比特幣:金色觀察 | 讀懂BTC上DeFi生態現狀 有哪些比特幣層_STAC

文/Muneeb Ali, Stacks創始人；譯/金色財經xiaozou

比特幣層大顯身手的時刻到來了。

比特幣已經確立了其作為加密行業價值存儲的地位。

然而，比特幣主要是被動地冷存儲在錢包里，并沒有被看作為一種生產性資產。

目前，活躍的比特幣交易或借貸活動主要都是通過Coinbase或BlockFi等中心化公司進行的。

通過在智能合約中積極部署BTC，最終實現比特幣去中心化用例是一個巨大的機會，可以使其成為生產性資產。

在上一輪牛市中，我們見證了web3-DeFi、NFT和其他用例的興起。這些嘗試目前大多發生在以太坊和Solana、Avalanche等新的L1上。

比特幣開發者和其應用生態系統規模與以太坊相比仍然相對較小。這是因為比特幣基礎層相對簡單，不支持復雜的應用程序。比特幣遵循簡單的設計架構，以維持基礎層的安全、不可篡改和耐久性。

盡管比特幣很簡單，但它仍然是加密行業最大的資產類。即使在今天的熊市中，仍然有4000億美元資金在等待開發人員通過新的用例和應用程序釋放出來。

金色午報 | 7月8日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Facebook、以太坊、薩爾瓦多

1.Facebook穩定幣Diem旗下支付部門Novi Financial數字錢包開放注冊；

2.以太坊測試網Rinkeby已于區塊高度8897988處激活倫敦升級；

3.加拿大比特幣ETF Purpose資產管理規模達22,411.202 BTC，創歷史新高；

4.美國SEC延長對天橋資本的比特幣交易所交易基金ETF申請的審查；

5.韓國銀行提升網絡安全以應對與加密相關的風險；

6.金融時報：全球監管壓力下新加坡成為加密行業避風港；

7.Bitfury創始人：薩爾瓦多的比特幣礦場未來每年可賺取超過2萬枚BTC。[2021/7/8 0:36:19]

本文將討論比特幣的未來，該生態系統將如何建設，并重點介紹一些為比特幣生態系統帶來新用例的項目。

這一切都是通過比特幣層發生的，將開啟一輪新的創新浪潮，可以大規模擴展比特幣經濟。

今天，DeFi正奔向比特幣。

金色午報 | 7月6日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：穩定幣、Twitter、韓國釜山港、FMex

1. 三部門聯合發布區塊鏈工程技術人員等9個新職業。

2. 穩定幣6月鏈上交易量創下了549億美元歷史新高，環比增長14%。

3. Twitter已更改開發語言，刪除master和slave等非包容性術語。

4. 韓國釜山港將開發基于區塊鏈技術的貨物控制和綜合運營平臺技術。

5. FMex將于7月10日正式開站，債務解鎖方案開始執行。

6. GauntletNetworks發布Compound社區提案，建議提案發布者在鏈上新增分析期。

7. 云算力平臺Miningzoo疑跑路，所有礦場數據已歸零。

8. Messari前主管：智能合約平臺推出非美元穩定幣將有機會成為以太坊殺手。

9. 分片項目Elrond將于7月30日上線主網。[2020/7/6]

讓我們來具體了解一下。

比特幣層被設計為具有可擴展性。

中本聰（Satoshi Nakamoto）在2010年寫道：

金色財經挖礦數據播報 | BCH今日全網算力下降4.80%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

ETH全網算力188.266TH/s，挖礦難度2403.14T，目前區塊高度10003280，理論收益0.00757767/100MH/天。

BTC全網算力119.254EH/s，挖礦難度15.96T，目前區塊高度628975，理論收益0.00001575/T/天。

BSV全網算力1.224EH/s，挖礦難度0.19T，目前區塊高度633490，理論收益0.00073514/T/天。

BCH全網算力1.548EH/s，挖礦難度0.22T，目前區塊高度633729，理論收益0.00058150/T/天。[2020/5/5]

