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DEFI:DeFi還能火多久?問題已經越來越明顯_DEF

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導讀

自6月份以來,DeFi領域的應用和質押通證數量迎來爆發式增長,但鑒于其發展速度和存在的問題,市場部分投資者對DeFi的未來發展表示擔憂。

摘要

專題:DeFi還能火多久。自6月起,DeFi迎來井噴式發展,DeFi通證總市值和DeFi總鎖倉價值暴漲,點燃了市場情緒。但目前,DeFi仍存在智能合約安全性差、可擴展性較差、Gas費用過高等問題。ETH2.0的問世,或將助力DeFi的發展。

行情:ETH暴漲,搜索熱度飆升。本周數字通證總市值為3421.1億美元,相比上周上漲493.5億美元,漲幅約16.9%;日均成交量為894.1億美元,較上周上漲60.1%,日均換手率為27.5%,較上周上漲7.9%。BTC現價11323.47美元,周漲幅為18.7%,日均成交量為246億美元。ETH現價345.55美元,周漲幅為23.8%,日均成交量為122.2億美元。本周交易所BTC余額為239.1萬個,較上周增加了3.2萬個。交易所ETH余額為1373.5萬個,較上周增加9765個。BICS二級行業中,銀行服務行業占比明顯上升。

DeFi項目和加密交易所Kraken分別向以太坊基金會捐贈了25萬美元:8月24日,以太坊基金會宣布,DeFi項目和加密交易所Kraken分別向以太坊基金會捐贈了25萬美元,這些捐款是由Kraken、Compound Grants、Lido、Synthetix、The Graph和Uniswap Grants提供的。這些資金將補充基金會在今年早些時候提供的資金,以支持以太坊執行層團隊。總共150萬美元的捐款將用于開源開發者團隊,包括Besu、Erigon、Geth、Nimbus和Nethermind,他們將在ETH 1.0和ETH 2.0合并后提供 \"網絡的關鍵基礎設施\",這將看到ETH從工作證明過渡到股權證明機制。[2021/8/25 22:36:15]

產出與熱度:BTC、ETH算力上漲。BTC本周挖礦難度為16.85T,較上周下降0.5T,日均算力為124.78EH/s,較上周上漲5.54EH/s;ETH本周挖礦難度2394.73,較上周下降57.41,日均算力195.1TH/S,較上周上漲6.3TH/S。

行業:以太坊2.0即將啟動。以太坊2.0測試網啟動進度已完成100%;Filecoin官方:最遲8月12日啟動測試網獎勵計劃;螞蟻集團發布國內首款區塊鏈自研軟硬件一體機。

Aavegotchi Founder&CEO Coder Dan:游戲化DeFi前景廣闊:12月13日晚,由Gate.io主辦的直播專訪節目《酒局幣赴》邀請到Aavegotchi Founder&CEO Coder Dan直播分享近期最新發展。直播期間Coder Dan與Gate.io合伙人酒兒就Aavegotchi的獨特價值以及游戲化DeFi前景進行了探討與交流。Coder Dan表示,Aavegotchi的具有獨特價值,其抵押品面值,某個Aavegotchi的抵押品為10 aDAI,其內在價值則為10 aDAI加上借貸池中隨時間不斷增長的aDAI利息之和。此外與其他NFT游戲不同的是,某個Aavegotchi的稀缺價值不是固定的,而是會隨著其不斷升級和擁有不同游戲裝備而改變,在某個時刻下可能是稀有的Aavegotchi特質,過了一段時間該特質可能會不再稀有,成為一種普遍的特質,反之亦然。這意味著,Aavegotchi可實現一種稀缺性收益耕作的可能性。而對于游戲化DeFi的發展前景Coder Dan也是十分看好,并且相信游戲化DeFi能為DeFi領域帶來新的活力。[2020/12/14 15:05:10]

風險提示:監管政策風險、市場趨勢風險

韋氏評級:DeFi使ETH成為機構投資者投資組合中重要的部分:加密貨幣評級機構韋氏評級(Weiss Crypto Ratings)今日發推稱,得益于DeFi革命,以太坊正成為大型機構投資者投資組合中重要的一部分。[2020/11/26 22:13:35]

