2020年已經逐漸步入尾聲,BTC的市場占比已然跌落60%,以太坊的市場占比悄然抬頭,從年初的8.5%增長至當前的11.3%。
回顧往期,自5-6月起,以太坊的市值占比已經呈現一定抬頭趨勢,并于9月達年內高點,目前略有下滑,而這時間契機與本輪DeFi行情完美契合。
DeFi盛極而衰?
DeFi行情從6月啟動,到9月上半月的如火如荼,推特上有人做過一個簡單的項目總結:
2020年6月至9月DeFi項目
DeFi行情的火爆,從各個方面而言,都給以太坊生態帶來了非常大的變化根據鏈上分析資源glassnode的數據,以太坊礦工收入在9月份猛增。盡管在此期間ETH的價格并未顯著上漲,但以太坊網絡上的礦工由于收費高昂而看到收入增加。
流動性激勵協議Fluidity完成130萬美元融資:10月31日消息,流動性激勵協議Fluidity完成130萬美元種子輪融資,Multicoin Capital領投,參投方包括Circle Ventures、Solana Ventures、Lemniscap、NGC Ventures、Skyvision Capital、Bitscale、Koji Capital、Meld Ventures、Grug Capital,個人投資者包括 ZachXBT、DCF GOD、Eden Au(The Block)、Igor Igamberdiev(The Block)、credit、BigDSenpai、MrBlock 和 ivangbi(Gearbox DAO)。[2022/10/31 12:01:36]
礦工在9月份獲得了450,089ETH的費用,比前一個月增加了39%,當時礦工獲得了約1.13億美元的費用。在同一時期,比特幣礦工的費用收入與以太坊相比相形見絀,而且實際上有所下降。BTC礦工在9月的收入為2600萬美元,比8月的3900萬美元減少了50%。根據加密貨幣挖礦池F2Pool的數據,現在ETH的挖礦利潤是開采BTC的三倍。以太坊礦工的收入急劇增加是由于DeFi活動在9月達到頂峰,并導致交易費價格多次上漲。
IOSG Ventures宣布加入Celer狀態守衛者網絡以及cBridge流動性橋接網絡:9月12日消息,IOSG Ventures宣布加入Celer狀態守衛者網絡,并已建立Celer驗證人節點。同時,IOSG Ventures也宣布加入Celer cBridge流動性橋接網絡,為其提供流動性。
?cBridge是由Celer推出的一個基于原子交換技術,支持高速低成本的跨鏈支付網絡,用戶現可使用cBridge在Fantom、Optimism、Avalanche、OKExChain、xDAI、Ethereum、Arbitrum、幣安智能鏈(BSC) 以及Polygon之間進行完全非托管、高速低成本跨鏈和跨層轉賬。cBridge計劃在短期內陸續支持更多Layer2和Layer1區塊鏈的跨鏈和跨層轉賬。
目前,SNZ POOL、分布式資本以及IOSG Ventures已加入Celer cBridge流動性橋接網絡,成為其節點驗證人。[2021/9/12 23:19:32]
大浪淘沙,DeFi可能仍有較長的路要走
流動性提供平臺 Wootrade 發布鏈上預言機產品 Wooracle:流動性提供平臺Wootrade發布了DeFi預言機產品Wooracle,已被去中心化永續合約交易所dFuture采用。Wooracle應用的是主動報價機制,即提供的價格來源于自有資金組建的鏈上報價池,所以當報價偏離市場價格或落后于市價時,報價池將承受虧損。Wooracle與價格使用者最切身的利益相符,具備動力和技術來提供最優報價,dFutureQCAMM協議應用之后,可以最大程度為客戶節省成本,保護利潤。[2021/3/26 19:21:03]
但是DeFi這波行情有點泡沫的味道,比如,當前的神化幣種YFI單價超越了BTC,一路狂飆,超越了BTC歷史最高值,當前的價格也超過了BTC現價。
而YFI,只不過是DeFi流動性挖礦項目中的代表之一,這段時間推出的項目層出不窮,Compound、sushi、Uniswap等等,流動性挖礦2017年10月由IDEX首創,2019年7月由Synthetix完善,2020年6月由Compound大規模實施,它作為一種更好的Token發行方式,已經在此基礎上開發了數十種充滿創造力的合約。當然,這些DeFi項目所推出的代幣,與YFI的價格走勢類似,先漲再跌,那么受市場追捧的項目尚且如此不受市場追捧的項目就難言樂觀,無數的“土狗”項目曇花一現,最終致使投資人血本無歸。最終呈現的結果就是代幣價格的腰斬,致使流動性挖礦收益銳減,從原先的動輒年化上千上萬到當前的幾十出頭。
火幣生態鏈流動性挖礦項目CLUB已正式上線:據官方消息,火幣生態鏈流動性挖礦項目CLUB 已正式上線。
據了解,CLUB是以價格上漲為錨定的合成數字資產,在CLUB價格創新高時才會有新增發行量,項目官方表示,CLUB解決了傳統挖礦“計劃產出”造成的“死亡螺旋”的弊病,創造了先博弈價格,再產幣的新挖礦機制,CLUB創世塊初始發行2000個,400個創建初始交易對,600個分發給參與測試志愿者,1000個注入挖礦合約用于流動性挖礦,當前CLUB報價18 USDT。[2021/2/22 17:40:25]
很多人都在問,是不是DeFi這波行情就要結束了?
