COI:從Coinlist的崩潰 看公鏈競爭的策略與局勢_以太坊

圖片為柯杰對戰AlphaGo第二局棋譜

本文故事結構：

引子：電話中的焦慮與資金融入的現實

今天的局勢

殺手的現身

EOS

DFN

COSMOS、Polkadot

Harmony、Near、Elrond

競爭策略分析

局勢：殺手的天時、地利、人和

殺手的策略

以太坊的應對策略

引子：Coinlist的崩潰與Near的募資

昨天夜里10點46分，好友給我電話，要我趕緊上網coinlist.co看看，上網后我手機頁面顯示502，也就是傳說中的宕機。

昨夜我沒有截圖，只記得502三個數字，上圖為示意圖來自網絡。

我問，“你在干嘛，怎么把人家的網絡搞崩潰了，你不會發起了DDoS攻擊吧。說，拿了多少好處？”。好友回答：“不是呀，老師。我這邊今天本來要賺點錢的，我收了別人的錢，要代投Near，NearProtocol你聽過嗎？我幫別人代投，我不是有加拿大身份嘛，這個Coinlist現在中國不行，似乎美國人也受限制，咱楓葉比較寬松，可以幫人代投。”

由這次對話引出今天我們對目前公鏈形態的思考，明天的格局會怎樣？

我知道Coinlist，Filecoin的官方團隊ProtocolLabs和別人合作的一個1CO眾籌平臺，傳聞審核項目很嚴格，方便公眾參與1CO，還有點交易所的意思，不過主要功能現在就是收錢打幣也就是簡化理解為：加密資產眾籌平臺。

數據：69.1萬枚ETH從Coinbase轉出:金色財經報道，鏈上分析公司Crypto Quant聯合創始人兼CEO Ki Young Ju發推稱，Coinbase剛剛將69.1萬枚ETH（約8.43億美元）轉移到其他地址，但接收方錢包看起來像用戶錢包，可能是Coinbase與用戶之間的交易，而非Coinbase熱錢包之間的交易。[2022/11/14 13:01:04]

我知道NearProtocol，創始人里有武僧一龍，有個叫Alex，都在Near.ai工作過，學術工作背景大概是分片數據庫MemSQL公司和Google公司的分布式機器學習系統相關部門。

我今天以一段對話開頭，以調侃的語氣說一龍，以模糊的語言描述NearProtocol這個傳說中的三大分片超新星：Harmony、Near、Elrond。對這些就是新韭菜們未來的應許之地。

為什么要這么寫？因為本文志不在此。今天本文既不做技術分析，也不做經濟模型講解，也不對coinlist宕機崩潰的時間和事件進行過多的細節描述。本文涉及的圖片與學術知識您如果看不懂或者覺得沒勁，可以直接跳過。

今天的局勢

比特幣市場占有率常年大于50%，區塊鏈行業生發于比特幣，大餅就是世界的大餅。

異軍突起于2017年的以太坊，1CO瘋了，那時候還沒有Coinlist在此興風作浪，那時候eth飛到了高空，然后，俯沖向下。DeFi的概念和應用那時候就有了，只是不成熟，在以太坊快樂地絕望，無法擺脫地心引力的時候，當年的DeFi在2020年的今天大放異彩，ETH從新飛起。

價值2.48億美元的Stablecoin從Coinbase Pro流出，占比約為50%:7月18日消息，上周Coinbase泄露電子郵件顯示該交易平臺可能面臨流動性問題，根據CryptoQuant的鏈上數據顯示，7月15日，CoinbasePro上大約50%的Stablecoin流出，總價值達到了2.48億美元，流出量明顯高于Binance等其他交易平臺（同一時期大約只有1%的Stablecoin離開Binance）。此外，2022年1月后Coinbase上的Stablecoin市值一直處于下跌狀態，而Binance上的Stablecoin總價值自2019年以來一直處于上升趨勢。（Cryptoslate）[2022/7/19 2:21:38]

上圖來自DeFiPulse，只需要觀察紅色方框中的內容

DeFi應用生態幾乎全部建設在ETH之上。以太坊第二的位置再次穩固，有大躍遷向上的勢頭。

市場已經被以太坊征服，他就默默地發展，如同世外高人一般，每年喊“我要轉PoS，不用挖礦了”每年讓礦工提心吊膽，每年這么喊口號，久而久之，大家已經養成習慣：關注他的技術，關注他的社區，關注他的應用。反而每次推遲計劃，大家都覺得理所應當，現在DeFi爆發了，為了穩固目前的局勢，最有效的競爭策略是：慢慢來。我推測大概率計劃又要推，不需要看新聞。

各路公鏈對ETH虎視眈眈，因為鐵王座是比特幣的競爭不過，宣發的時候不敢懟BTC，因為比特幣社區鐵粉過多、鐵粉地位過高所以單單只攻擊比特幣最后都被人嘲笑，于是，“一超多強”的格局，才是大家渴望的，也希望能夠把老二徹底擊敗，自己榮登太子寶座——利益驅動，信仰為名。

