“Staking衍生品將成為DeFi生態重要參與者。
隨著ETH2.0?存款合約的上線,市場對于Staking經濟的關注度逐漸升溫。區哥關注這一賽道也有一段時間了,今天想聊一聊Staking經濟賽道有哪些參與者,又有哪些玩法。
PoS公鏈為了保護網絡安全,都會配有Staking模塊,較高的抵押率能夠有效防止51%攻擊。同時對于長期持幣者來說,可以獲得穩定的無風險收益,這是一個多方互利的事情。
目前行業內使用PoS共識的公鏈占大多數,且后來者們也都大多選擇PoS共識。據StakingRewards數據顯示,目前PoS?資產總市值為360億美金,Staking資產為160億美金,平均抵押率為43%,平均收益率20%。
通過簡單的計算,我們可以知道Staking市場每年的平均收益為32億美金,假使服務提供商抽取10%的傭金,則每年平均收益為3.2億美金。加之ETH2.0的上線,以太坊按照目前530億美金的市值計算,抵押率達到30%就能讓Staking資產總量翻上一倍。Staking經濟的空間,不可謂不大。
Staking雖然提升了公鏈安全性,讓用戶獲得了收益。但解除Staking一般都有時間限制,這會讓用戶承擔很大的機會成本及市場風險。
隨著DeFi的興起,為用戶提供了更多高收益的渠道的同時,這又會出現?DeFi?與Staking?爭搶資產的情況。Staking收益低會導致代幣流向DeFi,降低網絡安全性;Staking收益過高,將會增加通脹,造成多方面負面影響。
Argent和Starknet合作推出新風險工作室Hito Studios:金色財經報道,加密錢包Argent和Starknet 基金會(Layer 2網絡StarkEx背后實體)正在聯手推出一個新的風險工作室Hito Studios。
根據公告,Hito Studios將尋求吸引團隊在Starknet上建立初創公司,并在此過程中幫助他們,同時還提供早期投資。該工作室將幫助構建者進行招聘、開發、法律和業務發展,而創始人也將能夠利用Argent的投資者網絡進行未來投資。
Hito Studios將與兩家投資組合公司合作:NFT市場Unframed和Uniswap前首席工程師推出的去中心化交易所Ekubo。[2023/9/1 13:09:50]
目前市場上已經有不少玩家在探索以上問題的解決方案,中心化和去中心化方案都有。區哥認為去中心化的解決方案可能更容易被廣泛接受。具體來說,用戶通過中間層進行Staking,由中間層發行對應抵押資產的憑證,該憑證在獲取Staking收益的同時,還能在市場上交易、流通。比較重要的一點是,這一流程是由去中心化網絡實現的,因為相比不同的機構推出的互不兼容的解決方案,去中心化的解決方案因為標準統一、去中心化,將可能更容易被市場接受。
流動性解決方案的推出,讓用戶既保持了流動性也獲得了Staking收益,同時還會對原本不想參與Staking的用戶產生吸引力,這將會提升抵押率,繼而提升網絡安全性。Staking與DeFi爭搶資產的情況也不會再出現。
加密貨幣質押供應商Staketab發布新一版Mina區塊瀏覽器:加密貨幣質押供應商Staketab宣布推出新一版Mina區塊瀏覽器。新版本區塊瀏覽器改善了總體的信息查看功能,美化設計界面,并在數據庫中添加了更多的公認賬戶,為交易賬戶提供更舒適的使用體驗。下一個版本,Staketab將致力于完善Snark部分,以及時間鎖頁面和其他瀏覽器頁面的圖標。[2021/7/26 1:15:47]
同時更加重要的是,我們需要知道這些Staking資產的流動性被釋放之后,會去往哪里?從目前看除了DeFi并沒有別的好去處。這也將會實現區哥之前文章里說過的,萬鏈盡歸DeFi。
目前Staking鎖倉資產有160億美金,通過流動性解決方案Staking資產鎖倉量有望繼續攀升。那我們想一下,這些新的資產進入到DeFi領域又會對現有DeFi生態產生哪些影響?要知道目前DeFi市場的真實鎖倉量才剛剛突破100億美金。
接下來我們看一下這個賽道都有哪些玩家,以及又有哪些玩法。
Bifrost
Bifrost是為Staking提供流動性的跨鏈網絡,其業務邏輯的核心是,在用戶Staking這一行為之上,添加了一層BifrostParachain,用戶不再直接進行Staking,而是由BifrostParachain代為進行。
