區塊鏈:盤點2022年最活躍的5家加密投資機構：投資次數、版圖及規模_PIT

縱觀整個 2022 年，加密投融資領域完成了從狂熱到寒冬的 180 度大轉彎。

2022 年 Q1，Crypto 投融資市場以超 100 億美元的融資總額，問鼎了自比特幣誕生以來的單季投融資記錄，同時也創出了連續 7 個月的正向增長記錄，期間的資本增量高達 260 多億美元，成就了前所未有的加密投資黃金時代。

之后，伴隨著 Luna 的崩盤和美聯儲的持續加息，從第二季度開始，Crypto 資本市場開始掉頭向下，無論是機構出手次數還是投機金額都開始顯著減少。

在市場轉熊之后，還有哪些機構保持著投資的積極性呢？他們關注的賽道都有哪些？根據 CB insight 統計和公開市場數據，整理出來今年最 5 家最活躍的加密投資機構以及其投資版圖，這些信息或許能給為我們做未來趨勢判斷時提供參考。

1、Coinbase Ventures

作為一家美國 CVC 機構（Corporate Venture Capital），Coinbase Ventures 依托于交易平臺的品牌優勢，在整個 2022 年大舉進攻，是所有投資機構中出手次數最多的一家。在前三個季度，它分別投資的次數為 30 次、17 次和 23 次，第四季度，根據公開信息統計，目前已有 11 筆的投資記錄，合計達到了 81 次。

“漢語盤點2021”活動正式啟動：虛擬貨幣、元宇宙入圍年度推薦字詞:金色財經報道，11月19日，由國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等聯合主辦的“漢語盤點2021”啟動儀式在商務印書館舉行。啟動儀式上，主辦方推出“專家版本”和“大數據版本”的年度推薦字詞，其中國家語言資源監測與研究中心通過監測語料庫推薦的國際詞有氣候峰會、東京奧運會、塔利班、德爾塔、虛擬貨幣，清華大學教授沈陽作為“漢語盤點”活動的評議專家，推薦了“治、離、元宇宙、碳中和”等年度字詞。12月20日，“漢語盤點2021”揭曉儀式將揭開年度字詞的面紗。[2021/11/20 7:00:36]

此外，據 crypto-fundraising 數據，Coinbase Ventures 投資企業數量累計也才 157 家，也就是說成立于 2018 年的 Coinbase Ventures，今年投出的項目數量超過了過去三年的總和，即使是在熊市依舊保持了相對高頻的出手次數。

在 Coinbase Ventures 投資版圖方面，主要集中在基礎設施和 DeFi 領域，特別是前者，目前新生的公鏈中不少都能找到 Coinbase 的影子，如果從項目融資金額來看，今年其參與超過 1 億美元級別的項目僅有 Yuga Labs、Sui、Aptos 和 Layer Zero 四個項目。

央行盤點2020：積極運用區塊鏈等技術將金融服務融入實體經濟“關鍵動脈”:央行發布《盤點央行的2020 | ⑦金融科技和金融基礎設施》表示，積極運用大數據、人工智能、區塊鏈等技術將金融服務融入實體經濟“關鍵動脈”。首個由我國專家召集制定的ISO標準《銀行產品服務描述規范》正式發布，同時牽頭研制移動支付、區塊鏈、綠色金融等多項國際標準。（中國人民銀行公眾號）[2021/1/11 15:53:08]

2、Animoca Brands

Animoca Brands 成立于 2014 年，本是香港一家專注手機游戲研發公司，之后轉型成為數字資產企業，通過向游戲玩家提供 NFT 數字資產服務，乘著 2021 年 NFT 的發展東風，迅速成長為區塊鏈游戲領域的頂級玩家，并逐漸發展成為鏈游領域的專業投資公司。相比其他投資機構，Animoca Brands 鑒于其本身的屬性，其投資的項目大多是鏈戲、NFT 或與鏈上游戲相關的衍生項目，但其勢力版圖也在向其他領域擴展。

