穩定幣:TheDeFiedge：7 個擁有真實收入和代幣賦能的 DeFi 協議_ETH

撰寫：Edgy

編譯：深潮 TechFlow

大多數 DeFi 項目通過提供大量的代幣作為獎勵來激勵流動性。人們都很喜歡這樣做，且往往頭礦的收益很高。項目經常會通過這種方式來引導 TVL 的增長。但這樣做的問題是：

1）如果他們不斷超發代幣，但沒有足夠的價值產生，系統就會失敗；

2）這些用戶并不忠誠。一旦激勵降低，他們就會輪換到下一個新出的 DEX；

如果將高代幣排放量與協議低收入結合起來，那么代幣價格可能會下跌。人們期待的是一個有價值的代幣，而不是一坨垃圾，DeFi 用戶正在意識到這一點。如果協議可以產生自由的現金流，我們想要其中的一部分。

那么，什么才是真實收益協議？

1）產品/市場契合：無論市場條件或代幣激勵如何，人們都在使用該協議。

2）該協議通過其產品產生鏈上收入。

The Sandbox：將在未來幾個月探索ERC-4337標準:金色財經報道，The Sandbox在社交媒體發文表示，看好以太坊基金會部署ERC-4337標準，尤其是基于該標準的智能合約將涉及到賬戶抽象新型賬戶，允許項目為用戶支付交易gas費用或讓用戶選擇代幣進行支付。

目前The Sandbox已支持該功能，The Sandbox計劃在未來幾個月內探索ERC-4337標準以簡化區塊鏈游戲用戶體驗。[2023/3/11 12:56:56]

3) 收入>運營費用+代幣排放：只要協議的收入較高，有一些代幣排放是可以承受的。

4）他們是否用穩健的貨幣支付：最受歡迎的選擇是 ETH 和穩定幣。

以下是符合條件的 7 個協議：

BTRFLY 已推出 V2。他們正在以債券為中心，采用稀釋性的模式向真實收益的模式轉變。用戶可以通過 rlBTRFLY 鎖定 BTRFLY（收益鎖定）以賺取以 ETH 分配的收入。收益來自他們的資金和產品生態系統。

芝商所和CF Benchmarks推出Aave、Curve和Synthetix的參考利率和實時指數:金色財經報道，芝商所（CME）和加密貨幣基準指數提供商CF Benchmarks已推出三個新DeFi參考利率和實時指數，分別為Aave、Curve和Synthetix，不可交易，但可用于更準確地標記加密投資組合和構建結構化產品，“這三個新基準，加上今年早些時候推出的Uniswap，將捕獲以太坊上DeFi協議TVL的40%以上”。

其中參考利率將每天計算和發布一次，而實時指數數據將每秒發布一次，包括Bitstamp、Coinbase、Gemini、itBit、Kraken和LMAX Digital在內的幾個加密交易所和交易平臺將為新基準提供定價數據。[2022/12/20 21:55:55]

Synthetix完成Rollup主網升級:據Synthetix團隊消息，今天早上Synthetix進行 Optimism Rollup主網升級，升級時L2充值和L2 mintr交易暫停30分鐘。目前升級已經結束，服務已經恢復。[2021/3/1 18:03:09]

一個去中心化的杠桿交易平臺。它為加密貨幣、股票和外匯提供高達 150 倍的杠桿。目前，他們提供 DAI Vault 和 GNS-Dai LP，以及單幣 GNS 質押即將推出。?

1) 將你的 UMAMI 存入 mUMAMI，從 Umami 的協議/國庫收入中賺取穩定的 WETH 被動收入，大約 5%的年利率。我們也可以通過 mUmami 的復利賺取更多收益。

2) GLP/TCR USDC ?池：

Tether在以太坊網絡增發1.2億枚USDT:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，北京時間09月01日23:02，Tether在以太坊網絡增發1.2億枚USDT，增發哈希為：0x0e54e9bf2f34d5bf052bd9d9b60e931fc36176cd14261fd7775c3464f57aa003。[2020/9/1]

APR 約為 20%。我知道，20% 的穩定幣會觸發你的 PTSD......

1. 鑄造 GLP 向 GMX 收取費用。

2. 它通過 TracerDao 的不可清算對沖對沖市場波動。

不幸的是，由于需求，該池目前已滿。

Kujira 有幾種產品：

動態 | 299.7萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出 價值300.2萬美元:北京時間09月06日18:41, 299.7萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0xccf7開頭地址，按當前價格計算，價值約300.2萬美元，交易哈希為：0x46ee2cf156b6c5c7d0f0708f59d85a435d063fdea8f5f39cf212f28a01f521cd。[2019/9/6]

? Orca - 通過清算以折扣價購買資產；

? Fin - 去中心化的訂單薄式交易；

? Blue - 生態系統的核心；

? $USK - 去中心化穩定幣；

質押 KUJI，賺取 Kujira 的部分收入，現在它的年利率是 0.49%。產生的掉期費用是 KUJI 質押者的真實收入，隨著采用率的增加和更多的 dApp 在 Kujira 上推出，APR 應該會增加。

Avalanche 上排名第一的 DEX。將 JOE 質押到 sJOE 并獲得穩定幣獎勵 - 'USDC'。

Trader Joe 對每次交換收取 0.05% 的費用。這會被轉換為穩定幣，然后每 24 小時分發到 sJOE 池中。

DeFi 中最令人印象深刻的 dApp 之一，一個真正的創新者。您可以通過 Kentra 創建合成資產，并在鏈上交易現實世界的資產，包括加密貨幣、外匯、貴金屬等。

質押 SNX，你會得到：

1. 來自交易者的 sUSD（Kwenta 期貨、lyra 期權等），sUSD 是他們的原生穩定幣。

2. SNX 的通脹獎勵。

一個去中心化的合約交易所，杠桿率高達 30 倍：

1) 他們在交換和杠桿交易中抽取 30%的費用。

2) 兌換成 ETH / AVAX，并分發給質押的 GMX 代幣。

GMX 一直是熊市期間的熱門話題，這是有充分原因的。它是 Arbitrum 上排名第一的 dApp，并且使用率還在不斷上升。

研究項目的工具

? TokenTerminal / CryptoFees - 尋找收入來源

? Dune Analytics - 有一些很棒的儀表板可用于 GMX 和 Gains 等協議

? Messari - 代幣供應信息

? Protocol Data- 從協議中查找內部儀表板。

在判斷項目中，要問自己的問題

? 收益從何而來？

? 該協議產生了多少收入？

? 原生代幣供應和排放量是多少？

? 他們用什么代幣支付收益？

? 網絡的吸引力是什么？

風險

1）由于其收入分享模式，一些協議可能被貼上監管標簽，司法機關可能會開始嘗試對其進行監管。

2)其中相當一部分是基于金融工程的，如合約和期權。

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