HyperPay認為這就是一次大浪淘沙的過程,因為DeFi前期太熱了,所以現在在緩慢的去除泡沫,回歸真實價值,這沒有什么不好,與其長期發展沒有影響;對于DeFi來說,其要改變的,和會改變的還會實現,不過在這個過程中,可能還需要蟄伏很長時間。
DeFi類型項目代幣價格無疑被高估,UNI日交易量超越Coinbase還是讓人覺得不可思議,不論是影響力還是體驗,都不是一個檔次;不過,HyperPay認為,隨著時間的推移,最終包括UNI在內的項目都會回落到真實價格區間。
流動性挖礦還能不能挖?
所以,流動性挖礦還能不能挖?HyperPay:能挖!流動性挖礦復合收益仍然跑贏眾多理財產品,更好的規避流動性挖礦風險,就能收獲穩穩的回報。
正常而言,用戶在投資DeFi產品會面臨以下5點風險:
1.合約風險,其中包括代碼漏洞、未經審計、黑客攻擊會造成資產損失;
2.合約Owner私鑰風險,沒有多簽的DeFi合約意味著掌握合約私鑰的可以隨意更改合約或者跑路;
3.資金利用率風險,用戶將LPToken抵押到流通池,倘若流動性出現問題,用戶收益將面臨虧損;
4.交易摩擦風險,目前以太坊網絡擁堵造成交易Gas費率極高,幾筆交易可能就要花費一個以太,對于散戶來說,如果交易頻率過高,很可能收益不能覆蓋支出,這對小資金并不友好;
5.操作失誤風險,在參與DeFi過程中可能用戶需要在多個項目中挖賣提,從各類媒體和社群中,我們也或多或少看到在轉賬過程中失誤導致資產永久丟失的情況;
針對以上風險,HyperPay在設計DeFi理財產品時也有具體的應對:
首先,很多DeFi項目的頭礦收益非常高,但頭礦的風險非常大,項目可能未經審計,或經過了審計但還遺留非常多的漏洞,HyperPay聘請了慢霧的安全顧問,同時團隊內部也有專業的代碼審計團隊來審核新項目。
其次,由金融分析師、精算師團隊、基金投資經理組成的HyperPay聯合評審小組將分析項目的盈利模型和未來發展價值,嚴謹推算項目頭礦的投資價值或已推出項目的長效投資價值,篩選出符合價值投資的部分來組合具體的投資策略。
最后,因為流動性挖礦是大戶的游戲,HyperPay在具體挖礦的過程中,可以充分發揮自身資金優勢,減少手續費的磨損,以增加收益,并在投資過程中不斷結合各類流動性產品的套娃,實現更高的收益率。
所以說,流動性挖礦目前對于小額資金來說并不友好,但是放在HyperPay面前,仍有非常大的收益空間。比如HyperPay這里有一筆USDT,錢包這里第一步會將穩定幣存到Curve.fi的Y池,拿到yCRV,獲得基礎的年化收益率,再將yCRV存到yEarn中yearn.finance的vaults池,選擇ycry,得到yusd,這樣,可以獲得第二份收益,最后再將該流動性憑證存到for.tube,實現一礦三挖,這樣,在目前就可以實現比較高的收益率,并不需要在類似curve平臺上鎖倉以來賺取2.5倍的基差。
在很多投資人還停留在大資金挖礦的時候,HyperPay專業團隊通過嚴謹的成本測算可以熟練的在各個池中進行復合投資:這也是HyperPay的DeFi理財產品收益比市面上許多同質化理財產品更高的原因。
尊敬的用戶: Hotbit即將開啟NU(NuCypher)數字資產服務. 具體安排如下: 充值時間:2020年10月15日08:00交易時間:2020年10月15日08:00(香港時間).
1900/1/1 0:00:00昨日比特幣早間沖高觸及11724一線后,行情迅速回落至11470附近進行區間震蕩,昨日晚間20點,比特幣行情開始打破區間下方,最低點觸及11305.46一線,受下方支撐,行情止跌.
1900/1/1 0:00:0012日,一條快訊被區塊鏈媒體輪番報道,那就是以太坊Gas價格降至36Gwei,這是DeFi爆火以來3個月的最低值,距離高點已跌去93%.
1900/1/1 0:00:00截止到9月22日,中幣包括交易、提幣、OTC、DeFi挖礦、理財、杠桿等重大功能都已恢復正常。重新開服后,中幣進行了首輪DeFi挖礦空投,有用戶曬出拿到價值上萬元的QFIL空投.
1900/1/1 0:00:00各位幣友大家下午好,給出策略之前老李跟大家分享下10.13日上午給出的全網公開可查單情況:10.13日BTC下午操作如下:下午給出策略后于14:30附近到達11490附近入場空單.
1900/1/1 0:00:00親愛的Pool-X用戶,Pool-X將于2020年10月15日20:00:00(UTC8)開啟RioFuel鎖倉挖礦活動,本幣年化高達50%.
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