Sui生態中的IDO項目相繼跌破發行價,新公鏈在生態發展上面臨阻力。
公鏈一直引領著區塊鏈的敘事,在Facebook的Libra項目被叫停之后,同樣基于Move語言開發的兩個新公鏈,Aptos和Sui,吸引了市場的廣泛注意。如熊市中數十億美元級別的一級市場估值,Move語言開發者高達1200美元的時薪,以及慷慨的空投和近乎贈送的白名單IEO,無一不證明了Aptos和Sui的吸引力。
然而,當Aptos上線后,其生態系統顯得較為匱乏。Sui在主網上線前曾被寄予厚望,但隨著首批項目的推出,生態的熱度卻并未持續,甚至澆滅了不少用戶的熱情。
Cetus是Sui生態中較有代表性的一個去中心化交易所(DEX),曾入選Sui第二輪開發者資金項目,種子輪由OKX Ventures、KuCoin Ventures、Jump Crypto、Animoca Ventures等投資。Cetus有Uniswap V3流動性集中的功能,在進行IDO之前,已經有超過2000萬美元的流動性。同時Cetus上也有一個Launchpad平臺,可用$SUI或$CETUS參與IDO。
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為Sui生態潑了第一盆冷水的是Suia的IDO。作為Cetus上除自身的平臺幣$CETUS外的首個IDO項目,考慮到$CETUS超募135倍,且上漲約3倍的成績,即使Suia沒有公開Telegram和Discord社區信息,本次IDO也非常受關注。不出意外,Cetus用戶積極參與了Suia的IDO,在設有硬頂的Sui和Cetus池中,參與資金分別是硬頂的44.76倍和18.95倍,多余的參與資金會退還給用戶。
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但與DEX中的受歡迎程度不同,$SUIA在Kucoin等中心化交易所中上線后的幾分鐘內跌破Cetus中的IDO價格,而此時IDO用戶的代幣還不能領取。隨后,Cetus社區中充斥著Suia項目欺詐、Rug等信息,即使Cetus開通了CETUS-SUIA和SUI-SUIA兩個交易對的流動性挖礦,但$SUIA的價格在上線交易后的一天卻內跌破IDO價格的50%。
$CETUS的價格也因此受到影響,根據官網數據,共有4739萬$CETUS參與本次IDO,而根據CoinGecko的數據,流通的$CETUS只有8000萬,參與比例超過50%。很多用戶持有$CETUS的初衷就是參與IDO,在IDO并沒有賺錢效應,且持有的$CETUS還會下跌的情況下,越來越多的用戶開始拋售$CETUS。$CETUS的價格也因此在能夠贖回后的一個多小時里下跌10%,并在之后的兩天時間里共下跌30%。Cetus上的TVL也從IDO之前的3000萬美元跌至2100萬美元,下跌30%。
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與DEX上IDO超募數十倍的火爆情況不同,$SUIA在IDO結束時即上線了Kucoin等中心化交易所,并在幾分鐘內跌破IDO價格。鏈上用戶持有大量Sui和Cetus的代幣,只能獲得少量籌碼,而中心化交易所的用戶卻可以直接以更便宜的價格直接購買,兩者形成強烈反差。
根據Cetus的規則,Suia的代幣應該在IDO結束時立刻可以領取。但在已經跌破發行價的情況下,Cetus上的$SUIA確延遲了半小時才能領取,且參與IDO的$SUI和$CETUS也不能直接贖回,這也引起了社區的強烈質疑。部分人認為Cetus團隊故意不讓IDO用戶領取代幣,讓Cetus、Suia團隊等利益相關者能夠先行在中心化交易所賣出。
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Cetus團隊對此的回復是“由于負載過大,需要時間進行計算”,但并沒有多少用戶相信。在此之后,Cetus團隊稱Telegram群組因為“系統性違反社區規則”被刪除,Discord聊天也被設為慢速模式。
和Cetus類似,Turbos Finance也是一個有集中流動性特性的DEX,也有Launchpad平臺。Turbos由Jump Crypto和Mysten Labs投資,在目前尚無更頂級的機構投資Sui生態項目的情況下,擁有當前投資陣容的Turbos和Cetus具備成為Sui生態中頭部項目的背景實力。
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但Turbos的IDO表現同樣不佳,IDO價格約為0.0055美元,截止5月18日已經跌至0.004美元。社區質疑團隊在IDO后解鎖了大量代幣,Turbos團隊也在5月18日表示,會退還IDO中籌集的資金。
類似的表現的IDO在Sui生態項目中并不少見,如另一個去中心化交易所BlueMove上Alpha Sui的IDO,社區用戶稱該項目同樣沒有Telegram和Discord,$ALPHA代幣在IDO完成1分鐘后下跌70%。
從過去幾年的經驗看,DEX可能會成為公鏈上估值最高的項目。如果DEX的估值較低,那么公鏈上其它項目的天花板也不會太高。目前Cetus、Turbos和IDO項目Suia的表現并不樂觀,原因可能有以下幾點。
新公鏈太多,生態難以發展。無論是近期Filecoin、EOS推出的EVM鏈,還是此前已經上線的Sui的競爭者Aptos,生態中都難以有代表性的項目,且有多個項目跑路的情況。公鏈的高估值和生態項目的鮮有人使用形成對比,如同城市化進程大興建設后各地出現的高空置率的“鬼城”。
相比此前的市夢率,如今沒有盈利預期的DeFi項目不再被看好。在缺乏功能上創新的情況下,DeFi賽道門檻不高、競爭激烈,比如Arbitrum上曾經有多個DEX在短期內吸引了上億美元的TVL,但又迅速被大家所遺忘,項目本身沒有核心競爭力,
團隊代幣解鎖安排不當。從鏈上數十倍甚至上百倍超募的情況看,DEX中的IDO仍然是受到歡迎的,而中心化交易所中的拋壓較大,兩者形成反差。Suia的文檔顯示,分配給團隊、早期貢獻者和社區的$SUIA代幣都會從一開始就線性解鎖。同樣,Turbos也被質疑團隊解鎖了大量代幣。在其它項目中,團隊代幣可能不會在上線時就解鎖。
流動性集中并不是萬能的。流動性集中有利于提高資金效率,只需少量資金即可在交易價格附近形成大量流動性。Cetus和Turbos都有流動性集中功能,但和以太坊相比,Sui生態中交易的$SUI、$CETUS、$SUIA等代幣波動性比以太坊上的主流幣要大。根據SUI/CETUS交易對中的情況,有少量流動性聚集在交易價格附近,這部分資金可能由專業的流動性提供者提供,會在價格波動時進行調整。在此情況下,其它流動性提供者只能淪為陪跑,既承擔了更大的無常損失,又沒法獲得更高的收益。在開通流動性挖礦激勵的情況下,Cetus和Turbos上的TVL分別只有2000萬美元和600萬美元,且其中超過一半是穩定幣交易對USDT/USDC。
公鏈發展中,開發者、生態、用戶是三位一體,每個環節缺一不可,一個短板就會造成負循環。對于新公鏈而言,其中用戶是最薄弱的一環,項目可以通過Grants獲取,但用戶的粘性卻需要長期培養,對Sui這類新公鏈而言,只是踏上了萬里長征的第一步。
蔣海波
個人專欄
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