比特幣:BRC-20鏈上數據分析_BTCP幣

由于BTC網絡并不支持圖靈完備的智能合約，因此自BTC誕生起，長期以來被用于點對點轉賬及價值儲存外的其他場景并不太多。

2022年12月20日， Casey Rodarmor開創了比特幣Ordinals和Inscriptions（序數和銘文）的新概念，Ordinals是將NFT放在比特幣鏈上的一種方式，帶動比特幣生態活躍度迅速攀升。

2月28日NFT巨頭YUGA LABS進軍BTC NFT，宣布將利用Ordianals協議發布名為TwelveFold系列NFT，進一步促進比特幣生態的熱度再次大幅上漲。

在BTC NFT被廣泛關注后，@domodata基于Ordinals協議開啟了一個對于BTC上同質化代幣發行的實驗，名為brc-20。此外，BTC將于2024年迎來再次減半，減半后區塊獎勵為3.125，這也促進了近期比特幣生態的活躍和發展。

BTC生態發展至今，基于BTC L2的鏈上項目逐漸增多，并開始繁榮，但基于L1的生態相對來說顯得微乎其微。我們對比特幣原生生態項目梳理如下：

我們就Layer2網絡、跨鏈資產、BTC Ordinnals NFT 3個主流比特幣生態項目做了梳理如下：

1）閃電網絡

閃電網絡（也稱為閃電或LN）是建立在比特幣網絡上的可擴展性解決方案，用于即時、大額小額支付，同時降低交易費用，消除了將資金委托于第三方平臺的風險。閃電網絡最初是在Joseph Poon和Tadge Dryja于2015年撰寫的白皮書中設想的，它的測試網于2016年5月發布，第一筆真實交易發生于2017年12月。簡單來說，閃電網絡的核心就是將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果才在鏈上確認從而提高比特幣的交易效率。據1ML數據統計，截止到2023年5月9日，比特幣閃電網絡容量（支持BTC的數量）已達到5,386.17枚，價值1.48億美元。閃電網絡節點數為16,364，通道數為73,385。

數據：BRC-20用戶重復使用比特幣地址導致活躍BTC地址數量降至56.6萬個周期性低點:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode披露數據顯示，盡管比特幣鏈上交易活動增長迅速，但活躍地址數量卻下降到了周期性低點，每天只有56.6萬個地址。這是一個有些出人意料的情況，許多BRC-20用戶似乎重復使用了他們的比特幣地址，可能是因為他們對以太坊或Solana等基于賬戶的鏈的運作方式更為熟悉，而對比特幣UTXO系統的理解不深。比特幣鏈上分析師@ tsypruyan指出71%的交易輸出是重復使用的地址，這比大約50%的基線（主要與交易所的錢包管理相關）有所上升。[2023/5/22 15:18:53]

2）Stacks

“不可能三角”一直是區塊鏈最難解決的技術難題，即在去中心化、安全性和高性能上無法同時兼顧。Stacks的成功主要是源于它在比特幣原教主義（比特幣公鏈已足夠完美，無需擴容來提高速度）與擴容主義之間找到了平衡點。Stacks是基于比特幣區塊鏈的獨立區塊鏈，由Muneeb Ali和Ryan Shea于2013年創建。采用“Proof of Transfer”（PoX）協議，利用比特幣的安全性和Stacks代幣（STX）實現智能合約。早期專注于DApps開發和結合比特幣安全性提供去中心化體驗。

以上為Stacks中的累積交易增長情況，2023年2月1日至21日，Stacks網絡已經處理了336萬筆交易，與前一個月的113萬筆交易相比，環比激增223%；截止到5月9日，已累積處理了388.53萬筆交易。

3）Rootstock（RSK）

根鏈（RootStock，RSK）是建立在比特幣區塊鏈上的智能合約對等平臺，是比特幣的側鏈。它加入了新的轉賬速度認證和BTC智能合約系統。根鏈每秒處理300筆交易，20秒內幾乎可以確認所有交易，并且RSK使用和BTC一樣的挖礦機制。在BTC轉入根鏈時將會變成“根幣（RTC）”，根幣相當于存活在根鏈上的比特幣，并且它們可以隨時轉回比特幣鏈，并且不需要添加額外的交易費。值得一提的是，所有的根幣都是由BTC等值轉換過來的，用于支付給礦工的轉賬手續費及合約處理手續費。

BitKeep錢包已上線BRC-20 Ranking:5月15日消息，Web3多鏈錢包BitKeep現已推出BRC-20 Ranking，實時更新BRC-20代幣價格變動、24小時漲跌幅、持有人數和交易量等信息，降低移動端用戶參與比特幣生態的門檻。目前已收錄前100名流行的BRC-20代幣數據。