“我認為BitNDS有可能成為一個完全獨立的網絡和區塊鏈，但與比特幣共享CPU。唯一的重疊之處在于，礦工可以同時搜尋兩個網絡的工作量證明。”

比特幣L1是用于結算的，而非支付。

例如，支付可以在速度更快、成本更低的層上進行，比如Lightning，然后再回到L1結算。

同樣，其他比特幣層，如RSK或Stacks，引入了智能合約（完全執行環境），對基礎層不做改變。

金色晨訊 | 2月19日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：重返1萬美元、人民日報、微軟Azure、監管

1.人民日報：著力推動區塊鏈等現代科技與社會治理深度融合。

2.美國國稅局邀請加密貨幣公司討論其執法工作。

3.微軟Azure云市場引入Lition區塊鏈解決方案。

4.V神：Uniswap v2能夠抵御閃電貸攻擊。

5.美國總統候選人提議為加密貨幣創建監管框架。

6.BitGo收購證券型代幣平臺Harbor。

7.Paxful首席執行官：非洲跨境轉賬困難，促使人們轉向比特幣。

8.業內人士：加密公司應支持SEC專員的安全港提案。

9.慢霧發布有關IOTA用戶Trinity錢包被盜幣攻擊的推測。

10.比特幣夜間重回10000美元上方，最高漲至10250美元。[2020/2/19]

比特幣的作用和其各層之間有明確區分。

各種嘗試實踐發生在更高層級上。基礎層對去中心化和耐久性進行優化，重心在于價值儲存。

比特幣在更高層上的生產率更高，同時不會犧牲L1的去中心化和其他有價值的特性（比如抗審查性）。

金色晨訊 | 央行數字貨幣研究所設立金融科技公司 承接法定數字貨幣基礎設施建設:1.人民日報：將最新科技成果應用于社會治理，區塊鏈大有可為。

2.美聯儲主席鮑威爾：正在探索央行數字貨幣及其對貨幣體系的影響。

3.俄羅斯聯邦儲蓄銀行獲得回購協議區塊鏈解決方案專利。

4.杭州市發布首條政務區塊鏈底層系統“政務服務鏈”。

5.央行數字貨幣研究所設立長三角金融科技有限公司，將承接法定數字貨幣基礎設施建設，聚焦區塊鏈、密碼學等前沿方向。

6.新加坡金融管理局允許在授權交易所進行加密資產衍生產品交易。

7.騰訊首推“電子健康卡+區塊鏈”解決方案，安徽率先試點上線。

8.以太坊計劃在區塊高度9069000（預計12月7日）進行伊斯坦布爾升級。

9.支付寶首次將區塊鏈技術應用于“時間銀行”，為養老服務提供新的解決路徑。

10.加密錢包GateHub的140萬個用戶賬戶信息被盜，包括密碼、密鑰和助記詞。

11.深圳市委常委會：要加強區塊鏈基礎研究和關鍵技術攻關。

12.央行副行長范一飛：區塊鏈、云計算等17項金融行業標準正加緊研究制定。[2019/11/21]

現存的比特幣層主要有四種：Lightning、Stacks、RSK和Liquid。

每一層都處于不同的發展階段，受到的關注度也不同。Block于2022年6月發布的一份研究報告概述了比特幣層的當前狀態。

1、Lightning Network

Lightning是一個用于在比特幣上進行擴展支付的層。

Lightning專注于以最小化信任的方式實現速度更快、成本更低的支付。通過特定渠道在鏈下支付；最終，該渠道在比特幣主鏈上進行最終結算。

Lightning沒有執行環境或全局賬本；它有一個專注于支付的點對點設計。今天，Lightning網絡通道容量最近已經超過1億美元，有超過17000個活躍節點，處理了數百萬筆支付。

2、Stacks

Stacks是一個專注于智能合約的比特幣層。

它有一個完整的執行環境，任何可以構建在以太坊或Solana等鏈上的應用程序都可以構建在Stacks層上。

Stacks的交易自動在每個比特幣區塊上結算。

Stacks層上的合約可以讀取比特幣交易并對其做出反應，目前正在持續努力以一種去信任的方式輕松將比特幣在Stacks層上進行內外轉移。 開發人員最近在Stacks上發布了5000多份合約，合約（即stacking）鎖定了1.5億美元以上的資金以獲得BTC獎勵。

