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Chain:DeFi牛市開啟,DEX崛起,高性能公鏈“桂冠”誰承其重?_AIN

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Time:1900/1/1 0:00:00

DeFi加持、ETH2.0破局、華爾街大力買入,在公鏈圍城的背景下,這些都成了以太坊的制勝法寶,其它公鏈似乎都已成為“擺設”——這是行業內外對于公鏈賽道的基本認知。

但是,嚴加推敲,就會發現這種想法對的巨大漏洞。

即便不經嚴格論證,我們也能輕易列舉出以太坊由于自身架構導致的眾多問題,例如使用十六進制樹作為內部數據結構而不是更常見的二進制樹,還包括使用遞歸長度前綴進行點對點信息發送,這為開發者造成了巨大的困擾。此外,GAS成本過高則是每個以太坊用戶都能切身體會到的。

ETHGAS成本變化趨勢

那么,到底誰能徹底解決這些問題?是剛剛經歷了主網上線的波卡(Polkadot),還是曾經4個月漲3倍的昔日明星Cosmos,還是曾經叫囂著要開啟公鏈3.0時代的EOS,亦或者是曾號稱圖靈獎得主主導的史上最強公鏈Algorand......

亦或者是OK、火幣、霍比特、幣安等交易所主導開發的交易所公鏈?

一、DeFi火爆,以太坊性能堪憂,如何破局?

從今年6月初到8月,整個DeFi應用代幣市值從10億美金一路上漲至100億美金。在Maker、Compound、Uniswap、CurveFinance、Balancer等明星DeFi項目的帶領下,DeFi儼然獨樹一幟,無論是市值走勢,還是項目涌現速度,都可以與2016年ICO爆發前夕的走勢極其相似。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.59%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均漲幅為4.59%。47個幣種中37個上漲,10個下跌,其中領漲幣種為:GXC(+46.25%)、DMG(+30.94%)、LBA(+18.98%)。領跌幣種為:HOT(-9.90%)、IDEX(-6.38%)、AST(-5.56%)。[2021/8/7 1:40:22]

其中DEX表現更加亮眼,僅僅Uniswap一家DEX,最近10天每天成交量都在1億美元以上,讓很大部分二三線交易所汗顏。

可以說,一場超級大牛市正在醞釀之中。

然而,不幸的是,以太坊卻正在面臨極為嚴重的擁堵問題:一筆轉賬平均手續費已接近2美元,最高手續費則是平均值的20倍以上,一筆轉賬甚至需要等待幾個小時。高昂的交易費用和受限的吞吐量都在損害DeFi的快速落地。

話句話說,當下加密貨幣行業牛市能否順利進行,也與以太坊性能有著密不可分的關系。

DeFi市值與ICO市值

那么,到底誰能破局!縱觀知名公鏈市場。

首先來看Algorand。

那個曾號稱圖靈獎得主StevenKokinos主導的史上最強公鏈Algorand,在荷蘭拍加持下一舉拿下4.5億之后,早期投資者上線就獲利200倍之后,在經過“取消荷蘭拍、退幣權未定”等風波之后,項目幾乎銷聲匿跡,更不用說顛覆以太坊。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為0.03%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均跌幅為0.03%。47個幣種中19個上漲,28個下跌,其中領漲幣種為:BTM(+23.85%)、RSR(+13.21%)、SWFTC(+11.44%)。領跌幣種為:FOR(-12.19%)、AST(-8.31%)、WNXM(-8.12%)。[2021/4/17 20:29:52]

其次來看EOS。

那個號稱要開啟公鏈3.0時代的EOS,在經過3年的發展之后,留給整個生態的是兩個巨大的,懸而未決的問題,即“監督機制的無效性”與“經濟學模型的缺陷”。以后者為例,經濟學模型的缺陷是由于超級節點的存在相當于有了一些中心,在享受中心化帶來的利益時,缺失了最后承擔責任的義務。而最近,BM一句“與社區相比,技術是無關緊要的”,幾乎將EOS推向“傳銷”的危險境地。

然后來看Cosmos。

而曾經4個月漲3倍的昔日明星Cosmos,在兩個頂梁柱Zaki和JaeKwon公開撕逼不歡而散之后,開發工作似乎慢了不少。

最后來看Polkadot。

在CC1上線、首次鏈上投票完成、DOT即將開始轉賬等利好的加持下,DOT價格開始飆升。但是對于主網尚未上線的項目而言,實踐當然才是檢驗真理的標準,至于未來如何,尚待檢驗。

不一而足......