據CoinTelegraph采訪報道，BitKeep本月將全面接入比特幣生態，幫助用戶在移動端和瀏覽器插件使用BTC Taproot地址格式，并支持BRC-20代幣及比特幣NFT的充提管理、轉賬交易等操作；同時，BitKeep一直在持續關注BRC21等新協議，根據市場趨勢和用戶需求，提供更多樣化的支持與服務。[2023/5/15 15:04:01]

4）Liquid

Liquid是一個交易所間的結算網絡，將世界各地的加密貨幣交易所和機構聯系在一起，從而實現更快的比特幣交易和數字資產的發行。Liquid網絡是為交易所、經紀人和做市商提供的一個區塊鏈，可以與網絡的其他成員進行快速、私密的比特幣交易。通過Liquid的發行資產功能，會員可以對法定貨幣、證券甚至其他加密貨幣進行代幣化。Liquid掛鉤和共識由職能機構的聯盟進行管理。Liquid側鏈中的原生代幣是LBTC。

1）WBTC

Wrapped Bitcoin (WBTC)由Kyber、Ren和BitGo共同發起的一種ERC-20代幣，是第一個與比特幣1:1支持的ERC-20代幣。它為包括去中心化交易所(DEX)和金融應用程序在內的以太坊生態系統帶來了更大的流動性。目前支持Receive、Mint和Burn三大功能。若想接收WBTC，用戶需向商家請求代幣，在商家執行KYC等驗證程序后，用戶與商家進行交換。鑄幣由商家發起并由托管人執行，銷毀只有商家才能進行。

數據：BRC-20 代幣市值四天內縮水 6 億:金色財經報道，隨著比特幣銘文鑄造數量趨于平穩，交易數量和活躍地址逐漸走低，每個比特幣區塊支付的平均費用也已經從 6 BTC降至 1 BTC，導致 BRC-20 代幣市值從 5 月 8 日的 10 億美元上方一度暴跌至 3.85 億美元低點，四天縮水超 6 億美元，不過本文撰寫時 BRC-20 代幣市值又小幅反彈，升至約 5.3 億美元。（cryptoslate）[2023/5/13 15:01:00]

發行至今，WBTC市值曾高達160.2億美元，當前市值為44.85億美元，其供應量于2022年5月13日達最大值285,004，此后逐步降低，當前供應量為154,410。

2)renBTC

與WBTC類似，renBTC是基于RenProtocol發行的流通于以太坊網絡的BTC 1:1錨定幣。截止到5月8日，其單日供應量為304.49，供應量正在急速減少。renBTC曾作為主流BTC跨鏈資產之一，由于Alameda暴雷影響（其開發團隊于2021年2月宣布加入Alemeda），目前renBTC市場份額已不足1%。

1）BTC Ordinnals NFT每日新增情況

Ordinal協議為每個satoshi（比特幣最小單位：聰）分配一個序號，分配后每個聰就可以通過比特幣交易來刻上圖片、文本或視頻等數據。自Ordinnals發行至今，累計發行374.4萬NFT。NFT生成情況在上線初期并不明顯，受到2月中旬Bitcoin Punks發行的影響，NFT生成數量逐步增加，高峰期主要于4月下旬以后，日均生成量為36.57萬。

Interlay創始人：建議采用BRC-21標準在比特幣上鑄造完全去中心化的、跨鏈的代幣:金色財經報道，互操作性創業公司Interlay創始人Alexei Zamyatin 在社交媒體上稱，建議采用BRC-21標準，在比特幣上鑄造完全去中心化的、跨鏈的代幣。這允許鑄造L1資產，如ETH，SOL，DOT和穩定幣，如DAI，LUSD到比特幣上，并在閃電網絡上使用它們。[2023/5/8 14:49:04]

依照NFT每日新增類型來看，以文本格式（圖示綠色）為主，占比總量的81.89%。在Ordinnal上線初期，圖片格式（圖示藍色）也是BTC NFT的主力軍之一，占比總量的17.46%。

2）銘文鑄造情況

截止到5月9日，Ordinals銘文鑄造總量為501萬枚。5月7日鑄造40萬枚銘文，創下迄今為止單日鑄造量歷史最高記錄，歷史第二次最高鑄造記錄發生在5月1日，單日鑄造量達37.28萬枚。

BRC-20是模仿ERC-20發行的在比特幣網絡上執行的實驗性質的比特幣網絡同質化代幣標準。它利用銘刻在比特幣網絡上的JSON數據來部署代幣合約、鑄造代幣和轉移代幣。

據ChainAegis鏈上監控數據統計，截止到5月10日，BRC-20共發行了14,307種代幣，總市值達843,125,123美元，過去24小時交易量為208,375,043美元。以下為按市值排名的BRC-20 Top10榜單：

