LON:比特幣突破5萬美元 對比郁金香 比特幣是最大金融泡沫？_比特幣價格

疫情之后，金融市場上很多事情，都在不停的刷新認知！

比特幣是什么？最直觀表現就是，一串數字。

一串數字有價值么？很難回答。但是有一點不可否認，它有價格，而且漲勢兇猛。

春節假期最后一天，比特幣再次刷新認知，價格一舉突破5萬美元！

數據顯示，舊金山交易所Coinbase和新加坡加密衍生品交易所Bybit報價顯示，比特幣價格分別達到50110美元和50240美元！

比特幣剛出現的時候，就被打上泡沫、騙局、瘋狂等烙印。

疫情之后，比特幣價格再次騰飛，短短四個月，連續突破2萬美元、3萬美元、4萬美元、5萬美元大關。

如今，一枚比特幣的價格漲到了32萬元人民幣，差不多能夠在小縣城買一套房子了。

這種瘋狂，讓很多人都感到害怕，與此同時，一種觀點出現：比特幣是有史以來最大的金融泡沫，遠超荷蘭郁金香泡沫。

堅信這個觀點的人很多，不少人甚至付出了實踐，既不放過每個做空比特幣的機會。

但是，比特幣價格的瘋狂，讓他們付出了沉重的代價。

比特幣兌法幣交易美元占比降至69.52%:Coinhills數據顯示，當前比特幣兌法幣交易占比中美元占比降至69.52%，仍排名第一；排名第二為日元，占比升至23.49%；歐元排名仍為第三，占比為2.21%；排名四五位的分別為韓元（2.16%）、土耳其里拉（1.15%）。[2020/8/2]

比特幣家園網數據顯示，最近24小時內有超過11.6萬人爆倉，24小時內爆倉資金超35億元。

比特幣，必定會載入金融史冊，只有一個問題：它是作為郁金香，還是黃金載入史冊？

先看一下，比特幣這輪暴漲的觸發因素。

最直接的因素就是，ElonMusk有計劃，有步驟的吹噓，不停的吸引注意力，引導大眾預期。

ElonMusk先是不停的在Twitter上，不停的吹狗狗幣。

狗狗幣是什么？它是澳大利亞企業家JacksonPalmer在2013年開發出來的，目的是對當時各種加密數字貨幣或“山寨幣”的嘲弄。

也就是說，從一開始，狗狗幣就是最垃圾，最沒價值的數字貨幣。

動態 | 比特幣能耗水平或已達到歷史峰值:據LongHash 消息，比特幣的工作量證明（PoW）共識系統是一些環境爭議的根源，因為創建區塊所需的計算以及網絡的維護對硬件都有相當多的要求，而且會消耗大量電力。很難準確地估計比特幣會消耗多少電力，但兩個獨立的指標數字經濟學家（Digiconomist）的比特幣能源消耗指數和劍橋大學的替代金融研究中心都估計今年夏天，比特幣已達到甚至超過其有史以來最高的能耗水平。盡管其間的估計存在差異（Digiconomist略高），但雙方都認為今年的耗能在7月初或中旬達到了峰值，并且仍然保持在每年60-75 TWh的歷史高點附近。 根據劍橋的說法，這意味著比特幣能耗約占全球總能耗的25％。從這個角度來看，如果這些估計是準確的，那么比特幣網絡的能耗可能相當于哥倫比亞整個國家，哥倫比亞的人口約為5000萬。對于比特幣而言，這個消息來得有些尷尬，因為其能耗達到峰值的時機恰好撞上了人類活動引起的氣候變化導致的歷史最高溫時期。然而，比特幣網絡的能源消耗并不完全是衡量它對氣候的影響的指標。[2019/8/14]

問題是，在ElonMusk的吹捧之下，最垃圾的狗狗幣價格也一飛沖天，飆升80%以上。

動態 | 美國，德國和法國擁有全球50％以上的比特幣節點:據區塊鏈分析公司DataLight的研究顯示，截至2019年2月24日，近四分之三的比特幣節點位于10個國家。美國以超過2,625個節點領先，其次是德國和法國，分別為2016年和698個。這三個國家負責所有比特幣運營節點的50％以上。[2019/2/27]

