DEFI:DeFi 挖礦步入高潮，波場系產品能否帶來“平民挖礦”_Retro DEFI

8月31日，根據幣安最新行情顯示，YFI最高觸及39690USDT，目前價格基本穩定在33000USDT左右，至此，YFI成為2020年第一個萬倍幣，用時僅43天。

巨大的財富效益之下，火爆已經近3個月的DeFi市場，再次進入新的高潮階段。與此同時，新興項目也在不斷涌現，例如sushi這一項目，僅僅數天時間內，就實現了10億美元的資金鎖定量，不斷刷新此前的DeFi記錄。

然而，隨著DeFi的持續火爆，ETH高昂交易成本的問題再次凸顯。由于DeFi項目往往涉及到復雜的合約授權、頻繁的代幣兌換，一波操作下來，單輪操作成本幾百上千元是家常便飯。

總體而言，對于資金總量少于3萬美元的“散戶玩家”來說，參與DeFi挖礦之前，必須權衡一下挖礦成本，很可能一波操作下來，本金都被手續費收了“學費”。

Midas Investments創始人推出了新的DeFi金融平臺Locus Finance:金色財經報道，已關閉的托管加密投資平臺Midas Investments的創始人Iakov Levin推出了一個新的DeFi金融平臺Locus Finance。Locus Finance在一份聲明中表示，Locus最初將提供三種基于以太坊質押、DeFi增長和Arbitrum交易的收益產品。

Midas Investments成立于2018年，在2021年的鼎盛時期積累了超過2.5億美元的管理資產。2022Midas 損失了超過5000萬美元。

同年12月，Levin宣布關閉Midas Investments。[2023/7/24 15:55:36]

隨著DeFi市場的火爆，一眾公鏈都在力爭開拓DeFi生態，根據市場著名的“孫遲但到”定律，波場的孫老師自然不會甘于寂寞。實際上，這幾個月來，孫老師一直在努力推動波場DeFi的生態，而其一貫打法就是，將ETH上火了一圈的產品，全部再到波場上來上一輪。

IOSCO發布路線圖，將專注于加密貨幣與DeFi工作:金色財經報道，根據各國證券監管機構交換證券市場信息的論壇（IOSCO）上個月發布的路線圖，該項目將有兩個工作流：一個通常專注于加密和數字資產，另一個專注于 DeFi。加密工作將由英國金融行為監管局領導，并將專注于“推動公平透明的市場和有序培訓”以及“解決市場適宜性和操縱問題”等。美國證券交易委員會將領導DeFi工作流，其重點是在 DeFi 的常見活動、產品和服務中應用 IOSCO 原則和標準以及突出 DeFi、穩定幣和加密資產交易之間的聯系。

IOSCO總秘書處的一位發言人表示 ：我們認為現在是時候改變方法了，加密行業在產品結構和產品、該行業的投資者及其全球影響力方面取得了重大進展。[2022/9/4 13:07:33]

于是，孫老師一氣發布了三大DeFi平臺：借貸平臺JUSTLend、波場wBTCJUSTBTC，去中心化交易平臺JUSTSwap。緊接著，又出現DZI(對標ETH的AMPL)，CORN(對標ETH的YFI)，Pearl等產品。

DeFi 衍生品交易所 Kine 啟動測試網，并擬于本月內上線主網:3月8日消息，去中心化衍生品交易平臺 Kine （KINE）正式啟動測試網，目前用戶可測試鏈上質押、合成資產交易和質押分紅等功能。另外，Kine 預計將于本月內上線主網。[2021/3/8 18:24:50]

總之，一波抄襲猛如虎，所謂的波場DeFi生態儼然形成。相對于ETH高昂到令人窒息的手續費，波場上的DeFi“種田”項目，最大的優勢就在于參與成本低，手續費基本上可以低到忽略不計，適合“平民玩家”參與嘗鮮。

目前，波場上的“珍珠”、“玉米”兩個DeFI挖礦項目都已經相繼上線。

以珍珠為例，Pearl總量為27500枚，同樣采用無預挖、無創始人股份、無投資人利益的平均分配模式。Pearl設計了7個礦池，其中USDT池子分配5000枚，USDJ池子分配2500枚，JST池子分配2500枚，DZI池子分配5000枚，TRX池子分配2500枚，TAI池子分配5000枚，PEARL-LP池子分配7500枚。

