撰寫:Ignas
編譯:深潮 TechFlow
DeFi Llama 上包含有 200 個 DEX,數量太多,所以我只想聊其中的 "前 20 名"。但是,根據選擇的是 TVL 還是交易量,Top 20 列表會有所不同。
首先看一下按 TVL 排名的前 20 DEX。
如果選擇 7 天的交易量指標,前 20 名就會發生巨大的變化:
Uniswap 成為當之無愧的第一大 DEX。
Dodo 出現在第四位。
MetaTdex、Hashflow、Serum、THORswap、ShibaSwap、Orca 和 WOOfi 都進入排名。
當指標換成網絡流量數據時,排名再次發生變化,PancakeSwap 成為了第一。
去中心化交易平臺Chainge Finance新版本上線,新增去中心化永續合約功能:11月16日消息,去中心化交易平臺Chainge Finance發布最新APP版本,新增去中心化永續合約功能,新增支持Aptos鏈、Dogecoin鏈,新增1000種Token并支持跨鏈聚合Dex交易、跨鏈漫游。Chainge Finance為用戶提供了深度流動性和市面最好的兌換利率,并由Fusion的DCRM技術為平臺提供安全保障。[2022/11/16 13:11:49]
因此,我不會根據純粹的指標排名來審查 DEX,而是將重點放在創新、特點以及它們給該領域所帶來的影響這幾個方面上。
但還是有一點讓我震驚的是,為什么 DODO 按成交量排名第四?
憑借 4600 萬美元的 TVL,它在過去 7 天里交易了 5.68 億美元--這應該意味著不錯的資本效率。
然而大部分它的交易量來自 2 個穩定幣對:
特斯拉董事會成員Kimbal Musk:大多數DAO實際上并未去中心化:金色財經消息,在Consensus2022大會上特斯拉董事會成員Kimbal Musk表示,大多數DAO實際上并沒有去中心化。
Kimbal Musk稱,“DAO的名字代表去中心化,去中心化的程度達到多少才能算去中心化呢?我認為最重要的是建立防止個人權力積累的系統。坦率地說,我認為大多數DAO旨在讓創始人保持控制權。”
據悉,Kimbal Musk是Elon Musk的兄弟,并創建有DAO組織Big Green DAO。[2022/6/11 4:18:05]
Dodo 的創新來自于主動做市商(PMM)算法。
PMM 通過在市場價格附近聚集更多資金,從而減少滑點。Dodo 還引入了單代幣 LP,以減少無常損失。
去中心化科幻故事項目Blitmap募集1200萬美元種子輪融資:金色財經報道,Dom Hofmann 是現已解散的短視頻平臺 Vine 的聯合創始人和 NFT 項目Loot創建人,他現在已經創立了一個新項目 Blitmap,這是一個 去中心化科幻故事項目,故事內容可由社區共同決定。據悉,Blitmap母公司Sup已經募集到了1200萬美元種子輪融資,領投方是Paradigm,作為一個基于以太坊的 NFT 項目,擁有 Blitmap NFT 的用戶可以共同決定故事世界的關鍵特征,比如故事中的敵人是誰。社區還將圍繞商品共同做出的決策,并可能具有潛在的“邊玩邊賺”功能。 截至發布時,Blitmap NFT 的地板價為 9.37 ETH(約 30,000 美元)。[2022/2/11 9:44:10]
資本效率是大多數創新的焦點。Uniswap 的 V3 "集中流動資金 "在 2021 年推出。
今年 Kyberswap 推出了具有類似功能的 Kyber Elastic。
它的不同之處在于:
反 JIT/Snipe 保護。
LP 費用再投資到 LP 池中。
動態 | Steemit背后團隊再推出去中心化社交平臺:區塊鏈內容分發平臺Steemit背后團隊Golos.io再推出去中心化社交平臺Commun,據悉,該平臺類似于Reddit。Commun將向用戶支付創建帖子和對帖子投票的費用,并根據用戶的時間付費。(Decrypt)[2019/12/24]
Trader Joe 的解決方案是 Liquidity Book。LB 將流動性集中到指定的特定價格區間,但 LP 可以將流動性存入多個區間。
最終結果:更好的價格和更低的滑點。然而,按 7 天交易量計算,Joe 被排除在前 20 名之外,原因可能是它只部署在 Avalanche 上。
Hashflow 的資本效率是通過連接交易者和專業做市商來實現的。
它使用做市商報價,而不是 AMM,為我們提供 0 滑點的 CEX 交易體驗。
它還提供 MEV 保護和無跨鏈橋跨鏈互換。
蔡文勝:區塊鏈未來也可能變成中心化而被其他去中心化代替:近日在區塊鏈第一社群“三點鐘無眠區塊鏈”中,蔡文勝表示,互聯網最開始也是去中心化為目標,但現在變成幾個中心化,所以區塊鏈的去中心化迎合趨勢,但未來也可能變成中心化而被其他去中心化代替。[2018/2/22]
令人驚訝的是,BSC 上的 BiSwap 進入了前 20 名。
作為 Pancakeswap 的競爭者,$BSW 是 Uni V2 分叉。
它的主要賣點是激勵措施:50%的交換費退款、0.2%的交換費、農場、推薦計劃、Launchpad、彩票、質押、交易比賽......
