自Compound開啟流動性挖礦以來,DeFi徹底火了。從COMP燒到了整個幣市,從以太坊燒到了所有公鏈。
星星之火,漸成燎原之勢。
在這場DeFi項目的跨鏈大遷徙中,誕生在其他公鏈上的新項目,總能在以太坊上找到原型。
然后市場反應也基本都能對標原型,只不過會根據所在公鏈的大小以及項目誕生的先后而依次遞減。
比如這幾天正火的波場版的Uniswap——JustSwap。
所以,盡管最近爆發出的幾百個DeFi項目,但也基本不出三個方向——抵押借貸、去中心化交易所、以及資產,此外還有兩個DeFi概念的項目——預言機和DAO。
zkSync Era主網地址數已超16萬個,跨鏈ETH超過3.4萬枚:金色財經報道,據Dune數據顯示,截至3月30日,zkSync Era鏈上單一地址數已達160351個,已有34188枚ETH跨鏈進入zkSync Era網絡,平均每個地址存入的ETH約為0.2枚。[2023/3/30 13:35:10]
這些移植嫁接過來的項目,我們很難判斷最終的成活率是多少。
但在當下的DeFi熱潮中,市場的反映還是跟以太坊上的原型項目成正相關。
或者說,趁著熱度,跟著原型走就是了。
抵押借貸平臺
以太坊上的抵押借貸平臺的龍頭是Compound、MakerDAO和AAVE。
Multichain推出的跨鏈基礎設施zkRouter宣布上線測試網:金色財經報道,Multichain推出基于零知識證明的跨鏈基礎設施zkRouter上線測試網,已實現了從以太坊到Fantom的測試網跨鏈轉賬。
此前報道,zkRouter優勢包括隱私保護、無需信任、安全、高可擴展性、去中心化等。zkRouter可用于支持跨鏈橋、可信鏈上預言機、智能合約互操作性、跨鏈交易、多鏈代幣及NFT等。[2023/2/23 12:24:06]
抵押借貸平臺是用戶把自己的ETH等幣質押進去,然后按照大概75%的價值兌換其他幣,約定期限把錢還回去來取出質押的ETH。
Compound是在此基礎上推出了“借貸即挖礦”,激勵大家來交易,甚至可以說直接點燃了這波DeFi熱潮。
Celer推出的跨鏈支付網絡cBridge宣布支持PlatON:4月12日消息,由 Celer Network 推出的跨鏈支付網絡 cBridge 宣布支持隱私 AI 計算網絡 PlatON。用戶現可通過 cBridge 在以太坊與 PlatON 之間進行對 WETH、WBTC、USDC、USDT、DAI、GRT 和 LINK 的高速低成本跨鏈轉賬。雙方還將通過建立開放的原生資產標準以實現多鏈擴展。Celer 此前發文提出并呼吁建立開放的原生資產跨鏈橋標準,針對同一種原生資產跨鏈啟用多方鑄幣者(multi-minter)資產合約,以使各協議和鏈可同時使用多個跨鏈解決方案,拒絕供應商鎖定。[2022/4/12 14:19:16]
當然Compound是后起之秀了,之前的龍頭MakerDAO也非常值得關注。
去中心化交易協議Bancor正在構建能夠擴展到波卡的跨鏈橋:去中心化交易協議Bancor(BNT)宣布正在進行跨鏈橋工作,致力于將Bancor協議擴展到波卡,最終可以使用戶能夠在Bancor上在波卡和ERC20代幣之間創建池、提供流動性并執行無需信任的跨鏈兌換。橋運營商(Bridgeoperator)將可利用輕量級節點來對兩個鏈進行交互,這些輕量級節點可以在簡單的Web瀏覽器中運行,能夠大幅節省新橋接代理的成本和設置時間,并允許任何人參與設置和維護網橋。該跨鏈橋正在由旨在推動DApps大規模發展和落地的初創公司LiquidApps構建。[2021/2/2 18:39:59]
MakerDAO發行的代幣是MKR,目前價格4560元,整體市值45.6億元,全球排名28。
Compound發行的代幣是COMP,目前價格1242元,整體市值31.8億元。
而AAVE發行的代幣是LEND,目前價格4元,整體市值52.2億元,全球排名25。
去中心化交易所
去中心化交易所是相對于中心化交易所而言的,以Uniswap、Blancer和Curve為代表。
中心化交易所在安全性及費用等方面常受質疑,而去中心化交易所則通過智能合約解決了問題。
不同平臺的激勵方式不同,比如Curve和Uniswap都是設置了手續費,然后激勵給流動性提供者,而且并未發幣。
而Balancer的激勵則來自于交易資金池提供的年化收益,綁定了用戶與平臺的利益。
Balancer發行的代幣是BAL,目前價格144.6元,整體市值9.18億元。
合成資產平臺
合成資產平臺可能是DeFi里最難懂的項目了。
簡單來說就是讓用戶利用法幣、商品、股票和指數等標的,在平臺上鑄造Synth并交易。
比如我們所熟悉的USDT,就是基于美元的合成資產,1USDT代表了1美元。
以太坊上的合成資產龍頭是Synthetix,在其它公鏈上有無數的模仿對象。
Synthetix發行的代幣是SNX,目前價格40.9元,整體市值36.4億元。
預言機
預言機項目是為智能合約提供鏈外數據源。
對于智能合約而言,在區塊鏈上運行就需要有可靠的第三方信息源,否則就可能危及智能合約的正確執行。
對于DeFi項目而言,真實且實時的交易數據更是重要。所以DeFi的暴漲也帶動了預言機的上漲。
而預言機的龍頭是Chainlink,沒有之一。前段時間Chainlink暴漲,直接沖擊到了全球第5大市值,現在稍微回落到了第6。
Chainlink發行的代幣是LINK,目前價格103.9元,整體市值363億元,全球排名第6。
DAO
DAO和預言機差不多,都是智能合約的基礎設施。
DAO是一個類似于云服務的工具,可以把現實中的組織及規則寫在智能合約里,然后公開公正地運行。
而DeFi項目就正需要通過DAO來執行交易,現在幾乎所有DeFi項目都是開啟DAO來進行治理。
所以DeFi浪潮也讓DAO項目水漲船高。
公認的DAO龍頭項目是Aragon,一個基于以太坊的DAO方案服務商,給許多項目提供DAO的模塊化創建服務。
Aragon發行的代幣是ANT,目前價格35.7元,整體市值11.6億元,全球市值第50。
在跨鏈遷徙的過程中,移植栽培就不可避免地出現南橘北枳的現象,但DeFi浪潮還沒有過去,市場狂熱的情緒仍在,所以其它公鏈上的項目酌情打折即可。
除非有真的具有創新性的DeFi項目。
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