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DEF:專訪DeFi之父Andre Cronje:最終我極有可能入獄_EFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《Andre Cronje:The rise and fall of a DeFi god》

原文作者:Paige Aarhus

在迪拜一個封閉社區的家中,Andre Cronje(AC)接受了采訪,他開門見山地說道:

「最終,我極有可能入獄」。

「你能詳細說明嗎?」

「很不幸,不能」

「你是在開玩笑諷刺嗎?」

「不,這不是諷刺」

今年是加密領域瘋狂的一年,AC 所說的命運其實已經降臨在了另一位開發者身上——Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev,Alexey 目前已經在荷蘭監獄待了四個月,正在等待指控。

AC 后續推出的項目也讓很多人變得富有,這為他帶來極大的名氣,但這也成為了他致命缺陷,后因數以百萬計的用戶資金被盜,其追隨者的倒戈相向,不到兩年,曾經的 DeFi 之父變為大家口中的了 rug-puller。

「這就是當 God 的問題所在,你不再被允許有任何改變,也不會被允許犯任何錯誤」他說。

在租來的寬闊別墅里,他蜷縮在一張深灰色的沙發上,這個家如此巨大,甚至還有獨棟的電梯。幾天后,因為建筑噪音,他搬去了一家酒店,很顯然他已經把這個城市當成了自己的家,可惜的是他拒絕為此拍照。

在與 AC 和他身邊人的交談中,還揭示了一個過去的故事。多年以前,在南非西開普省的斯泰倫博斯大學城,他還是一個年輕的電腦天才,他收養了很多流浪動物,但在學校常常被欺負,他當時夢想著成為一名辯護律師,希望可以為案件辯護。

在交談中,AC 所展示出的道德準則很容易讓人暈頭轉向,因為往往前后矛盾。他為那些在他項目中賠了錢的人感到遺憾,但卻又暗示只能怪他們自己,AC 表示他從未欺負過任何人:

「一次也沒有,從來沒有」他說。

他時而悲傷,時而若有所思,時而極具防衛性,時而詼諧幽默,并且從不乘坐家里的電梯,「我不喜歡冒險,」他面無表情地說。

但近幾個小時的采訪中,很難判斷他是否相信自己所說的這些話。這讓人想起了 70 年代的一個電視劇《M*A*S*H》(譯者注:這是一部美國戰爭喜劇電視劇,譯為《陸軍野戰醫院》,M*A*S*H 是 Mobile Army Surgical Hospital 的縮寫),劇中有一句 Flagg 上校諷刺中情局的話:「沒有人能從我嘴里問出真相,因為連我自己都不知道真相是什么,我會讓自己一直處于極度混亂的狀態。」

Yuga Labs:比特幣NFT系列TwelveFold拍賣將于PT時間3月5日下午3點開始:3月5日消息,Yuga Labs在社交媒體上發文表示,TwelveFold拍賣將于太平洋時間3月5日下午3點(北京時間3月6日上午7點)開始,并將在24小時后的太平洋時間2023年3月6日下午3點(北京時間3月7日上午7點)之前結束。

此前報道,Yuga Labs宣布將基于Ordinals協議在比特幣區塊鏈上推出NFT系列TwelveFold。該系列將包含300件限量版生成藝術作品,每件都刻在比特幣區塊鏈上。[2023/3/5 12:42:54]

如今,AC 似乎又要卷土重來了,他再次加入了 Fantom 基金會,這個基金會負責運營公鏈平臺平臺 Fantom,AC 的目標是建立一家傳統銀行,而不是為了 Crypto。但他余下的追隨者希望他能幫助他們度過加密寒冬,他又會如何承接這個重擔呢?

將時間撥回到 2020 年年初,此時 DeFi 剛剛興起,AC 憑借 iearn.finance(現稱為 Yearn)贏得了眾多開發人員的支持。

Yearn 憑借其自動化實現了 DeFi 耕種的收益優化,引發了巨大的轟動。過去,用戶可以通過將他們的加密貨幣投資于不同 DeFi 協議以進行借貸或交易來賺取大量收益,在良好的市場環境下這樣做無可厚非,但是,以這種方式追逐回報,也就是所謂的流動性挖礦(yield farming),也很費勁。

