DEFI:從數據看 DeFi 如何助推以太坊的發展_Defilancer token

過去幾個月來，數十個項目發布，大量資金涌入，DeFi領域達到了新的高度。絕大多數DeFi應用都構建在以太坊上，并且，DeFi的爆炸式增長已經影響到了整個以太坊網絡。DeFi不僅將以太坊推向了極限，還加快了創新和實驗的步伐。在本文中，我們研究了4個DeFi代幣項目是如何影響以太坊，并推動其演變的。

去中心化交易所崛起

DeFi的興起掀起了新的代幣浪潮，其中包括一些突破。ETH在夏季的牛市恰逢yearn.finance發行治理代幣YFI。然而，這期間也出現了一些慘劇，例如，YAM代幣經過暴漲后又歸零。下圖顯示了迄今為止，4個大型DeFi代幣項目上線后ETH的價格走勢：YFI、YAM、SUSHI和UNI。

Verasity宣布完成本季度第一次5000萬枚VRA代幣銷毀:2月8日消息，Verasity用本季度的總收入銷毀了總計超過500,000美元的50,000,000枚VRA代幣，成功完成了第一次VRA代幣的回購并從總流通中銷毀。該銷毀意味著Verasity回購和銷毀代幣的開始。

Verasity是一個用于電子競技和視頻娛樂的協議和產品層平臺。使視頻發布者在任何平臺上可以顯著增加參與度和廣告的收益。[2023/2/9 11:55:34]

-來源：CoinMetrics參考價格-Uniswap是以太坊上最大的去中心化交易所，已成為DeFi代幣交易引擎。從6月初至9月初，Uniswap交易量已從每天100萬美元增至每天10億美元。不同于Coinbase和幣安等中心化交易所，Uniswap的交易完全在鏈上進行。這就意味著，Uniswap上的每一筆交易必須發送到以太坊上，并在以太坊上進行結算。鏈上交易已經迅速成為以太坊上最大的用例之一。

Hyper Oracle完成300萬美元Pre種子輪融資，dao5與紅杉中國種子基金共同領投:1月20日消息，ZK預言機網絡Hyper Oracle宣布完成300萬美元Pre-Seed輪融資，dao5與紅杉中國種子基金共同領投，Foresight Ventures、Future MoneyGroup等參投。資金將用于ZK中間件協議與ZK預言機網絡的開發，以及零知識證明技術的前沿研究。

據悉，Hyper Oracle正在構建ZK索引協議和ZK自動化協議的中間件協議，為Web3應用提供端到端的完全去中心化的基礎設施。[2023/1/20 11:23:14]

-來源：Uniswap.info-隨著Uniswap和其它應用興起，以太坊智能合約的調用量在今年夏天達到歷史新高。在生態系統中流通的代幣越來越受到代碼的控制，將自動化的效率和機會提高到新的水平。但是，這也帶來了更多的復雜性，因為DeFi智能合約可以互相交互，并通過多個平臺自動轉移代幣。

ETH活躍地址數量創一個月新低:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，ETH活躍地址數量在過去一小時（7日均值）達到25,659.667個，創近一個月新低。[2022/12/31 22:17:33]

-來源：CoinMetricsNetworkDataPro-去中心化交易所崛起的另一個體現是WETH的數量增長。從根本上來說，WETH是一種將ETH包裝成ERC-20代幣的方式。DeFi代幣建立在一套可以讓代幣交易變得更加容易的標準上。但是，ERC-20代幣標準是在以太幣發行后引入的，也就是說以太幣本身不遵守這些標準。為了創建WETH，用戶必須先將以太幣鎖定在智能合約內，才能兌換成WETH代幣。

YFI代幣上線后，WETH代幣的供應量創下歷史新高。

新加坡南洋理工大學被列為Algorand卓越中心，旨在加強區塊鏈領域研究:8月24日消息，Algorand基金將新加坡南洋理工大學(NTU)作為其5000萬美元項目的一部分，以建立新的研究和教育中心，旨在開發和推進區塊鏈技術。

在南大的一份聲明中表示，南大被譽為Algorand卓越中心((ACE@NTU))，并被列為新成立的10個Algorand卓越中心(ACE)之一。

ACE@NTU致力于成為區塊鏈教育和研究的紐帶，培育一個充滿活力的生態系統，以推動新加坡未來五年的區塊鏈的發展和應用。（Capital）[2022/8/24 12:44:42]

隨著DeFi的發展，WBTC的供應量也在不斷增長。WBTC與WETH類似，唯一區別在于鎖定的是比特幣而非以太幣。WBTC可以在Uniswap和CurveFinance等DeFi應用中使用。隨著WBTC的發展，已經有價值數億美元的比特幣轉移到以太坊生態中，至少目前來看是如此。

巨鯨出沒

隨著高昂的gas價格成為新常態，以太坊交易費也發生了巨大變化。

隨著YFI、YAM、SUSHI和UNI代幣上線，以太坊交易費的中位數暴漲。每當有新代幣上線，人們都會爭相搶奪這些代幣并在Uniswap等交易所上進行交易。由于Uniswap交易是在鏈上進行的，每一筆交易都必須支付交易費。用戶支付的費用越高，礦工優先打包該交易的可能性就越高，相應地交易確認的時間也就越快。為了盡快達成交易，用戶之間打起了交易價格戰。

隨著SUSHI上線，以太坊的交易費中位數于9月2日創下歷史新高，即，8.25美元。

-來源：CoinMetricsNetworkDataPro-區塊鏈交易費是一把雙刃劍。這些交易費最終會支付給礦工，因此交易費越高，就越能激勵更多人保護以太坊區塊鏈。由于交易費上漲，以太坊礦工的收入在夏季創下新高，推動以太坊的算力同樣創下新高。對以太坊來說，這是個好兆頭，因為網絡安全性對區塊鏈的長期健康發展和成功來說至關重要。

-來源：CoinMetricsNetworkDataPro-但是，高昂的費用也會令一些用戶望而卻步。交易費與交易所轉移的價值不成比例——價值100美元或10萬美元的交易支付的交易費可能相同。因此，高昂的交易費更有利于巨鯨和那些交易額較高的用戶，用戶很難通過小額投資獲利。

自DeFi興起以來，以太坊的交易價值中位數已增至數百美元，這表明以太坊網絡正在轉向大型參與者。

-來源：CoinMetricsNetworkDataPro-二層擴容方案

但是，以太坊費用市場很快就會回歸公平。DeFi的迅速崛起也在引發新一輪創新熱潮。從夏季開始，整個以太坊生態都在努力解決一些造成交易費過高的可擴展性問題。

上周五，以太坊在對可擴展性的追求上實現了一個重大的里程碑：OptimisticEthereum測試網上線。OptimisticEthereum是二層項目，旨在以較低的成本實現近乎即時的以太坊交易。該項目兼容以太坊基礎設施和智能合約，相比其它很多擴容方案更容易采用。流行的DeFi應用Synthetix正在為測試網用戶提供激勵，并計劃轉移到OptimisticEthereum上。Uniswap和Chainlink也已經與OptimisticEthereum簽約成為早期采用者。

隨著新的去中性化應用和代幣發布，DeFi無疑將繼續突破以太坊的極限。然而，以太坊也在發生變化，二層可擴展性也會為DeFi和以太坊的未來打開新的大門。

作者:CoinMetricsteam翻譯&校對:閔敏&阿劍

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