徐坤：流動性挖礦是DeFi爆發最主要的催化劑:金色財經報道，在9月17日舉辦的《金色百家談 | DeFi流動性挖礦的機遇與風險》的直播節目中，OKEx首席戰略官徐坤表示，流動性挖礦是DeFi爆發最主要的催化劑，通過流動性挖礦創造出更多新資產，結合DEX無審核上幣的特點，推動資產價格、鎖倉量、交易量的共同增長。例如，早期Uniswap只有3%的手續費收益，做市商出于風險收益的考量，單個流動性池的規模難以擴大，ETH-USDT的交易池在2000萬美元左右就沒有顯著增長了。而Sushiswap通過提供SUSHI代幣，將Uniswap的LP的收益在短期內提升至年化1000%-3000%（現在已經回落），由于資金天然的逐利性，大量資金涌入成為LP。ETH-USDT交易池的鎖倉量一周達到3億美元，同時SUSHI-ETH池子的鎖倉量也從0到接近2億美元，而后出現大量Sushi仿盤項目（如泡菜），Uniswap上面的資產種類也更豐富起來，總體鎖倉量在一周內從3億美元增長到20億美元。[2020/9/17]

截至9月1日中午12點，Pearl的資金鎖定量已達到2500萬美元左右，其中最大的資金池子為USDT池子，目前鎖定資金約為1300萬美元。由于目前Pearl還沒有正式開啟交易，各個礦池的收益尚無法準確計算。

以玉米為例，CORN宣稱是建立在波場網絡的YFI，是一個支持多種DeFi協議的聚合理財平臺，會在協議間自動移倉以幫助儲戶獲取最高的理財收益。CORN將采用公平挖礦方式將其分發給提供流動性的個人，百分百做到零私募，零預挖

CORN總量12000枚，其中1池分配2000枚corn，第一周初始為1000枚corn，2池共10000枚，第一周初始5000枚corn。兩個池子都是每7天產量減半，根據Defi用戶為各個池子提供流動性的份額分配對應比例的CORN，平臺未來也會開啟更多優質幣種池子，CORN未來會在波場的去中心化交易所上線。

值得注意的是，以上珍珠和玉米兩個項目的所有挖礦池子中，只有珍珠的USDT和USDJ兩個池子是真正的“無損挖礦”。而其他的礦池，挖礦人需要承擔相應代幣上漲或者下跌帶來的收益或風險。

作為一個標準而有紀律性的礦工，我們的建議是通常只挖“穩定幣礦池”，這樣或許無法“暴富”，卻能夠保證基本無市場性風險。同時，經過YFI賣得太早的“慘痛教訓”后，我們對“挖提賣”策略的建議是，挖到的治理幣不要急于出手，多等等“風”來。

值得注意的是，8月31日，孫宇晨老師又玩了一個超級新花樣，其宣稱“決定開啟太陽幣SUN創世挖礦”。

太陽幣SUN的定位是波場TRON上的比特幣，零VC投資，零私募投資，零預挖，零團隊預留，完全依靠社區與開源智能合約，我們希望太陽幣成為一場偉大的社會實驗，向最硬核的中本聰去中心化精神致敬。

太陽幣將在9月2日正式開啟創世挖礦，9月16日開啟太陽幣的正式挖礦，同時命名此日為太陽節，總計總發行量為19900730枚SUN代幣。

看上去有點瘋狂作死SUN幣一出，意味著波場DeFi也將進入新階段，至于結局是福是禍，目前還無法預料。

然而，從根本上來說，無論是21個節點的EOS，還是27個節點的波場，或者是“雜鏈重生”的波卡，都不是安全、去中心化、非許可的真正公鏈。而比特幣、ETH1.0這樣真正能夠形成廣泛共識的公鏈，卻面臨數據處理能力弱，手續費高昂的致命問題。

我們的判斷是，DeFi市場的“泡沫期”，可能還會有兩到三個月。而DeFi行業要想迎來真正穩定發展的繁榮期，除了各種實物資產上鏈之外，最重要的是要等到今年年底，Conflux的正式上線。

Conflux這樣一條高性能、高安全性、高分布式共識的真正公鏈，將為未來高頻次交互需求的DeFi以及其他更多場景，提供真正可靠的、堅實的底層基礎。

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