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EFI:提前「入冬」的收益會將DeFi生態帶入死亡螺旋嗎?_DEFI

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內容概述

1、DeFi治理代幣價格回落似乎表明市場泡沫正在破滅;

2、自九月份以來,DeFi平臺年回報率已大幅下跌;

3、DeFi鎖倉量也開始縮水,目前正在測試100億美元支撐位。

DeFi泡沫開始破裂

YFI是yEarnFinance治理代幣,其價格自八月初以來已經上漲了1,000%,一度飆升到約4.5萬美元高位,但現在已經暴跌48%。不僅如此,頭部DeFi平臺Compound和MakerDAO的治理代幣COMP和MKR價格跌幅也分別達到60%和30%,Aave同樣不容樂觀,當前價格相較峰值已下挫50%。

隱私網絡Iron Fish將于2月25日提前結束測試網第三階段:2月24日消息,據官方消息,隱私網絡Iron Fish宣布將于2月25日提前結束測試網第三階段(原定于3月7日結束)。Iron Fish表示,提前結束第三階段是因為系統流量過大經常導致API癱瘓,目前正在來修復中。

據悉,第三階段測試網用戶已鑄造超過30萬資產,網絡托管節點超過6萬個,Iron Fish團隊后續將專注于起主網啟動工作。[2023/2/24 12:27:00]

上圖是Aave與COMP與MKR的價格比較,資料來源:TradingView

隨著頭部DeFi代幣價格重挫,DeFi生態系統也似乎陷入了死亡螺旋,因為流動性提供者的回報率與DeFi代幣聯系密切,代幣價格下挫也會誘發LP回報率走低。目前DeFi平臺上的流動性提供者主要有兩個獲利來源:

Nansen:部分Smart Money已提前布局mfers與其仿盤xmfers:2月21日消息,鏈上數據工具 Nansen 發推:“早安 #mfers”,并稱一些名稱中帶有「mfer」的 NFT 系列雖然交易量很少,但目前很流行,交易量前三的仿盤為 xmfers(209eth)、ape mfer(39eth)、0xapemfer(17eth)。有部分 Smart Money 已布局 mfers 與 xmfers,圍繞 mfers 的 Smart Money 顯示 62 個,xmfers 有 33 個。xmfers 項目 2 月 19 至 2 月 21 日,Smart Money 與普通買家交易價格都持續升高。

據悉,xmfers 是 mfers 目前最大的仿盤,共 6969 個,其中 10% 鑄造資金和 30% 的二次特許權使用費將捐贈給 mfer。該系列 NFT 24 小時交易量排 OpenSea 站內第 99 名。[2022/2/21 10:05:35]

1、網絡收益,比如Uniswap費用、Compound的貸款利率;

Web3孵化器DAOsquare提前關閉RICE在Balancer上的LBP:Web3孵化器DAOsquare(RICE)發布公告稱,由于市場環境影響導致交易量未達預期,官方提前關閉了其代幣RICE在Balancer上的LBP。[2021/5/24 22:37:16]

2、出售收益耕作所獲得的治理代幣。

由于DeFi代幣價格飛漲,收益耕作所得代幣成為流動性提供者最大的收益來源,但問題是,DeFi代幣價格之所以會上漲,主要取決于愿意持續購買耕作代幣的買家。DeFi社區用戶@DegenSpartan解釋了一個「殘酷」的現實:

公告 | 火幣上線“提前放行”功能:據火幣全球站公告顯示,廣告方后臺已上線“提前放行”功能。功能描述:對于金額小于等于1萬元的人民幣訂單,買家已付款但是未點擊“已付款”,賣家(廣告方)可以自行放行(此功能不適用于已取消訂單)。[2019/6/3]

“收益不會因為更好的金庫或投資策略而神奇般地流到你手中,除非你能真正創造價值。只要有‘腦殘’的下家購買了代幣,收益就會存在。當這些散戶投資者手里的代幣無人問津時,收益就會消失。”

低收益率導致DeFi鎖倉量下跌

在剛剛過去的九月,Curve流動性池的平均年收益率達到13%,有的流動性池甚至可以獲得高達410%的收益率,但就在上周,Curve流動性池回報幾乎減半。

遭遇類似困境的還有yEarn,在過去的一周里,yEarn的WETH「金庫」年收益率僅為0.68%,要知道該「金庫」在yEarn剛上線時的年收益率為75%;另外,yEarn上穩定幣「金庫」當前收益率也已經跌至10%,而之前可以維持在25%至60%之間。

上圖展示了總持有量和收益排名前五的yEarn「金庫」,資料來源:yearn.finance。

Curve上的Y池規模在過去兩天時間里暴跌22%,市值已經跌至2億美元以下

自九月份以來,來自Uniswap的流動性提供者收益也一直在走下坡路,這表明去中心化代幣兌換交易增長已趨緩。

其他DeFi細分市場的表現似乎也不盡人意,比如DeFi衍生品和支付類別的鎖倉量相較于九月峰值下跌了近50%,而DeFi借貸平臺和去中心化交易所的鎖倉量也觸及較低水平。

上圖展示了借貸、去中心化交易所、衍生品和支付四個DeFi子類別中鎖倉量趨勢,資料來源:DeFiPulse。

DeFi行業真的會走向「死亡」嗎?未必!

就目前來看,DeFi行業還未到壽終正寢之時。

有加密貨幣市場分析公司發現,一些DeFi「巨鯨」已經在本次市場開始下跌期間囤幣,包括Synthetix在內的若干去中心化金融資產都出現了「巨鯨」的身影。

另一方面,加密貨幣市場波動似乎已經是一種「常態」,DeFi也不例外。通常經過一段時間的強勁投機活動之后,加密市場總會出現短期或中長期修正,尤其是當市場供需關系發生突然變化之后,加密資產價值就會大幅下跌。

DeFi是一個新興行業,誕生至今的時間其實非常短,諸如YearnFinance、UMA和Uniswap這些資產并未經受過太多市場考驗,更沒有形成足夠的訂單深度,對突發性拋售的抵抗力相對較弱也在情理之中。與此同時,DeFi市場里依然有一些較為成熟的項目/協議,比如Maker和KyberNetwork,這些項目/協議都沒有出現暴跌。

作為響應,一些DeFi項目協議已經開始著手準備、希望通過升級和改善激勵措施來留住用戶,比如:

1、yEarn開發人員即將推出當前版本升級版「V2金庫」,YFI持有者也對此寄予厚望;

2、Curve也增加了新的資金池并實施了新的投資戰略,旨在恢復平臺收益。

一旦收益率減少和主流治理代幣下跌趨勢停止,DeFi市場依然能夠吸引新參與者入場。

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