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CRV:Curve詳細數據查詢與價值分析_ETH

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Curve有著如同Windows95的粗糙操作界面,特殊的市場定位,精巧的通證設計,沒有水分的鎖倉量。要深刻理解Curve,需要查詢一系列的數據,今天我分享出研究者平時會用到的Curve相關鏈接和數據,對CRV的價值進行分析。

本文結構:

交易深度:極好

CRV質押詳解:查詢鏈接與相關數據

CRV每日質押量查詢

CRV總體質押量查詢

CRV鎖倉質押操作體驗:veCRV

veCRV年化收益率查詢

veCRV年化收益率查詢

投票權重查詢分析

不同幣種流動性池APY查詢

各機構上幣資料查詢:proposal

Curve:已追回70%上周被盜資金,正測算受影響用戶各自份額:8月11日消息,Curve Finance官方表示,已追回70%上周因漏洞利用被盜資金,正積極調查其余資金,同時正測算每位受影響用戶的各自份額,以實現適當的分配。

此外,關于黑客攻擊安全報告更新:由于vyper 0.2.15-0.3.0中的漏洞,aleth、peth、mseth、crveth池被利用;arbitrum-tricrypto池可能受該漏洞影響,但未發現利用漏洞的可能性(不過,最好還是不要使用該池); Curve上的所有其他池都是安全的。[2023/8/11 16:21:13]

TVL:35億美金

總結

幣安、Coinbase、SBF、灰度等機構或者大戶都會用到Curve。深度極好,風險低是關鍵原因。舉例如下:

Curve創始人通過OTC賣出750萬CRV,目前持有8260萬美元的貸款:金色財經報道,Lookonchain監測數據顯示,Curve創始人Michael Egorov剛剛通過OTC又賣出了750 萬CRV,并在Aave上償還了300萬美元 USDT。他目前持有8260萬美元的貸款,分別為:Aave上 5124萬 USDT;Abracadabra上 1200萬 MIM;Fraxlend 上 919萬 FRAX;Inverse 940萬 DOLA;Silo上有 74萬 XAI。[2023/8/3 16:14:40]

https://www.curve.fi/

1000萬DAI換10000549USDC,這樣的滑點Uniswap、Sushiswap都做不到,基本上你的資金到了百萬美金、千萬美金以上級別之后,就大概率會用到Curve,目前ETHgas費較高,小資金并不青睞Curve提供的穩定幣兌換服務,未來在layer2或者ETH2.0發展起來gas費降低之后,也將給Curve帶來更大的市場空間。CRV質押詳解:查詢鏈接與相關數據2.1億的CRV流通量,42.47%是鎖倉質押的,鎖倉平均時間約3.6年。下文會展開。CRV每日質押量查詢

Metronome:Curve上msETH-ETH池受到攻擊,現已暫停主網功能:金色財經報道,DeFi合成資產協議Metronome在社交媒體上稱,作為預防措施,已暫停Metronome主網功能,以將損害降至最低,并調查下一步的最佳方案。Metronome表示,一個涉及多個Curve池的漏洞已被攻擊,msETH-ETH池受到攻擊,攻擊者從msETH-ETH池中盜走流動資金。任何msUSD交易對的流動性提供者以及在Velodrome上使用msETH的Optimism用戶應注意,他們的頭寸不受影響。此外,Metronome所有存款與未平倉頭寸不受此次事件影響。[2023/7/31 16:08:06]

https://dao.curve.fi/dailylocks

以2月2日為例,鎖倉量為167.8萬個。CRV總體質押量查詢

Curve分析工具Curve Research已開放源代碼:7月18日消息,Curve 分析工具Curve Research已開放源代碼,可以根據歷史交易量和多種參數組合模擬Stableswap的表現,此外用戶還可以自定義指標、數據來源和套利策略。[2023/7/18 11:01:30]

https://dao.curve.fi/locker

這個數據就非常厲害,這個數據就非常厲害了,2021年2月4日晚,鎖倉量達到9100萬CRV,占所有流通量的42.47%。,現在鎖倉時間3.63年,3年以上的平均鎖倉時間是很恐怖的。鎖倉時間越久給的獎勵越多投票權越大,3年以上的質押時間證明使用者對Curve平臺的信心。CRV鎖倉質押操作體驗:veCRV

上圖顯示的gas費用為102.46U,對散戶不太友好。為什么有人愿意鎖倉這么久?因為不同的時間獲得的投票權不同,上圖是質押6個月的,如果是4年的話veCRV可以看到如下圖:10000USDT選擇鎖倉四年,得到veCRV為9999.84。