3、RSK

RSK是一個與比特幣合并挖礦的比特幣層（同時在RSK區塊和比特幣區塊上進行挖礦），帶來了與EVM兼容的智能合約。

RSK使用一系列硬件錢包來實現BTC與RSK掛鉤。

4、Liquid

Liquid是一個聯邦層，由聯邦管理比特幣的進出功能。Liquid目前有資產發行功能，但還沒有一個完整的執行環境（不像Stacks和RSK）。

除了上面討論的比特幣層，比特幣主鏈上的一些script腳本，如DLCs（Discreet Log Contracts，即謹慎日志合約）和Taproot，可以直接在比特幣基礎層（例如Atomic Finance）啟用有限的編程能力。

Taproot和DLCs還可以通過完善基礎層和各種比特幣層之間的交互來增強比特幣層的功能。

不應將Taproot或DLCs與EVM等完整執行環境混淆；它們有不同的范圍，但與Stacks和RSK這樣的比特幣層是互補的，后者有完整的執行環境（用于RSK的EVM和用于Stacks的Clarity VM）。

比特幣注重耐久性和去中心化。用戶可以使用早至2013年的比特幣軟件，并在不做任何修改的情況下運行該軟件，使用當前鏈。

此外，使用筆記本電腦和家用互聯網連接的普通用戶可以運行比特幣的完整節點，而不像許多新的L1那樣，由于完整節點的硬件或帶寬要求很高，普通居家用戶是不可能運行完整節點的。

比特幣有一個草根運動，其文化拒絕在生態系統中出現任何中心化節點——至少在基礎層如此。比特幣社區對網絡升級采取審慎的規避風險的方式，對代碼庫的更改緩慢而謹慎。

比特幣擁有最大的加密資本基礎、最大的品牌和社區。比特幣存在的時間最長，考慮到林迪效應，極有可能在未來幾十年繼續存在。

它已經達成了去中心化和安全預期，任何參與者都很難關閉網絡或對其發動重大攻擊。比特幣代碼庫有全球最大的實時bug賞金；世界上任何人都可以發現竊取資金的漏洞，但10多年來，我們從未在比特幣網絡上看見過漏洞或黑客攻擊。

在我看來，成功的加密嘗試和有價值的應用最終會吸引人們使用比特幣資本，并從比特幣結算的安全性中受益。

有證據表明這些已經發生了，例如，繼.eth名稱流行后，最近有10多萬個.btc名稱通過Stacks層在比特幣上進行注冊，二級市場交易正在如Gamma這樣的比特幣NFT交易所上演。

此外，Zest Protocol還將針對企業資產負債表的鏈上比特幣貸款引入比特幣生態系統，類似于Maple Finance將該功能引入以太坊。

通常，開發人員對在比特幣上進行開發的想法很感興趣，也很興奮。

然而，他們很快意識到在開發工具和基礎設施方面還有更多工作要做，速度和性能問題是非常現實的問題，需要進一步成熟完善。

在我們能夠大規模實施成功的加密應用程序并獲得主流用戶采用之前，還需要解決一些復雜的技術挑戰，比如各個層與比特幣的掛鉤。

毫無疑問，以太坊擁有加密世界最大的開發者社區，Solana和Avalanche等新的L1與比特幣相比吸引了更多的開發者。

然而，我們也看到了開發者和資本是如何從一個鏈快速轉移到另一個鏈的。隨著各比特幣層的開發者和用戶體驗越來越成熟，最近有大量資本注入到在進行比特幣開發的公司——Trust Machines在2022年籌集了1.5億美元，LightSpark也在同年籌集了一大筆資金。

比特幣不是一塊頑石；它是一種可編程的價值儲存方式，通過引入各比特幣層，它將變得越來越有價值。

雖然前路漫漫，但比特幣DeFi如今已經建立起來了。

去嘗試一下吧！

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