Nansen 研究發現,大多數參與流動性挖礦的用戶會在兩到三天后放棄該協議,所以時機就成為了關鍵,頂級的流動性挖礦農民知道什么時候該沖進去、什么時候該退出,并進入下一個協議。而 Yearn 能夠使該任務自動化,它把用戶的加密資產集中在智能合約中(稱為金庫 vaults),然后將資產在不同協議中輪換進出,其中就包括 dYdX、Aave、Compound 等。

這樣的舉動贏得了很多開發者和投資者的擁護,而且這種做法也符合 DeFi 的精神原則,所以當時 Yearn 也被許多人認為是真正的去中心化的應用。但是,正如其他人指出的那樣,AC 有能力通過控制智能合約成為幕后操縱者。

在加密貨幣的財富傳說中,Yearn 在一夜之間將紙上談兵的交易者變成了百萬富翁,其中具體的真實情況我們很難知道,但 YouTube 上涌現出了很多關于 Yearn 的致富教程,這進一步鞏固了 AC 的明星地位。

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2020 年 7 月 16 日,也就是 YFI 向公眾發布的前一天,Yearn 的智能合約中鎖定了價值 810 萬美元的加密貨幣,到了 8 月,TVL 已躍升到了 15 億美元, 2021 年 12 月 YFI 的 TVL 達到頂峰,價值接近 70 億美元。

來自于 DL News 附屬機構的 Token Brice 說:「我至今為止還發現可以達到 Yearn 百分之一表現的聚合器」。

發現和批判代碼中的弱點是 DeFi 行業中常見的一種行為,AC 也是這方面的專家,同時也是他進入這個行業的方式(譯者注:早期 AC 在媒體平臺發布了很多加密項目的代碼評估文章,積累了不少粉絲)。他的前同事稱他為天才開發程序員,能夠在數小時內解決困擾整個團隊的問題,并且他可以以一種簡明扼要的方式把這一切都解釋清楚。

「許多開發人員無法像 AC 那樣,既可以進行系統的設計又能進行清晰地文字表達」,AC 的朋友 Matt Visser 說「他能在這兩個平面上肆意的行走」。

Yearn 并不是 AC 在加密領域的第一次嘗試。2018 年 8 月在首爾新羅酒店舉行的一次會議中,AC 以技術顧問和核心開發人員的身份加入了 Fantom 基金會,作為一條新公鏈和開源智能合約平臺,Fantom 曾被吹捧為可與以太坊相媲美。

AC 說他一開始就發現了 Fantom 問題,包括該項目缺乏開發人才,無法完成每秒閃電般的交易速度等。

到 2019 年,運營超支、過高的上所費用和加密冬天的多重壓力下,使基金會在 2018 年 ICO 期間籌集的 4000 萬美元所剩無幾,但 Cronje 堅持該項目的發展。

「我其實不是 100% 確定當時為什么要繼續提供幫助」他說。

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在 2019 年 3 月的 Oh Hey Matty 播客節目上,當 AC 被問及為什么 Fantom 網站上列出的開發者很少能夠編碼時,Cronje 告訴主持人,那些開發者其實都離開了,并說這個項目的狀態很好。幾個月后,他開始研究 Yearn。

YFI 讓 AC 名聲大噪,他的 Twitter 粉絲從 2020 年 7 月的不到五千激增到 2021 年 2 月的 11 萬多人。接著就是對 AC 是神化,去年 7 月,Yearn 出版了一本古怪的巨著《The Blue Pill》,這是一本 104 頁的電子書,開篇就確定了一個上帝口吻的版本,一位仁慈的救世主,而主角恰好是 AC 本人:「Yearn 沒有人設計,它來自于 AC 對所有 YFI 的饋贈」文中寫道。

這本書從這里開始變得更加奇怪,但它也抓住了 DeFi 的文化:社會、和金融利益的融合以及一個布道者社區,大家總是傾向于被彌賽亞式人物所吸引(指猶太教彌賽亞觀)。

Visser 說 AC 成為了其中之一,「他扮演了很多人的救世主」。

《The Blue Pill》將 AC 描繪成一位睿智的哲學家,粉絲們將他描繪成上帝和萬能的漫威反派滅霸,對此,AC 說他沒有做好準備,而且「很痛苦」。

「我不再被允許有缺點,我一直喜歡的一件事是,無論怎樣我都會說出自己的想法」,但這個習慣現在突然變成了一種負擔。

AC 在一個核心家庭中長大,家中有他的父母、姐姐和寵物,他將他的成長經歷描述為「千篇一律和白籬笆(white-picket-fence)」(譯者注:white-picket-fence 象征著一個典型的傳統美國家庭)。