匿名鯨魚從Coinbase轉出共7831枚比特幣，價值近3.3億美元:4月21日消息，據Whale Alert監測，一個多小時前，匿名鯨魚進行了兩筆交易，從Coinbase交易所的地址向bc1q57lzn64qpmrc3289jarge3g7nmlfwqu8jfdev0和19rTnWD1ZbUE7B9q1WZx2ZiswjiyyMUYbc共轉入7831枚比特幣（分別轉出6018和1813枚BTC，各價值254,646,370美元和75,743,920美元）。（U.Today）[2022/4/21 14:39:41]

注意：此處出現的競爭策略是關鍵字，下文會再次出現。“狹巷短兵相接處，殺人如草不聞聲”任何一個市場的競爭都需要策略，加密市場從來都不是平靜的湖面，而是洶涌的大海。

殺手的現身

EOS

EOS出來了，擴展性大，犧牲部分去中心化，21個節點聯合坐莊，所有涉及的特點都是針對以太坊的。BM的宣發功力、長達一年的ICO與某大國資金盤cx圈的雙向助力，讓EOS飛過一段相當長的時間，作為ETH方的第一次正面硬剛的對手，不過手段如何，都曾取得過優秀的戰績。

Dfinity

后來，在2018年的時候我和滑鐵盧大學計算機系的哥們兒吃飯，他是曾經2017年在北美有點名氣的做社區管理業務的公司創始人，他說，他的學長和他聚會的時候說，Dfinity有可能成為ETH的對手。

備注：這一段談話溝通內容屬個人經歷，如果平臺小編覺得不合適，可以將人名公司名全部去掉，不影響讀者理解全文邏輯。備注這句話不用去掉。

Arweave從Coinbase Ventures等處獲得830萬美元投資:金色財經報道，專注于永久存儲網絡內容的區塊鏈初創公司Arweave已從Andreessen Horowitz、Union Square Ventures和Coinbase Ventures處籌集了830萬美元的新資金。[2020/3/6]

從2018年那頓飯之后，我就關注著DFN的事兒，我查了一下Difinity號稱是無限擴容。

當年A16Z投了DFN，中國的《浪潮之巔》的作者吳軍也投資了DFN，投了之后，還在得到app與其他平臺理性站臺，說DFN是多么的有前景，無限擴容多么的偉大，他參與的區塊鏈投資不多，但是DFN一定要投資的。

有一段時間風頭無兩，去搜一下當年國內要投資他的被代投坑過多少錢就能感受當年的火熱。后來的故事大家都知道了，他們老大可能因為還沒做事兒財務就自由了，說生物醫藥研究才是自己的真愛，去研究生物學去了。業內朋友戲稱這個事情為：“一個人有了錢的時候，下一步想的是長生不老，所以還創啥業搞什么項目，去研究怎么活得長久一些才是正道”。我不想說Difinity了，當年的眼前一亮，到后來的亮瞎狗眼，花費的時間不超過一年。

我自從確認了一些他們社區和技術方面發展的事實之后，就沒有再看DFN的發展了，剛剛百度搜一下，2020年7月份還有消息，各位有興趣可以去關注下他們現在的進展，我個人對此項目已經索然。

跨鏈雙雄

嚴格來說，COSMOS和波卡Polkadot并不是ETH的競爭對手，但是在公鏈賽道上熱度不低，在市值排名上也是想對ETH取而代之的存在。不過以太坊黃皮書的作者GavinWood先生出來做了波卡，也可能是有新的想法。畢竟邏輯上來說，只要未來加密世界的繁榮不是建立在一條公鏈上，那么跨鏈的需求總是有的。Gavin因為在圈內地位尊崇，極客范兒十足啥都沒有的情況下，開大會直接現在掏出筆記本電腦演示如何快捷的一鍵發鏈，風騷的操作，這只是第一波。

動態 | 監測顯示：578枚BTC從Coinbase交易所轉入OKEx交易所:WhaleAlert數據顯示，北京時間02月09日06:53, 578枚BTC從多個Coinbase交易所地址轉入1NYAd6開頭的OKEx交易所地址，按當前價格計算，價值約572.69萬美元，交易哈希為：976b00f4a31275dbbb6ea82971b61866e0633ef6060a8928d14c760d74294fc9。[2020/2/9]

去年2019年，WEB3基金會來到中國做中國行，他們是波卡的投資者，然后我看到他們的主要目的大概是要賣波卡的份額，這個事兒參與的人也不少，你可以去問Cobo和魚池的人，可以去中IPFS礦機廠商，可以去問業內的資深人士，2019年來中國，份額的DOT價格一開始是70美金，然后變成80美金，然后變成120-140美金。

最近幾天DOT漲勢喜人，約為350美金。2020年6月份的時候波卡啟動第一階段的網絡，驗證節點全部由WEB3基金會一家組織來做——你有沒有嗅到一些特殊的味道。時機不成熟嘛，能理解，加密世界，你啥不能理解。只要幣價漲上去，所有的質疑者都閉嘴了。

