Ethereum生態的DeFi發展之路
聽說過DeFi的朋友,想必都知道Uniswap,它的AMM模式給DeFi的發展奠定了良好的基礎。在過去的一年時間里,整個區塊鏈圈成員耳邊回蕩最多的詞語,估計就是DeFi了。那么,DeFi快速發展的原因,到底是什么呢?
回到金融本身來說,加密資產價值的本質是什么?我們以BTC為例,BTC被人們定義為數字黃金、點對點的數字貨幣。但這只是概念,概念并不能產生價值;也有的人說“挖礦產出是有成本的!”實際上,這些都不能作為它的價值支撐,那又是什么支撐著BTC萬億美金的市值呢?
答案就是流動性。法定貨幣的價值是因為它能充當一般等價物的價值尺度,是因為它具有最好的流動性和最強的信任背書。
Coincheck旗下NFT市場將支持Decentraland的土地交易:3月30日消息,日本加密交易平臺Coincheck旗下的NFT市場“Coincheck NFT” 宣布,將支持元宇宙平臺Decentraland的NFT土地交易。
此前消息,Coincheck宣布在Decentraland上創建元宇宙城市“綠洲京都”,并將其用作藝術家和粉絲之間的互動和社區發展的場所。(Coinpost)[2022/3/30 14:26:50]
BTC同樣如此,點對點的交易方式,便是流動性的基礎。回到最初的BTC,主要用于交易平臺的炒作、簡單的跨境結算以及各種區塊鏈的應用結算。
而目前的BTC,已經發展成為全球加密交易平臺的基礎交易媒介了。伴隨各種BTC金融衍生品的誕生,以及眾多商家/機構紛紛接受BTC支付結算,BTC在當前的全球市場,已經具備非常好的流動性,作為其萬億美金市值的價值支撐了。
MDEX(BSC&HECO)進行流動性挖礦和交易挖礦權重調整:據MDEX官方公告,MDEX在每區塊挖礦總獎勵不變的情況下,將于2021年7月1日15:00(UTC+8)對流動性挖礦和交易挖礦獎勵權重進行調整。調整細節,均以官網頁面展示為準。DAO管理開啟后,權重調整方案將交由社區投票決定。具體細節見官方公告。[2021/7/1 0:19:45]
回到DeFi世界中,早期的去中心化交易平臺很多采用訂單簿模式,這類型的平臺發展相對受限,因為它需要為訂單簿提供流動性,也就是需要做市商。在DEX中,所有的交易數據都是透明的,做市商策略很容易被套利,所以DEX的發展遇到了瓶頸。
AMM的出現,則很大程度上解決了流動性的根本問題。各種DeFi項目通過流動性挖礦快速刺激自身Token的流動性增長,如COMP、SUSHI、CURVE等,DeFi的發展通過流動性挖礦讓各項目Token之間進行了流動性關聯,搭起了DeFi樂高。
Coincheck在API中添加“取消訂單狀態”:日本交易所Coincheck表示,為了讓客戶更加安全放心地進行交易,其在交易所API中添加了“取消訂單狀態”。[2020/8/13]
DeFi的發展鎖定了大量的ETH,其他資產的流動性與ETH、以及各種ETH生態資產綁定起來,快速形成了入金龐大的生態。
EthereumDeFi生態的天花板
隨著DeFi生態的爆發,Ethereum網絡交易量急劇上升,各種套利機器人在DeFi應用中開啟了人工智能模式。普通用戶在參與這些應用的時候,則變得緩慢、網絡擁堵,操作一下就需要幾十美金的成本。所以EthereumDeFi的熱度逐漸開始減弱,用戶的使用頻次開始降低。Ethereum生態應用的發展再次遇到了一個天花板。
132名投資者要求Coincheck迅速做出賠償:據日本當地媒體報道,132名投資者對Coincheck提起訴訟要求迅速退還2.28億日元。Coincheck的發言人回應了有關這起訴訟的問題:我們尚未對庭審或訴訟內容的存在與否作出回應。今年1月日本數字貨幣交易所Coincheck被盜5.23億枚XEM,成史上最大數字貨幣被盜案。[2018/3/1]
Layer2技術讓Ethereum生態應用煥發生機
Ethereum主網的使用成本高昂,Layer2技術逐漸被很多項目采用。Ethereum基金會在分片技術和Layer2領域都在積極地進行探索,也特別支持在ZKRollup和OptimisticRollup上的一些項目。比較典型的項目,如:Matic、OMG、LRC、Nerve、ZKS、Talon等,這些都是近期相對熱門的Layer2項目。
Layer2的好處是通過Ethereum的賬戶體系直接和Layer2的應用交互,應用不直接運行在主網上,這樣Layer2應用的性能、擴展性、成本等問題都可以得到很好地解決。Layer2的發展和Layer2應用的成熟,會持續讓Ethreum生態煥發出新的生機。
DeFi的烈火在Heco和BSC上持續燃燒
可以說,Ethereum生態為DeFi領域的迅猛發展奠定了堅實的基礎。近期,BSC和Heco先后橫空出世、適逢其時,正好承接了很大一部分Ethereum生態的溢出。
它們基于Ethereum底層框架搭建主鏈,主要框架均與Ethereum網絡完全一致,僅在共識機制層面更改為了DPOS形式。這一設計使得Ethereum的DeFi生態可以快速地部署到這兩條網絡上,大大縮減了開發者創建項目的成本。
例如BSC網絡上的PancakeSwap和Heco網絡上的Mdex,其合約都是基于Uniswap修改而來。目前,PancakeSwap、Mdex的項目市值均已達到數億美金。
BSC、Heco網絡相對Ethereum網絡而言,具備自己的一些獨特優勢。一是交易平臺的天然資金沉淀導入,二是交易平臺團隊對生態項目的孵化支持,三是平臺作為各種主網資產的天然跨鏈橋。
兩大平臺的這一布局,將資產引流、并沉淀在交易平臺的同時,也在自己的生態網絡中搭建起了DeFi樂高。前段時間,在一頓操作猛如虎后,BNB、HT的價格急速水漲船高,BNB亦正式位列全球加密市值第三。
綜上所述,從目前的發展來看,Heco和BSC似乎已經是最好的EthereumLayer2解決方案了。也許在不遠的將來,能為Heco和BSC搭建去中心化跨鏈橋接的項目,會成為行業里又一個新的熱門板塊,讓我們拭目以待吧!
原文鏈接:https://www.chainbs.com/article/2059709
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