當時,他的父親是自然科學教師、母親是圖書管理員、他的姐姐 Tanja 比他大五歲。據 Tanja 回憶說,Andre Cronje 是一個喜歡動物和戶外活動的「可愛小弟弟」,但因為 AC 批評者對 AC 的家人的了威脅,導致 Tanja 要求采訪中不要使用她現在的姓氏。

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根據 Tanja 的說法,Andre Cronje 富有創造力和智慧,他不需要多努力學習就能取得好成績,隨著年齡的增長,他變得更加孤獨,只和一群關系密切的朋友一起玩電子游戲。

AC 對自己給出了一個更加直率的評估:「我當時去了一所正規的體育運動員學校,作為一個非常蒼白、肥胖的書呆子小孩,在那里我經常被欺負。」

在青春期,他開始使用一種名為 Pascal 的編程語言編寫小型視頻游戲,比如 Hangman,在他九年級的第一堂計算機科學課上,他就遇到了一個后來反復出現的問題:很少有人能跟上他的腳步,為此甚至在當時還與老師發生了沖突。

AC 說自己曾夢想成為一名法庭律師,為案件辯護,他在斯泰倫博斯大學學習的就是法律,但很快就對此失去了興趣。「唯一讓我堅持下去的是我們進行模擬試驗的時候,但那些工作量還不到我們實際所做工作的 2% 」。

他仍然夢想著成為有價值的辯論選手,可以在對抗中不會崩潰。不過法庭是一個受控的環境,而 DeFi 以及其所在的互聯網是一個自由競爭的地方,此外,網上名人的丑陋一面讓他很難已接受。

在 YFI 發布之前,AC 一直在與不斷增長的粉絲群體和隨之而來的批評者作斗爭,導致他在 YFI 推出之前,就曾說過要完全退出這個行業,「社區充滿了敵意」,AC 在當年 2 月的 Medium 帖子中寫道(譯者注:源文已被 AC 刪除,留存的為網絡副本)。

這次他并沒有真正退出,但他的項目開始受到了攻擊。

2020 年 9 月,AC 在推特上發布了一個名為 Eminence 的新項目信息,他將其描述為在線游戲開發者、貢獻者和玩家的綜合平臺。雖然 Eminence 當時仍在開發中,而且合約也沒有經過測試,但熱切的用戶想要抓住類似 YFI 的潛在機會,開始大量涌入 Eminence。

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DeFi 的特色也是它的缺陷,沒有人能控制,也沒有人可以被責怪,用戶自己承擔風險,如果你不喜歡它,就把錢存入銀行,而這就是 DeFi。他說,「產品測試只是一個聲明,如果你不仔細檢查你的盲點,你可能會損失所有資產」。

「我們當時都還沒有公開這些合約」AC 說:「我沒有告訴任何人使用這些東西,你知道嗎,如果有人為此賠錢,fuck u」。

AC 說 Eminence 的黑客事件暴露了一種新的「二元性」,「人們因為我而賠錢,但這不是我可以調和的事情」。

后來又出現了 C.R.E.A.M. Finance,這個名字是為了向 Wu-Tang Clan 的歌曲致敬。Cream 是一種貸款協議,用戶將加密貨幣作為抵押進行借貸。2020 年,當 AC 在 crave 工作時,他在 Medium 的一篇文章公布,crave 會與 Cream「合作」更新協議。他告訴 DL News,在 Cream 受到黑客攻擊和漏洞困擾之后,他成為了該公司的顧問,但 2021 年 2 月 C.R.E.A.M. Finance 被盜了 3800 萬美元, 2021 年 8 月有被盜了 1900 萬美元, 2021 年 10 月再次被盜了 1.3 億美元。

CREAM Finance TVL(2021 年 1 月 - 2021 年 11 月)

2022 年情況變得更糟,因為 AC 與化名為 Dani 的 Daniele Sestagalli 聯手,計劃啟動一個名為 Solidly 的項目。但合作伙伴 Sestagalli 在 1 月份透露,他還與 Omar Dhanani(網上稱為 Sifu)有合作。

Dhanani 于 2005 年承認在美國合謀進行了有關信用卡、銀行卡以及身份證明文件欺詐等犯罪行為,而且 Omar Dhanani 還將自己的名字改成了 Michael Patryn 以逃避關注。Dhanani 后來又與加拿大加密貨幣交易平臺 Quadriga 的聯合創始人 Gerald Cotten 合作,而后者在 2019 年卻意外去世,數億美元的投資者資金隨之消失。雖然 Dhanani 沒有被指控犯有與 Quadriga 交易平臺崩潰有關的不當行為,但毫無疑問為 AC 帶來了負面影響。

