SHO:從發展歷程角度 探究 Shopify 進軍 Web3 背后原因_Niftify

原文標題：《從發展歷程的角度，探討 Shopify 為什么進軍 Web3》

撰文：阿法兔

很有意思的一件事：前幾年最紅的公司之一 Shopify 的 CEO，在今年早期就加入了 Coinbase 的董事會，這段時間他個人也買了 Coinbase 的股票，并且 Shopify 在今年也推出了 Web3 業務，例如和加密貨幣支付集成、NFT 服務等等。本文嘗試探討一下 Shopify 做這些事情背后的原因，以及它在創業過程中的戰略思考，或許能給大家一些啟示。

Shopify，主要給中小企業提供電子商務軟件（SaaS），是一家提供了開箱即用的在線零售商店的解決方案的公司，主要客戶是中小企業和家庭用戶（主要是給中小企業提供了類似于企業軟件消費化的軟件；還有就是看好當時電子商務持續發展對中小企業影響的這塊市場 )

但是，問題來了：根據華爾街日報的信息，Shopify 公司于 2022 年七月裁員約 1000 人，占全球員工總數的 10%，也就是說，Shopify 對自己在新冠肺炎流行期間增長的業務看好程度下降。根據公司創始人，CEO Tobi Lütke 在 2022 年 7 月發布的內部信是這樣表述的：由于消費者恢復了過往的購物習慣，減少了公司增長的重要來源——網上訂單數量，因此裁員是此刻的必要行為，預計今年的收入增長將放緩。自 2021 年 11 月，Shopify 的股價達到 175 美元左右的最高點，目前（2022 年 8 月 24）Shopify 的股價是 33 美元（見下圖）

聰明錢地址oilysirs.eth將約329萬枚X2Y2換成約80枚ETH后買入ARB與BLUR:金色財經報道，據 Spot On Chain 監測顯示，聰明錢地址 oilysirs.eth 將 329.2 萬枚 X2Y2 兌換成大約 80 枚 ETH（約 15 萬美元），隨后買入 ARB 與 BLUR。其中，該地址用 40 枚 ETH 兌換 61,721 枚 ARB，平均買入價格為 1.2 美元，目前總計持有 112.5 萬枚 ARB，尚未賣出；用 40 枚 ETH 兌換 131,984 枚 BLUR，平均買入價格為 0.56 美元，這是該地址在 16 天前平倉后第一次回購 BLUR。

注， oilysirs.eth 曾用 302 枚 ETH 以平均 0.46 美元價格買入 1,025,387 枚 BLUR，后以 0.94 賣出獲得 100 萬美元利潤。3 月 24 日，該地址用 696 枚 ETH 以平均 1.35 美元價格買入 105 萬枚 ARB。[2023/4/8 13:50:46]

創始人在 2022 年第二季報出來的時候，做了這樣的解釋：一直以來，Shopify 成功之道主要在于通過對商家的需求做出洞察和戰略布局，在新冠肺炎流行之前，電子商務的增長是穩定和可預測的。

Term Labs完成250萬美元融資，Electric Capital領投:2月28日消息，Term Labs宣布完成250萬美元新一輪融資，由Electric Capital領投，Circle Ventures、MEXC Ventures、Coinbase Ventures等參投，新資金將用于構建DeFi的固定利率產品。

據悉，Term Finance將推出各種穩定幣，如USDC和USDT，以及更具波動性的資產，如Ethereum、Wrapped Bitcoin和 Wrapped Staked Ethereum。[2023/2/28 12:34:44]

但是，目前電子商務的市場規模激增是暫時性的？還是新常態？（注意，這個問題值得所有創業公司去思考，就是說你這個業務和市場需求究竟是否可持續存在，是否可持續增長）因此，Shopify 針對當時的判斷又下了一個賭注：賭當時電子商務渠道份額會在未來 5 年乃至 10 年永久性增長（而不是美元份額 ) 如果是這樣的話，那么，Shopify 就必須追求公司規模，以配合對當時和未來的市場判斷。