然后ElonMusk邀功：不用客氣。

數字貨幣世界，龍頭貨幣毫無疑問就是，比特幣。

ElonMusk把垃圾數字貨幣吹高之后，龍頭數字貨幣價格當然也非常強勁。

此外，特斯拉宣布，公司購買了價值15億美元的比特幣，預計很快將開始接受比特幣作為其產品的支付方式。

就連，美國萬事達卡(Mastercard)、紐約梅隆銀行(BNYMellon)，摩根士丹利旗下的CounterpointGlobal等也都宣布，計劃將在今年晚些時候接受包括比特幣在內的某些數字貨幣交易。

越來越多的華爾街巨頭進入數字貨幣領域，這也意味著，加密貨幣獲得越來越多華爾街老牌金融機構的背書。

聲音 | Square首席執行官：Square將在可預見的未來支持比特幣:據CCN報道，Square和Twitter的首席執行官Jack Dorsey今日明確表示Square將在可預見的未來支持比特幣（BTC）。此外，他還表達了對閃電網絡的熱情。在擴容方面，Dorsey認為閃電網絡將作為BTC的主要擴容解決方案，并允許區塊鏈隨著時間的推移增加其交易容量。如果Square開始整合其他加密貨幣，那么其數字資產風險將會擴大并變得比最初的更多。從長遠來看，該平臺可以實現更多功能，以與主要的加密貨幣交易所競爭。但是，Dorsey仍重申該公司對增加更多數字資產不感興趣。[2019/2/6]

于是，比特幣價格一飛沖天，突破5萬美元。

比特幣狂歡和荷蘭郁金香泡沫，有何異同？

1、價格漲幅。

郁金香有非常多品種，每種品種價格也不一樣，相應的，他們的漲幅也不一樣。

這跟數字貨幣世界一樣，品種繁多，從嘲諷數字貨幣的狗狗幣，到比特幣，萊特幣等龍頭數字貨幣。

郁金香漲幅最高的是，一款名叫Switsers的郁金香，其在崩盤之前，價格漲了30倍。

韓國最大的地下商場620家商店支持比特幣支付:韓國最大地下購物中心Goto商城與一家當地虛擬貨幣交易所達成協議，將使得其620家商戶接受比特幣。[2017/11/27]

