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THE:1月以來Tether增發47億USDT 美元都去哪兒了?_ETHG上交易所

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Tether——世界上最受歡迎的穩定幣,一直在增加發行量。自今年1月以來,已經有47億美元的Tether進入了比特幣生態系統。現在,有近90億美元的Tether在流通。

自2014年10月6日這個美元代幣問世以來,近一半的Tether是在過去5個月里發行的。(從Tether發行圖可以看出,今年年初開始,它看起來像一個鋸齒狀的樓梯,隨后有一小段平穩期,最后呈直線上升。)

到底是怎么回事?為什么我們需要這么多Tether?

(藍色線代表Tether的發行走勢)

數據:Optimism日交易量達到944,000筆,今年1月以來首次超越Arbitrum:金色財經報道,據Blockscan數據,截至7月27日,Optimism日交易量達到944,000筆,競爭對手Arbitrum為660,000筆交易。這是自2023年1月以來Optimism首次在日交易量中超越Arbitrum。[2023/7/28 16:05:05]

比特幣懷疑論者:美元正在消失

 一位比特幣懷疑論者認為,這是不是一個好兆頭,表明在密碼生態系統中,真實的美元——交易網絡、OTC渠道以及人們交易密碼的其他方式——正開始消失,被比特幣礦工不斷吸走,他們需要美元來支付巨額電費。

伯克利國際計算機科學研究所的研究員Nicholas Weaver說,礦工“必須出售比特幣來獲取真正的錢”。

Weaver認為這種流行的加密貨幣主要是犯罪分子的工具,自2011年以來,他一直在研究比特幣。他的研究主要由美國國家科學基金會資助。去年,在加利福尼亞舉行的Enigma安全會議上,他在一次名為“Burn it with fire”(燒毀它)的演講中對加密進行了抨擊。

Messari:Venus上的BNB借貸量在6月10日降至2021年1月以來新低:金色財經報道,Messari發布2023年第二季度BNB鏈上借貸協議Venus報告。Venus經歷連續第四個季度的利息收入增長,為DAO帶來230萬美元的收益,為儲戶帶來920萬美元的收益。在美國證券交易委員會對多個幣安實體提出指控后,BNB的價格下跌了32%,影響了Venus的資產總價值,導致總供應量環比下降了12%。Venus繼續推出其V4功能,包括隔離池和彈性價格饋送,以增強平臺的安全性、靈活性和可靠性。

Venus協議第二季度的用戶活動有所下降,活躍借款人和存款人數量環比分別下降9%和10%。此外,6月10日,BNB 借貸跌至 2021 年 1 月以來的最低水平,僅有89140枚BNB借貸。

截至本季度末,仍有價值6.47億美元的流動資金可供借貸,其中BTC和BNB合計占該價值的76%。[2023/7/15 10:55:59]

他還經常在推特上發表對比特幣的批評。他最近寫道:

美國2年期國債收益率攀升至3.45%,為2007年11月以來最高:8月29日消息,美國2年期國債收益率攀升至3.45%,為2007年11月以來最高。(財聯社)[2022/8/29 12:55:20]

他的意思是當比特幣的價格下降到“51%攻擊變得很便宜時,比特幣不再可用。”

 簡單來說,Tether實際上是一種與美元掛鉤的代幣。交易所,尤其是那些與傳統銀行沒有聯系的交易所,用它來代替真正的美元,為加密貨幣市場帶來流動性,對沖波動性。

有幾件事——好吧,不止幾件——使Tether備受爭議。其一,它由Bitfinex控制。Bitfinex是一家加密貨幣交易所,頗受歡迎。

標普500指數本周上漲6.6%,創2020年11月以來最大單周漲幅:5月28日消息,行情顯示,標普500指數本周上漲6.6%,創2020年11月以來最大單周漲幅。[2022/5/28 3:46:54]

但主要的癥結在于Tether聲稱,Tether(USDT)與美元1:1掛鉤。沒有人確切地知道什么支撐著Tether。從來沒有人站出來說他們能夠贖回那些本應是美元IOU的Tether。(至少這是最初的協議。給他們美元,他們就會給你Tether;把Tether還回去,你就能拿回你的錢。)

