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SHI:瘋狂的SUSHI:造富機還是收割機?_USHI

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Time:1900/1/1 0:00:00

上帝欲使人滅亡,必先使其瘋狂。

作為Uniswap的分叉協議,SushiSwap未經審計即上線、5天內趴在Uniswap上吸金10億美元:從名不見經傳到被中心化交易所爭搶,只用了短短十天,其市值從2.8億美元最高點暴跌約73%最低至7700多萬美元,其背后是創始人套現離場、項目控制權易主。

原本無火的烹飪將投資者放在了砧板上,投資者卻遲遲不愿離場。8日下午,SushiSwap的總鎖倉價值仍有13.2億美元,僅蒸發5000多萬美元。

此外,根據SushiSwap的原定劇本,協議啟動后,將在兩周左右的時間進行流動性遷移。按原計劃,本周已進入流動性遷移環節。

SushiSwap的新控制方繼續推動流動池遷移方案。9日晚上十點,SushiSwap正式激活遷移,并于10日早晨3點左右完成遷移,成功遷移走Uniswap近10億美元的流動性,而后者流動性驟減約70%。

SushiSwap成功上位,成為DEX領域中的第一名。雖然新的Sushiswap和新的控制方不斷向市場示好,但SUSHI的價格卻離2美元更近了。

1、二級市場血流成河

SushiSwap流動性遷移啟動前后,SUSHI的價格在3美元/枚附近展開拉鋸戰。

Tether首席技術官:DeFi的瘋狂正在失控,就像三年前一樣:Tether首席技術官Paolo Ardoino發推稱:“DeFi的瘋狂正在失去控制,這感覺就像是三年前。不要把資金投到建設不佳或是沒有得到適當審計的項目中。”[2020/9/16]

“在它遷移成功的那一刻,是無比光明的。”

“今晚十點暴力拉盤!”

……

Sushi遷移前的10小時,SushiSwap中文社區的散戶們展開熱議。

Coingecko數據顯示,SUSHI曾在9月1日達高點11.17美元/枚,對應總市值2.85億美元。雖然SushiSwap是一個DEX,誕生之初就被貼上了“革VC的命”、“DEX&CEX大戰的序幕”等標簽,但SushiSwa能走向高光時刻,也有中心化交易所的手筆,尤其是三大中心化交易所幣安、火幣、OKEx在9月1日火速上線SUSHI,許多中小型中心化交易所也跟風上線了SUSHI。

狂熱的DeFi潮流面前,交易所的上幣審核標準開始變味,當時SUSHI的代碼還沒有通過安全審計。不過,這份高光并未維持多久,次日即與大盤一起開始進入下行通道,這令一些從二級市場買入SUSHI的投資人站在了山崗上。

但底部之下還有底部,地板下面仍有十八層地獄。大盤與SUSHI跌跌不休,9月5日傳來一則噩耗:號稱無私募無預挖的SushiSwap,其創始人ChefNomi瘋狂套現1.9萬ETH,而這部分被拋售的SUSHI來自開發者資金,SUSHI每發行一次就有10%被留作該用途。

梓岑:真正的瘋狂要在減半之后 供求平衡被打破后到來:針對本次減半行情,HelloEOS創始人梓岑對金色財經表示:對減半行情高度懷疑很正常,對大多數人而言,看不到,看不懂,看不起,來不及,這個認知路徑在減半這件事上同樣適用。減半行情同樣貌似“反常理”,很多人都需要真正經歷過才能體會減半的威力。

而2020年的這次減半,更有里程碑式的意義,比特幣的實際通脹將降低至1.8%左右,史上首次低于美元的增發比例。減半之前,實際上只是二級市場追“預期”而已,增量供給并沒有變化。真正的瘋狂要在減半之后,供求平衡真正被打破之后才會到來。[2020/3/3]

“曾經有人說我比SUSHI創始人對SUSHI更有信仰。當時候我對SUSHI無比熱愛,卻被SUSHI創始人打破了。當我知道創始人套現的那一刻,我在1.2美元/枚的位置拋售了我所有的SUSHI。如果不是因為這個原因,我會堅持到它歸零。”在SushiSwap中文社區的微信群里,李千對這筆投資進行了多次回顧。

9月6日,SUSHI的價格觸底,至1.2美元/枚。根據李千的描述,他在2.7美元/枚時買入SUSHI,因ChefNomi套現而觸底清倉,但在得知給中心化交易所FTX的創始人SamBankmanFried(以下簡稱SBF)出來接盤,李千在SUSHI回彈至1.5美元/枚時又重新買入SUSHI。