但是事實是這樣的：

電子商務在新冠肺炎大流行期間加速發展，但之后又恢復了以往的趨勢。

很明顯，Shopify 當時的賭注并沒有得到預期的回報，現在從數據可以看出，電商市場數據大致恢復到 Covid 之前的情況，盡管仍在穩步增長，但這并不是當初設想的 5 年迅速的、質的飛躍。Shopify 在電子商務方面的市場份額比零售業重的多，歸根結底，創始人認為自己對當時的判斷是不正確的，這也是裁員的主要原因之一。

web3明星徐可：區塊鏈未來發展需要接受一定程度的中心化:金色財經報道，web3明星徐可出席“火幣鬧新春”Twitter space活動。徐可從技術安全，角色利益和未來展望三個角度對以太坊合并提出觀點。她指出以太坊合并后，中心化程度提高，安全性降低，會造成小型質押者的攻擊，比如短程重組、bouncing attack、balancing attack......POS機制也為以太坊巨鯨提供了作惡的機會。但同時，由于一定程度的中心化也使得鏈上資產不再是完全不可追溯的，黑錢，盜幣，涉及到非技術性安全問題在POS上是可以被解決的。從角色利益來看，以太坊的合并導致傳統的挖礦方式被替換，POW礦工利益受損，比特幣以外的POW項目已成歷史。由于合并后便捷性的提高，應用場景也會拓寬，這對于優秀創業者來說是做大項目的機會。

對于用戶而言，Gas費減少，進入門檻降低都是以太坊合并后帶來的福利。徐可對合并后的以太坊持樂觀態度，并表示區塊鏈生態要想向前發展，必然會擁抱一定程度的中心化，但也不會像web2一樣，陷入完全的中心化。[2023/1/19 11:21:10]

巴倫周刊的消息指出，Shopify 首席執行官 Tobi Lutke 于 2022 年 8 月一直在購買 Coinbase 股票，下圖是 Lutke 向美國證券交易委員會提交的表格，在 8 月 11 日和 16 日共支付了 746436 美元購買了,953 股 Coinbase 股票，每股平均價格為 93.86 美元。

觀點：如果美國在CBDC上落后，國際金融體系會“斷裂”:金色財經報道，大西洋理事會地緣經濟中心主任Josh Lipsky認為，雖然美元目前沒有任何風險，但在很長一段時間內（三年至七年），國際金融體系可能會出現斷裂。Lipsky補充說，這并不一定意味著另一種貨幣將取代美元，但它確實表明“不同交易方式的真正分裂，而不僅僅是基于美元的交易”可能會隨之而來。

Lipsky表示，在未來兩年內，美國可以建立一個“網絡安全、保護隱私和提供近乎即時結算”的CBDC模式，甚至可以成為“國際標準制定者”，促使其他國家效仿。（CoinDesk）[2022/10/7 18:41:36]

除了買股票，Shopify 在 Web3 領域還做了哪些嘗試？

2022 年，Shopify?CEO 首席執行官 Tobias Lutke 就加入 Coinbase 的董事會，我們來探討一下原因：當時，或許是看到了目前自己電子商務這塊業務的增速變緩，想從其他方面尋求一些新的增長，于是 Shopify 開始嘗試很多和 NFT、加密相關的業務。

于是，Shopify 可以讓自己的臺通過 Coinbase，BitPay 或 CoinPayments.net 接受 300 多種加密貨幣，包括在線電子商務平臺還啟動并運行了 NFT Beta 計劃。

未知用戶在一小時內購買價值17億美元的以太坊期貨合約，但比特幣新手仍處于虧損狀態:7月20日消息，CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju的子賬戶Kate Young Ju發推表示，一個未知實體在一小時內購買了價值17億美元的以太坊期貨合約，這是七個月以來最大的每小時交易量記錄。此外Ki Young Ju指出，雖然最近市場有所反彈，但大部分比特幣投資者仍處于虧損狀態，目前占已實現市值的大部分比特幣新來者仍然處于虧損狀態。（The Crypto Basic）[2022/7/20 2:25:34]

這一部分，會看一下 Shopify 當初成長發展起來的客觀條件，當時的格局是怎樣的？創始人 Tobi Lütke 是怎么考慮的？如果回到今天，什么變了？什么沒變？

注：本段參考 Stratechery 的多篇文章。

如果時光回溯到 2004 年，已經有很多零零碎碎的，可以運行電子商務網站所需的組件和教程，不過用戶體驗都相對較差，比如要開一個商家賬戶，把信用卡接口設置好，庫存可以通過 3PL 倉庫，物流可以通過 UPS 和 Fedex，也可以在谷歌上做非常便宜的廣告，但是，當時西方市場缺少一個能將這些零碎部分聯系在一起的軟件，而當時?Lutke 居住在加拿大，為自己的滑雪板商店 Snowdevil 做了一個這樣的平臺，在 2006 年，開始向其他商家開放，這個就是 Shopify 的雛形。

它開始成為一個集成了很多第三方服務的中心。

圖片來源：Stratechery

Shopify 的早期雛形，是 2009 年推出的 Shopify 應用商店，開發者可以訪問 Shopify 的 API，創建新的插件來提供商家可能需要的特定功能。例如，如果想以訂閱方式提供產品，可以安裝 Recharge Subscriptions；如果想管理貨物，可以安裝 ShipStation。