總而言之,沒有哪家公鏈能夠獨挑DeFi大梁,為來之不易的牛市續加燃料。

UMA市值突破11億美元 居DeFi版塊第二位:CoinMarketCap數據顯示,上周二,去中心化合成資產協議UMA的市值約為3.92億美元。一周后,UMA的市值已超過11億美元。在DeFi版塊排名第二,僅次于市值高達55.4億美元的Chainlink。此外,Aave(9.3億美元)、yearn.finance(9.28億美元)與Maker(6.8億美元)市值分別排名第三、第四、第五位。(Decrypt)[2020/9/2]

那么,公鏈革命性,到底誰能承載其“桂冠”?

Cosmos的跨鏈機制

筆者認為非交易所公鏈莫屬!

這是因為交易所集優勢資金、流量、人才于一體,且在公鏈開發方面交易所擁有極強的主觀意愿。這其中又以火幣、OK、霍比特、幣安的公鏈開發進程最值得關注。

交易所公鏈,一經出現,就以跨鏈、價值捕獲、節點模型、支持Dex+Cex、支持Orderbook模式、多種代幣混合托管功能、高性能TPS等等技術特點閃亮登場。

但是,我們該如何辨別?到底誰在吹牛,誰在干實事?

二、從底層開始兼容DeFi,HBTCChain性能出眾

環顧交易所公鏈環境,四家交易所的公鏈開發最為亮眼,分別是OKChain、HBTCChain、HuobiChain、BinanceChain。

首先來看HuobiChain。在全球范圍內尋求最優秀的公鏈團隊合作,最早選擇與王東林的YottaChain團隊合作,但最終選擇與Nervos團隊聯合開發,基于Overload,Nervos的P2P等開源組件深度定制,前期為ICO服務,后期轉向服務DeFi,目前主網尚未上線。

DeFi流動性挖礦項目Degen.Money被曝通過兩次授權獲取用戶資金:推特上有網友爆料稱DeFi流動性挖礦項目Degen.Money通過兩次授權獲取用戶資金。第一次授權給了質押合約,第二次授權給了轉賬權,會導致用戶資金被攻擊者拿走。YFI創始人Andre Cronje也在推特表示該項目確實存在風險,平臺通過transferFrom函數拿走用戶資金,用戶把資金從合約中撤出并不能解決問題,而需要手動取消授權。[2020/8/28]

然后來看OKChain。選擇了跨鏈方案,基于Cosmos-SDK開發,前期為ICO服務,后期轉向服務DeFi,目前主網尚未上線。

最后來看BinanceChain。同樣,其最早布局是朝著服務ICO的方向而設計的,雖然主網上線,但最終也未能派上用場,最終又重新發行了平行鏈——幣安智能鏈,引入了智能合約且與以太坊生態兼容,目前幣安智能鏈主網也未能上線。

HuobiChain、OKChain、BinanceChain無一例外都在2018年的公鏈浪潮中布局了公鏈,希望未來能拓寬各自生態的護城河,然而2020年的DeFi熱潮,他們作為交易所的公鏈卻因為進度原因錯過了DeFi熱潮。

BinanceChain、OKChain、HuobiChain、HBTCChain橫向縱向對比

那么,環顧交易所公鏈生態,目前唯一值得關注的是來自霍比特交易所的公鏈HBTCChain。

社區版TON宣布進軍DeFi,在項目路線圖中加入TON合成資產:TON中文社區官方發布消息稱,根據TON公鏈的自身情況與優勢,我們決定在項目路線圖中加入TON合成資產。據介紹,TON合成資產是建立在TON公鏈基礎上的DeFi協議。用戶可通過追蹤鏈上預言機價格的輸入,抵押TON代幣生成新的合成資產。整個抵押流程通過虛擬機+智能合約完成,不需要交易對手。通過這種方式抵押合成的資產可以是穩定幣,加密貨幣和大宗商品。系統會根據用戶貢獻設置獎勵,吸引用戶參與抵押。TON合成資產中的穩定幣,也將率先成為Telegram Messenger生態中的支付媒介,并面向用戶提供快速、匿名的支付服務。[2020/8/18]

HBTCChain在一開始設計,就從底層對DeFi完全開發,還建立了完全開放的去中心化交易所OpenDex,以應對市場變化。

在公鏈底層技術方面。HBTCChain的開發選擇基于Cosmos的底層框架Tendermint進行,HBTCChain對Tendermint進行了大量二次開發,實現了新的以密碼學為基礎的跨鏈機制。目前,HBTCChain測試網代碼已在Github開放下載,訪問chain.hbtc.com,獲取技術文檔、區塊鏈瀏覽器、發展路線等更多HBTCChain信息,HBTCChain測試網代碼已經過多家審計機構的安全審計,并于今年4月份順利上線。

