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SOP:比特幣暴跌后引發抄底潮?_比特幣

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注:原文作者是glassnode數據分析師CHECKMATE。

上周比特幣經歷了大幅波動,在備受期待的Coinbase直接上市之前,BTC價格一度創下了64717美元的歷史新高,然而這是短暫的,到了周日,比特幣在短時間內暴跌至52829美元低點,下跌幅度達到了-18%。

市場上不乏試圖解釋這種波動的敘述,例如“Coinbase上市不及預期”、“比特幣全網算力驟降40%以上”以及“數十億美元的杠桿清算”等。本周,我們將評估這些敘述背后的數據,并探討新的可能由散戶參與者主導比特幣市場的加速趨勢。

比特幣算力暴跌

圍繞周日拋售的一個主要說法是,由于全網算力的急劇下跌,市場受到了驚嚇。據悉,這次算力暴跌開始于4月15日晚些時候,這是由于中國新疆地區停電和煤礦事故造成的,而該地區又是比特幣挖礦的主要區域之一。

數據:全球比特幣ATM安裝總數達16714臺:CoinATMRadar統計數據顯示,截止目前,比特幣ATM機在全球的部署數量已達16714臺。[2021/3/13 18:42:44]

據悉,比特幣平均區塊間隔時間從15日晚些時候開始上升,兩天后達到1300秒以上的峰值。此后,比特幣全網算力開始恢復,平均區塊間隔時間加快到1000秒。

對比特幣全網算力的影響,是從高點203.37EH/s下降到最低時的114.27EH/s,約有43.8%的算力突然離線,截至目前,比特幣算力已恢復了33%,約為151.97EH/s。

需要注意的是,算力并不是明確已知的,而是根據當前的挖礦難度和觀察到的區塊間隔來進行估算等。考慮到區塊之間存在自然差異,特別是在短時間段內,算力估計值在不同來源之間以及不同時間尺度上變化是很常見的。

億萬富翁Mike Novogratz預計SEC將在12個月內批準比特幣ETF:2月22日消息,在最近的一次采訪中,億萬富翁投資者 Mike Novogratz分享了他對GBTC以及比特幣ETF最新想法,Novogratz認為,美國證券交易委員會很快意識到,對于美國散戶投資者而言,比特幣ETF將是更好的比特幣投資工具,并且很難拒絕批準。“我認為將要發生的事情是SEC將允許ETF,這對零售業更有利。ETF將拖走所有新的流動性,而Grayscale Trust的溢價將崩潰……我認為在未來12個月內。“他補充道。(cryptoglobe)[2021/2/22 17:37:51]

4月20日更新內容:據了解這次事件的中國礦工進一步估計,該事件造成比特幣全網算力下降20%-25%,這表明算力估計在短期內存在自然差異。

非托管交易所Nash推出“非包裝式”比特幣交易:非托管式加密貨幣交易所Nash在其平臺引入了“非包裝式(non-wrapped)”比特幣交易服務,目前該產品仍處于測試階段。本周早些時候,該交易所向一些客戶推出了比特幣交易,隨后將這項服務擴展到所有用戶。(Finance Magnates)[2020/4/27]

大量杠桿遭遇清洗

按照比特幣市場的慣例,在價格快速波動的過程中,過度的杠桿會被沖走,這周也不例外。很多交易員在上周增加了杠桿風險敞口,很可能是因為對Coinbase直接上市的預期,因此,杠桿清算的風險在系統中累積。

上周,隨著比特幣價格升至新高,各大衍生品交易所的未平倉合約也創下了274億美元的歷史新高值,而到了周日下午,約有49億美元的期貨合約遭到了清算,其中大部分發生在周日的拋售期間。

行情 | 比特幣市值占比已達69.6%:目前比特幣(BTC)市值占比已經達到69.6%,逼近70%,創下自2017年3月20日以來的新高。BTC火幣現報11862.06美元,日內漲幅1.04%[2019/8/10]

其中幣安、BitMEX和OKex的多頭清算達到了18.47億美元的峰值,幾乎是2月22日創下的清算高點的兩倍。值得注意的是,比特幣衍生品市場清算過度杠桿的速度非常快,整個清算事件是在一個小時的窗口內完成的。

永續合約的融資利率一度下跌至-0.017%負值,創下本輪牛市的新周期低點,而以前的期貨融資利率重置為零或略為負的情況表明,杠桿已遭到大規模沖洗,這通常對隨后幾周的價格具有積極意義。

