DEFI:金色觀察 | Bitwise Q3季度報告：你需知道的5個市場趨勢_BTC

文/Bitwise Research Team， 譯/金色財經xiaozou

2022年第三季度就這么安靜地過去了，是加密貨幣一個非常不錯的季度。

總體而言，加密貨幣整體上漲了10%，其中許多單項資產的漲幅大幅上升。

例如，以太坊價格上漲了31%，這主要得益于以太坊區塊鏈成功的技術升級——Merge（合并），該技術將其碳足跡減少了99%以上（還有其他諸多優點）。與此同時，廣受歡迎的DeFi資產Lido，由于用戶蜂擁使用其“liquid staking”（流動性質押）服務，價格上漲了260%。

在如此不利的宏觀環境下，這些成績顯得更加令人印象深刻。當時的宏觀環境導致標準普爾500指數（S&P 500）暴跌逾5%。

加密貨幣的積極價格趨勢得到了普遍積極的社會輿論支持。在監管方面，白宮發布了首個關于加密貨幣的“全面框架”，而國會也采取了重要措施以制定妥善全面的穩定幣規則。

金色財經合約播報丨全球市場信心回暖，BTC高位震蕩區間收窄:據火幣BTC季度合約行情顯示，截至16:00（GMT+8），BTC價格暫報6679美元（+1.46%），24小時季度合約成交量23.29億美元（-20.87%）。昨夜至今，BTC季度合約價格在6500美元-6800美元震蕩，并逐漸收窄，成交量降低。根據火幣合約數據看，BTC持倉量有所減少，大戶持倉變化主要體現在多頭減倉，空頭倉位基本穩定。季度合約仍處于略微貼水狀態。由于3月26日將召開G20領導人視頻峰會，市場資金活躍降低，或觀望等待方向。USDT于火幣全球站OTC的報價為7.20美元，溢價率為1.43%。溢價率繼續下降。[2020/3/25]

與此同時，風險資本繼續流入加密領域（盡管速度有所放緩），多個區塊鏈超越了重要的技術里程碑。

然而，所有這些進展都無法掩蓋Terra和3AC的暴雷以及由此引發的第二季度加密信貸危機所造成的損害。

現場 | 金色財經頒發“2019最具技術創新公鏈”獎 共13家企業獲獎:2019年12月27日，由金色財經主辦的“與時共創”頒獎盛典在京舉行。金色財經“與時共創”對2019年最具技術創新公鏈進行評選，經評委的評選，Conflux、波場TRON、比原鏈、Huobi Chain、NEO、Cocos-BCX、IOST、本體、Qtum、QuarkChain、AELF、元界DNA、BHD獲“2019最具技術創新公鏈”獎項。

本次活動邀請到國內外百余家知名區塊鏈企業、300多名行業領袖、眾多產業上下游服務機構代表等業界知名人士共同見證此次頒獎盛典。金色財經“與時共創”活動邀請到40余名資深行業專家作為專業評選團，結合網絡投票進行綜合評審，通過不同的獎項，對各個企業對實現賦能實體創新引領行業未來發展的努力進行表彰，實現與時代共同探索區塊鏈，共創行業美好藍圖。[2019/12/27]

第二季度是加密貨幣10年來最糟糕的一個季度，主要的大型資產下跌了近63%。在這樣的環境下，第三季度的復蘇充其量也只能是溫和的。

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約主力持倉數據:金色盤面綜合分析：截止北京時間6:20，我們統計了BITFINEX、BITMEX主力多空持倉數據，目前BITFINEX主力空頭依然占優，持倉59.12%，較前日略有下降，而BITMEX主力多空倉位基本持平，主力多頭持倉52.22%，兩個市場合計主力空頭持倉52.37%，較前日下降1%。請投資者保持理性投資，做好風險控制。[2018/9/11]

公平地說，第三季度并非一帆風順。我們看到了來自美國證券交易委員會的強制執行行動的威脅，以及在DeFi、NFT和其他領域用戶活動持續減少。

盡管如此，我們仍然很激動地看到開發者活動勢頭仍然強勁，這是衡量該領域增長的最基本指標之一。例如，以太坊在第三季度的加密應用部署同比增長了143%，在以太坊合并結束的隨后兩周，部署同比增長了14%。

