大家好,我是佩佩,開頭先轉一段比較認同的話,無腦梭還是挺考驗時運,要想把defi真正玩轉是有很高門檻的,而這也會是defi市場一個小小的瓶頸,層出不窮的金融產品,對大部分人是理解不來的,這可能會阻礙資金的進入,特別是現在defi圈這些東西,說實在的,屬于叢林法則,像最近比較火的算法穩定幣,基本都匿名團隊,離合規什么的還是蠻遠的。
不過加密世界最迷人的地方在于我們可以看到鏈上發生的所有故事,與其聽新聞在bb什么,不如看看鯨魚們真正做了什么,這也會是更好的學習方式。
前幾天關于杠桿的一些內容,很多朋友跟我反饋,看得有點蒙圈,正好今天佩佩來找一個實例分析下,順便教下大家怎樣去看大佬們的動作。
其實今天本來想找下三箭資本的地址,因為最近綠動更新了一篇:
a16z、Alameda、Vitalik等巨鯨都買了哪些幣?
DeFi協議總鎖倉量達718.7億美元,24小時內跌1.31%:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,DeFi協議總鎖倉量(TVL)達到718.7億美元,24小時內跌幅為1.31%。TVL排名前五分別為MakerDAO(75.4億美元)、AAVE(58億美元)、Curve(49.6億美元)、Uniswap(49.2億美元)、Lido(46億美元)。[2022/7/2 1:45:38]
https://www.theblockbeats.com/news/21086
其中數據來源的原推后面又更新了三箭的持倉,但沒有給具體地址,我翻了翻也沒找到,就先這樣吧,要是有朋友知道的也可以在下方留言哈。
今天我們要來圍觀的呢是defi上的鯨魚,defi上找大戶非常簡單哈,因為現在任何抵押都會給一個權益代幣,AAVE上是aToken,Compound上是cToken,之前我們也說了,這波牛的一根暗線是抵押杠桿,那么誰的這種權益代幣最多,誰就是咱們的吃瓜目標。
超過20個DeFi協議的鎖倉量在1億美元以上:據歐科云鏈OKLink數據顯示,截至今日11時30分,以太坊上DeFi協議總鎖倉量為180.3億美元。其中排名前三的協議分別是Maker 25.7億美元(-0.94%),WBTC 22.5 億美元(+0.62%)以及Compound 17.2億美元(+0.26%)。
此外當前包括Uniswap、Aave等共計8個協議的總鎖倉量已經突破10億美元,鎖倉量超過1億美元的協議數量則已超過20個。[2020/12/16 15:21:10]
下面我的主要目標是link,也就是找aLink持有最多的地址。
首先打開以太瀏覽器,如下圖:
右上方搜索欄輸入你想要找的代幣名稱,會自動彈出一些選項,這里選擇aave上的那個即可。
目前aLink持有者有2588個地址,總量3266萬,占到流通量近十分之一,從holder列表中可以看到具體的持倉分布:
幣贏CoinW平臺DeFi幣種 UNII領漲:據幣贏行情數據顯示,截止今日10:00(GMT+8),平臺內DeFi幣種今日UNII領漲,今日漲幅為28.56%,現價0.0016USDT;KEN今日漲幅15.87%,現價2.7308USDT;ACH今日漲幅12.54%,現價0.0118USDT;YMI今日漲幅為12.34%,現價18.1843USDT。風險提示:近期行情波動較大,請注意控制風險[2020/10/20]
今天我們就來看看這個排名第三位地址尾號239的老哥的故事,他現在的alink持倉是218萬,占總量的6.67%。
之前我們講過一個觀察大戶地址的工具app.zerion.io,不過如果要看借貸方面的數據,目前最好的一個工具是debank,鏈接:
https://debank.com/portfolio/new
火幣七爺:DeFi 發展與幣價并不完全關聯,要關注泡沫化風險:在8月28日舉行的數字資產投資策略論壇上,火幣全球站CEO七爺表示,從今年6月至今,用戶的熱情和參與度隨著DeFi 市場項目的熱度越來越高。DeFi 的興起盤活了整個市場,也帶動了BTC、ETH等主流幣的上漲。
整體來講,七爺對新一輪基礎設施提升帶來的2020年后市比較看好。此外,DeFi 資產熱門之余,也要關注到泡沫化帶來的風險。因為DeFi 在高速發展的同時,與DeFi 幣的漲跌并不是完全關聯。此前,一些交易平臺在沒弄明白DeFi 是什么的前提下強行參與DeFi ,造成了 CRV從188 USDT跌至3 USDT的行業重大事故。[2020/8/28]