鏈上情緒概述

在鏈上數據方面,短期持幣者SOPR指標也已重置到1.0以下,這是自1月份比特幣暴跌至2.9萬美元以來最顯著的一次。這一指標跟蹤鏈上幣轉移的盈利或虧損情況,在SOPR指標大于1.0時表明是盈利的,而小于1.0則說明是虧損狀態,但其只考慮市場的新進入者。

動態 | 火幣周報:比特幣算力下降、以太坊算力環比上升 挖礦難度均上升:火幣研究院?發布《火幣區塊鏈行業周報(第七十一期)07.15-07.21》。本周區塊鏈資產總市值比上周上漲4.35%,TOP100項目中61個項目市值有不同程度上漲。據coinmarketcap數據,截止2019年7月21日,全球區塊鏈資產總市值達2909.37億美元,環比上周上漲4.35%。前100項目總市值為2833.87億美元,漲幅為4.31%。本周共有4個新項目進入TOP100,分別為INO,SLV,FXC,XMX。

本周比特幣算力下降、以太坊算力環比上升,比特幣、以太坊挖礦難度環比上升;本周比特幣區塊平均交易次數上升、區塊平均大小下降,以太坊的區塊平均交易次數、區塊平均大小上升;本周比特幣礦工費、以太坊礦工費下降;INS成為代碼活躍程度最高的項目。[2019/7/23]

由于短期持幣者SOPR指標已低于1.0,這表明一些新的持幣者在這次下跌過程中損失慘重。然而,較低的SOPR指標也表明,盈利的新持幣者并沒有被震出去,這表明市場是相對強勢的。

與合約融資利率類似,重置SOPR指標在歷史上對牛市中的價格具有積極意義。

而查看舊幣之后,我們可以看到CDD指標和休眠指標本周都略有上升,但都保持在1月中旬以來建立的相對穩定的范圍內。這兩個指標都追蹤了花費幣的年齡,當舊幣在區塊鏈上移動時,這兩個指標都會增加。這是一個值得關注的趨勢,因為任何強勁的上行趨勢都可能表明,較舊的幣開始在更重要的基礎上獲利。

長期持幣者SOPR指標講述了一個類似的故事,并顯示在整個3月和4月的過程中,舊幣一直在實現利潤。長期持幣者SOPR指標的間歇性峰值表明,長期持幣者實現了利潤,這可以增加流動性供應,因為休眠的幣在流通中被重新激活了。

然而,在上周末的拋售潮中,長期持幣者并沒有恐慌性拋售,而是選擇持幣觀望。

因此,長期持幣者SOPR指標也重新回到相對低點,上次出現在2月下旬比特幣4.3萬美元的底部位置。

與上周末拋售相關的一個潛在風險是,比特幣價格跌至53500美元,這意味著比特幣市值跌破10000億美元。

隨后比特幣確實出現了強勁反彈,收于56163美元,這遠高于53500美元這一臨界點位置。這使得市場回到了一個強大的成交量集群中。截至目前,相當于流通供應量14.32%的BTC以高于53500美元的價格發生了移動。

而前幾期的分析,討論了這種鏈上交易量集群如何可能提供強有力的支撐,并有助于證明1萬億美元的估值是合理的。在這1萬億美元的支撐區,有118.9萬BTC是在53500美元價格上方,但低于57000美元移動的,這相當于流通供應量的6.37%。

然而,如果市場情緒轉為負面,這些幣當中的一部分可能成為間接供應。因此,這一成交量概況,以及跟蹤舊幣消費行為的指標,是在市場調整期時需要密切關注的關鍵鏈上指標。

新市場參與者

本周,隨著鏈上新地址的增長繼續呈拋物線型上升,散戶參與市場的趨勢繼續加速。我們將網絡實體的增長定義為創建和銷毀的獨立地址集群的變化。

在2020年11月之前,比特幣獨立地址凈增長相對穩定,從那以后,我們看到新的地址數呈現拋物線增長,本周初則創下了新的高點。

如果我們檢查一下在鏈上創建的新UTXO的平均規模,我們就可以評估新進入者的“典型投資規模”。我們可以看到,在2020年后期的積累階段,UTXO中值約為100萬聰,相當于90美元至120美元。

隨著比特幣價格和實體凈增長均向上發展,UTXO價值中值已降至30萬至40萬聰,但法幣價值卻增加至180美元至220美元,這表明BTC購買力大約增加了約600%。

最后,散戶的投機似乎在上升,近期很多山寨幣出現搶眼表現也證明了這一點。其中,幣安是最受散戶歡迎的交易場所之一,而在所有主要交易所當中,它的BTC流入量是最為明顯的。

自比特幣價格突破2萬美元以來,幣安持有的BTC余額一直在穩步增長,但在過去兩周內有所加速,這表明散戶投機活動有所增加。

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