區塊鏈:比特幣連續創新高 普通投資者怎么參與？有無基金股票可以購買？_加密貨幣

繼春節假期期間強勢突破50000美元大關后，比特幣又連破2大關口，刷新52000美元的新高。

然而近年來數字貨幣交易所跑路、故障的消息頻發，讓普通投資者苦于難找有效投資渠道。實際上，只要選擇正確的投資標的，通過傳統交易渠道也能夠獲取比特幣上漲的收益。

據了解，比特幣具有2100萬枚的總量上限，總體稀缺，要通過“挖礦”生產且產量穩定，其廣泛認可，可以無限分割并且難以仿冒的特點與黃金非常類似，因此比特幣也被一些人視為“互聯網上的數字黃金”。

投資比特幣的邏輯與投資黃金因此也較為類似，除了投資比特幣本身，投資者也可以關注比特幣產業鏈上的相關標的。本文列出了10支美股區塊鏈概念股，其走勢均與比特幣價格有一定的正相關性。

與黃金類似，投資者也可以選擇四類投資標的。

第一類資產：類ETF投資間接持有比特幣，相當于持有黃金ETF

1．灰度比特幣信托

灰度比特幣信托是一種私有的，開放式的信托，僅投資于比特幣，其價值完全來自于比特幣的價格。它使投資者無需承擔購買，存儲和保管比特幣的麻煩，就可以跟蹤比特幣的價格走勢。1月14日，灰度發布了2020年第四季度投資報告。報告顯示，2020年第四季度灰度共吸引了33億美元資金，其中大部分投資來自機構投資者，主要是資產經理。

巴西房地產商Gafisa首席執行官：比特幣是歷史上支持率最高的貨幣:5月27日消息，據BitcoinMagazine發推稱，巴西房地產商Gafisa首席執行官表示，“比特幣是歷史上支持率最高的貨幣。”

據此前消息，Gafisa（GFASY.US）宣布與加密貨幣交易所Foxbit建立合作伙伴關系，開始接受比特幣和其他加密貨幣作為購買房地產的支付方式。[2022/5/27 3:46:20]

不過現在灰度信托溢價非常的高，熱情的投資者將灰度信托的溢價甚至炒高到了25%以上，當前溢價在10%上下，投資者或許可以將其加入自選，等待回調買入機會。

2．灰度以太坊信托

灰度以太坊信托基金是灰度公司發行，以以太幣作為基礎標的資產的信托基金。灰度信托基金對投資者和投資金額均提出了要求，達到這些要求的投資者才是合格投資者：家庭資產100萬美元、年收入20萬美元、投資金額至少2.5萬美元。

相關閱讀：OKExResearch：解開灰度基金的高溢價之謎

3、網紅公募基金ARK

網紅科技網絡基金，備受美股投資者追捧，乍一看十大成分股里面并無直接的比特幣購買。但是首先第一大重倉股特斯拉(781.3,?-6.08,?-0.77%)自身就買了15億美元的比特幣，此外，ARK是灰度比特幣信托的第一大機構持倉。

NYDIG：2030年比特幣挖礦預計占全球碳排放的0.9%:9月22日消息，紐約數字投資集團（NYDIG）本月發表了題為“比特幣凈值”的研究論文。研究顯示，“即使在我們最激進、價格最高的情況下，即到2030年比特幣達到10萬億美元，其排放量也僅占世界總量的0.9%，其能源支出僅占全球總量的0.4%。”據悉，這項研究是由Castle Island Ventures合伙人Nic Carter和NYDIG創始人Ross Stevens撰寫的，討論了網絡的碳排放在未來會如何變化，影響因素包括比特幣的價格、挖礦難度和能源消耗的波動。（Cointelegraph）[2021/9/22 16:57:31]

買入ARK也相當于間接持有了比特幣資產，只不過占比相對較少。

4、大眾的ETF基金目前還在等待美國證監會審核，一旦開放公眾即可以購買。

需要注意的是，上述灰度比特幣信托并不是比特幣ETF，盡管它的募集和流通方式與ETF有一些類似。事實上比特幣ETF現在在美國還不合法。美國證券交易委員會已經拒絕了多個比特幣ETF的申請，理由是比特幣的價格可以被操縱。

第二類資產：各類數字貨幣礦機，“淘金工具”開發商

1、嘉楠科技(24.79,?7.46,?43.05%)?

