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EFI:DeFi 1月復盤:多個頭部項目創下新高,算法穩定幣表現不佳_PEET DeFi

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Time:1900/1/1 0:00:00

文?|沉思錄?編輯|畢彤彤出品|PANews在ICO熱潮過去3年之后,ETH再次在一月份創下新高。同樣地,Uniswap、Aave、Synthetix、MakerDAO等以太坊上的DeFi龍頭項目,也都在這一個月內創下了市值的最高記錄。最大的去中心化交易所Uniswap,目前流通市值達到了56億美元,與BinanceCoin的差距只有24%,而Uniswap還有大量的平臺幣尚未解鎖。最大的去中心化借貸協議Aave在向社區移交管理秘鑰與向V2版本升級之后市值一路上漲,目前也已經超越EOS、BSV等老的公鏈項目。?

1月的DeFi新秀

雖然頭部DeFi項目的格局已經基本穩定,但在一些細分領域,也有多個優質項目因為分發治理代幣而被更多的用戶所使用。Furucombo是一個DeFi聚合器,真正可以為用戶創造更多獲利機會。它將復雜的DeFi協議轉化為可視化的多維數據集。用戶可以將多項交易打包,形成一筆交易發出,降低時間成本;也可以方便地在各種DeFi協議間套利,只需要簡單地拖拽Furucombo支持的各項協議即可完成。Furucombo也是目前唯一一個模塊化地集成了閃電貸的項目,用戶可以無需編程基礎即可使用閃電貸。Armor是去中心化保險賽道的又一熱門項目,它的創始人AzeemAhmed,此前也是SAFE的創始人之一。在SAFE被爆出漏洞之后,SAFE的另一發起人Alan,在Andre等人的支持下繼續做出了CoverProtocol;而Azeem則創建了armor.fi。Armor基于NexusMutual構建,由NexusMutual承保,而無需KYC。Armor也通過平臺幣的流動性挖礦為NXM賦能,提供arNXM的流動性可以獲得ARMOR代幣。去中心化衍生品協議OpiumFinance也在本月發行了治理代幣,Opium可以提供包括智能合約安全、穩定幣違約、代幣價格波動等在內的各種保險,而市場上已有的去中心化保險項目往往只能針對某一方向提供保險。目前OPIUM較發布時上漲約4倍。衍生品賽道的另一熱門項目dYdX可能也即將發幣,不少用戶冒著高昂使用成本去體驗,以期待能獲得代幣空投。以太坊上的DeFi熱點也在向其它鏈上延續。火幣Heco上的去中心化交易所Mdex,在挖礦上線5分鐘后鎖倉量達到2億美元,目前Mdex中鎖定的資金約為10億美元,挖礦產出的市值也超過一億美元。幣安智能鏈BSC上的龍頭去中心化交易所PancakeSwap,其代幣CAKE也在一個月內由0.61美元漲至3美元。BSC上的借貸協議Venus在國內收獲了不少粉絲和關注。?熱門項目新進展

DeFi收益率協議Pendle Finance將部署至BNB Chain:7月5日消息,Pendle核心開發人員對外稱,基于以太坊和Arbitrum的流動質押衍生品 (LSD) 平臺Pendle Finance將部署至BNB Chain,因為開發人員希望吸引新用戶并為這一新興服務吸引收入。

Pendle開發商RightSide在Telegram消息中表示,流動性質押是近幾個月來增長最快的去中心化金融(DeFi)領域之一,基于LSD的金融產品的潛力在很大程度上尚未開發。[2023/7/5 22:19:44]

Cover在鑄幣權出現漏洞之后,宣布放棄護盾挖礦,并不予發放漏洞爆出時未領取的獎勵。目前,Cover中只有RewardsMining,這一部分獎勵來自于各自的項目方。若無項目方支持,則沒有任何獎勵。1月17日,Curve宣布與Synthetix合作推出跨資產交易服務。Curve原本專注于同類資產交易,如USDC、DAI、sUSD等穩定幣之間的交易,或各種比特幣錨定幣之間的交易,其中的交易滑點低、手續費低。而Synthetix是目前最大的合成資產協議,其中合成資產之間的交易具有無限的流動性。如果用戶想將DAI換成WBTC,則DAI會先在Curve中換成sUSD,之后在Synthetix中銷毀sUSD生成sBTC,再在Curve中將sBTC換成WBTC。本次Curve與Synthetix的合作,將顯著提升Curve在跨資產大額交易中的地位。Bancor完成了前端升級,可以顯示流動性挖礦獎勵等信息,并支持直接將獎勵復投。Bancor本次的流動性挖礦于11月推出,計劃持續12周,有希望通過治理延長挖礦周期。在Bancor前端正確顯示收益后,大多數用戶都選擇了將收益復投,這也實現了Bancor挖礦的初衷,將更多的BNT留在了生態內。因為Bancor中所有的交易對中都必須包含其平臺幣BNT,有了更多的BNT質押挖礦,Bancor的流動性上限才會更高。?DeFi數據