在我們邁向第四季度的時候，投資者對市場情況并不確定。

分析 | 金色盤面： BTC/USD將再度考驗布林帶上軌:金色盤面綜合分析：BTC/USD在結束回撤后迅速上漲，目前處于再次考驗布林帶上軌位置的過程中，建議關注破位情況，破位才能結束震蕩局面。[2018/8/26]

加密貨幣會繼續保持從第三季度開始的溫和復蘇，還是負面宏觀消息會壓倒基本面，將價格推至新低？

隨著加密貨幣日益成為監管機構和立法者激烈爭論的話題，它有可能在即將到來的美國中期選舉中扮演什么角色嗎？

這份報告很好地著手回答了這些問題。研究了基礎數據和定性新聞，著眼于加密市場多個領域的關鍵發展趨勢：比特幣、以太坊及新興的L1區塊鏈、DeFi、NFT和加密股權。

美元走強是第三季度全球的一支主要力量，碾壓了所有其他貨幣。從這個角度來看，比特幣的表現相當不錯。

第三季度全球主要貨幣和黃金形勢艱難。全球主要貨幣（歐元、英鎊、日元、瑞士法郎）和人民幣對強勢美元的匯率都下跌了3-8%。按美元計算，黃金也下跌了8%。

金色財經訊:據Adguard的報告顯示：全球多家TOP網站暗藏數字貨幣挖礦代碼，5億臺電腦被占用。[2017/10/17]

但與此同時，比特幣逆勢上漲3.1%。

這著實令人驚訝，《紐約時報》因此發表了一篇文章，標題是：“全球貨幣正在暴跌，比特幣除外。”

2022年6月30日至9月30日部分全球貨幣、黃金和比特幣的表現

由于關于合并和其他網絡升級的積極消息克服了宏觀阻力，第1層區塊鏈在第三季度上漲了27%。

以太坊的通貨膨脹率在合并后下降了90%以上，其能耗下降了99%以上（該網絡現在的能耗比Paypal、YouTube或比特幣還低）。

向權益證明機制的過渡是無縫的，雖然許多人懷疑該共識機制能否驅動一個大型區塊鏈。

不只是以太坊，其他區塊鏈也在經歷重大升級。更多功能、更低成本和更主流的應用程序是共同的愿景。

2022年6月30日至9月30日宣布或部署的區塊鏈基礎設施關鍵改進

合并后，流動性質押鞏固了其作為新的重要DeFi源語的地位，DeFi的質押存款在第三季度創下歷史新高。

質押是DeFi協議擊敗中心化金融服務提供商的首批金融服務之一：領先的去中心化質押服務平臺Lido在質押市場的份額超過Coinbase，在所有質押ETH的市場份額中占據了31.0%的主導地位。

Lido已經產生了超過3.75億美元的累計收入，幾乎所有這些都是在合并之前發生的。

2020年1月至2022年9月流動性質押占全部DeFi TVL的百分比

風險投資和大型品牌合作是NFT在第三季度艱難處境中的亮點。

8月份NFT和Web3游戲的風險投資比7月份增長了66%（7月和8月是我們持有數據的最近幾個月）。

在區塊鏈/加密風險投資活動普遍減少的趨勢下，這一數據是值得注意的。總的來說，新的交易指向了NFT使用的演變——從數字藝術和收藏品到游戲、元宇宙應用程序和更多的實用程序。第三季度NFT領域的另一個主要增長點是：大品牌、體育和媒體公司宣布了新的合作伙伴關系，啟動更多NFT戰略。

2022年6月至9月宣布的主要NFT伙伴關系

Circle預計將于第四季度通過SPAC（特殊目的收購公司）上市，為公眾提供參與穩定幣熱潮新興強勢項目的機會。

Circle是USDC的共同創建者，計劃在2022年第四季度至2023年初這段期間以90億美元的估值與Concord合并上市。

USDC是全球增長最快的穩定幣之一：截至2022年第二季度，USDC的發行量同比增長85%，目前USDC的流通規模超過550億美元。

與此同時，Circle的商業模式受到利率上升的影響——該公司從支持其穩定幣的抵押品中賺取收益。 隨著利率上升，盈利機會非常大：Circle持有435億美元的美國國債儲備，按目前的收益率計算，年收益將達到7.22億美元。

2018年9月至2022年9月的USDC資產規模總額（數十億美元） 

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