嘉楠科技前身是比特幣行業礦機企業“嘉楠耘智”，是著名機型阿瓦隆礦機的生產商。本身嘉楠科技一直被比特大陸壓制，但是較為清晰的股權結構使得其上市較早。

CFTC起訴比特幣投資欺詐案中的四名被告:金色財經報道，CFTC周一表示，已指控三名德克薩斯州居民和一名佛羅里達州居民因涉嫌通過所謂的比特幣投資欺詐計劃騙取投資者近100萬美元。該機構聲稱，Joel Castaneda Garcia、Mayco Alexis Maldonado Garcia、Cesar Castaneda和Rodrigo Jose Castro Molina虛假地向實際和潛在客戶表示，其公司Global Trading Club（GTC）雇用了具有多年“加密貨幣”交易經驗的“主要交易員”，并使用“最領先的交易機器人每周7天、每天24小時為客戶交易比特幣”。該機構解釋說，他們還承諾客戶可通過多層次營銷的形式向他人推薦以獲得額外獎金。[2020/9/15]

上市后股價一度消沉，但隨著2020年比特幣價格爆發，近期股價再度被寄予厚望。嘉楠科技是世界上為數不多的在ASIC設計過程中擁有先進技術積累的公司，其自主掌握整個IC設計流程，并擁有豐富的大規模量產經驗。

此外，嘉楠科技還計劃利用AI芯片作為核心硬件，創建一個AISaaS平臺，為終端客戶提供整合硬件、算法和軟件的整體人工智能服務，創建一個完整、開放的生態系統。

由于比特幣成本目前不到1萬美元，當前的比特幣價格一定會刺激礦場大規模購置新機器挖礦，因此導致近期股價暴漲，未來預期能否兌現存在風險，值得投資者警惕。

動態 | 社區對Coinbase通過電子郵件發送比特幣功能持懷疑態度:據Fxstreet消息，此前消息，Coinbase首席執行官Brian Armstrong獲得一項發明專利，允許用戶通過電子郵件發送比特幣。該解決方案被認為可以促進比特幣的使用，并使加密貨幣更大規模采用。但是，Coinbase社區用戶對此專利的創新功能持懷疑態度，投訴理由包括缺乏隱私、處理時間長和集中控制。[2019/12/20]

2、比特大陸

比特大陸因為創始人股權爭議暫時擱置了上市計劃，不過目前有各種消息稱，其正在試圖重新上市。

比特大陸專注于高速、低功耗定制芯片設計研發的科技公司，擁有低功耗高性能的16nm工藝集成電路的量產經驗，成功設計量產了多款ASIC定制芯片和集成系統。重點面向世界的中小型企業及個人用戶，目前銷售服務網絡覆蓋了全球100多個國家和地區。

曾經比特大陸占據礦機生產的大部分份額，并且一機難求，同時也多次獲評優秀獨角獸企業。隨著內斗暫告一段落，關于比特大陸的種種傳聞再度浮現。

第三類資產：礦池、挖礦站，類似黃金生產中的金礦礦場

1、中環球船務(10.5,?1.95,?22.81%)???

SINO之前是全球航運和貨運物流提供商，經營只能說是半死不活。

聲音 | Tim Draper：比特幣禁令將使印度倒退40年:美國風險投資家Tim Draper對印度提出的比特幣和密碼禁令發表了評論，稱這將使印度倒退40年。（Bitcoinist）[2019/7/26]

2021年2月3日，SINO宣布任命首席運營官聶磊和首席技術官由鑫堂領導公司進軍比特幣采礦業務。由鑫堂曾參與比特大陸深圳工廠的成立與發展，與比特大陸保持密切的合作關系，市場傳聞礦機巨頭比特幣大陸有望借殼中環球船務在納斯達克(13874.4628,?9.11,?0.07%)上市。

此后SINO兩次增發股票并公告要收購內蒙古九鏈智能大數據園區服務有限公司51%股權，將控制全球2.8%比特幣算力和8.25%以太坊算力。

隨后SINO傳出要增發2億美元新股，用于區塊鏈行業發展，并且由于比特大陸前高管的加入，是否會和比特大陸產生更多的聯系引得市場浮想聯翩。

編者個人認為，依照比特大陸的心氣和估值，借殼的概率雖然有但并不大，可這并不影響SINO的價值。

因為數字幣礦場設備更新換代速度極快，這導致如果無法和礦機廠商聯合，則礦場收益很可能不穩定并大打折扣，SINO和比特大陸的千絲萬縷聯系，使得其今后挖礦的前景巨大。

不過同樣是因為即將面臨大額定向增發，最近該股票有被上下洗盤控制股價的嫌疑，似乎操盤手并不想讓股票價格漲太多從而影響增發，這一點值得投資者關注。

2、500彩票網(26.09,?1.46,?5.93%)?