頁面右上角直接找追蹤賬戶,輸入你想觀察的以太地址即可,這里我們追蹤下239就可以看到計算出來的資產借貸數據:
幣贏CoinW將于8月12日18:00在DeFi專區上線STA:據官方消息,幣贏CoinW將于8月12日18:00在DeFi專區上線STA/USDT交易對,開啟“充值送STA,-0.1%Maker費率\"活動;據悉,Statera(STA)是一個智能合約驅動的指數型通縮代幣(IDT),它與無信任和社區驅動的類領先加密貨幣組合協同。[2020/8/12]
上面總資產是指該地址內包含抵押部分代幣的總流通市值,價值5166萬美金,負債是借出部分的市值,價值989萬美金。
這么多money94%以上都是在AAVE:
這里可以清楚看到抵押了eth/link/aave三種幣,借出部分主要是穩定幣了,其中USDT借了768萬,這些U都去哪里了呢,我們查了下usdt的轉出記錄,目測至少一半以上在今年夏天轉出到了幣安:
雖說總共借出了近千萬吧,從抵押率看還是偏于保守的,按平臺的規則,100U的幣根據幣種的不同基本能借出60-70U,它相當于只借了20U。
當然這里的潛臺詞就是如果他后面不再加杠桿,目前這個狀態可以說一句:
要爆倉的話需要eth/link/aave在現價基礎上腰斬再腰斬。
不過故事到這里還沒完哈,重點來了,我們需要的不僅是了解這些大戶的杠桿率,更需要了解的是魯迅沒有告訴我們的那個問題,這么多錢是從哪來的,特別是抵押了價值數千萬的link和aave是從哪里來的。
我們再重新回到以太瀏覽器,查詢該地址里原link代幣的記錄:
記錄從最初始開始查,該地址的第一筆轉入記錄發生在687天之前,時間是19年1月20日,轉入了50萬link:
19年1月19日的價格了解一下0.49刀:
這50萬一直持有了一年,直到2020年的1月20日抵押進了aave,aave的link池最早的記錄是今年1月8日開的,這個真算是最早一批用戶了,此后該地址一直十萬五十萬的接收Link代幣,并抵押到aave里面,而且這里咱們悄悄的說,后來接收的幣溯源也都是在19年1月19日存入的,也就是說,這個成本有多低可想而知了哈。
另外一個有點意思的是,312當天還在往里面抵押了50萬,但一周后開始解押往交易所轉:
不知道這中間是發生了什么,不過轉出的基本都是1萬1萬的,相比抵押數量來說還是很小的。
他家另一個aave前身是lend,也是這樣來的,在今年1月20日大量從幣安轉入再抵押到平臺借貸:
今年1月份lend的價格也就是0.02U左右,當時的2千萬枚也就40萬美元,而到現在市值1800萬美金,按平臺的極限是可以借出1千萬U出來的。
以上就是在人們認為的defi元年,一條鯨魚從百萬到千萬的養成過程,這背后潛藏著的也是今年的龍頭增長的過程,其實也還有很多這樣的地址,我們今天講的是第三名,第一名有興趣的也可以去翻翻,alink持倉最多的那位我看了下,杠桿率偏激進。
結語
不知道在座的各位會不會覺得這有點不講武德,第一批這么大量,多多少少得和項目方本方有點關聯吧,甚至陰謀論一點,整個這一波就是一個局,defi對他們來說就是推高市值印錢出來的工具,而推高市值不一定非要真金白銀,外放的籌碼足夠的稀缺也是一種辦法。
不過最后我覺得還是拋開陰霾來說點:
1.今天的內容其實不想陰謀論,想說的一是平時與其各個群里聊虧錢代碼,不如去翻翻鏈上的數據;另一個是這些鯨魚才真正是不知道怎么輸,咱那三瓜兩棗不眠不休的挖礦,人家是拿空氣變出來的千萬美金往里沖,能玩的過嗎,有的時候說就拿好比特以太,不僅僅是為了省事。
2.我們現在不知道他們的目標是什么,可能有提升市值的野心,但也可能某些defi幣哪天真崩了,也是不會去救的,畢竟錢已經賺很多了,而所有的抵押幣和昨天我們講的算法穩定幣一樣,最怕突然的暴跌黑天鵝,有可能形成持續一定時間的死亡循環,像上個月跌個10%都有上萬的eth等著清算。
3.這也是為什么同樣叫姨夫,大姨夫YFI和二姨夫YFII最近這波差距這么大的原因之一,YFI當時無門檻公平分發直接使得AAVE上這種大戶成為了大股東,現在也是近億的YFI抵押在里面,這也就是明面上所謂的公平,當然了,從機會角度來說,下面關注的可能不是AC下一個合并誰,而是AAVE上的下一個幣特別是會有大量抵押的會是誰。
抵押幣創造了更多的money和流動性,錢多了自然粉絲濾鏡也重了,而其他的幣還處于古典幣圈,停留在散戶用愛發電的階段。
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