正文

1DeFi還能火多久

1.1DeFi井噴式發展

截至8月2日12時,DeFiMarketCap上市值排名前100的DeFi通證市值為71億美元,相較于6月初的20億美元,漲幅超200%。

除DeFi通證市值外,DeFi總鎖倉價值近兩月也增長明顯,至今漲幅超300%。

DeFi的發展帶動了市場情緒。自6月份以來,DeFi領域的應用和質押通證數量迎來爆發式增長。DeFi生態的發展給借貸平臺注入了新鮮血液和量能,后續跟進的一系列的DeFi概念項目,也吸引了大量新資金入場,DeFi的井噴式發展點燃了市場情緒。

然而,鑒于DeFi爆發式的增長和一系列問題,市場部分投資者對DeFi的未來發展表示擔憂。

火幣FastTrack項目dForce:CeFi和DeFi是“前店后廠”的關系:9月10日,火幣全球站第13期FastTrack項目dForce創始人楊民道在接受星球日報CEO Mandy訪談時表示,CeFi和DeFi是“前店后廠”的關系,兩者相輔相成。中心化平臺作為和用戶最直接的入口,會成為用戶端的巨大的流量入口。而DeFi可以幫助CeFi把部分的業務流程DeFi化,比如借貸、存款生息這類型的業務,所以中心化平臺的功能DeFi化會是巨大的趨勢,因為中后臺的成本可以大大節省。??

據悉,近期火幣率先推出了“DeFi挖礦”、“新幣挖礦”等產品,打開了普通用戶高效、安全、零摩擦、豐厚獎勵的“DeFi 挖礦”的行業級入口。 楊民道認為,對于中心化平臺來說,DeFi有非常大的全球資金的優勢和資產端的連接的靈活性。希望中心化合作平臺可以更多接入DeFi協議,比如dForce的穩定幣協議就有按照秒提供利息的便利方式。DeFi和CeFi在很多維度上都有融合的機會。[2020/9/10]

1.2DeFi存在的問題

首先,DeFi存在著智能合約的安全性問題。

DeFi智能合約遭黑客攻擊時有發生,安全性飽受質疑。今年4月份,Uniswap和Lendf.me就相繼受到攻擊,將DeFi安全性的問題擺在市場投資者面前。目前,DeFi發展時間較短,尚未經歷長時間的安全攻防對抗檢驗。

Asproex(阿波羅)將于9月2日正式上線DeFi熱門幣種FAME:據官方消息,Asproex(阿波羅)將于2020年9月2日正式上線FAME,并開通FAME/USDT交易對。具體時間如下:開放充提時間:9月2日14:00(UTC+8),開放交易時間:9月2日16:00(UTC+8)。未來,Asproex(阿波羅)將會持續加大DeFi布局,全力參與DeFi生態建設,引入更多優質DeFi項目,為用戶提供更多產品選擇。

FAME是一個構建于UFC底層去中心化金融的明星項目,旨在構建公平的去中心化金融系統,為全球用戶提供穩定幣借貸服務及治理機制。據悉,持有FAME的用戶可參與社區公平治理,并在公平制度下支付CDP借款的穩定費。

Asproex(阿波羅)作為首家離岸銀行控股持牌交易平臺,也是一家涵蓋CTO企業通證上市的交易平臺,持有5國牌照,為全球中小微企業提供融資難的解決方案,助力數字化上市。[2020/9/1]

其次,DeFi的可擴展性較差。

目前,當出現大規模交易時,ETH公鏈極容易產生擁堵、交易速度緩慢的情況,用戶體驗較差,甚至造成財產損失。比如,在312的黑天鵝事件中,有些抵押頭寸需要通過鏈上交易完成贖回,但當市場處于快速下跌期間,無法及時達成交易可能會導致頭寸被清算,造成損失。

第三,Gas費用過高。

ETH的gas費用成為DeFi走向大規模用戶的最大障礙之一。DeFi的發展使得更多參與者進入DeFi生態,然而ETH鏈上Gas費用卻出現持續上漲情況,極高的費用可能會限制DeFi市場的發展。比如,Compound的流動性挖礦,對于部分參與挖礦資金有限的投資者來說,可能會因為gas費用極高和挖礦風險的存在而放棄挖礦,無形中抬高了DeFi項目參與門檻,不利于市場的發展。

ETH2.0的問世,或將助力DeFi的發展。DeFi成為熱點是因為經過兩年多的摸索,找到了產品和市場的契合度,在鎖定資產量和交易量等方面有了巨大進展。當解決了目前存在的一些問題后,DeFi或將成為一個長期的發展趨勢。