Shopify 本身通過 Shopify 應用商店提供額外的功能，比如它的 Facebook 頻道插件，可以讓你輕松地將你的產品同步到 Facebook，從而輕松地管理你的廣告。

一年后，Shopify 推出了可以供商家購買主題的商店，也就是說，可以通過貼標的方式，做一個自己的網站，現在的 Shopify 長這樣：

這個時候，Shopify 也進行了垂直整合，特別是支付功能的推出，Shopify 支付于 2013 年推出，2020 年被重新命名為 Shop Pay，這種商家很簡單地就可以使用的內置 Shop Pay 功能在操作體驗還是很好的，并且，Shop Pay 開始給消費者心中的品牌形象打下了基礎，當然，Shopify 比較關注商家和商家內心的使命，除了小型的電子商務公司和個人，像 Gymshark、Rebecca Minkoff、KKW Beauty、Kylie Cosmetics 和 FIGS 這樣的大型品牌利用 Shopify 建立獨立于亞馬遜的品牌獨立站。

如果和亞馬遜相比，?Shopify 更像是一個平臺的平臺，82 萬個第三方商家不是直接與客戶打交道，而是坐在 Shopify 上面，負責自行獲取所有這些客戶。

Shopify 當時是這么表述的：客戶希望在線購物快速，免運費，第三方物流公司合作可能很乏味，商家更想要找到能獲取真實客戶數據，展現自己平臺的電商平臺服務的平臺商（這塊說的是亞馬遜，亞馬遜不給商家用戶數據，也不會允許商家定制自己的快遞包裝盒）

Shopify Fulfillment Network?：一個地理位置分散的中心網絡，通過智能庫存分配技術，運用機器學習來預測存儲和運送產品的最佳位置，以便他們可以盡快到達商家的客戶手中。Shopify 利用自己的量大的優勢，與倉庫和物流供應商網絡進行了低費率談判，然后將這些節省給到 Shopify 的客戶——中小商家，包括多種渠道定制的包裝和品牌，以及退貨和換貨，通過 Shopify 都可以管理。

因為亞馬遜會用自己品牌的盒子配送，供應商沒有太多選擇。但 Shopify 通過第三方物流公司（「3PL」）提供倉儲和運輸服務，它做的是平臺最擅長的事情：充當價值鏈中兩個模塊化部分之間的接口。

也就是說，首先，對于 3PL 公司來說，Shopify 的數十萬商家主要以個人為基礎，很難與所有這些物流倉儲商家進行一對一交涉，但是只需要與 Shopify 就可以搞定。同樣，小規模賣家通常甚至無法和這些物流公司直接交涉，獲得優惠，但是，現在，Shopify 客戶只需要與 Shopify 平臺溝通即可。

Shopify 將在 2023 年和 2024 年花費十億美元的資本支出，繼續構建 Shopify Fulfillment Network?，因為 Shopify 從 Shop Pay 的成功中意識到，可以通過優化自家的基本功能，降低商家的使用復雜性，并為客戶提供更好的體驗。同樣，物流中也存在同樣的需求。

Amazon 給 Facebook 帶來的根本挑戰在于，FB 無法再匯集所有廣告商的轉化和定位數據，也就是說，亞馬遜在的第三方商家生態系統位于 Amazon.com 網站和應用程序中，因此亞馬遜對消費者轉化率的數據收集完全不需要受到蘋果和 FB 這樣廣告大平臺的影響，這就是垂直領域的厲害之處。

那么，Shopify 有大量的電子商務零售商客戶，目前 Shopify 主要將它們全部視為單獨的實體，將用于廣告的數據池還是留給 Facebook，但是如果 Shopify 也建立自己的廣告網絡呢？

當然，很重要的一點，就是這些增長的假設，基本都建立在電子商務市場需要持續增長（有需求），這是一個行業的紅利問題，我們說回到 Web3 和 Shopify:

Shopify 也推出了 NFT Beta 計劃，想要趕上這波 NFT 增長的紅利，2021 年 Shopify 推出了一項業務，也就是說部分賣家可以通過 Shopify 銷售 NFT，有很多 NBA 相關的 NFT 是在 Shopify 上售賣的，并且推出的當天賣的還不錯。

那么未來呢？未來的 NFT 市場是否會持續增長？或者說 NFT 的敘事是否會有新的變化？如果有變化，該如何應對？

回歸本源：公司的商業場景始終要符合真實的需求，需求還要足夠大，并且這個紅利需要始終存在，如果具備波動性，就要考慮在波動的低谷期間如何布局，這是商業上最重要的考慮要素之一。

阿法兔

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