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DIG:OKLink行業觀察:投資比特幣的機構(三)紐約數字投資集團_比特幣

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如果你擁有一家資管巨頭公司,旗下管理資金規模達到100億美金,超過了蔚來汽車、58同城的總市值,你會選擇選擇“冒險”投資比特幣嗎?

StoneRidge這么做了,而且它做的遠不止如此。

它是個“比特幣大莊”。StoneRidge已經購入了40,000枚比特幣,當前總價值超過3.16億美金——“我們要悄悄地買入比特幣,然后驚艷所有人”。

它的創始人RossStevens隱秘而強力。不公開露面,沒有twitter賬號,發言極少,但每次發聲,都會引起微策略CEO等頭部人物的追隨呼應。

它不滿足于當投資人,還要當弄潮兒。2017年,StoneRidge創立了子公司紐約數字投資集團,“返聘”紐約金融服務局主管進公司,開始提供數字資產托管、借貸等多種服務。

StoneRidge的故事,得從頭講起。

StoneRidge和神秘創始人RossStevens

StoneRidge成立于2012年,全稱是StoneRidgeAssetManagementLLC,主要提供替代性資產管理服務,創始人RossStevens,公司總部位于紐約。

歐科云鏈OKLink:比特幣網絡難度上調3.6%至17.56T:據歐科云鏈 OKLink 數據顯示,08月24日16:35,比特幣網絡在645120高度迎來難度調整,此次難度調整至17.56T,上升幅度達3.6%。當前比特幣全網未確認交易筆數約合8051筆,近一周平均出塊時間約為9.95分鐘。[2020/8/24]

從成立至今9年,StoneRidge的管理資金規模一日千里,已經達到了100億美金,主要面向美國和中國用戶提供投資組合管理和咨詢,“顧客”不僅包括個人投資者,還有機構、信托、私人基金和慈善組織。

這樣一家傳統資管巨頭,現在卻在鯨吞比特幣。根據StoneRidge的2020年股東信,“StoneRidge的股東已經共同持有了40,000枚比特幣”,占比特幣流通總量的0.19%。

作為一家資管公司,StoneRidge較為低調,但從其資產和人事安排中,我們可以發現他們轉向比特幣的一個重要人物——RossStevens。

RossStevens很少公開露面,沒有twitter賬號,發言極少,但每次發聲,都會引起微策略CEO等頭部人物的追隨呼應。2012年,他創立了StoneRidge,并從那時開始擔任該公司CEO至今。成立子公司紐約數字投資集團后,也是由RossStevens擔任CEO,統籌StoneRidge和NYDIG的數字資產戰略。

歐科云鏈OKLink啟動“起源計劃” 打造區塊鏈3.0:7月2日消息, 歐科云鏈OKLink 推出 “起源計劃”——OKLink 生態戰略伙伴營,旨在探索“區塊鏈+“模式,拓展區塊鏈多元化應用場景,從數字化場景延伸至實體領域,充分發揮歐科云鏈在行業內的領軍者優勢,推進基于區塊鏈的新基建產業,打造真正的區塊鏈 3.0。

在生態合作上,歐科云鏈OKLink生態戰略伙伴營計劃主要分為技術、行業、產業三個層面。歐科云鏈OKLink 將與生態伙伴一起推進區塊鏈基礎設施建設,推動區塊鏈賦能人工智能、大數據、物聯網、金融、物流等領域,通過科技創新,為探索“區塊鏈+”賦予產業新價值。[2020/7/2]

去年12月13日,RossStevens罕見地對外發聲,解釋了自己對于比特幣看法和集團數字資產戰略,

“我們在2017年創辦了NYDIG,因為比特幣是StoneRidge為所有人提供金融安全保障的助推器。我認為比特幣是一種邊界不可知論者,它將永遠凝聚力量。比特幣可以推動全球公民選擇進入一個更光明、更公平的金融未來。從投資角度來看,我們一直認為比特幣優于現金。現在,隨著全球紙幣印刷和實際收益率的不斷下降,StoneRidge的10000枚BTC是我們財政儲備戰略的主要組成部分。NYDIG的公司資金解決方案對其他公司來說將是無價的,因為他們也會效仿比特幣標準,將其部分或大部分的財政戰略納入其中。自2019年初以來,美聯儲的資產負債表增加了3萬億美元,美元對BTC貶值了70%。”