隨著時間的推移,游戲規則改變了。2019年4月,Bitfinex的總法律顧問Stuart Hoegner在法庭文件中承認,Tether只有74%的資金來自“現金和現金等價物”,這讓人們相信,很多Tether是被憑空造出來的。(Bitfinex正在接受紐約總檢察長辦公室的調查。)當市場上只有價值28億美元的Tether流通時,Hoegner透露了這一點。

動態 | 比特幣內存池在上周五達到去年1月以來最高水平:金色財經報道,區塊鏈數據網站Blockchain的數據顯示,11月15日,比特幣(BTC)的區塊鏈內存池大小超過90MB,達到了自去年1月以來的最高水平。據悉,比特幣內存池包含所有待礦工驗證的未確認交易。[2019/11/19]

如今,這個數字是原來的3倍。

無論是Stuart Hoegner,還是Tether的溝通部門,還是Bitfinex,都沒有回復置評請求。

 我們不知道的事

 可以說,加密貨幣領域最重要的數字之一是系統中流通的實際美元金額。這個數字和Tether的數量同樣重要。兩者都提供流動性,讓買賣比特幣變得容易。兩者都有助于比特幣定價。但只有美元才能用來支付運營這一網絡的成本。

當然,這個數字幾乎無法確定。擁有銀行業務的密碼交易所(他們要么與銀行直接建立聯系,要么使用Crypto Capital Corp等影子銀行服務)不愿共享信息。

OTC經常在幕后操作,這個渠道會交易大量的加密貨幣。這還不包括全球近8000個比特幣ATM機。在這些ATM機中,人們可以用現金購買比特幣,通常是匿名購買,地點是煙草商店或便利店。

 我們知道的事

 然而,我們可以通過了解我們所知道的情況來了解比特幣的現金狀況。

基于區塊獎勵,我們知道有多少新的比特幣進入流通。我們知道,比特幣的價格是由系統中的美元總量決定的,即現金和Tether的組合。

我們知道Tether在過去5個月里以每天3300萬美元的速度發行虛擬美元——這是一個強有力的指標,表明系統中的實際現金水平正在危險地下降,Weaver說。

 電費成本

在能源成本方面,有多少現金正在從系統中消失?根據劍橋大學研究人員公布的一項數據,比特幣網絡消耗的電力比一個小國家還多——Weaver稱之為“可憎”。

四大會計師事務所普華永道的區塊鏈專家Alex de Vries說,按照每千瓦時5美分計算,比特幣網絡每小時需要花費約33.5萬美元。這意味著必須有人每天用現金購買價值近800萬美元的新比特幣,才能保證系統的安全。

這些成本正在給礦工帶來壓力。

他們每10分鐘獲得6.25個比特幣的獎勵。按每比特幣9000美元計算,相當于每小時34萬美元。目前,他們不得不賣掉挖出的每一個比特幣來支付電費。(在5月12日減半之前,他們的獎勵是12.5 BTC,所以他們賺得更多。)de Vries表示,在5月至9月期間,電費平均成本將降至每千瓦時2-3美分。這是因為超過50%的比特幣挖礦活動集中在中國四川省,該地區受益于雨季,水電能源成本較低。

電力并不是礦工必須承擔的唯一成本。他們必須支付他們的礦機費用,每臺礦機最高可達3000美元,而且隨著ASIC設備的更新換代,更換設備是常有的事。他們還必須支付租金、稅款、工資和其他所有經營企業的費用。所有這些東西都需要用真正的美元或人民幣支付,而不是Tether,這導致現金不斷地從生態系統中流出。

Weaver認為,即使礦工留下他們剛挖出的比特幣,這仍然會從系統中抽走現金。因為它降低了市場上可用的比特幣供應并提高了比特幣價格。

但是,難道沒有足夠多的巨鯨(比特幣大戶)來確保比特幣供應不會短缺嗎?

畢竟,他們可以隨心所欲地控制供應。

Weaver說:

德克薩斯大學奧斯汀分校的兩名研究人員在2018年6月發布的一份報告中稱,Tether也為牛市提供了動力。(其中一位,John Griffin,現在正接受美國司法部的資助,通過他的公司Integra FEC對Tether進行研究。)2017年發行的Tether價值約14億美元。

而最近的這次價格飆升(比特幣的價格自年初以來已經上漲了36%)則不同。現在他說:“只有Tether了。”

問題是,現在誰在購買比特幣?系統迫切需要的現金從哪里來?

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