DEFI:DeFi挖礦一文全解：風險、老礦、新礦_defi幣多少錢一個

崩塌土礦一覽＆穩健老礦推薦＆新礦機會指南＆代碼審計的意義？

神魚大佬這樣的感慨，我們知道：Defi礦圈是艱難的。

難在三點，

第一點，APY全面下降，以往高APY論天，現在論秒；

第二點，跑路礦開始出現，比如LV、翡翠；

第三點，即便不跑路，合約代碼頻現BUG，比如Soda、Harvest。

到底還有哪些風.險？代碼審計的效用幾何？還有什么穩健礦值得沖？

下面為老鐵介紹一下。

本文目錄

一、風險篇

“穩健礦”的崩塌：Swerve為代表

BUG一大堆：Soda＆Harvest為代表

代碼審計究竟審什么？

二、穩健且APY合適的老礦

UNI-均APY-55%

UMA-穩定B-APY110%

Hakka-均APY-100%

Curve-均APY-50%

YFI機槍池-單B-APY110%

YFV-最高APY-224%

江卓爾：DeFi流動性挖礦是典型的資金盤:金色財經報道，萊比特礦池創始人江卓爾剛剛發微博提出三個觀點：“1.如果CEX（中心化交易所）沒有全面被禁，DEX只能是CEX的補充，DEX去中心化帶來兩三個數量級的效率下降，是金融所不能容忍的；2.DeFi的流動性挖礦是一個典型的資金盤，根據我的建模，和多個跡象，多個反指表明，其已經進入了崩盤末期，最高點很可能已經過去，崩盤前最長壽命不超過20天；3.流動性挖礦的套娃機制，本質上是一種抵押鎖倉機制，在上漲時能吹起多大虛市值，在下跌時會以相同的速度破掉。切記，財富不能無中生有，能量守恒是宇宙最重要的定律。”[2020/9/3]

Cream-聯合挖礦必備

其它-Pickle、Onesswap等

三、新礦消息

NEO-Flamingo

Hooswap

Dodo

KOGE

Kava旗下Harvest

Pancake

WICC-ROG

一、風險篇

“穩健礦”的崩塌：Swerve為代表

Curve的分叉礦——Swerve，以兩周內產出更多的SWRV為噱頭冷啟動，短期內創造出天量TVL，最高點9億U。

庫幣DeFi專區數據：PLT領漲32.49% DeFi項目整體回調:據庫幣KuCoin交易所DeFi專區數據顯示，截止27日，庫幣已上線COMP、AMPL、MKR等21個DeFi項目，共41個交易對。DeFi項目今日行情整體回調，AKRO、WAVES、SUTER分別下跌13.34%、7.18%、6.9%。PLT領漲DeFi板塊，24h小時漲幅超32.49%，現報價0.27USDT；SUKU 24h漲幅超4.87%，現報價0.23USDT；LUNA 24h漲幅超1.19%，現報價0.48USDT。庫幣數字貨幣交易所，為來自207個國家的500萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/8/28]

在Defi熱度下降，Curve又出鎖.倉CRV激勵計劃之后。

Swerve遭遇滑鐵盧，9億U的TVLx現在勉強7千萬U。

原來的超高APY，現在基礎不足10%。

要知道，Swerve沒有跑路，也沒有BUG問題。但就像開篇神魚大佬所說，8億U的礦說塌就塌。

BUG一大堆：Soda＆Harvest為代表

Soda，本來可以靠著獨有的So姨太坊鑄造，區別于其它“套娃游戲”，成為土礦里面別出心裁的那個。

獨家 | 三個DeFi項目鎖倉量超10億美元:據DappBirds DeFi Data專題數據顯示，MakerDAO，Aave，Curve鎖倉量均超過10億美元，DeFi中鎖定資產總價值達82.29億美元，較昨日上升2.94%，其中Maker，Aave，Curve，Synthetix，Compound分別以14.90億美元，11.30億美元，10.10億美元，8.12億美元，7.48億美元位列前五名。[2020/8/18]

但是剛上線幾個小時，即發現合約漏洞。

搞笑的是，Soda開發組起初還不聞不問。

更搞笑的是，Soda代碼復制少，原創居多，所以BUG多。

Harvest，前兩天曝出W姨太坊合約漏洞，提走W姨太坊的老鐵瞬間歸零。好在最后，幾個小時膽戰心驚的老鐵，終于等到BUG修復，拿回W姨太坊。

更更搞笑的波場系——Rose玫瑰，合約只讓存不讓提，好在最后挨個退B。

代碼審計究竟審什么？

前兩條只說了正常崩塌礦和BUG崩塌礦，跑.路礦太多，從最早的翡翠到最近的LV。

而且，這個LV號稱是已經審計過的。

于是乎問題來了，代碼審計究竟審計什么，意義在哪里？

投資者已在一日內向DeFi項目Yam注入近4億美元:金色財經報道，在DeFi項目Yam推出僅一天后，其質押池中的資產價值已經達到3.9億美元。其中，有一名用戶通過一次交易將3萬枚WETH（價值約1140萬美元）轉移到Yam。據悉，該平臺允許用戶質押多種DeFi資產并賺取YAM治理代幣。[2020/8/13]