OKLink同HiCoin達成深度戰略合作:據OKLink官方消息,OKLink同HiCoin達成深度戰略合作,雙方已在技術與生態層面展開深入合作。HiCoin以數字貨幣錢包解決方案為核心,提供全生態整體服務體系。經過2年的發展,已經累積了超100家錢包客戶服務經驗,覆蓋十余個行業,提供三大解決方案:全功能錢包解決方案、資管管解決方案、綜合支付解決方案。

OKLink區塊鏈瀏覽器是由區塊鏈大數據上市公司打造的信息服務應用,旨在呈現快速、精準、全面的鏈上數據,為用戶提供專業化、個性化的數據分析服務。[2020/3/31]

消息放出當天,我們在《投資數字資產的機構版圖:微策略》里提到的比特幣大鱷MichealSaylor當天轉發了該條新聞。

紐約數字投資集團,“返聘”官員獲牌照?

紐約數字投資集團位于紐約市,RossStevens在2017年成立了這家子公司,作為StoneRidge數字資產業務的延伸,并且親自擔任執行主席。

根據公開數據,NYDIG一共經歷了4輪融資,總融資額1.05億美金。在私募股權輪共有3家投資者:FinTechCollective領投,RibbitCapital、BessemerVenturePartners參投,共計5000萬美金。去年12月11日,NYDIG又獲得了美國萬通保險公司的企業融資500萬美金。

OKLink同數字資產交易平臺HOTBIT達成戰略合作:3月27日,OKLink同數字資產交易平臺HOTBIT正式達成戰略合作。據悉,未來雙方將在技術支持、生態推廣等多領域展開深度合作,共同推動區塊鏈生態的良性發展。HOTBIT成立于2018年1月,持有愛沙尼亞金融牌照,全球擁有超過210個國家及地區注冊用戶,日均交易量超過250億,CoinMarketCap全球排名前五。

OKLink區塊鏈瀏覽器是由區塊鏈大數據上市公司打造的信息服務應用,旨在呈現快速、精準、全面的鏈上數據,為用戶提供專業化、個性化的數據分析服務。[2020/3/27]

2018年12月14日,公司成立一年后,就宣布獲得了NYSDFS的Bitlicense,而目前一共有25家實體獲得該牌照。

通過這個牌照,NYDIG的子公司NYDIGExecution可以在紐約州境內運營數字資產相關服務,并且提供BTC、BCH、ETH、XRP和LTC5種資產的托管服務,包括自托管、第三方合同托管、NYDIGTrust或NYDIGExecution合同托管。

而另一家子公司NYDIGTrustCompanyLLC,也獲得授權,作為一家有限目的信托公司,來提供數字資產信托服務。

OKLink數據:比特幣網絡難度調整 下調幅度為歷史第二:據OKLink數據顯示,3月26日10:51:46,比特幣網絡迎來了一次大幅度的難度調整,此次難度調整至13.91T,下降幅度達15.95%。截至26日10時57分 ,比特幣未確認交易筆數為15317筆。受幣價和算力下降影響,近一周平均出塊時間延長為12.53分鐘。

OKLink區塊鏈瀏覽器是由區塊鏈大數據上市公司打造的信息服務應用,旨在呈現快速、精準、全面的鏈上數據,為用戶提供專業化、個性化的數據分析服務。[2020/3/26]

而NYDIG能這么順利地獲得Bitlicense數字資產經營牌照,坊間懷疑可能是“合法走后門”,打通了一個關鍵人物,BenjaminLawsky。

從2011年到2015年,Benjamin擔任紐約金融服務局主管,并且在他的任期內推出了BitLicense。離開金融服務局后,Benjamin成立了咨詢公司LawskyGroup,提供金融合規咨詢服務。問題在后面,到了2017年12月,Benjamin突然獲聘,成為了NYDIG的高管“electedmanager”,之后2018年11月,NYDIG獲得紐約金融服務局批準,拿到了BitLicense牌照。

