶的需求，Relayer能夠找到最佳匯率。

Swap：作為系統的核心交易機制，Swap從Relayer那里收到用戶的請求，并通過智能合約完成流動性結算。

聚合器：聚合整個市場的流動性來源，并確定最佳交易匯率和交易路徑。

美國10年期國債收益率自2011年以來首次升至3.5%:9月19日消息，美國10年期國債收益率自2011年以來首次升至3.50%以上，因美國通脹趨勢加強了美聯儲將采取更激進緊縮措施的可能。交易員們預計，本周美聯儲再加息75個基點基本已成定局。還有傳言稱，美聯儲可能加息100個基點，以抑制物價壓力。即使在最近一輪加息之后，物價壓力也幾乎沒有顯示出緩解的跡象。投資者提高了對美聯儲最終可能在2023年初將政策利率推高到多少的預期。但人們越來越擔心經濟可能陷入衰退，并促使政策制定者明年降息。(金十)[2022/9/19 7:06:22]

跨鏈池：基于PolyNetwork跨鏈互操作協議實現跨鏈資產自由交易。

流動性提供者：主要涵蓋的流動性來源包括不同去中心化交易所的自動化做市商，以及為跨鏈池提供流動性的做市商。

使用體驗

目前O3Swap的測試版本僅上線了Swap和Hub功能模塊，分別支持交易功能和跨鏈資產池流動性挖礦功能。

Swap

進入O3Swap網頁，首先需要連接錢包。O3Swap目前支持使用Metamask錢包進行以太坊、BSC、Heco的跨鏈交易。如果沒有連接到BSC和Heco網絡，則需要手動在Metamask錢包添加RPC和鏈ID以配置網絡。

測試使用10個BSC鏈上的BUSD兌換Heco鏈上的HUSD。點擊RFQ查詢兌換信息，系統給出兌換比例、兌換路徑等信息，PolyFee即需要在跨鏈協議PolyNetwork支付的交易費用，可以看到跨鏈的交易費是很低的。該兌換信息頁面每30秒將刷新一次。交易的確認時間取決于不同網絡上的交易速度。

MoreTradingPrice根據流動性來源不同，提供了不同的兌換路徑選擇，系統將默認選擇最優路徑。下圖以ETH兌換BUSD為例，系統提供了三條路徑。

Hub

O3Hub由跨鏈資產池和基于PolyNetwork的跨鏈協議組成。流動性提供者可以將單個或多個資產存入跨鏈池，并質押流動性提供的憑證來賺取O3獎勵。

Hub提供了穩定幣到穩定幣的跨鏈兌換。點擊添加流動性可以在跨鏈池中為一種或多種穩定幣添加流動性，并質押LPtoken。在O3Swap測試期間，截止寫稿時已有等值41244美元的穩定幣添加到Hub中。

代幣供應

O3SwapToken(O3)是O3Swap的生態代幣，類型為ERC-20。總發行量為100,000,000個。代幣發行共分為兩個階段：第零階段的總發行量為10,000,000個，包括創世獎勵和社區回饋；第一階段的總發行量為90,000,000個。O3Swap將于5月12-13日在BSCPad、WeStarter、cobak、Bounce、DuckSTARTER平臺上啟動IDO，發行O3token。代幣的供應機制可參考以下圖表。

經濟模型

O3Swap的經濟模型可以用上圖來概括。

其中，Treasury是O3的收入儲備池，負責接收、管理、分發O3并定期向社區發布財務數據。O3Swap的收入將用于在固定的區塊時間從公開市場回購03，并存入Treasury中。在社區治理的第一階段(2021年Q1至Q2)，Treasury的70%收入將分配給O3Swap的質押者以對社區貢獻進行激勵;30%將分配給發展委員會。

發展委員會的作用是推動項目發展和社區建設。在早期階段，它將由O3Labs、社區貢獻者和獲得多數票的社區代表組成。之后將完全通過社區投票選舉產生。

在用戶端，可以通過三種方式獲取O3token：參與早期的產品測試和社區貢獻獲得03空投；使用O3Swap獲得交易挖礦的03獎勵；為跨鏈池提供流動性并獲得O3獎勵。但是，通過這三種方式獲取的O3將被鎖定。用戶需要在主流DEX上為O3交易對提供流動性來解鎖O3。

通過提供流動性解鎖O3的公式如下：

其中，G為每個區塊時間內解鎖O3的數量；Amount為LP中的O3數量；Blockamount為區塊的時間長度；K為解鎖參數，初始值設置為15000。

當O3解鎖后，用戶可以通過質押03以獲得Treasury分發的利息和交易折扣，參與社區治理，以及為O3提供流動性并參與流動性挖礦。

O3Swap還設置了交易挖礦和收益耕種。

用戶在O3Swap進行交易后將收到O3作為獎勵。O3獎勵的確定和分配時間取決于區塊的時間段。交易挖礦的公式如下:

初始比率默認為100%，即每從市場回購一個O3，系統釋放一個O3用于交易挖礦。之后的分配比率將通過DAO提案投票決定。

收益耕種即用戶可以使用同一token來為不同的鏈添加流動性，并生成提供流動性的憑證LP。質押LP能夠獲得O3獎勵。支持收益耕種的區塊鏈包括以太坊、BSC、Neo、Heco、OKExchain、Solana和其他主流區塊鏈。

平臺治理

根據官方發布的路線圖，O3Swap的去中心化治理分為三個階段。

發展動態

4月初，O3Swap完成了對BSC的支持，集成了Solana、MDEX網絡，并宣布與DODO和1inch達成戰略合作。

4月15日，O3Swap宣布完成200萬美元融資，參投機構包括NGCVentures、OKExBlockdreamVentures、SevenXVentures、FBGVentures、NeoEcoFund、BTC12Capital、IncubaAlpha、MoonwhaleVentures、PuzzleVentures、本末基金、ACCapital等。

O3Swap在4月25日啟動了先行版測試，開放了Swap和Hub功能模塊，能夠實現以太坊、BSC、Heco等鏈上主流資產的跨鏈自由交易。在4月27日發布的數據統計中，O3Swap先行版的交易數和地址數分別達到了21,782和11,766。

先行版測試活動截止至5月10日23:59，期間用戶完成指定的任務即可獲得O3token獎勵。測試階段只允許交易等值20美元以下的資產。

根據團隊發布的路線圖，O3Swap未來將進行如下工作：

小結

O3Swap的跨鏈兌換解決了長期以來跨鏈資產互通難的痛點，實現了跨鏈資產的無感知一鍵兌換，使各大公鏈的資產孤島得以互相連通，極大改善了跨鏈資產的交易效率。在DeFi熱潮從以太坊獨占鰲頭到BSC、Heco等多鏈并舉的發展趨勢下，O3Swap有望憑借出色的產品定位和先發優勢在跨鏈資產兌換領域先拔頭籌。

撰文：Jiawei

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