Curve分叉項目Swerve將啟動,將分6年發行總量為3300萬的治理代幣SWRV:Curve分叉項目Swerve即將啟動,與Curve一樣,Swerve采用了公平代幣分配,沒有預挖和私募,完全由社區擁有。Swerve允許用戶向Swerve提供流動性獲得ySWRV代幣,然后將其抵押到入SwerveDAO中可賺取SWRV代幣。Swerve最初僅啟動一個Y池,之后可基于DAO治理決定是否要新增其他流動性池。此外,Swerve還刪除了投票合約中的智能錢包白名單,像YFI生態系統中的智能合約應該能夠參與。SWRV的投票升級生效時間為1小時。Swerve分6年發行總供應量為3300萬的治理代幣SWRV獎勵,為了激勵增長,Swerve將在最初兩周提供更多的SWRV獎勵,約為900萬SWRV代幣獎勵,和第一年提供的SWRV代幣獎勵一樣多。[2020/9/4]

veCRV年化收益率查詢

https://www.curve.fi/useCRV

veCRV持有者年化收益8.41%投票權重查詢分析

鎖倉之后可以看投票權。

https://dao.curve.fi/gaugeweight

可以看到各大項目的投票權也就是CRV鎖倉占比。為了保證自己的穩定幣或者封裝幣長期存在于Curve流動池中,且吸引更多的用戶進入相關LP,需要不斷購入CRV并進行鎖倉。CRV經濟治理的精髓在于必須鎖倉才能獲得相關權益。鎖倉CRV至少有四重獎勵或者權益:第一層獎勵:鎖倉CRV獲得近30個池子的50%的交易手續費。第二層獎勵:相關平臺的平臺幣,如BOR、SNX。第三層獎勵:CRV鎖倉本身年化收益率。第四層獎勵:也是對于機構最關鍵的權益,鎖倉CRV獲得投票權。這里如果展開,還需要一篇文章具體展開解析,這里簡單提及部分權益和獎勵。

https://www.curve.fi/dailystats從這里可以看到每一個相關幣種的日化收益以及交易量。

https://gov.curve.fi/

在這個網站找proposal。項目方比如HBTC、BBTC、HUSD、BUSD等等,以BBTC為例https://gov.curve.fi/t/scip-10-adding-a-metapool-for-bbtc-binance-btc/1080

比如這就是幣安的BBTC的proposal。項目方需要非常正式地向平臺提出申請,這是Curve平臺、項目方、社區的三方制衡規則。需要被投票上幣,而機構自身往往會購買CRV質押后獲得不小數量的veCRV才靠譜能上,雖然是社區投票自己也要有一些veCRV穩定軍心。上幣之后,項目方一般會提供平臺幣獎勵,吸引用戶過來,確保有足夠的LP規模,有了LP規模之后才有交易深度。未來CRV流通越多,自己手上的veCRV比例就越低,所以還要繼續買CRV繼續鎖倉。流通量降低。未來還有很多相關映射幣都還會繼續上幣到Curve,CRV的需求會更大。注釋:映射幣或封裝幣就是加密資產跨鏈到ETH上的代幣,如WBTC。TVL:35億美金

Curve的年化不算高,貴在穩健,各類機構傾向于選擇Curve來優化配置。每個池子幾乎都有1億美金以上的TVL,26個池子在2月4號的鎖倉量為35億美金。。Uniswap、Sushiswap、1inch等等DEX鎖倉量有什么水分?因為其TVL計算的時候有BTC、ETH、USDT、USDT也有很多山寨垃圾幣種,而山寨幣以及泡沫很大的幣種也會在TVL中體現出來。Curve上面的所有資產幾乎都是重要的加密資產,如USDC、GUSD、PAX、USDN等穩定幣,如ETH、BTC的相關映射幣。在https://www.curve.fi/這個網頁上點開可以查詢各個池子的TVL。

上圖來自數據網站coingeko

備注:CRV總體流通量還可以從上文提及的官方網址直接計算,9100萬CRV鎖倉÷流通量占比42.47%=2.14億枚CRV,和Coingecko數據一致。可以認為Curve從TVL來說,真實的TVL價值或許要高于Uniswap以及所有目前市面上的Swap。交易量及其它數據可以從DuneAnalytics查詢得到。以交易量舉例如下:0x3pwv5jq"data-img-size-val="758,340"/>2020年1月1日到2021年2月1日,13個月的時間,Curve平臺累計交易金額256億美金。總結

Curve是一個發展穩健的平臺,在DEX平臺幣暴漲的今天,Curve的市值目前是被低估的。備注:本文圖片數據多采集于2021年2月4日,不影響價值分析和邏輯判斷。撰文時CRV流通市值為5.9億美金。

Tags:CURCurveCRVETHGlobal Trading XenocurrencyYCURVE幣crv幣最新消息eth錢包地址泄露

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