聲音 | Cardano創始人:Cardano就像一座冰山,接下來兩個月將會很瘋狂:Cardano創始人、IOHK首席執行官Charles Hoskinson近期發推將Cardano比作一座冰山,稱該項目有著許多人們看不見但很快會產生巨大影響的內容。接下來的兩個月將是“瘋狂的”。[2020/2/23]

在接盤SushiSwap前,SBF只是一個SUSHI持有者,曾因ChefNomi套現的事情與其打起口水仗,卻被ChefNomi意外甩鍋,成為SUSHI的新控制方。新的控制方出現令SUSHI迅速反彈。

“我解套了。現在我還是賺的。當我知道SBF要接盤的時候,我就說過,要么SUSHI歸零,要么暴漲。”李千說。

但像李千這樣抄在底部的人并不多,更多的人被埋在了SUSHI暴跌下來的路上。

“我在你前面,5$。”一名散戶說。

“20多萬跌到3萬,6.2$跌到1.3$,我沒割肉,寧愿歸零也不割。

我們聊點實在的吧,6.2什么時候能解套?我也不知道是什么動力,頭腦一熱買了五千個。”另一名散戶附議。

SBF接盤SushiSwap至今,SUSHI最高曾在9月7日回彈至3.34美元/枚,隨即一直在3.34-2.21美元/枚區間震蕩。

聲音 | TradingView總經理:加密貨幣已度過了瘋狂交易階段:金色財經報道,TradingView總經理Pierce Crosby表示,2017-2018年的市場高度波動是Pet.com的“代表”,他將該階段稱為“瘋狂的交易狂熱”。根據Crosby的說法,這種狂熱可能是山寨幣的“復興”。仍處于萌芽階段的加密貨幣被吹捧為一場革命和游戲規則的改變者。Crosby還談到過去幾年加密交易領域的成熟,例如Coinbase等知名平臺提供多樣化投資組合。據悉,在線寵物店Pets.com是最廣為人知的互聯網泡沫之一。在2000年通過IPO籌集了8200萬美元后不久,該公司就資金告罄,成為最引人注目的失敗案例之一。[2019/12/24]

2、礦工也被割

“你挖礦誰能割你啊?”SUSHI持有者吵吵嚷嚷時,SushiSwap中文社群有人指出。

獲得SUSHI有兩種途徑,一種是從二級市場上直接買入,另一種是挖礦獲得。SushiSwap早期的挖礦路徑,簡單說是先去Uniswap提供流動性,再將為Uniswap提供流動性的憑證去SushiSwap上抵押,就可以獲得SUSHI。

挖礦激勵方面,SushiSwap每隔15秒就會產生1個區塊,在前10萬個區產生時,每一個區塊的誕生伴隨1000個SUSHI被釋放出來,其中10%留給開發者,剩余的按資金池體量,通過年化收益率分配給礦工。

比特幣交易越來越“瘋狂”:近兩成活躍投資者曾經“刷卡買幣”:借貸服務平臺LendEDU對672名活躍的比特幣投資者進行了調查。調查結果顯示,33.63%的受訪者曾經使用借記卡來購買比特幣;18.15%的人使用過信用卡來獲取資金并購買比特幣。18.6%的人使用過ACH銀行轉賬系統,13.39%的人使用過銀行電匯方式。

在使用信用卡購買比特幣后,有22.13%的人沒有還清信用卡賬單。

在尚未還清信用卡賬單的人中,超過70%的人認為,為了比特幣而支付信用卡利息是“值得的”。

在已經使用過信用卡買比特幣的人中,有76.23%的人計劃繼續“刷卡買幣”。[2018/1/13]

看上去,挖礦的成本很低,如果能控制無常損失、忽略手續費高企的問題,幾乎是白嫖了SUSHI,對不對?

實際上并非如此。在SushiSwap早期支持的池子中,寫明給予“SUSHI-ETH”高額獎勵,而更豐厚的獎勵驅使投資者從二級市場買入SUSHI,再套娃般地,提供給Uniswap、在抵押給SushiSwap。

CeFi穩定幣:USDT-ETH,USDC-ETH

DeFi穩定幣:DAI-ETH,sUSD-ETH

貸款協議:COMP-ETH,LEND-ETH

合成資產:SNX-ETH,UMA-ETH

預言機:LINK-ETH,BAND-ETH

Ponzinomics:AMPL-ETH,YFI-ETH

SUSHI:SUSHI-ETH

N總(化名)在8月31日時第一次聽說SushiSwap,當時他表示這樣的項目他無法接受。隨著三大中心化交易所紛紛上線SUSHI,SUSHI的價格被迅速拉爆,N總在9月1日當日也入了局。