欺詐者 Dhanani

Solidly 于 2022 年 2 月上線,這是一個自動化做市商應用,旨在減少交易滑點,以實現低成本交易,CSO Sesta 負責營銷和炒作,AC 負責項目構建。

但是由于代碼錯誤導致前期吹捧的項目功能未實現,在該項目啟動不到三周后,AC 宣布他將離開該項目。Solidly 的 TVL 曾一度達到 23 億美元,而在他宣布退圈當天就下跌了近 3.7 億美元,到 6 月份,TVL 跌到已不足 2000 萬美元。

「就用戶期望靠 Solidly 賺錢而言,他們沒有實現,如果這是他們對 rug 的定義,我可以接受」AC 說。

Solidly TVL

這是對 AC 的詛咒,Token Brice 說,AC 也說他接受了詛咒這個詞。「Andre Cronje 能夠創造出一種以前不存在的全新類型的產品,但在執行過程中卻很匆忙,而且搞砸了」Token Brice 直言。

Visser 有不同看法「過度依賴不懂代碼的系統參與者,這就是所有麻煩事件的來源,如果所有的玩家和伙伴都像 AC 的代碼那樣可靠,那他都可以成為宇宙的主人了」。

2022 年 4 月,AC 做了一件不可思議的事:他呼吁對 DeFi 進行監管。

監管與 DeFi 所代表的自治、去中心化的理念背道而馳。對于因 Terra/Luna 崩潰和 Solidly 事件而遭受重創的社區來說,呼吁監管成為了最后一根稻草。但反對聲也很大,憤怒人群如洪水般涌入他的 Telegram 和 Twitter,AC 再次宣布退役,并注銷了推特,一切都沉寂了下來。

但在 10 月他再次打破了沉默,AC 呼吁 DeFi 中的法律與傳統金融中的保障措施應該相互匹配。在 FTX 崩潰數周后發生,越來越多的監管機構也正式的進入到了 Crypto 行業的監管。

AC 表示「CeFi 和 DeFi 之間的交集需要受到監管」。一旦一個項目上線,它就像互聯網本身一樣,沒有所有者,就沒有老板。「面對可能的合約監管,監管機構會對你說,『現在你需要停止你所開發的合約』;然后你告訴他『我阻止不了』;然后對方說:『好吧,如果你不停止,我們就把你關進監獄;』我阻止不了,除了徹底摧毀互聯網,我什么也做不了」。

AC 回顧了他在 DeFi 之夏所取得的成就,以及他或其他任何人可以擁有多少控制權。

他說,他所有的錢都來自投資加密貨幣和流動性挖礦所得,他注意到,他的名字常常與區塊鏈平臺 Terraform Labs 的創始人 Do Kwon(韓國發出了逮捕令)及價值數十億美元的加密貨幣對沖基金 Three Arrows Capital 的聯合創始人 Kyle Davies 和 Su Zhu(該基金于 7 月倒閉)一同時提及。

「這撕裂了我的靈魂,我為這個行業付出了我的一切,試圖向他們展示一種推出Token全新模式」AC 說,「而這樣的評價就是我的得到的最終遺產嗎?」。

盡管遭到強烈反對,但他仍計劃再次復出,并在 10 月宣布再次與 Fantom 合作,它的「戰爭資金」已經得到補充,包括了約 1 億美元的穩定幣。

另一個大項目可能有助于解釋最近他對監管呼聲。Visser 說他正在和 AC 計劃開 Universal Assets Bank——一家受監管的國際加密貨幣銀行,「我們將構建金融行業的未來」Visser 坦言。

然而,Andre Cronje 似乎對自己的未來并不確定,風口浪尖上的生活已經給他留下了很多傷痕。「我對任何人都沒有信心,我也不再相信任何人,我認為除非有交易動機,否則任何人的行為都不會符合其他人的最大利益。」

我無法判斷他是不是在談論自己。

當問及對于接替他位置的開發者有什么建議時?他說,最好不要這樣做,如果你這樣做,請保持匿名并保護好你的隱私。

他警告說「對開發者的監管將變得越來越嚴厲,在你部署這些合同之后,你不能對它們做任何改變,否則你基本上就意味需要蹲監獄」。

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