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ETH:上海升級提款效應:數據揭示 LSD 項目們的表現_IDO

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:DefiNapkin

編譯:深潮 TechFlow

本文是對的 ETH Shanghai 升級后的 ETH 質押數據以及 LSD 市場的概述,ETH 質押總量已經下降了 8%,并且有更多的驗證者正在退出鏈。本文還詳細介紹了在頂級 LSD 協議中的各種數據和趨勢,以及這些協議如何影響 DeFi 生態系統和用戶。

ETH 統計數據

在上海升級之初,15.67% 的 ETH 供應量被質押,有 584,529 個驗證者。

質押 ETH 的前三大交易所為:

Coinbase(12.63%);

數據:上海升級后一周以太坊單周存款量接近54萬枚ETH,創歷史第二高記錄:金色財經報道,據21Shares分析師Tom Wan披露數據顯示,上海升級后一周,以太坊單周存款量達到了53.99萬枚ETH,創下迄今為止第二大單周存款記錄。流入量最大的單周存款記錄發生在2020年11月23日那一周,當時存入了55.658萬枚ETH。在提供以太坊質押服務的頭部CEX中,幣安質押ETH數量最多,達到10.7萬枚,其他CEX數據為:Huobi:4.52萬枚ETH、Kraken:2.3萬枚ETH、Coinbase:1.19萬枚ETH。[2023/4/24 14:23:01]

Kraken(6.67%);

Binance(5.53%)。

Lido Finance 以 74.22% 的份額主導 LSD 市場:

dForce創始人Mindao:上海升級標志著以太坊原生利率政策的確定:金色財經報道,dForce創始人Mindao發文稱,ETH提現拋壓分析都試圖通過量化去分析質變事件,必然是謬以千里;提現是完成以太坊貨幣政策確定性的關鍵事件,不是簡單加息、減息的市場操作;它標志著以太坊原生利率政策的確定,也是crypto的原生利率市場和美元利率政策分庭抗禮的起點。

此前他曾表示,上海升級后,ETH有幾個基本面變化:(1)不確定性消除,愿長期質押的人會增加,ETH的凈質押率預計會從現在15%到40%+;(2)質押的ETH從股權性質變債權性質,LSD們的流動性優勢沒那么明顯,節點質押的ETH會變成類零息債券,面值折扣大概0.08%,節點多元化會打破LSD龍頭的壟斷;(3)ETH經濟模型完成閉環[2023/4/14 14:02:49]

觀點:上海升級完成后預計將存在約3億美元ETH拋壓:金色財經報道,Glassnode分析師Alice Kohn在其報告中表示,預計上海升級完成后將存在約17萬枚ETH(價值約3.26億美元)的拋壓,,其中大約70,000枚ETH將來自接觸質押的網絡驗證者,剩余100,000枚ETH拋壓預計將來提取其質押獎勵并在市場上出售的地址。[2023/4/12 13:59:56]

目前,越來越多的驗證者退出了鏈,質押的 ETH 總量下降了 8%(1870 萬 -> 1730 萬)

主要有以下兩種 ETH 提款類型:

部分提款 – 提出質押獎勵。

Bifrost上線vETH 2.0版本,支持以太坊主網上海升級:4月6日消息,全鏈LSD協議Bifrost宣布上線vETH 2.0版本,本次升級核心功能為兼容以太坊主網上海升級,支持1:1贖回此前參與質押(Staking)中的ETH,vETH 1.0向vETH 2.0的兌換功能已經開啟,vETH 2.0將開啟新一輪流動性激勵。[2023/4/6 13:48:25]

全額提款 – 提取全部余額并退出驗證者。

部分提款和全額提款在同一隊列中處理,但是優先處理部分提款(以確保網絡穩定)。部分提款完成需要大約 4.34 天的時間。來自 27,000 個完全退出的驗證者的 868,000 個 ETH 仍在排隊。

以太坊開發者:上海升級公共測試網將于未來幾天內上線:金色財經報道,以太坊基金會 DevOps 工程師 Parithosh Jayathi 透露,他們已為上海關鍵升級成功創建了一個影子分叉(Shadow Fork)區塊鏈副本,影子分叉是一個較小的測試分叉,可以部署上海升級之前需要實施的一些變化。影子分叉發生于今日美國東部時間上午 5:40(北京時間下午 6:40)。

據以太坊基金會的軟件開發人員 Marius Van Der Wijden 稱,在分叉發生后的幾個小時內,使用 Geth 客戶端的以太坊節點出現了一些故障。此外,開發人員表示,上海升級公共測試網將于未來幾天內上線。[2023/1/24 11:27:29]

頂級 LSD 概述

1. Lido Finance 是 LSD 龍頭,占 ETH 總質押份額的 30.6%——Lido 提供 5% 的年化收益率。

19.1% 的 ETH 提款來自 Lido。

2. Rocket Pool (RPL) 占據了 2.4% 的份額。

Rocket Pool 為智能節點運營商(SNO)提供的基本年化收益為 7.01%,為個人質押者提供 5% 的年化收益。

RPL 上的 ETH 提款可以忽略不計。

3. Frax Finance 的市場份額為 0.7%。

Frax 的抵押 sfrxETH 提供 5.48% 的年化收益。Frax 上的 ETH 提款也可以忽略不計。

事實上,Shanghai 升級后,Frax 的 ETH 存款激增:

在以下 LSD 協議中,自上海會議開始以來,Lido 的 ETH 質押量增加了 20 萬,而其他協議則保持穩定或減少。

對其他 dApp 的影響

上海升級對像 Pendle 等 dApp 產生了積極的影響,因為更多的用戶正在將他們的資產質押并尋求安全的收益機會。

隨著 Lido 中 ETH 的增加,stETH 的收益也增加了。人們開始將他們的 stETH 存入 Pendle 以獲得長期收益。

Pendle 的總鎖倉價值(TVL)中現在有 29% 是 stETH。

總結

隨著 Rocketpool 在上海升級后降低了他們迷你池所需的 ETH,現在用戶只需要 8ETH 就可以成為驗證者,而不是之前的 16ETH。

從他們自上海以來 WETH 的總鎖倉價值增加了 2 億美元可以看出這一趨勢:

與直接使用協議質押相比,運行多個 8-ETH 池可提供顯著更高的 APR。即使是在 Rocketpool 的基礎收益,其 5.07% 的年化也高于 Lido 目前的 5% 年化收益。

Rocketpool 的更新顯然將 Rocketpool 推到了 LSD 大戰的前沿。對于尋求被動收益的投資者來說,RPL 是一個顯著更好的選擇,提供更高的收益率,盡管 rETH 的 DeFi 集成可能不如 Lido 的 stETH。

深潮TechFlow

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