Bitstamp考慮上線SUSHI和STORJ等12種加密資產:金色財經報道,據官方公告消息,加密貨幣交易所Bitstamp正在探索增加對十二種加密資產的支持,包括SushiSwap (SUSHI)、Storj (STORJ)、Decentraland (MANA)、Curve DAO Token (CRV)、The Graph (GRT)、Loopring (LRC)、Spark (FLR)、Hedera Hashgraph (HBAR)、Enjin Coin (ENJ)、Audius (AUDIO)、Tether (USDT)、THORChain (RUNE)。在接下來的幾個月中,Bitstamp可能會將清單中的資產添加到該交易所中。Bitstamp表示,做出支持任何其他資產的決定都需要嚴格的技術、安全和合規性審查,并在某些轄區獲得監管批準。[2021/5/5 21:24:23]
Bifrost團隊在建立Bifrost之前,基于IOST開發出過類似釋放流動性的產品,可以說在釋放流動性產品開發方面,Bifrost團隊是有歷史經驗的。而基于波卡跨鏈生態搭建的產品,提升了其想象與市場空間。
通過BifrostStaking的資產將會產生對應的vToken,vToken具有生息屬性,能夠捕獲到Staking收益,同時可交易、可流通。Bifrost內置了AMM型去中心化交易所vTokenSwap,為vToken提供便捷的兌換服務,也能直接捕獲到交易帶來的手續費收入。同時因為Bifrost自帶有EVM子模塊,Uniswap、Bancor以及其他流行的DeFi平臺,也可以輕松移植到Bifrost上。
Ankr宣布啟動跨鏈質押衍生品協議StakeFi:Web3區塊鏈云基礎設施平臺Ankr宣布啟動跨鏈質押衍生品協議StakeFi。目前,Ankr正在探索如何能夠幫助不同PoS網絡質押相互通信,這些網絡包括BSC、Avalanche、Fantom、Polkadot、Flow、Near和Solana。利用StakeFi,用戶和投資者不僅可以從網絡通脹中獲得固定收益,還可以在跨鏈環境中獲得流動性和收益。Ankr表示,將逐步把StakeFi集成到每個網絡中。[2021/3/20 19:03:28]
流動性釋放業務的本質,是把用戶的代幣通過自身的合約完成Staking資產的存入、取出,是一個總開關類似閥門。雖然沒有vToken無法取出資產,但依然能夠通過攻擊Bifrost影響到原鏈的安全性。所以流動性釋放業務對于安全性要求極高。
Bifrost明確表示其將會參與平行鏈競拍,通過平行鏈的方式接入波卡主網,享受和波卡主網同等的安全性,這打開了其業務上限。
波卡的平行鏈插槽拍賣,用戶參與需要鎖定6-24個月,雖然能夠獲得項目方代幣獎勵,但鎖定期過長會給用戶帶來較大的機會成本。而?Bifrost白皮書中介紹的典型業務場景之一,就是為參與插槽競拍的DOT/KSM提供流動性解決方案。
波卡生態插槽競拍是非常重要的,預計將會有大量的DOT/KSM被鎖定,且鎖定期較長,參與用戶要承擔較大的機會成本。但有了插槽競拍的流動性解決方案,鎖定期過長這一痛點將不復存在,相當于用戶可以無腦參與競拍,這將提高用戶參與插槽競拍的積極性,區哥認為插槽競拍流動性解決方案將會受到波卡生態的廣泛歡迎。
Keep Network首席執行官:ETH Staking將于7月8日上線:近日,Keep Network首席執行官Matt Luongo在線上AMA活動中表示,6月8日開始可以在測試網上通過Staking賺取Keep獎勵,6月29日,ETH Staking交互式儀表盤(Dashboard)正式上線,7月8日ETH Staking上線。[2020/6/9]
Bifrost?的一個獨特玩法是票權市場,原鏈上的驗證人可以通過票權市場競價的方式來獲得投票權,而用戶獲得的收益是確定性的。比如競價人出價10%的年化收益參與競拍,并獲得了票權,則無論原鏈驗證人自身獲得了多少收益,Bifrost上Staking用戶都將獲得10%年化收益。
票權市場將會讓Staking用戶獲得確定性收益,以及可能的超額收益。當然用戶也可以自己選擇投票給任意節點,用戶依然擁有自主選擇權。
值得一提的是Bifrost的風險控制模塊,當節點出現問題,而被系統處罰時,如何保證用戶的收益?
