AVE:Aave V3迭代 能否帶動下一個DeFi熱潮_aave幣怎么挖礦

導讀：3月16日，Aave宣布升級，推出了Aave V3，此次Aave v3升級引入跨鏈資產流動性、社區貢獻工具、Gas優化模型、高效模式等新功能，此外還將集成一系列去中心化應用。AAVE V3這次有非常大的迭代，能夠以更便捷且加杠桿的方式整合不同鏈上的流動性，而且也有不少產品上的優化，更加精準的細分功能，還有一系列針對風險管理的優化。

2022年伊始，在整個加密市場的下行趨勢中，DeFi賽道也毫無起色。但這并不意味著DeFi領域失去了創新熱情，相反，DeFi領域一直在進行持續不斷的技術創新。

比如前幾個月小爆的項目OlympusDAO和Wonderland就試圖打開DeFi 2.0時代，不過現在社區對其關注度已然下降。再比如AC退圈前力推的Solidly，精彩的理念重燃了DeFi社區的希望，雖然隨著AC退圈該項目也戛然而止，但對于DeFi的復蘇仍有推動作用。

由此不難看出，DeFi領域雖然一直小有創新，但圈內人士對于DeFi的熱情卻在持續下降，倦態盡收眼底。

巨鯨地址czsamsun.eth已停止使用Aave V2做空USDT:6月15日消息，據Lookonchain監測，巨鯨地址czsamsun.eth已停止做空USDT，使用USDC買入USDT償還在AaveV2上的借貸。此前該地址在USDT出現脫錨后利用AaveV2做空USDT，他從Aave V2借出31,544,278枚USDT，并以0.9978美元的匯率兌換31,475,408枚USDC。[2023/6/15 21:39:47]

Aave V3來襲，DeFi復蘇有望？

面對DeFi如此頹勢，各個老牌項目紛紛進行了創新升級，其中去中心化借貸協議Aave推出的Aave V3吸引了諸多投資者的目光。

Aave作為DeFi領域內的老牌項目，一直有其獨特的亮點，其一就是“閃電貸款”，這是DeFi領域的第一個無抵押貸款選項，并且允許用戶使用20種加密貨幣進行借款和貸款，給予了用戶更多的選擇。其二是通過Aave借款，用戶可以交替使用固定利率和可變利率。因此，盡管Aave代幣價格從2021年5月661美元峰值下跌了76%，但Aave的總鎖倉量依舊近130億美元。

在以太坊上部署Aave V3提案將于一天內開始投票:1月22日消息，在以太坊主網上部署Aave V3的提案已發布，將于一天內開始投票。提案顯示，Aave V3初始版本將上線WBTC、WETH、wstETH、USDC、DAI、LINK和AAVE七種資產的借貸池。

此外，Aave V3將會重新部署而并非升級V2版本。[2023/1/23 11:26:19]

3月16日，Aave宣布升級，推出了Aave V3。Aave從一開始便布局于以太坊鏈上，很少嘗試跨鏈業務，然而此次升級，Aave做出了大膽的嘗試，直接選擇在六個不同的區塊鏈上推出Aave V3，這六個區塊鏈分別是Polygon、Arbitrum、Avalanche、Fantom、Harmony和Optimism。據悉，此次Aave v3升級引入跨鏈資產流動性、社區貢獻工具、Gas優化模型、高效模式等新功能，此外還將集成一系列去中心化應用。

推特用戶指出Aave社區關于“緩解以太坊合并期間的風險”的提案存在巨大風險:8月30日消息，對于Aave社區發起關于緩解協議在以太坊合并期間面臨的相關風險的提案，推特用戶@nigdaemon指出該提案存在風險：如果該提案通過，會導致AAVE協議面臨巨大擠兌風險。提案本意是降低借ETH的投機行為，但并未考慮大量提取ETH的情況。如果提案通過后，合并前ETH被大量提取，將導致ETH的LTV快速達到100%，進而導致利率APR達到1000%。AAVE中有90萬stETH，如果面臨大規模體量會導致無法清算的情況；進而導致AAVE出現大量壞賬；如果提案通過，個人認為這是變相對AAVE發起的攻擊。

此外，該推特用戶對風險進行了推演：1.如果ETH利用率達到100%，APR提升到1000%，只需持續1-2天就會有大量stETH存款處于可清算狀態。2.而讓ETH的利用率達到100%的方法，不只有借貸一個方式，當臨近合并時，大量用戶的提款，會讓LTV快速達到100%。@nigdaemon稱，如果提案通過，建議在AAVE中有存借款用戶慎重考慮合并前的配置。

此前消息，Aave社區發起關于緩解協議在以太坊合并期間面臨的相關風險的提案投票，計劃在以太坊合并前暫時關閉ETH借貸市場，并當ETH利用率達到100%時，將借款APR從103%提升到1000%。[2022/8/30 12:58:02]

根據Aave創始人Stani Kulechov的說法，V3將具有一系列旨在改善用戶體驗、風險管理和資本效率的新功能和機制（具體亮點見下文）。該消息一經傳出，社區內開始紛紛期待著DeFi的再度崛起。

Fantom提議在FantomOpera上部署Aavev2:10月11日消息，Fantom團隊核心成員在Aave社區提出在Fantom上部署AaveV2版本的提案，以擴展Aave的借貸市場。此外，Fantom團隊將為Fantom上的Aave市場提供激勵，若TVL達到500萬美元，將提供100萬枚FTM獎勵；若TVL達到5000萬美元，將提供180萬枚FTM獎勵；