在其投資的版圖中，游戲始終是 Animoca Brands 的核心，在數量上，游戲類占到了其今年所有投資項目的 60% 以上，超過 1 億美元的項目融資中只有三個，分別是 Yuga Labs、Polygon 和 Ronin。前三季度，Animoca Brands 分別出手投資 34 次、23 次和 8 次，Q4 已公布的投資記錄是 5 筆，分別是借貸協議 Liqiwid、游戲 foragers and fighters、NFT 項目 Wanderers、元宇宙項目 VCORE 和游戲數據引擎 thirdwave。

動態 | 封面盤點2019十大酷科技 區塊鏈上榜:1月5日，由封面新聞最新盤點的2019十大酷科技出爐，其中包括區塊鏈，代表企業：支付寶。過去一年，支付寶區塊鏈技術落地超過40多個場景，也從不同的場景給用戶帶來便利和安全。據公開信息顯示，支付寶與阿里巴巴已經蟬聯兩年全球區塊鏈技術專利申請量最多的互聯網公司，其在共識機制、智能合約、可信計算、隱私保護、跨鏈交互上都取得了突破。[2020/1/6]

Animoca Brands 全年總計投資了近 70 家企業，在活躍度上僅次于 Coinbase Ventures。但從 Q1-Q4 投資數量的變化來看，Animoca 的投資戰線大幅度收縮，雖然整個投資市場也都在萎縮，但相比 Coinbase、a16z 等機構，Animoca Brands 的收縮程度更加明顯，這也反應出了加密游戲領域受到的市場環境沖擊可能更大。

3、Andreessen Horowitz（a16z）

a16z 作為一家美國的頂級 VC 機構，在 Crypto 領域有著極大的影響力，前三季度 a16z 投資次數分別是 13 次、22 次和 8 次，第四季度目前公開的記錄是 6 筆，分別投向了 MMO 游戲 foragers and fighters、zkSync 開發公司 Matter Labs、Web3 開發者平臺 buildspace 、Uniswap、Web3 電商平臺 Ray 和加密數據協議公司 Golden。

午間行情盤點:BTC全球均價8771美元，漲幅0.42%，火幣Pro上交易價格為8761美元，幣安交易價格為8766美元，OKEx上交易價格為8778美元。其它主流幣種在火幣Pro的行情為，BCH現價1270美元，漲幅3.98%；ETH現價861美元，漲幅3.17%；ETC現價34.52美元，漲幅11.13%；LTC現價182.2美元，漲幅16.89%；XRP現價1.02美元，漲幅3.87%。[2018/2/14]

今年 a16z 總計投資了 50 多家企業，主要分布在區塊鏈服務應用、公鏈和游戲等領域，其中參投金額超過 1 億美元項目多達 17 個，這點比上文的 Coinbase Ventures 和 Animoca Brands 都要多，一般來說融資超過 1 億美元的項目都已發展出了一定的競爭壁壘，度過了最早期的發展階段，這說明了 a16z 更加偏向于相對成熟的加密初創企業，并押注大量資金，當然也進一步表明了 a16z 雄厚的資金實力。

在這些融資億元項目，除了 Sui、Aptos、Aleo、zkSync 等一些耳熟能詳的項目之外，還有諸如：Nova Labs、Autograph、Alecemy 等社區討論相對較少的項目，而且在這些項目中，a16z 還是以領投的角色深度參與的。

雅虎財經2018年2月7日加密峰會盤點:

1. 摩根大通區塊鏈負責人Farooq：區塊鏈將從根本上改變商業的運作；數字貨幣必須解決洗錢問題。

2.Blockchain CEO：數字貨幣最厲害之處，就是在與任何國家無關的情況下成為金融體系的一部分。

3.DCG（數字貨幣集團）創始人Barry Silbert：大多數幣種沒有真正的實用性；希望未來讓DCG上市。

4.Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee：數字貨幣市場不僅僅是個“十年的故事”，它將持續存在30年。數字貨幣市場像新興市場。如果相信區塊鏈，那就必須相信比特幣、以太坊以及所有的公鏈。

