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YEA:Yearn 的中年危機_Revolt 2 Earn

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Time:1900/1/1 0:00:00

讓我們把信仰放兩邊,利益擺中間,抽絲剝繭來分析yearn的內核—理財策略。

撰文:林明

最近yearn團隊的回購給市場注入了強心針,V2又給市場以期望,但是十月的yearn已經不是八月的yearn,彼時風頭正勁的聚合理財王者,快速的創新橫掃了DeFi圈,但兩個月后回首再看已是步入了中年危機。

讓我們把信仰放兩邊,利益擺中間,抽絲剝繭來分析yearn的內核—理財策略。

聚合理財的核心只有一點,那就是策略,策略是否最優決定了收益,收益決定了礦池的規模。那么yearn里面核心的Vault的策略是什么?其實只有兩種,挖crv或者挖df,收益有多高呢?

Yearn網站引入新功能以提高針對“中間人”攻擊的安全性:5月9日,據官方消息,Yearn網站引入新功能“Yearn Allowlist(許可名單)”,以提高針對“中間人”攻擊的安全性。[2022/5/10 3:01:52]

可以看到,yearn的核心策略僅僅依賴的是CRV和DF兩個項目,收益率全部低于10%,那么yearn的收費如何呢?分為兩部分,本金的千分之五和收益的百分之五,將收益分百分之五作為gas費還是可以理解的,我們可以作為合理成本剔除掉,那千分之五的本金來計算,如果存入期限為一個月,那么需要6%的年華才可以支付費用,如果你存入的是eth和alink,那么alink需要10年左右才可以支付的起手續費,eth也需要8個月左右才可以支付的起手續費,沒有優勢可言,最高收益的dai,扣掉手續費,還不如直接存到comp或者aave。V1是毫無優勢的。

yearn.finance計劃和Curve合作推出無許可池:1月15日消息,yearn.finance官方發布與Curve協議合作相關項目計劃視頻。根據該視頻內容,雙方合作計劃推出無許可池(Permissionless Pools)。[2021/1/15 16:13:42]

那么我們再來看看v2的策略,這里會有兩個問題,V2的核心是什么?V2的時間有多久?收益有多高?

V2的核心是YETH,yearn有兩個最核心的資產,yeth和yusd,yusd的野心是作為最高理財收益的usd類穩定幣替代品,yeth的野心是yeth的替代品,目前,yusd的量為1.9億左右,yeth的量為9.8萬。Yeth最高時為32萬個,收益下滑,眾多資金流失。

Yearn Partner周報:SushiSwap交易量11月增加11億美元:據官方消息,根據Yearn Partner的最新周報:

1.SushiSwap交易量在11月增加了11億美元。同期DEX總交易量在各交易所下降15.8%,受Uniswap和Curve影響最大,但SushiSwap交易量繼續上升。

2.關于將YFI增加到SushiSwap treasury中的投票通過,分配如下:60%的SUSHI,20%的USDC+DAI,10% ETH,5%的YFI,5%的BTC(tBTC-renBTC-wBTC)。

3.引入Onsen。Onsen是SushiSwap新的流動性挖礦激勵計劃,取代了Menu of the Week計劃,旨在帶來長期的積極流動性變化,并確保平臺的穩定性。

4.關于增加新的開發人員到核心團隊的提案:開發BentoBox的Clearwood已經提出了一項提案,概述了他全職開發SushiSwap的意圖。[2020/12/12 14:59:40]

V2還有多久開放?原來官方對yeth的預計為9月下旬,但是因為安全問題,一再優化,目前給出的時間是1-3周,也就是10月中旬,但是具體時間仍然無法保障。

V2收益有多高?V2的路徑原來是yearn-mkr-curve-yearn,但是curve收益大跌,dai有質押率控制,即使存入也很難達到10%的收益,即使接入uni的策略,扣除掉dai質押率和對沖資產的要求,uni目前20%左右的收益率下,yeth收益樂觀估計為10%左右。可以看到,如果curve和uni的挖礦收益率不起來,yearn很難有競爭優勢。

我們再看一看yearn別的項目,保險類僅僅是幫NXM和SAFE做了嫁衣,把NXM包了一層NFT,并沒有形成自己的保險庫。

Stablecoin,類似于彈性債務,但用處依然存疑,有多少人愿意放棄穩定的usd資產,而去接受通縮膨脹的不穩定資產呢?

Yearn依然有AC,AC的創新力依然在,研發的大牛也很多,但是AC已經失去方向,研發人員技術又跟不上AC的速度,從一個頂級創新執行項目,已經到了一個正常偏上的項目,yearn上市2個月后已經步入了中年危機,按照目前的團隊和項目來看,YFI明顯被高估。后續必須看v2版本的收益來再次確認YFI價值。

Tags:EARNYEAETHYETHRevolt 2 EarnYEARN ETHEREUM YIELDEthereal英文名寓意BabyETH V2

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