COSMOS的發展看似美好，知道一些他們技術更迭、創始人工作的情況的朋友，應該知道他們的發展其實沒有實質性突破，社區還好吧。和國內一些大型交易所關系很好有技術合作，依然認為他們的技術支持很重要——我不這么認為。

跨鏈問題目前解決方案主要就是映射后者叫做可信網關或者叫做中繼節點等等，我現在說的還只是小學生：資產跨鏈。數據跨鏈敢問一句，現在誰能做到？今年誰能做到？

分片三明星：Harmony、Near、Elrond

網絡上可以看到他們的分片策略和ETH的不同，又是新星又是新的以太坊殺手。連sharding也是同樣的味道。然后告訴大家，這是不同的配方，雖然聞起來像，但是我們的優點是：可擴展、速度快、我們將后來居上。

圖片來自網絡，eth分片示意圖，不用太詳細看，只需知道分片大概如此即可。

Near昨夜募資，Coinlist宕機，大批散戶理性涌入，我突然發現，代投真是個好生意，2017年是個好生意，到了今年這個時候又開始成為好生意了。只是這個生意有周期性，平時你就吃著火鍋唱著歌，維持好業內的關系和資源，到了市場瘋狂的時候，你出來幫助大家投資就好了。虧了怪項目，賺了感謝您。

競爭的策略

殺手的天時、地利、人和

以太坊殺手這個說法其實是個很搞笑的存在，因為當以太坊跌下去不到100美金的時候，市場上就沒有以太坊殺手了，似乎殺手們覺得他自己不行病死了不用老夫動手是最好的。

為什么不趁著對方虛弱一鼓作氣連根鏟除？為什么殺手們在該出手的時候總是銷聲匿跡？

以太坊不行的時候，殺手們自己也元氣大傷，殺手們的項目募資多數也是用ETH；

殺手們根本沒有真的想要殺死ETH，他們只是借助殺手的名氣，去募資。“我告訴你，我能殺了老二，然后我就是除了BTC之外的老大，市場潛力巨大，現在我需要錢，請你和我一起為夢想窒息”，然后你掏出了錢如果是短期投機可以理解，如果真的相信了殺手們的話，也可以理解——比起邏輯和事實，人類更相信故事。“人要有夢想，萬一實現了呢？”

?做不到。無論是社區建設、聲望、以及資本都做不到。我沒說技術，因為技術上多數情況下也做不到。做到了還要面對以太坊的地利。

以太坊目前發展良好，天時、地利、人和全部在他這一邊，所有宣傳自己是以太坊殺手的項目方請不要這么說自己了，也不要騙自己了，您的成功不是來自殺死以太坊，而是來自自身的實力，因為你殺不死他。

以太坊殺手們的策略

如果貴項目方真的要做以太坊殺手，那么我在此提供可行策略。雖然不容易，至少不讓貴司繼續下臭棋。以太坊殺手們的競爭策略是：第一，避開以太坊鋒芒，脫離DeFi戰役，開辟第二戰場；第二，吸引以太坊開發者轉移到自己社區進行開發，也就是建立敵后革命根據地。第三，小步快跑，快速迭代。

以太坊的應對策略

這里只是應對策略，目前的戰略局勢，以太坊根本用不著“防守”二字，只是保持競爭優勢。

第一名如何保持優勢？

如果各位了解博弈論或者競爭策略學說的話，很容易知道在體育競技領域也好在商業領域也好，只要是涉及競爭中的這個問題，基本上答案只需要一個：第一名模仿第二名的所有動作，因為本身就有優勢在，第二名無法根據第一名的競爭策略進行反擊。除非他能真的抓住第一名的弱點。

繼續擴大DeFi戰爭成果；

其他的明星項目做什么你去合作或者借鑒，利用自身的優勢不給對方生存的空間；

別人如果到你的主場DeFi來競爭，歡迎并且直接模仿對方的操作，這些事兒ETH上面的生態應用自己會動手，不需要ETH大動干戈，略微傾斜支持即可；

對于所有非鏡像策略，采取保守審慎的態度，緩步前進，而不是大刀闊斧地改革。

以上競爭策略，騰訊和Facebook做得就不錯，ETH作為加密世界的第二大烏托邦組織，理想主義的故事不能放棄，不會直接展示自己已經在這么做了的事實，所以我的建議更多像是在陳述事實。

總結：

本文以昨夜Coinlist上一個項目方募資引起網絡癱瘓說起，引出了以太坊殺手項目、DeFi等領域的思考，闡述了相關項目方的競爭策略，對目前的局勢進行分析。

在別人瘋狂的時候，我們退后一步，看到故事的全景，然后去判斷終局。由終局出發，反向制定自己的投資策略。

以下是英文教學，以此句作為文章結尾：

TakeaStepBacktoSeetheBigPicture.

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