首先是票權競價人在競拍票權時需要抵押Bifrost系統代幣BNC,這部分抵押品會作為出現問題時的處罰金,這既是為了預防其非主觀造成的損失,也是為了抑制節點主觀的作惡行為。
若當處罰金額過大,競價人抵押金額不足以支付時,將從公共保險金中扣除,?公共保險金由系統Staking收益的1-5%構成;若保險金依然不足,將會動用系統保險金進行賠付,系統保險金是專為賠付預留的系統代幣,數量為Ecosystem中10%,占BNC總量的4.5%。若處罰達到抵押金額一定比例,將會進入緊急停止階段。
Bifrost在vToken總鎖倉市值上頗為重視,預留了45%的代幣用于生態激勵,其中45%用于vToken持幣激勵,占到了代幣總量的20%。同時系統內Staking的收益的3%將作為渠道金,獎勵給做出貢獻的渠道方,以促進生態發展。
StaFi?
StaFi是聽到比較早進入這個賽道的玩家,之前在PoS領域有持續的深耕,在圈內的知名度也很不錯。
StaFi協議分為底層、合約層、應用層,底層是使用和波卡相同的開發框架Substrate開發的一條獨立鏈,目前已上線主網。
合約層支持創建多種Staking合約,通過Staking合約Stake的資產將會生成rToken,rToken可流通、可交易。應用層支持創建基于rToken構建的各種市場,如交易、借貸等。
Staking合約簡稱SC,用戶使用SC合約進行Staking,即可獲得對應的rToken。rToken是用戶取回Staking資產的唯一憑證,且能夠捕獲Staking產生的收益。簡單說rToken是一種代表了其公鏈原生資產的生息資產,持有rToken能夠自動獲得Staking收益。
用戶使用SC合約參與Staking,和正常進行Staking基本一樣,只是多了一個中間層,即Staking這一行為是是通過SC合約代理完成的,當然重要行為都需要用戶簽名,資產贖回也必須持有rToken才能實現。
上文說過StaFi主網已經上線,但我們知道波卡主網還無法接入,所以?StaFi?和目前波卡生態內已經上線主網的達爾文、Chainx等一樣是一條獨立公鏈,獨立公鏈意味著安全性是通過自己的驗證節點來保證的。如果想要接入波卡網絡,需要等競拍到插槽后通過主網遷移的方式接入到波卡主網,不過暫時沒有看到StaFi關于平行鏈競拍相關的消息,代幣分配上也沒有看到給平行鏈競拍預留的份額。
StaFi使用自身的驗證人體系來保持主網的正常運轉,但對于SC合約的安全性,StaFi還擁有一套專門的SC節點體系,主要用戶執行多簽,通過多簽來確保用戶Staking資產的安全。
SC節點從主網的驗證節點中選擇。相比主網節點,SC節點要求更高,比如要抵押更多的FIS代幣,抵押資產量和能夠處理的資產量呈正相關。同時?StaFi?使用門限簽名、安全多方計算、隨機選擇、周期輪換等多種機制,來保證SC系統的安全。
近期StaFi發布了ETH2.0Staking流動性解決方案,產品目前還未上線。緊接著StaFi?又發布了以太坊跨鏈橋rBridge測試版,可以推測StaFi應該是想同時在多個生態上發展。
Acala?
Acala區哥寫過多次了,對其架構也算是比較熟悉。Acala有穩定幣生成、DEX、流動性解決方案等多個業務版塊。其中流動性釋放就是為Staking的DOT、KSM提供流動性釋放服務,其生成的對應代幣為LDOT/LKSM。
對于Acala來說,流動性釋放業務不是一個開放式的業務,也就是說其不會像StaFi和Bifrost那樣,為整個PoS生態提供服務,而是只為波卡生態服務。經確認?Acala?目前只打算做DOT和KSM的流動性釋放業務。
但對于插槽競拍,Acala同樣是會做的,且將會面向整個波卡生態開放,這將會和Bifrost?形成一定的競爭。
總結
流動性釋放賽道市場廣闊,且是一個有真實需求的市場。目前這個賽道還處于初期階段,區哥將持續關注,下面簡單總結一下。
Bifrost將會以平行鏈的方式接入波卡,獲得和波卡主網相同的安全性,這將會提高其業務上限。同時在基礎玩法上有所創新,在風險控制上設置了多重保障機制。業務場景上前期主要是為波卡平行鏈競拍提供流動性解決方案,后期或將面向整個PoS生態提供流動性解決方案,為波卡生態引入優質資產。
StaFi目前已上線主網,以獨立公鏈的形式存在。StaFi?近期發布了ETH2.0Staking?流動性解決方案以及以太坊跨鏈橋rBridge測試版,從?StaFi?的動作來看,其可能是想多生態發展。
Acala只服務于波卡生態,流動性釋放業務目前只針對DOT和KSM,將會為波卡生態提供平行鏈競拍流動性解決方案。
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