若TVL達到1億美元，將提供500萬枚FTM獎勵；若TVL達到2億美元，將提供1200萬枚FTM獎勵。以上獎勵將分為12個月線性釋放。[2021/10/12 20:21:43]

Aave作為“DeFi Summer”時期的明星項目，曾經的風頭甚至屢次蓋過借貸龍頭Compound，如今作為DeFi老牌長青項目推出新品，DeFi卷土重來似乎指日可待。值得一提的是，消息公布兩天后，在Santiment的數據統計中，就已經顯示出了可喜的趨勢，數據表明，大型鯨魚在過去2個月總共積累了7萬AAVE，價值1070萬美元。

獨家 | Aave鎖倉量超越Compound升至第二:據DappBirds DeFi Data專題數據顯示，Aave鎖倉量超越Compound升至第二，DeFi中鎖定資產總價值達42.05億美元，較昨日上漲6.94%，其中Maker，Aave，Compound，Synthetix，Curve分別以7.57億美元，5.58億美元，4.80億美元，5.58億美元，3.65億美元位列前五名[2020/7/24]

此外，Aave代幣價格也得到了明顯的上升，據Coingecko數據顯示，AAVE在一周內價格上漲了33.4%。

最后，不容忽視的是，Aave V3似乎帶動了DeFi領域內的活力，Defi Llama數據顯示，自3月16日Aave宣布升級之后，DeFi的總鎖倉量的數據呈現出上升趨勢，Aave的鎖倉量更是在七日之內上升了13.93%。雖然這與大盤市場也有一定的關系，但是不容置疑的是Aave V3的強勢出擊為DeFi注入了一定的活力。

Aave V3優勢大盤點

從上文的各個數據表現可以看出，Aave V3的推出稱得上是重磅出擊，據說此次升級更是有助于進一步鞏固Aave的領先地位，那么Aave V3究竟有什么優勢能夠引得諸多投資者的青睞呢？一起來盤點一下吧。

優勢一：門戶功能

目前，Aave在Avalanche、Ethereum和Polygon上運行，每條鏈上都有數十種資產具有可變的借貸和利率。除了利率，各鏈之間的流動性需求可能會有很大差異，Kulechov預計隨著V3的跨鏈“門戶”功能上線，這些回報和需求波動將趨于平緩。?

門戶是一項允許跨鏈橋鑄造和燃燒代幣的功能——其中代幣代表著存入Aave中的代幣。Bridges將在一條鏈上鑄造Aave的“aTokens”并在另一條鏈上燃燒它們，保持不同鏈之間記賬的一致，同時允許用戶追求收益套利和其他策略。用戶可以在以太坊主網中存入的資金，但可以從Polygon借錢并在Avalanche上償還。

Aave V3的門戶功能允許由DAO來批準橋接協議，從而更公平地促進跨鏈交易，使得Aave內的資產能在不同鏈之間輕松流動。

優勢二：隔離市場

Euler、Kashi和Rari等借貸平臺的發展給Aave帶來了一定的壓力，這些平臺可以通過無許可的借貸池更好地滿足外來資產的需求。基于此，V3引入了隔離市場，隔離市場實際上是一個允許Aave治理比當前流程更快地將資產列為抵押品的管道，但只是作為單一抵押品來源，而不是捆綁包。

隔離市場除了允許新資產上市外，還可以保護協議。DeFi領域一直都是黑客攻擊的高發領域，Aave V3的隔離市場可以將某些高風險資產進行隔離，有效緩解了一定的風險。此外，隔離市場將具有由DAO治理控制的供應上限。隨著時間的推移和資產的成熟，用戶可以增加上限，并最終關閉特定資產的隔離模型。因此，它可以實現資產的可擴展性。?

優勢三：高效模式

Aave V3最令人興奮的功能是即將推出的高效模式，高效模式解鎖了更高的借貸能力。這一功能將允許用戶利用極高的貸款價值比進行貸款，只要他們以類似資產（如穩定幣）作為抵押物。

Aave V3的影響

雖然跨鏈閃兌項目也能實現，但Aave V3不僅沒有那么多資金損耗，并且還能在跨鏈閃兌的基礎上提供借貸服務，相當于用戶可以加杠桿，從而去體驗更多DeFi產品以及捕獲更多利潤。這個改變是對于所有DeFi用戶而言的。

總的來說，Aave V3的傳送門（Portal）功能，不僅可以有效解決Aave協議自身流動性被分割在各區塊鏈上的問題，對于整個DeFi領域也是如此。雖然這個功能算不上先發優勢，但Aave在用戶粘性、資金體量和資產及公鏈種類上有著基礎設施級別的優勢，能夠應對用戶的日常跨鏈借貸。Aave V3的上線，相信不僅能保留現有用戶的產品粘性，還能在短時間內引導新用戶進來。

AAVE V3這次有非常大的迭代，能夠以更便捷且加杠桿的方式整合不同鏈上的流動性，而且也有不少產品上的優化，更加精準的細分功能，還有一系列針對風險管理的優化。但Aave V3還處于實施階段，能否經受住時間的考驗，我們還需拭目以待。

文| Jun long

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