熊熊不是科學家、也不是代碼大神，但是根據群內大神橙總和漫霧大佬余總的對話中總結如下。

第一，代碼審計，不審前端，前端可以不停迭代，審了也沒意義。如果某個Defi即便通過，如果故意使壞，前端引導你去搞漏洞池，也沒辦法；

第二，個別Defi，比如Sushi，新池的不需要審，過往的審計，對新池依然有效，但是有些Defi的新池必須重新審；

第三，Defi迭代中，會出現新的智能合約功能模塊，比如遷移、跨鏈等等，這部分需要繼續跟進，仔細閱讀審計報告，看看當時到底哪部分代碼是安全的；

第四，合約漏洞這個黑天鵝一直在，什么時候發生不知道。

最后總結，

核心一：合約漏洞一直在，即便是當年theDAO級別的項目，最后還是一地雞毛，不得不分叉姨太坊；

核心二：一定看清楚代碼審計報告中，究竟哪些代碼安全，哪些代碼有問題；

數脈鏈落地DeFi服務，已于7月14日上線Uniswap:近期，DeFi概念幣種整體大漲，總市值超80億美元。隨著DeFi熱度和需求的提升，DEX作為DeFi生態重要的一環，近3個月內規模增長超4倍，去中心化金融生態將是下半年的熱門。

據數脈鏈官方消息，CVT已于7月14日正式上線Uniswap。Uniswap是一家基于以太坊的數字貨幣交易所，也是全球最受關注的DEX之一，在全球DeFi生態中擁有最大的交易量，活躍用戶交易額已達數億元。

此次CVT上線Uniswap將為廣大用戶提供公平、安全、穩定、便捷的數字資產服務。數脈鏈作為具備DeFi服務的公鏈，已于今年5月開始落地相關業務，后續會上線更多的DeFi服務。

目前，數脈鏈CVT市值已進全球前100。[2020/7/15]

核心三：如果Defi開發者估計作惡，審什么都沒用。

由此，隨著Defi礦圈降溫，合適而穩健的礦，“重新”變成剛需。

二、穩健且APY合適的老礦

以下僅展示單U，單姨太坊，或者LP風.險較小的礦，高APY的風.險LP礦和直接二級買土礦B沒區別，不展示了。

UNI-均APY-55%

如表格，

第一，注意LP的風.險，考慮是否長持姨太或者大餅；

第二，火烈鳥25號支持雙挖、酸黃瓜Pickle現在支持雙挖，Y3D支持挖提賣復投，很多CEX或者機槍池都能挖。

多說兩句，Uniswap是DEX王者沒錯，對標CEX界的Binance也沒錯，但是現在就說DEX為王且市.值超過Binance多少多少，還是有待觀望，二級的話，還是注意風.險。

UMA-穩定B-APY110%

如表格，

第一，前文寫過，可通過鑄造or單B方式均可參與；

第二，uU是期權U，到期≈1U；

第三，可以算作是穩定B挖礦；

第四，獎勵每周發放；

第五，單B入注意滑點，鑄造注意清.算線；

第六，本期活動結束之后，下期挖礦可能和Perlin合作。

Hakka-均APY-100%

如表格，

第一，注意Balancer的池，其中2%是HAKKA，剩下98%都是穩定B，這樣只是下跌風險小，而不是徹底沒有；

第二，HAKKA還出了保.險業務，感興趣的可以去看看。

Curve-均APY-50%

如表格，

第一，APY是波動的，要根據鎖.倉的CRV計算；

第二，鎖.倉的CRV，當前有手續fee分.紅，這部分APY-107%；

第三，GAS貴。

多說兩句，熊熊個人認為，Curve和Uniswap不是競爭關系，Curve算是DEX中穩定B細分領域的王者，而且開發能力很強，Curve是最容易橋接各種理才類Defi的。

雖然CRV數量多，但是CRV也是有價值的。

YFI機槍池-單B-APY110%

YFI的機槍池，最近表現亮眼的是Tu池，單B，近三日APY高達110%。

要注意的是管理fee。

YFV-最高APY-224%

如圖，

第一，U/VALUE的池子，98:2，下跌風.險較小，APY101%；

第二，Stakingpool的APY526%，是以YFV計算的。

Cream-聯合挖礦必備

要把Cream當成一個APY放大器風.險控制器。

Cream的挖礦獎勵可以cover借.貸成本甚至有盈.余。

無論ERC系列還是BSC系列，Cream都是必備神器。

前天，BSC上的Cream，僅大餅的APY就高達1300%。

其它-Pickle、Onesswap等

篇幅所限，不一一推薦，以下礦簡寫。

Pickle最新的JARS支持UNI雙挖，和UNI的LP一樣，APY40%~60%；

Oneswap支持B種多，算是同類里面比較穩的，長持Defi類B種可選，基礎APY200%；

Golff，持有GXC必去，W大餅APY約50%；

SUP，除了老是暫停挖礦之外，SUP的APY算同類非常高的，也支持穩定B；

Unifi，波場系，TRX/U的APY高達1000%，安全性尚可，可以配合Cola一起；

Harvest，修復BUG之后，W姨太重開，W姨太APY-100%，穩定B系列80%左右。

三、新礦消息

NEO-Flamingo

今日Flamincome機槍池上線，支持ERC系列；

9月23日Wrapeer上線；

9月5日單B質押上線，正式開挖。

具體細節單獨出文。

Hooswap

Hooswap測試17天，近期正式上線，曾經提供過流動性的老鐵，可獲空投。

使用是否可以空投未確認。

Dodo

預挖延遲至9月29日。

屆時，將以1%的Dodo開啟1D0。

KOGE

9月24日20點，在Dodo開啟1D0，初始1KOGE=0.03BNB。

KOGE是BNB48俱樂部代B，也是BNB48的DAO代B。

Kava旗下Harvest

基于KAVA的COMP：Harvest。

10月15日正式開啟，可能是1E0或者1E0挖礦的方式。

Pancake

BSC新礦，CZ轉推過。

明日22點開始。

WICC-ROG

維基鏈孵化Defi。

9月25日開啟，首批僅支持WICC和WGRT。

雖然APY不支棱，但是新礦也不少，篇幅有限不在列舉，會第一時間群內呈現。

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