2行情:ETH暴漲,搜索熱度飆升

2.1整體行情:市場上行

本周ChaiNext數字資產100指數收于1061.27點,上漲18.4%。ChaiNext數字資產100X指數收于2966.69點,上漲17.5%。

本周數字通證總市值為3421.1億美元,相比上周上漲493.5億美元,漲幅約16.9%。

數字通證市場日均成交量為894.1億美元,較上周上漲60.1%,日均換手率為27.5%,較上周上漲7.9%。

本周交易所BTC余額為239.1萬個,較上周增加了3.2萬個。交易所ETH余額為1373.5萬個,較上周增加9765個。

USDT市值為99.9億美元,USDT相對美元溢價基本不變。

2.2核心通證:ETH領漲加密市場

BTC現價11323.47美元,周漲幅為18.7%,月漲幅為22.7%。日均成交量為246億美元,日均換手率為12.4%。

ETH現價345.55美元,周漲幅為23.8%,月漲幅為49.5%。日均成交量為122.2億美元,日均換手率34%。

本周主流數字通證波動率均小幅上升,價格波動相較上周趨于劇烈。BTC月波動率較上周上漲5.9%;ETH月波動率較上周上漲2.3%。

2.3BICS行業:銀行服務行業占比明顯上升

在市值排名前五位的BICS二級行業中,休閑娛樂行業占比明顯上升;項目服務行業市值占比顯著下降。

本周通證數量增長較為明顯的BICS二級行業為銀行服務、支付結算,下降較為明顯的有媒體內容、穩定通證。

2.4市場觀點:市場站上高位,再現“插針”行情

本周,ETH延續上周暴漲勢頭,周漲幅超20%,BTC也再次站上11000美元,市場情緒高昂。8月2日午間,突然出現跳水行情,5分鐘內暴跌1000美元,BTC合約一小時爆倉超7億美元。隨后,BTC回到11300美元一線。市場多頭情緒高漲,市場或將震蕩上行。

長期持幣者可考慮定投或逢低買入。長期來看,BTC具有較高的投資價值,當前仍不失為投資BTC等數字資產的較好時機,長期持幣者可考慮定投或逢低買入。

3產出與熱度:BTC、ETH算力上漲

BTC、ETH算力上漲。BTC本周挖礦難度為16.85T,較上周下降0.5T,日均算力為124.78EH/s,較上周上漲5.54EH/s;ETH本周挖礦難度2394.73,較上周下降57.41,日均算力195.1TH/S,較上周上漲6.3TH/S。

本周,GoogleTrends統計的Bitcoin詞條搜索熱度為17,Ethereum詞條搜索熱度為30。

4行業要聞:以太坊2.0即將啟動

4.1以太坊2.0測試網啟動進度已完成100%

7月31日,據以太坊官方數據,截至目前,已有527584枚ETH被質押到以太坊2.0測試網中。這意味著,啟動進度已經完成了100%。此前7月23日消息,以太坊官方宣布,多客戶端測試網絡Medalla將于8月4日下午21點開始啟動。而開始啟動需要16384個驗證者并存款524288個ETH。如果8月2日21點驗證者數未達到最低16384個,則推遲啟動。

4.2Filecoin官方:最遲8月12日啟動測試網獎勵計劃

2020年7月31日晚19點,官方在Slack頻道發布最新消息:雖然測試網獎勵計劃可能會有所推遲,原因是希望有更多具備實力的礦工能夠達到相應的標準,即多數大礦工都能實現超過75%的交易成功率。但是,如果多數大礦工沒能達到上述標準,官方依然將于8月12日為有資格的礦工開啟測試網獎勵計劃。

4.3螞蟻集團發布國內首款區塊鏈自研軟硬件一體機

7月30日,螞蟻鏈一體機正式發布。作為國內首款區塊鏈自研軟硬件一體機,為開發者提供強隱私、高性能、高安全、即用即上鏈的區塊鏈技術服務,節省90%以上的部署時間。目前,螞蟻鏈已經是全國最大的區塊鏈生產力平臺,在共識機制、智能合約、可信計算、隱私保護、跨鏈交互等方向的核心技術上都取得了突破。

附注:

因一些原因,本文中的一些名詞標注并不是十分精準,主要如:通證、數字通證、數字currency、貨幣、token、Crowdsale等,讀者如有疑問,可來電來函共同探討。

報告原文請見發布的研究報告:《DeFi還能火多久?——區塊鏈周報200802》

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