鏈上數據分析網站DefiLlama推出DEX聚合器:1月3日消息,鏈上數據分析網站DefiLlama將推出DEX聚合器,該產品仍處于測試階段,可從8種不同的聚合器中獲得最優惠的價格,包括1inch、Matcha、Paraswap、Cowswap等,具體報價和Gas成本由DefiLlama獨立核實,并支持私有模式以防泄露IP,還包括Approval控制,支持22條區塊鏈網絡。[2023/1/3 22:22:18]

截至1月31日,以太坊網絡中的總鎖倉量達到401億美元,與上月相比增長65.8%;真實鎖倉量291億美元,與上月相比增長71%。一方面,鏈上抵押的WBTC等繼續升值,一月初時BTC價格還不足3萬美元;另一方面,越來越多的資金轉移到鏈上,以分享流動性挖礦等收益。因為最近一個月ETH升值較多,而Maker中的抵押品以ETH為主,因此Maker中鎖定的資金遠超第二名。Aave因為有V1和V2兩個版本同時運行,目前AaveV1排名第6,而AaveV2位于第12位,若兩者相加,Aave應為鎖倉資金第二多的項目。穩定幣

DeFi初創公司Tally完成150萬美元融資:DeFi初創公司Tally已籌集150萬美元,投資機構包括Notation Capital、Castle Island Ventures、1kx和Lemniscap。該公司希望利用這筆資金改善價值440億美元的DeFi行業中尚未充分發展的部分。(CoinDesk)[2021/3/19 18:58:36]

作為市值上升最穩定的一類資產,穩定幣的發行量不斷增加。1月底,以太坊上的美元穩定幣發行量達到265億,與上一個月相比增加55億。其中,USDT的發行量增加20億,USDC增加18億,DAI增加4.6億。作為穩定幣中的一個方向,算法穩定幣總體表現不佳。只有AMPL這類rebase機制的算法穩定幣,在市場上漲的過程中保持通脹。ESD目前的供應量為4.44億,因為過大的供應量導致ESD很難再回到1美元以上,現階段購買的債券很可能會作廢。BAC目前也沒有好的應用場景,價格只有0.43DAI,雖然近期放開了BAB的交易,但如果大量換取BAB也會導致系統債務過多,難以漲到1美元以上。而原本被寄托了很高希望的Frax,也因為仿盤pegs.cash的歸零而受到人們的質疑。抵押借貸

中幣(ZB)DeFi挖礦播報:DeFi挖礦總鎖倉量約3965萬美元:根據中幣(ZB)平臺數據,今日DeFi挖礦總鎖倉量約為3965萬美元,存ZB挖礦和存USDT挖礦的鎖倉量較昨日小幅下降;存QFIL和存QC挖礦的鎖倉量較昨日小幅上漲;存ETH挖礦的鎖倉量不變。[2020/10/21]

目前借貸市場使用最多的還是抵押ETH借出穩定幣,如果這些穩定幣被用于繼續買入ETH,則達到了加杠桿的作用。以太坊網絡中的總借款量升至51億美元,過去一個月上升37.5%。借款總量最高的平臺是Compound,占比50.31%。而質押資產遠高于Compound的Maker,只占總借款量的32.81%。從24小時清算量上也可以看出,Maker的用戶更加注重風險控制。在借款量排名前五的平臺中,只有Maker過去24小時的清算量為0,Cream的清算量最高。去中心化交易所