5.Indiegogo股權眾籌和加密貨幣投資負責人：最終將需要與監管機構來一次有意義的、權威的對話。

6.Chain聯合創始人兼CEO Adam Ludwin：人們其實希望對數字貨幣進行監管；以加密方式上發行傳統貨幣以后將是這個領域中的很大一部分。

7.瑞波CEO：瑞波超過50%合作金融機構為日本公司，瑞波幣將在3-5年內成功；長期看好比特幣，認為比特幣不會滅亡，但也不會解決付款問題。

8.Goodwin Procter律所合伙人Grant Fondo：不管某個項目看起來有多好，別把雞蛋放在一個籃子里。

9.數字商會總裁Perianne Boring：數字貨幣投資者需要做好研究，同時要有批判性思維。[2018/2/8]

4、Shima Capital

Shima Capital 是一家總部位于舊金山的投資基金，在 2022 年的四個季度中，分別投資的項目數量是 16 家、10 家、8 家和 7 家。今年最大的兩筆投資分別頭投了鏈游 GunZ 和 L2 網絡 boba，但參與的項目融資金額都沒有超過 1 億，甚至超過 1000 萬美元的項目也不多，參與的 1000 萬美元以下的融資項目占到了全年的近 69%，所以從資金體量角度來說，Shima Capital 都無法與上述幾個機構相提并論。

5、Pantera Capital

風險投資基金 Pantera Capital 由 Dan Morehad 在 2003 年在美國創立，2013 年轉型為加密貨幣投資機構并啟動了美國首個專注于比特幣的投資基金，此后又籌集了多個加密投資基金。截止寫稿時，在整個 2022 年，Pantera Capital 四個季度分別投資的企業數量為 16 家、13 家、8 家和 3 家，以總數 40 排在了活躍度的第 5 位。

在投資賽道分布中，DeFi 和游戲占據主導地位，所參投的項目中融資超 1 億的僅有一家——We3 開發者平臺 Alchemy，其余的項目融資金額大多在 1000 萬美元即以下，處于這個級別的項目數量占到了其全年投資數量的近 70%。

值得關注的，相比上述機構，Pantera Capital 相對更偏向于早期的項目，在一些藍籌億元級別的融資項目中少有它的影子，所以對于挖掘早期項目的人來說，多多關注這類投資機構或是不錯的選擇。

總結

除了上述 5 家投資機構之外，諸如 Jump Crypto、Multicoin Capital、Dragonfly 甚至于死亡前的 Alameda 都在熊市階段保持一定的活躍度，而且從資本體量和投資金額方面比上文的 Shima Capital 和 Pantera Capital 都要大，但總體看，各機構的勢能明顯不如去年，除此此外:

整個加密投融資市場還在持續萎縮，無論是從融資金額、數量還是項目估值等方面都在縮水，目前依舊處于美聯儲加息的大通道下，2023 年的投融資市場可能會更加慘淡。但同時，對于資金實力雄厚的資本來說，這也是一個「撿漏」的絕佳機會，特別是在熊市還保持活躍的機構值得我們重點關注。

目前主要活躍的加密投資機構主要以美國機構為主，上述五家最活躍的投資機構中，4 家總部都在美國。

游戲和基礎設施（公鏈/DeFi）依舊是不少投資機構所偏愛，雖然目前區塊鏈游戲行業慘淡，但其依舊是一個可吸引外部用戶增量的絕佳賽道，也是區塊鏈技術推向大規模應用最讓人接受的方式，未來很美好，但過程很曲折。

不同的機構有著自己的投資偏好和長處，我們可能根據自己的研究方面選擇主要跟蹤哪些投資機構的投資動態。

投資機構往往是錦上添花的角色，不用過于神化知名機構作用，而忽視基本的資產安全和項目基本面的研究。

原文標題：《 2022 年最活躍的 5 家加密投資機構 》

原文作者：wesely

來源：區塊律動

區塊律動BlockBeats

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