數字貨幣呢？漲幅比這個兇猛多了！

比特幣剛開始的時候，10000枚才買兩份披薩，也就是說，一枚比特幣的價格，才幾美分而已，現在呢？5萬美元。比特幣價格漲了幾十萬倍！

包括萊特幣等等數字貨幣，基本上也都漲了幾萬，幾十萬倍。

所以，有一個事實是，從價格漲幅來看，數字貨幣的瘋狂，遠超郁金香泡沫！

2、價值昂貴。

名貴的郁金香品種，“永恒的奧古斯都”，其最高成交價格是6290荷蘭盾。

現在價格最高的數字貨幣，也就是比特幣，價格5萬美元。

從絕對價格上看，相比郁金香泡沫，這輪數字貨幣更瘋狂！

3、瘋狂的背景。

很早時候，荷蘭的貨幣就是金幣和銀幣，差不多就是足金和足銀。

1581年，當時的荷蘭共和國三級會議（Estates-General，一種議會形式)確定了銀制荷蘭盾為流通貨幣。

這個規定，一枚銀制荷蘭盾等價于20stuiver，而stuiver等價于8duit或16penning。

后來，不斷有新的硬幣出現，包括daalder、rijksdaalder。

其中，daalder這一名稱來源于德語中的塔勒(thaler)，一種曾在幾乎整個歐洲使用了四百多年的銀幣名稱及貨幣單位。

郁金香泡沫最高峰什么時候？1637年。

什么意思呢？

荷蘭貨幣改變，從原來的足金和足銀，到統一貨幣，中間有了換算公司，再到不斷出現新的貨幣。

這個過程中，會出現劣幣驅逐良幣的現象，這會損傷貨幣的信譽。

荷蘭貨幣改革50多年后，郁金香泡沫出現！

比特幣瘋狂什么大背景？可以追溯到金本位崩潰，布雷頓森林體系解體。到現在，也差不多50年了。

相對來說，荷蘭郁金香泡沫事情的貨幣制度，即便出現劣幣驅逐良幣現象，貨幣的信譽極其堅挺。

法幣時代，法幣極其沒有信譽，大家做投資，很重要的一個目標就是，跑贏M2，貨幣貶值速度。

比特幣有泡沫么？怎么衡量泡沫？

從絕對數字來看，比特幣價格確實漲的很兇猛，漲幅幾十萬倍，價格5萬美元。

這樣我們就可以說比特幣有泡沫了么？我們從另外角度看一下。

郁金香泡沫最瘋狂的時候，一顆“永恒的奧古斯都”郁金香的價格抵得上阿姆斯特丹的一套豪宅。

現在比特幣價格5萬美元，紐約豪宅價格多少？

現在美國房屋成交中位數，差不多在30萬美元左右，而豪宅價格86萬美元。

差不多17枚比特幣才能買一套豪宅，6枚比特幣買一套房子。

所以，若以豪宅為價值錨定，且以荷蘭以及泡沫最鼎盛時期標準衡量，比特幣到了最瘋狂的時候么？

遠遠未到，甚至比特幣沒有泡沫！

再想一個問題，大家是不是都發現，最近萬物瘋漲，從金融資產價格，到實物消物價都在飆升。

房價、商品、糧食、肉、茅臺股價，特斯拉股價等等，都在飆升。

換個角度看一下，比特幣是一串數字，現在的法幣存在銀行賬戶，差不多也是一串數字，形態上都一樣，數字而已。

那么，我們可以用比特幣來衡量其他的價格。

如果資產價格用比特幣來衡量，還有泡沫么？沒有。

同樣的，用茅臺股價和特斯拉股價來衡量，很多資產價格也沒有泡沫。

過去，大家是怎么判斷價格瘋狂上漲的？從法幣的角度，美元、歐元等等。

但是大家想一下，如果一個人瘋了，可能就是這個人有問題，但是如果所有人都瘋了，那么咱們判斷瘋的標準是不是出現了問題？

同樣的是，如果一種價格瘋了，可能就是這個資產有泡沫，但是如果所有資產價格都瘋了，那么是不是衡量的標準出現了問題？

所以，歸根結底，是法幣出現了問題：不是資產價格飆升，不是物價飆升，而是法幣在貶值。

資產價格和物價都沒問題，有問題的是法幣！

再回過頭來看這一波比特幣飆升。

其實，比特幣價格從1萬美元飆升到4萬美元，最核心的因素還是，美元流動性泛濫。

先是美聯儲釋放了天量的基礎貨幣，資產負債表規模飆升至7.415萬億美元，速度和規模都創歷史記錄。

在整個人類歷史中，這種規模的投放貨幣，都非常罕見。

更重要的是，疫情大停擺結束之后，社會開始運作，貨幣周轉速度加快。

市場中的美元=基礎貨幣*貨幣周轉率。

這樣一來，美元流動性急劇泛濫，所有資產價格都狂飆。

房子：根據美國全國房地產經紀人協會的數據，到2020年第四季度，美國獨戶住宅的中位數價格上漲了14.9％。根據彭博社匯編的數據，這是有史以來最快的增長速度。

木材：CBOT軟木期貨主力合約一度漲至991.90美元/1000板英尺，創歷史新高。

原油：已經從-37美元/桶，飆升至60美元/桶！

一切價格飆升，都是貨幣現象！

如果不以法幣為價值錨來衡量，很多問題都豁然開朗：資產價格和物價都沒問題，有問題的是法幣。

最后一個問題，以法幣衡量，什么會刺激泡沫崩盤？時間關系，這個問題留在明天。

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