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DEF:DeFi 協議開發者如何賺錢 ?_DeFi Kingdom

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不知道你有沒有思考過這樣一個問題,為什么會有人愿意去做 DeFi ?如果你是 DeFi 開發者,你做 DeFi 的目的是什么?

1)興趣使然

2)收手續費賺錢

3)滿足自己的 DeFi 需求

4)其他...

DeFi 中文譯為:去中心化金融。

所以,DeFi 的基本原則和前置條件就是「去中心化」,至于說金融屬性有多強以及金融需求有多大,取決于整個加密市場的受眾規模和發展程度。

DeFi 可以很簡單。比如:有這樣一個鏈上合約,你轉入 1 個 ETH 可以生成 2 個 DETH 出來,把這 2 個 DETH 轉進去又可以兌換回來 1 個 ETH。該鏈上合約就是一個 DeFi 協議,它非常簡單,非常純粹,它符合 DeFi 的基本定義。它所具有金融屬性以及金融需求,需要它的開發者和對它感興趣的用戶一起去挖掘。

DeFi開發平臺DX25 Labs完成75萬美元種子輪融資:金色財經報道,DeFi開發平臺DX25 Labs完成75萬美元種子輪融資。據悉,DX25 Labs是總部位于瑞士的Web3風險投資公司Tacans AG的DeFi開發部門,該團隊推出了一個基于Multivers X區塊鏈的去中心化交易所,準備在2023年第二季度推出其公共測試網。[2023/3/5 12:43:22]

DeFi 的本質是去中心化(去中介化),這也要求 DeFi 一定是開源的。既然是開源的,那就不可避免的會出現同質的 DeFi 協議。

在這種情況下,開發者能向 DeFi 用戶收取手續費嗎?

同樣的一張智能合約運行在鏈上,對于用戶而言,它們是無差別的;況且,它們確實是無差別的。

報告:2021年迄今,大型DEX的DeFi交易量躍升550%:11月9日消息,Chainalysis的一份新報告顯示,去中心化交易所(DEX)正在蓬勃發展,其增長速度目前超過了中心化交易所(CEX)。2020年8月至2021年期間,大型DEX(如Curve、Uniswap和PancakeSwap)的交易量增長了約550%。DEX的數量增長超過了其他任何類別,包括場外經紀人、CEX和Chainalysis所稱的“高風險交易所”,即那些幾乎不要求KYC的交易所。

據Chainalysis稱,盡管活躍加密貨幣交易所的總數一直在穩步下降,但大型DEX的數量一直在上升。去年7月,在2019年1月以來穩步增長后,所有活躍加密交易所的數量開始趨于平緩。在隨后的12個月里,DEX數量從845下降到672。Chainalysis研究團隊主管Kim Gauer表示,出現這一情況并不意外。數量下降的主要原因似乎是規模較小的交易所關閉。從Chainalysis分析的數據來看,目前還不清楚是否有并購促使這些公司關閉。但Gauer稱,她懷疑許多DEX倒閉是因為無法獲得足夠的流動性。(Decrypt)[2021/11/10 6:42:26]

如果說開發者團隊 A 鏈下知名度更高,而開發同樣協議(代碼相同)的團隊 B 很一般,但是 B 的協議手續費更低;如果市場數據顯示 A 團隊開發的 DeFi 更受歡迎,那么用戶究竟在選擇什么?是在選擇 DeFi 嗎?還是在選擇開發團隊?

一站式DeFi門戶Defibox正式上線幣安智能鏈:據官方消息,一站式DeFi門戶Defibox已于2021年7月21日正式上線幣安智能鏈(BSC),并將Swap協議接入幣安智能鏈。Defibox將于2021年7月23日開啟Swap協議挖礦,屆時做市且質押做市憑證即可獲得BOX代幣獎勵。Defibox已于2020年7月21日在EOS上首發,目前已推出三個協議:Swap兌換協議、USN穩定幣協議和去中心化借貸協議。[2021/7/21 1:07:15]

如果用戶是在選擇 DeFi ,那么 A 團隊和 B 團隊開發的協議本質上是無差別的,沒有優劣之分;如果用戶是在選擇開發團隊,那么 DeFi 將失去其存在的意義,這也與區塊鏈精神本質相悖!

DeFi 協議開源之后,不可避免的出現同質化競爭,會促使該 DeFi 協議最終走向免費。所以,DeFi 開發者向 DeFi 用戶收取手續費顯然在邏輯上是不成立的,或者說無法持久收費,最終會被市場淘汰。

58學院直播間:DeFi未來的發展難題在于能否建立落地應用:12月17日下午6點,58學院第二十六期AMA《走進DeFi的真實世界》邀請到了水橋區塊鏈的市場總監Annie做客直播間,在談到DeFi未來發展的難題時,Annie表示,任何事物都猶如硬幣,正反兼具,機遇與挑戰并存。目前DeFi已經進入了冷靜期,未來投資者將關注DeFi是否能有落地應用項目,是否能建立長期穩定的盈利模式,真實場景+落地應用將是DeFi未來發展的重點。只有真正實現區塊鏈技術落地的DeFi應用,才能正面迎接時代挑戰,把握時代機遇。[2020/12/17 15:34:44]