500彩票網近期宣布，以約10%的股份收購吳忌寒從比特大陸拆分出的BTC.COM礦池，包括BTC.COM的全部礦池業務，BTC.COM域名和BTC.COM加密貨幣錢包。據了解，目前BTC.COM比特幣算力排名第三。

但由于吳忌寒已經和比特大陸鬧僵，未來礦機的供應存在疑問。

3、第九城(82.89,?19.72,?31.22%)市?

第九城市近日宣布，已與六家礦機廠商簽署了六份具有法律約束力的諒解備忘錄，并通過增發A類普通股的方式購買比特幣礦機，從而正式進軍挖礦業務領域。第九城市原來是一家老牌游戲巨頭，通過挖礦想要實現區塊鏈行業的華麗轉身。

4、?RIOTBLOCKCHAIN

RiotBlockchainInc．是一家總部位于美國科羅拉多州的比特幣挖礦公司，專注于比特幣挖掘，通過參與比特幣的共識系統，通過工作量證明挖掘區塊獲得比特幣獎勵，從而維護比特幣網絡的正常運行。其目標是成為北美最大、成本最低的比特幣生產商之一，其前身是一家小型制藥公司，近年來也是借比特幣的“東風”實現了業務轉型。

北美挖礦主要是利用便宜的電價，但北美能源價格波動率極大，這會導致該礦場成本不穩定。

5、馬拉松專利集團

馬拉松專利集團是一家挖掘加密貨幣的數字資產技術公司，專注于區塊鏈生態系統和加密數字資產的生成。目前在魁北克經營一家大型礦場，并計劃未來增加更多挖礦設施。去年三季度馬拉松專利集團宣布購買了10，000臺螞蟻ASIC礦機S-19Pro，這是其致力成為北美最大挖礦公司計劃的一部分。

6、比特數字NASDAQ：BTBT

該公司當前主營收入100%來自加密貨幣挖礦業務，原公司為P2P企業點牛金融，上市時自稱“中國車貸第一股”。彼時的點牛金融主要經營向以汽車作為擔保的借款人提供貸款。原為P2P貸款業務，后全部處置并轉型。

2019年12月的財報顯示主營收入來自交易手續費和管理費用，自從P2P無法經營之后立即轉型。

從2020年6月開始主營收入全部變為加密貨幣挖礦業務，公司擁有6，004臺MicroBTM21S礦機，其中2020年5月和2020年6月分別購買了3，429和2，575個礦機。

優點是礦機非常的新，這一輪上漲賺的很多。缺點是跟主要礦機廠缺乏利益聯系。

第四類資產：區塊鏈技術的新應用該類企業并不會直接受益于比特幣上漲，但不妨礙蹭熱點股價上漲。

1、SOSLimited

SOSLimited是一家以AI技術為驅動的高新科技公司，通過大數據積累，運用AI和云計算科技為客戶提供高效的各種緊急救援服務和信息安全服務。SOS是通過互聯網衛星通信方式為用戶提供高效緊急救援的國際領先服務商，總部位于青島。

該公司專注于大數據積累、云計算、物聯網、區塊鏈及人工智能等科技研發，打造緊急救援服務SaaS平臺，以技術驅動大數據，打造國際高效的救援服務體系。

該公司近期備受資金關注，短期漲幅巨大。

2、未來金融科技???

未來金融科技集團有限公司是于1998年6月29日在佛羅里達州注冊成立的領先的區塊鏈技術研發和應用公司。

該公司還從事基于區塊鏈的電子商務技術以及金融技術的開發，雖然股價暴漲，但是本身公司并沒有太多的區塊鏈技術，更可能是一種蹭熱點行為，后續能否持續表現存疑。

3、中網載線(4.6,?0.12,?2.68%)??

中網載線是力圖打造基于民生消費的商機生態圈上市公司，是一家為中小型企業提供商機擴展與個人提供投資創業機會為核心服務的互聯網集團公司。

2018年1月，中網載線公司正式表示將開拓區塊鏈產業及相關技術，圍繞區塊鏈技術開展研發工作。2018年6月，中網載線推出了中國首款基于區塊鏈技術面向智能營銷和廣告傳播領域的商機服務行業應用“商機頭條Beta版”，目標在于提高了企業市場營銷和廣告傳播的效率和透明度。

4．迅雷(10.3,?1.90,?22.62%)

作為深耕P2P下載的老牌互聯網公司，迅雷在經過一輪沉寂后找準自身業務與區塊鏈去中心化特性的契合點布局區塊鏈。

將P2SP技術應用于云計算和區塊鏈領域，大力投入基礎研究和原始技術創新。本身P2P技術和分布式存儲就存在交集在此基礎上迅雷試圖做成一個baas平臺，從而形成一個自己的迅雷鏈。

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