可組合性經常被認為是DeFi的秘密武器,“金錢樂高”使得產品和服務能夠無許可地相互關聯,從而將創新載體擴展到孤立的公司之外。
比方說,Pooltogether是一種無損的DeFi彩票,它創造了一種有趣的儲蓄產品,可以將存款集中起來,然后每周將累積的利息交給幸運的中獎者。Pooltogether不需要建造太多,它主要依賴于Compound和Dai,并且不需要得到它們的許可。
可組合性無疑是DeFi的圣經,企業家不需要建造已經存在的東西,而只需要利用現有的產品來制造新的東西。截至目前,代幣和智能合約調用是DeFi可組合性的最佳示例,而最近幾個月,也顯示出了DeFi用戶的可組合性。
正如新企業家可以在Aave,Synthetix或Uniswap之上構建,他們也可以為Aave,Synthetix或Uniswap用戶而進行構建。
當前DeFi協議總鎖倉量達690.75億美元:金色財經報道,Tokenview鏈上數據顯示,當前DeFi項目總鎖倉量(TVL)為690.75億美元。鎖倉量資產排名前五(美元):Curve(119.73億+0.35%);Maker(66.43億-0.16%);UniswapV3(55.49億-11.99%);Aave(42.31億+5.65%);WBTC(31.04億-0.34%)。[2022/12/25 22:05:46]
社區Piggyback
稍后我們將討論Sushi“壽司”,但繼承現有項目社區新項目的最好例子就是YAM。YAM是在沒有預挖的情況下推出的,新的YAM代幣會分發給質押者,但并非所有代幣都可以獲得,其選擇了8個符合YAM存款游戲條件的代幣。
歐科云鏈鏈上大師《2021年度數據報告》:DAO時代開啟,NFT、DeFi與鏈游2022年將加速融合:日前,歐科云鏈鏈上大師正式發布了《2021年度數據報告》。在《元宇宙的樂高組件:NFT+GameFi,2022六大趨勢前瞻》一章中,報告綜合分析了NFT與GameFi過去一年的市場與數據表現,并提出了“以太坊與比特幣的市值差將收窄”、“多鏈格局更加成熟,應用鏈冒頭,跨鏈橋需求大增,Layer 2迎來蓬勃發展”、“機構擁抱DeFi,監管愈發重視DeFi合規”、“NFT、鏈游融入元宇宙,加速擴張”、“DAO時代開啟”、“大型公司將逐步接納Web 3.0”等六項展望。
歐科云鏈鏈上大師《2021年度數據報告》基于上萬個鏈上數據指標,內容涵蓋比特幣、以太坊、公鏈、DeFi、NFT與GameFi等多個方向,在回顧2021年加密市場重要事件與創新的同時,就2022年加密產業前景發表了多個前瞻性觀點。[2022/1/7 8:32:21]
有人可能會認為,接受任何資產來增長協議的鎖定值不是更好嗎?實際上,在初始階段,針對特定代幣發行獎勵,這對于這些社區及代幣持有者而言是非常有吸引力的。
Monolith推出DeFi管理工具token.com:基于以太坊的金融服務商Monolith推出DeFi管理工具token.com,提供更友好的用戶體驗,使用戶可以更方便地理解和使用 DeFi。該產品將首先面向巴西的用戶開放。
Monolith是一家基于以太坊的金融服務商,旗下產品包括集成了交易聚合平臺 ParaSwap 的錢包Monolith Wallet,以及支持Dai支付的Visa借記卡和信用卡。[2021/6/16 23:40:56]
對于沒有YAM或者需要質押8種代幣之一的新人來說,獲取這些代幣已成為游戲本身的一部分。在啟動YAM之后不久,任何可以用來賺取YAM的代幣都經歷了暴漲,正如你在Messari篩選程序中看到的那樣:
實際上,YAM并不是為了追求這些質押的代幣,而是在追求這些代幣背后的社區。
Gate.io 第十五期DeFi流動性挖礦賺USDG10月26日中午12點開啟:據官方公告,Gate.io 將于10月26日(明日)中午12:00上線《Gate.io“天天理財” 第十五期 DeFi流動性挖礦賺USDG(7天)》,總額度為100萬USDG,鎖倉周期7天。詳情見原文鏈接。[2020/10/25]
YAM本質上是組合了Compound的治理、Synthetix的Staking以及Ampleforth的重置調整,因此針對這些代幣的持有者是有意義的。
當然,這是一種共生關系,新進入者需要購買代幣才能參與這種游戲,這使得目標代幣資產的持有者感到愉悅。
正如Maker所經歷的那樣,當Dai需求飆升,并且成為這種農耕活動的首選時,代幣設計就需要防御潛在的指數級需求,目前,Dai的交易價格仍然高于其錨定目標值1美元。
DeFi風險管理初創公司Cozy Finance融資200萬美元:金色財經報道,DeFi風險管理初創公司Cozy Finance已完成了由Electric Capital牽頭的200萬美元種子輪融資,其他投資者包括Variant Fund、Dragonfly Capital、Robot Ventures、Slow Ventures、Volt Capital、Spencer Noon和Moncada等。[2020/9/4]