去中心化交易所的交易量在這一個月內創下歷史新高,并且遠超歷史各個月的成交量。以UNI和SUSHI為代表的去中心化交易的平臺幣是這一個月表現最優秀的資產類別,在UNI和SUSHI的帶領下,整個DEX版塊普遍上漲。以太坊中的DEX已經形成了Uniswap與Sushiswap雙雄并行的局面。因為流動性的優勢,其它交易所很難再整體與這兩個交易所進行競爭。而在某一些領域,則有各自的代表項目,比如做聚合交易的1inch,目前1INCH的價格也遠超代幣發行時的高點;專注于同類資產交易的Curve;可以調整AMM內資產數量與權重的Balancer等。跨鏈資產

DeFi平臺Wing:Flash Pool鎖倉量保持在2億美元以上:基于本體的跨鏈DeFi平臺Wing發推稱,其Flash Pool的鎖倉量持續保持在2億美元以上。[2020/10/10]

到一月底,以太坊鏈上的比特幣錨定幣已經達到16.2萬枚,比上月增長14.4%。無論是數量還是比例,本月比特幣錨定幣增長最多的都是HBTC,Curve中hbtc池的年化收益也有17.08%。火幣Heco鏈等交易所自己發行的公鏈,其上的資產都可以看做是另一類型的跨鏈資產。以Heco為例,用戶必須先將代幣轉入自己的火幣賬戶,在提現時選擇Heco鏈才能正確轉出。合成資產

因為WSB事件,美國散戶大量買入GameStop、AMC等股票,導致多家機構止損離場。之后,以Robinhood為代表的券商交易平臺紛紛暫停這些股票的交易,甚至有些券商強行平掉了用戶的倉位。這個時候,建立在區塊鏈上的合成資產更加受到人們的關注。近期,Terra團隊開發的合成資產項目Mirror也因為提案上線GME股票而受到廣泛關注,Mirror上面提供多種合成股權通證的交易。而值得一提的是,提供股權通證的中心化交易所FTX也是這一事件的贏家,FTX緊跟熱點,及時上線了GME等股票,讓圈內用戶在沒有美股賬戶的情況下可以交易熱點股票。?總結

可以看到,在DeFi的細分領域,還有很多小而美的項目陸續發行自己的治理代幣,代幣發放通常與流動性挖礦相結合。與僅僅是復制代碼的山寨項目不同,這些具有創新的項目,在上線流動性挖礦一段時間,并經歷市場的檢驗之后,價格依然表現不錯。在去中心化衍生品、保險等細分領域,目前還沒有形成一家獨大的局面,很多項目都還有機會。

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比特幣:以太坊的價格不斷飆升突破1600美金,竟然是因為它_區塊鏈最直白的解釋

以太的價格仍在攀升。2月4日,按市值計算的全球第二大加密資產突破了歷史新高。在所有主要的加密貨幣交易所中,以太幣的交易價格都遠高于1,600美元的區間,發稿時的價格為1,684.16美元.

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STA:Staked 回應節點遭到 slash 懲罰:由技術性問題導致,將全額賠償受影響客戶_ASH

鏈聞消息,權益質押服務商Staked針對此前超70節點集體遭到slash懲罰回應稱,2月2日有75個運行在Staked的節點遭到slash懲罰,這主要是由于技術性問題,客戶將得到全額賠償.

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USD:AEX安銀領投算力金服平臺DMEX,LinkVC等機構跟投_mexcglobal是不是釣魚平臺

2月3日消息,AEX安銀領投全球首家去中心化算力金服平臺DMEX,LinkVC、至臻資本、鏈向資本等投資機構跟投,此次融資額共100萬美金.

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虎符將于2月4日14:00正式上線NCT(Hashmasks),同步開啟掛單激勵

尊敬的虎符用戶, 虎符將于2021年2月4日14:00(UTC8)重磅上線NCT/USDT交易對。充值已開啟,提現將于2021年2月5日14:00(UTC8)開啟.

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TPS:關于DOT恢復充提幣的公告_htt幣被騙

尊敬的LOEx用戶:DOT錢包升級已完成,LOEx國際站現已恢復DOT充提幣通道。祝您交易愉快!LOEx全球交易所:www.loex.io美國SEC主席:市場中介機構未遵循美國SEC關于上市代幣.

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LET:小安論幣:炒幣熊市短線賺錢需看長做短_UNI

現在玩幣的很大一部分人還是喜歡做短線,而短線操作的要求很高,尤其是對紀律和心態的要求更為嚴格,當然,技巧和方法也很重要.

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