但是,DeFi 交互工具開發者是可以向 DeFi 用戶收取服務費的。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.63%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.63%。47個幣種中43個上漲,4個下跌,其中領漲幣種為:AKRO(+21.55%)、AMPL(+18.27%)、SUSHI(+17.61%)。領跌幣種為:LBA(-22.19%)、HDAO(-16.10%)、KCASH(-6.08%)。[2020/12/6 14:10:37]

你可以做一款前端交互工具,為用戶提供體驗更好的 DeFi 交互服務。這時候,工具開發者是可以向 DeFi 用戶收取服務費的。但是該費用并不是用戶為使用 DeFi 協議進行付費,而是在為使用 DeFi 協議過程中的交互體驗進行付費。協議是無差別的,但是服務是有區別的,并且是可以感知得到的。

那么,回到文章開始我們提出的那個問題:開發者為什么要開發 DeFi 呢?

可能真的有開發者興趣使然,為了某種成就感去開發了一個 DeFi 協議。但,大部分 DeFi 開發者應該是為了賺錢或者滿足自己的 DeFi 需求。

按照傳統互聯網的思維,如果一個產品連開發者自己都沒有需求,那么它幾乎不可能會被人開發。

我們從這個角度分析,開發者開發 DeFi 協議的初衷也應該存在同樣的邏輯:首先,開發者自己是有這種 DeFi 需求的,并且預判加密用戶群體中也廣泛存在著這種需求;所以,會促使開發者有想法去做這樣一個 DeFi 協議,滿足大家的需求,并且“順便”賺到錢。

至于說是順便賺到錢,還是說目標就是為了賺錢,我們不做具體的分析;總之,大部分 DeFi 開發者是有賺錢預期存在的。

前面我們已經分析過了,DeFi 開發者靠收取用戶手續費是不可能的了。那么,DeFi 開發者怎樣才能從 DeFi 協議上賺到錢呢?

接下來,我們根據不同類型的 DeFi 協議進行分析。DeFi 協議有 2 類:

第1類:無激勵機制的 DeFi 協議

所謂無激勵機制,就是協議本身沒有經濟模型,沒有發行 Token,比較典型的案例就是 Uniswap 協議。

在這類 DeFi 協議中,能賺錢的是流動性提供者,也就是通常所說的做市商。

如果 DeFi 開發者想在這類 DeFi 協議中賺到錢,那就需要他參與進去,成為該協議生態中的一員,比如也去做市商,賺自己理所應當賺的那一部分。

但是,這時候無論你是 DeFi 協議開發者還是其他參與者,都處于同一個起跑線上,沒有優劣之分。可能開發者唯一的優勢就是更加了解協議本身,能在最短的時間內參與進來,提供服務,開始賺錢;在市場形成均衡之后,這僅存的優勢也將不復存在。

所以,開發者在無激勵機制的 DeFi 協議中要想賺到錢,就要像其他用戶一樣參與進去,否則就沒有賺錢的機會。

第2類:有激勵機制的 DeFi 協議

有激勵機制的 DeFi 協議帶有自己的 Token 經濟模型。正常情況下,該經濟模型會偏向于解決 DeFi 協議“冷啟動”問題;也就說,越早參與進來的人,獲取 Token 的成本越低,當然風險也更大。

這時候,對于 DeFi 協議開發者來說,他可以最早參與進來,獲取 Token,參與和推動共識建設。

在這里要特別說明一下,用戶獲取 Token 或者使用該 DeFi 協議都是有成本的,可以把該成本理解為手續費;但是這里的手續費并不是付給 DeFi 協議開發者的,而是付給 DeFi 協議系統本身的,歸協議共識者所有(持有 Token 的人群)。

所以,在這類帶有激勵機制的 DeFi 協議中,DeFi 開發者具有非常明顯的先發優勢,同時也符合自己的利益需求和協議發展主張。隨著該協議共識的發展壯大,以及協議本身所具有的應用價值,在經過一段時間的發展深耕之后,開發者會獲得很好的回報。典型的例子:中本聰寫了比特幣協議白皮書,在早期也參與了比特幣挖礦,之后發生的事情大家也看到了,中本聰持有的比特幣已經價值幾百億美金了。

通過上面的分析,我們基本上理清了一個 DeFi 協議誕生的前因后果。無論你是 DeFi 協議開發者,還是參與者,亦或是普通用戶,只要把個中因果邏輯理清楚,就能知曉自己在其中所擁有的權利和要承擔的責任。

DeFi 協議很純粹,很客觀,很講道理;它不存在所謂的道德問題,如果非要說有,那也是人類強加給它的。所以,我們不要用人性的缺陷去試圖證明 DeFi 的不成立,這是一種無能的表現!

作者:NEST愛好者_韓拾二

Tags:DEFEFIDEFIDEXDeFi KingdombeFITTERMooni DeFiSynDEX

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