HBTCChain的兩大優勢:去中心化閃兌與跨鏈資產映射

最為重要的是,HBTCChain從底層開始支持DeFi,定位為DeFi基礎設施。目前HBTCChain已經上線的去中心化閃兌和跨鏈資產映射兩大應用。

去中心化閃兌意味著,隨著測試網的上線,HBTCChain已支持托管任何希望接入托管的公鏈,這是其他交易所公鏈所不具有的技術特點。該技術特點意味著HBTCChain能夠支持BTC、ETH、LTC、BCH等等主流資產的跨鏈互操作性,做到了從底層技術就對DeFi友好。對去中心化抵押借貸、DEX等DeFi應用的生態完善帶來巨大幫助。

在跨鏈方面,HBTCChain可以與當下能見到的大多數公鏈進行完美橋接,如果每一個公鏈都是一個局域網,那么HBTC會成為連接這些局域網公鏈的廣域網,成為區塊鏈行業的基礎設施。

另外,HBTCChain獲得了包括OKCoin、火幣、節點資本、創始資本、銀泰資本等在內的多家行業頭部機構的鼎力支持。目前,HBTCChain擁有包括“去中心化跨鏈資產安全托管”、“高效可擴展的共識清算”與“豐富的API支持”等特點在內的眾多技術亮點。

當然,在DEX大行其道并受到投資者歡迎的的背景下,HBTCChain自然不會落下,而且,OpenDEX結合了中心化交易所與去中心化交易所的優勢。

三、DEX崛起,HBTCChainOpenDEX才是未來

眾所周知,中心化交易所存在技術風險、道德風險與法律風險。

去中心化交易所以其匿名性、安全性、私鑰獨立掌控的特點,彌補了中心化交易所的不足,因此我們看到Uniswap交易所日成交量均超過1億美元,甚至接近2億美元,產生的訂單量也超越USDT,成為以太坊網絡上最大的應用。

但是,DEX的一些短板也亟待補齊,例如,DEX流動性有限、GasFee過高、支持幣對有限、交易確認性能有限。

僅以“DEX流動性有限、GasFee過高”兩者舉例說明。

8月11日就發生了一起DEX流動性有限導致用戶損失嚴重的事件。8月11日,Uniswap處理了一筆異常的40,000個ETH的大額交易,以其450美元的成交價計算,這筆交易的價值大約達到了1800萬美元,高溢價導致交易背后的鯨魚玩家則因滑點問題損失了近200萬美元。

再例如,這些基于ETH的DEX項目,投資者在使用過程中,會面臨巨額手續費,每筆交易少則2美元,多則數十美元,Uniswap也不例外,這都是以太坊網絡擁堵帶來的問題。

Uniswap上由于超買導致的超額溢價

那么,如何解決?

HBTCChainOpenDex就是不錯的解決方案,OpenDex協議是人人可參與的、開放的去中心化交易所協議,基于這樣的鏈上SaaS,任何投資者、做市商、社區均獨立能開設DEX,結合HBTCChain高性能特點,徹底解決以太坊網絡的擁堵問題。

此外,HBTCChainOpenDex的獨有功能包括但不限于:Cex+Dex混合撮合;支持做市商;支持所有基于OpenDex協議的流動性共享;支持面向任何社區管理者,在不觸及用戶私鑰和Kyc信息的情況下快速開通并運營DEX;打通TRC20-ERC20之間的單元。

我們僅以Cex+Dex混合撮合為例。

目前,霍比特交易24H成交額穩定在10億美金左右,如果通過HBTCChainOpenDex,將10億美元的成交量共享給DEX,那么這樣的深度,絕對能避免前文提到的,類似Uniswap那樣的大幅度溢價問題。

HBTCChainOpenDex的運行模式

此外,我們將HBTCChainOpenDex的七大優勢陳列如下:

1)支持任意跨鏈接入的幣種交易,可以做到和中心化交易所一樣的幣種支持;

2)提供了非常低廉的手續費,不到以太坊的1%,徹底杜絕網絡擁堵。

3)支持CEX+DEX混合撮合,有完整的流動性和深度保障;

4)2000TPS和秒級共識確認效率,可以提供非常高的性能;

5)采取鏈上訂單薄,鏈上撮合方式,可以確保撮合的公平、公正和高效;

6)完整的隱私保護和無門檻接入,提供了不亞于中心化交易的交替體驗,可以確保資金的安全可靠和完整的鏈上驗證;

7)任意社區/用戶/交易所接入都非常簡單,可以做到鏈上的SaaS模式支持;

整體來看,通過HBTCChainOpenDex方案,可以真正的做到不亞于中心化交易所的交易體驗,而且可以讓任意社區和用戶真正擁有屬于自己的Dex。

總之,在這個“萬物互鏈”的時代,HBTCChain通過其開放的底層技術與生態,支持跨鏈托管/映射幣發行/資產閃兌等,在OpenDex模式的加持下,勢必會在DeFi牛市中嶄露頭角。

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