“我用SUSHI挖SUSHI,一晚上挖出了1千多個SUSHI。”N總表示,如果按SUSHI巔峰價格11.17美元/枚計算,1千個SUSHI是1.1萬美元左右,“我買SUSHI的時候大概9美元左右,我挖了一天,后來SUSHI暴跌到8美元左右,我就止損清倉,差不多回本。”

注意,這里的PSY與真正的年化收益率含義有所出入,這里的PSY波動極大,是一條時刻跳躍的K線,SUSHI-ETH的年化已從2200%跌至900%左右。

魏一也在9月1日當天參與了SUSHI挖礦,他認為這與ICO沒有本質的不同。“雖然代幣分發機制相對公平,但前面都有項目方和機構參與,和有無VC沒有本質區別。隨著人數增多,后面來的人挖到的會越少。假設機構不再提供流動性,將抵押的token在二級市場賣出,幣價就會恐慌性下跌,由于FOMO,散戶會unstake,然后去二級市場賣,但是當他們賣掉的時候,賣掉的價格可能已經嚴重低于他們抵押時候的價格了。”

復盤對SushiSwap的挖礦,N總認為使用ETH和穩定幣的礦工是最穩的,其他都存在很大的風險,“總的來說,頭礦的利潤最高,但挖頭礦的人也面臨巨大風險。自己做一個DEX太難,但依托一個又知名度的DEX,讓人產生了安全感的錯覺,但如果合約有問題,資金可能就沒有了。”N總表示。

SushiSwap獨辟路徑,用寄生、吸血的方式掏空Uniswap,等同降低了DEX交易所的競爭門檻。SushiSwap之后,興起了許多模仿者,如KIMCHI,直接抄襲了SushiSwap的代碼,并留下了代碼后門,雖然也又48小時時間鎖,但隨著SUSHI下跌,KIMCHI跌得更猛,又被爆出發行量不能確定的惡性事件,目前KIMCHI已趨于0。

3、仿盤涌現,Uniswap反擊

SBF接盤SushiSwap后,推出一項“利好”舉措,削減SUSHI發行總量。原計劃SUSHI在10萬個區塊后就會減產,但被SBF的提案改成了減產又減半:

1、原計劃每區塊100SUSHI轉變為第1年和第2年每區塊50SUSHI;第3年和第4年每區塊25SUSHI;第5年每區塊10SUSHI。

2、發行總量由原來15億,改為6億。

減產減半的同時,還增加鎖定期,新發行的SUSHI有2/3的鎖定期為一年,未解鎖前不能出售或用于投票。

該提案被社區人士視作利好。據此,區塊鏈創業者曾維墨表示,SUSHI發行量是硬傷,新提案讓SUSHI基本可以對標現有的平臺幣,“但是現在改為6億也還是多,差不多是三大交易所的一倍左右。三大所運行多少年了?共識和價值底子都不是一兩年建成的。”

SushiSwap遷移當晚,SBF發言稱“買‘食物代幣’更好”,建議選擇熱門且流通量不大的代幣。受消息刺激,SUSHI的價格短期內得到小幅度提振,遷移后一度突破3美元/枚,但好景不長,遷移完成后很快再度進入下跌通道。

由于SushiSwap已經打開了魔盒,成功遷走Uniswap上近10億的資金池,許多模仿SushiSwap的項目涌現,如Sashmi、MoonSwap等。

值得注意的是,Uniswap的鎖倉量又出現了回升,今日一度以輕微的優勢反超SushiSwap,鎖倉量逾11億美元。另外,根據OKLink數據,近24小時總交易量以UniswapV2排名最為優先,為4.72億美元,Sushiswap排名第二,為2.56億美元。

看樣子,出走的流動性只是DEX戰役的開始。需要指出的是,Sushiswap是基于UniswapV2開發的,UniswapV3已經在籌備中,Sushiswap不僅要留意被自己的模仿者,也將要面對UniswapV3。

目前,Uniswap還沒有自己的代幣,有消息稱Uniswap將于V3版本發行自己的代幣,而此前Sushiswap曾被市場認為,其實質是幫助Uniswap發行了一個代幣。

今日SBF在推特上表示將空投200萬代幣給遷移期間仍為Sushiswap提供流動性的用戶,但市場似乎并不買賬,SUSHI沒有守住3美元/枚,不斷滑向2美元/枚。

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