針對流動性提供者,而不是代幣持有者
在YAM追求代幣持有者時,越來越多的項目將流動性提供者作為目標,以進行代幣發行游戲。
在我看來,BASED是第一個將現有流動性提供者作為新代幣分發目標的項目。參與者可以投入Curve$sUSDv2LP代幣進行初始$BASED分配,顯然,BASED的設計者知道他們的目標受眾。
sUSD池中基本就是SNX持有者,有些人可能會把他們稱為degen-est代幣社區,但80%的SNX已質押在Synthetix中,因此BASED瞄準了社區中流行的LP代幣來引導用戶群。在BASED獎勵啟動之后,Dai和sUSD的代幣交易價格甚至上漲到了1.1美元。
“壽司”時刻
好的,現在終于輪到SushiSwap了,這是一個尚未正式啟動的Uniswap分叉項目,上周開始,該項目開啟了代幣分發活動,它使用了類似于YAM的Staking接口,但針對的是UniswapLP代幣,而不是底層代幣。而SushiSwap針對的是兩個重疊的群體:
代幣社區:SNX,LINK,UMA,COMP,YFI等;
Uniswap流動資金提供者;
在“壽司”代幣開始分發之后,目標代幣的價格開始上漲,其中某些代幣經歷了暴漲,但它們的價格走勢可能會減弱,因為目標代幣仍在Uniswap池中,而不是鎖定在合約中。
正如YAM增加了參與其挖礦游戲所需代幣的需求,“壽司”也增加了相關UniswapLP代幣的需求,參與者需要將資金存入到特定的Uniswap池中,這導致Uniswap的流動性激增。
盡管目前流動性都在Uniswap中,但超過80%的LP代幣托管在SushiSwapStaking合約中。SushiSwap是希望在啟動后將流動資金遷移到自己的DEX,但根據推測,一旦回報減少,部分質押的LP代幣就會離開,此外,遷移過程的未知數是非常大的,因此,在臨近遷移前,可能會有更多質押的LP代幣會選擇離開。
流動性提供者≠交易者
“壽司”無疑成為了當下最熱的defi話題之一,而SushiSwap的TVL指標變化,顯示出流動性是多么反復無常,但流動性實際是一個落后的指標。
流動性提供者追求的是費用,而費用是和交易量掛鉤的,在這方面,Uniswap依舊是王者:
與一個月前相比,這是一個令人難以置信的交易量成績,尤其是在gas費用如此之高的情況下。
你可以嘗試通過代幣獎勵來吸引流動性提供者,但確保成功的唯一方法是,一個項目能否吸引交易量及隨之而來的費用。分叉Uniswap協議可能會吸引不可知的流動資金,但尚不清楚分叉Uniswap.exchange是否會有所幫助。目前Uniswap已成為DeFi交易領域的中心,就像2017年的幣安一樣,它通常是最熱門新代幣的首發交易地。
總的來說,其它項目可以和Uniswap奪取市場份額,但更多的重點應該放在吸引交易者上,而不僅僅是吸引流動性提供者。
本周值得關注的現象:Balancer的增長
上面是關于Balancer的一篇重要推文,在很多人都在嘗試分叉Uniswap的時候,Balancer取得了相當大的增長。Balancer已進行了較為成功的流動性挖礦活動,雖然可調整的投資組合權重通常被視為它的殺手锏,但設置定制費用的能力對流動性提供者來說同樣具有吸引力。比方說,一些波動性較大的資產池會收取高額費用以彌補無常損失,而UMA則為其yUSDOct20代幣推出了一個激勵池,而這個池子的收費僅為0.01%。
本周圖表:Aave和compound
目前來看,DeFi項目的收入依舊很難進行比較,第二張圖強調了LEND和COMP動態的差異,這是由兩種不同的分配策略所致,即2017年的ICO和2020年的收益農耕預期。
截至今日11:00,BitgetBTC/USDT合約過去24小時成交額15.4億余美金,相關數據如下.
1900/1/1 0:00:00尊敬的幣交所用戶: 您好,幣交所已于2020年09月03日16:00上線JST,并開通JST/USDT,JST/TRX交易對.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣市場精通波動性。這種波動不僅幫助許多加密資產突破了圖表上的橫盤走勢,而且還引發了突然的拋售。交易者經常利用波動性來對沖市場中的潛在風險,同時避免意外的價格波動.
1900/1/1 0:00:00尊敬的LOEx用戶:LOEx國際站上線DOT!并開放DOT/USDT交易對具體時間如下:充提幣:9月7日14:00交易對:9月7日15:00注:未到充值開放時間請勿提前充值,如有異常充值資產.
1900/1/1 0:00:00尊敬的LOEx用戶:LOEx秉承著致力于打造良性的交易所生態,合理優化資源以更好地服務與用戶的理念,為了充分保護用戶權益,維護健康有序的市場秩序.
1900/1/1 0:00:00金九銀十即將到來,幣圈市場也將越發熱鬧。為感謝廣大投資朋友的長期關注與支持,本分析團隊開設數字貨幣投資課程供大家交流、體驗.
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