動態 | 貝爾鏈OASIS平臺第7期銷毀151.16萬枚BRC:據最新消息，為配合Baer Chain生態的長遠穩定發展，根據OASIS平臺運營規劃，每周平臺所有游戲總充值BRC的10%將進行永久性銷毀。本周OASIS平臺共銷毀1511602枚BRC，目前銷毀已完成。銷毀地址見原文鏈接。[2020/1/6]

$ordi是發行的第一個BRC-20代幣，總量2100萬個（致敬BTC），目前市值為6.19億美元，24小時交易量高達1.97億，約為排名第二的PEPE 24小時交易量的318.86倍。

以上為BRC-20代幣交易次數及相關費用（涵蓋鑄造、轉移和部署費用）。5月7日，BRC-20交易次數達歷史最高，為39.67萬次，當日相關費用（245.72BTC）排名第二，5月9日，當日相關費用達255.01BTC，創歷史新高。

以上為BTC礦工收入（區塊獎勵+手續費）。5月8日，單日BTC挖礦手續費收益創近5年來歷史新高，達683.36 BTC，價值1910萬美元。截至5月10日，5月份BTC礦工收入高達10,685.85BTC，價值2.94億美元，僅挖礦手續費部分收益，已達2,260.85 BTC，價值6228萬美元。

PEPE是最近廣受關注的模因幣，在沒有預售、零稅、LP銷毀和放棄合約權限的情況下秘密推出。初始供應量為420,690,000,000,000，其中93.1%的代幣被發送到流動性池，6.9%的代幣保存在錢包中。目前PEPE已在幣安上線。

4月15日，PEPE正式開啟交易。初始價格為0.000000001美元，截止到5月8日，PEPE的價格已經上漲到0.00000251美元，上漲了251倍。5月6日，PEPE價格上漲至0.0000042美元，到達歷史最高價格，其市值也上漲到18.25億美元。5月8日，PEPE市值回落至10.6億美元，距離最高市值下降了41.92%。

5月5日，PEPE在幣安上線，僅僅3天時間，幣安的熱錢包地址已成為持有PEPE最大的地址，占PEPE總代幣的10.26%，OKX占6.56%。PEPE持有者共有107,972個，持幣者占比相對分散，集中度較小。

根據統計，PEPE在Huobi、MEXC、OKX、Poioniex和Gate.io這5家交易所的持有余額以及每小時的流入流出情況。結合以下三個數據來看，上線之初，交易以Huobi交易所為主，之后各交易所交易量逐漸增多。從5月2日開始，OKX持有的PEPE開始逐漸增多，持有量已超越其他4個交易所，流入流出量也逐漸增加。Huobi和Poloniex的流入流出逐漸減少。

投資PEPE的地址數共有166,115個，其中可以獲取利潤的地址有125,231個。按照下圖劃分投資區間，可以看到，投資金額在100-1k的地址數最多，可以獲取利潤的地址數占總地址數的73.47%。投資金額在0-100區間內可以獲取利潤的地址占比最大。

按照ROI（投資回報率：利潤/總成本）排名，列舉了以下20個持有PEPE地址的收益情況。其中PEPE的官方錢包地址排名第一，利潤達到4753萬美元。排名第二的地址中有1.9T枚PEPE，利潤達到5M美元。

Ordinals上線后，BTC鏈上交易次數大幅增長。2023年4月中旬以來，鏈上交易次數激增，由日交易307,308筆上漲至602,792筆，后者為前者的1.96倍。5月8日，日交易高達663,113筆，創近五年歷史新高。

結合BTC交易量來看，交易筆數雖大幅增長，但整體交易量卻并不高，可見鏈上均為小額BTC交易，更多的用戶可能仍處于觀望狀態。

Ordinals、BRC-20相繼上線，為比特幣生態添上濃墨淡彩的一筆，但是也存在很多爭議和問題。目前，大多數BRC-20代幣本質是模因幣，本身并沒有太多實用價值，存在過度FOMO的風險；2023年4月24日，由于UniSat Wallet的代碼庫存在漏洞，UniSat Marketplace遭到大量雙花攻擊；2023年5月5日，Ordinals程序也爆出存在銘文編號漏洞。金融的本質是風控，用戶需時刻保持警惕，避免不必要的損失。

SharkTeam的愿景是全面保護Web3世界的安全。團隊由來自世界各地的經驗豐富的安全專業人士和高級研究人員組成，精通區塊鏈和智能合約的底層理論，提供包括智能合約審計、鏈上分析、應急響應等服務。已與區塊鏈生態系統各個領域的關鍵參與者,如Polkadot、Moonbeam、polygon、OKC、Huobi Global、imToken、ChainIDE等建立長期合作關系。

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