盡管Benjamin的“返聘”在法律上沒有問題,但如此“瓜田李下”的關系,也讓一些人懷疑審批中是否有“后門”。

NYDIG的“數字資產進軍計劃”

NYDIG的“數字資產進軍計劃”正在有條不紊的推進。

目前,NYDIG已經支持BTC、BCH、ETH、XRP和LTC5種資產,提供了數字資產基金、托管、借貸、數字資產解決方案等服務。

目前NYDIG旗下推出了7只加密資產基金,總值約4.9億美元,7只基金的實質區別、管理模式,NYDIG還沒有公開披露闡述。

根據SEC公開文件,7只基金均為PooledInvestmentFund,銷售傭金、中介費是0美元。根據文件,這7只基金的總發行額、剩余待售總額均“不定”,所以未來仍可能進行募集。

同時,NYDIG的托管業務目前也發展較快,截止到1月28日,旗下托管的數字資產達到了30億美元,這其中有幾個值得注意的托管大客戶:

首先,上面提到的4.9億美元的數字資產基金,就是由NYDIG進行自托管,“自產自銷”。

2020年8月,母公司StoneRidge也來助力,宣布買入了1萬枚比特幣作為公司的資產儲備策略,由NYDIG來負責托管。

另外在2020年12月10日,保險巨頭MassMutual通過NYDIG,買入了價值1億美元的比特幣,并由NYDIG進行托管。

紐約市的QuonticBank也和NYDIG達成合作,由后者托管客戶存入的比特幣資產。

在借貸業務板塊,NYDIG依托它的自有資產和銀行伙伴,發展出了數字資產抵押借貸業務。用戶可以抵押數字資產借貸,也可以借出數字資產,獲取利息收益,但現在尚未披露更多借貸業務細節。

值得注意的是,在數字資產解決方案這塊,NYDIG已經“順利出圈”。

面向銀行客戶和企業客戶,NYDIG提供了一套全集成的數字資產解決方案,為對數字資產業務有意的公司提供白標解決方案,這項業務在去年年底取得了突破。

2020年12月15日,QuonticBank宣布和NYDIG達成合作,計劃推出比特幣獎勵支票賬戶計劃。

這次合作背后也有一個“曖昧”的牽頭人——PatrickSells。PatrickSells是QuonticBank的前首席創新官,在合作達成前不久,轉職于NYDIG,擔任他們銀行解決方案主管,可見NYDIG在“人事安排”上真有一手。

根據這項“比特幣獎勵支票賬戶計劃”,QuonticBank的用戶可以在QuonticBank開通比特幣獎勵支票賬戶。同時,NYDIG會在資產負債表上開通一個映射比特幣錢包。如果用戶消費200美元,就會獲得1.5%的比特幣獎勵。這時,QuonticBank就會向NYDIG轉賬3美元,委托后者買入3美元的比特幣并進行托管。

這個買入的比特幣就歸用戶所有——“消費即屯幣”。用戶可以持有比特幣,可以將比特幣兌現,但不能將比特幣轉出到外部錢包。

目前,這個“比特幣獎勵計劃”適用于美國包括紐約州在內的十幾個州,具體包括:阿拉巴馬州、阿肯色州、加利福尼亞州、馬里蘭州、馬薩諸塞州、密蘇里州、蒙大拿州、紐約州、賓夕法尼亞州、猶他州、威斯康星州和懷俄明州。

NYDIG的“數字資產進軍計劃”顯然沒有結束。作為一家傳統資管公司,StoneRidge和NYDIG探索出了一些具有創新性的數字資產產業模式。隨著2021年行情繼續,機構投資者加速進場,NYDIG“退而結網”,或將開辟出一些更具想象力的產業新賽道。

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Ethereum
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