Pancakeswap 今年也沒有停下:
將 $CAKE 的供應量上限定為 7.5 億。
采用 vCAKE 的 ve 代幣經濟學。
通過與 ApolloX 合作推出永續合約。
擴展到 Ethereum 和 Aptos。
主要目標:盡可能多地燃燒掉 $CAKE。
$CAKE 并不是唯一采用 veToken 的 DEX。
Balancer 采用了 veBAL,由鎖定 80%的 BAL 和 20%的 ETH LP 代幣組成,以促進代幣持有者的長期一致性。
這是有代價的:鯨魚主導的治理將 BAL 獎勵引導到他的池中。
Velodrome 將 ve 代幣經濟學帶到了一個新的水平。
Velodrome 是 Andre Cronje 失敗的 Solidly 的一個改進版。
通過質押 $VELO 4 年,用戶可以得到 veVELO:一個以 NFT 形式存在的 ERC-721 治理代幣,它使用 ve(3,3) rebase 機制。
veVELO 的持有人因有對排放量進行投票的權力,而獲得“賄賂”。
事實證明,它在 Optimism 的項目中很受歡迎,因為他們可以獲得流動性,比自己發起的流動性挖礦活動更便宜。
對于 Sushiswap 來說,今年是相當低迷的一年。
Sushi 已經沒有護城河了,所以 DAO 投票決定將 Sushi 所有的費用直接交給國庫。至少在一年內,推出新的代幣經濟學。
盡管如此,Sushi 還是設法保持了 TVL 計算的前 7 名和交易量計算的第 6 名。
兩個專注于穩定幣的 DEX 正在推出他們自己的......穩定幣。
對于 Curve 和 Platypus Finance 來說,流動性是至關重要的。為了吸引它,他們用自己的代幣作為獎勵給用戶。
但他們自己的穩定幣應該會讓流動性吸引力變得更便宜、更“有粘性”。
Curve 的 crvUSD 的核心思想是借貸-清算 AMM 算法(LLAMMA)。它本身就是一個連續清算或去清算的 AMM,應該可以減少壞賬風險。
除了自己的穩定幣,Platypus 還在 NFT 方面進行了創新。
Platypus vePTP 系統需要質押 $PTP 以獲得更高的穩定幣存款收益。但是 Platypus Hero NFT 可以幫助你加快 vePTP 的生成,在取消質押時保留一部分 vePTP 等。
穩定幣互換即將進入 Cosmos。
Osmosis 是 Cosmos 上進行交易和收益質押的地方,該團隊即將推出穩定幣互換。
它是通過對 A.Cronje 的 Solidly 曲線公式進行升級和修改而建立的。
最后,Uniswap。
Uni V3 在 2021 年 4 月推出。從那時起,它:
推出了 NFT 交易;
改進了界面和分析;
部署在更多的鏈上;
增加了用法幣購買加密貨幣的功能。
再過 4 個月,Uni V3 的反分叉許可將到期。接下來會發生什么?
總結:
DEX 開發者專注于資本效率,減少滑點、無常損失和費用;
解決方案圍繞集中流動性或做市商模式建立;
擴展到其他鏈和 NFT;
推出穩定幣;
激勵機制統治周圍的一切。
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