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DEF:“熱門幣”在熊市中的炒作風險_XDEFI幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

這段時間以來,DeFi一直是圈內的熱點。最為熱捧的兩個項目就是COMP和BAL了。其中COMP是Compound的治理代幣,BAL是Balancer的治理代幣。

這兩個幣在上市初始便迎來了讓人意外的飆漲,那么在經過一段時間的沉淀,這兩個幣現在的情形如何呢?我們看看它們近期的走勢:

我們先看看COMP的走勢:

上圖是COMP的幣價走勢,它從6月17日上市之初的96美元,在不到一個星期迅速飆高到6月22日的341美元,再到7月13日的176美元。幣價已經距最高點回落了將近50%,距上市之初,價格翻了一番。

Circle減少對非核心業務的投資并少量裁員:金色財經報道,穩定幣發行商Circle裁員,終止某些“非核心”活動;將繼續在全球范圍內招聘。Circle的一位發言人表示,為了保持強勁的資產負債表,Circle正在加倍關注核心業務活動和執行。因此,我們已經減少或終止了對非核心業務的投資,并減少了運營費用,其中包括少量裁員。與此同時,我們已經確定了新的投資領域,并將繼續在全球重點領域招聘人才。

今年早些時候,Circle的財務總監Jeremy Fox-Geen表示,Circle計劃將員工人數增加25%,以擴大規模。[2023/7/13 10:51:24]

我們再看看BAL的走勢:

美圖公司:2022年公司以太幣、比特幣確認減值虧損約8660萬、1.98億元:金色財經報道,美圖公司3月30日在港交所公告,2022年收入20.853億元,同比增長25.2%;公司擁有人應占利潤凈額為9410萬元,首次實現全年盈利;公司擁有人應占經調整利潤凈額為1.105億元,同比增長29.9%;建議派付末期股息合計每股0.02港元。

此外,集團分別就已購買以太幣及已購買比特幣于截至2022年底止年度確認減值虧損約8660萬元及1.982億元。[2023/3/30 13:35:36]

上圖是BAL的幣價走勢,它在6月25日上市之初便達到了上市后的最高價19.72美元,之后便一路下行,到7月13日已經跌落至9.86美元。幣價已經距最高點回落了50%。

美國CFPB要求強制執行針對Jack Dorsey旗下加密應用Cash的調查要求:金色財經消息,美國消費者金融保護局(CFPB)要求美國聯邦法官強制執行兩項針對加密應用Cash的調查要求。CFPB指出,這家由前推特創始人Jack Dorsey領導的數字支付公司(Block)尚未提供CFPB在2020年8月和2021年8月索要的調查文件和數據。(彭博社)[2022/8/22 12:39:56]

這兩個幣的走勢有一個共同點,就是都已經從最高點回落了50%,而且回落的時間都很快,COMP和BAL都只用了大概3個星期便直線回落。這足以說明這兩個幣在上市之初,幣價是有相當大炒作成分的,并且其熱點沒有很強的持續性。

未來這兩個幣的幣價是否會繼續下行我不好斷言,但在短期內想再次重上高峰恐怕難度會很大。

因為DeFi領域還有一大堆項目在排隊等著上交易所,而且每個項目都帶著新玩法,它們會不斷地吸引投資者的注意力,資金也會不斷地追逐熱點。在這種情況下一個項目如果沒有足夠高的門檻,把熱點和資金吸住,則幣價的走勢都會在一陣熱捧后迅速滑落。

這幾天另外一個大火的項目NXM也是如此。我們關注它除了關注它的基本面以外,同樣要注意它的幣價漲幅。它的幣價在最近2天內漲了4倍,在短期內漲幅如此高,我們就要謹慎地從價格角度判斷此時入手是否具有長線投資價值了。

在我前面的分析文章中,我曾經把這類DeFi代幣和2019年在IEO風潮中大熱的幣進行過比較。它們都有一個共性:都是基本面很好的項目,但在上市之初就已經透支了未來的成長和預期,這使得這類幣在短期內從價格角度看,如此高的價位并不具備長線投資價值。

我們再從發展潛力看,對DeFi這個賽道而言,目前還處于發展初期,新項目層出不窮,花樣也在不斷翻新,這些花樣、這些創新到底哪個會真正有落地應用價值,哪個能創造極大的流動性,甚至哪個會成為獨角獸,短時間內都不一定看得出來,因此貿然對任何一個項目下重注,尤其是在幣價高企的情況下投重注會有很高的風險。

這也是為什么我在文章中沒有推薦大家直接投資這些幣的原因。

雖然我們對這類炒作痕跡明顯的代幣投資要謹慎,但對這個領域,我們必須高度關注,為什么?因為這個領域極有可能產生我們無法想象的應用,出現我們難以預料的顛覆性場景。在這個過程中,我們可能遇到不遜于比特幣和以太坊的投資機遇。

在投資界,很多人都聽過這樣一個老故事:在19世紀末20世紀初的美國西部,涌現出一大股淘金潮。一大批勇士沖向西部淘金。但是在整個過程中,真正靠淘金掙到了大錢的人是少數,相反倒是靠賣淘金設備和用具的公司借這股風潮發了大財。

這里有兩個典型的領域:一個是賣挖地鏟的,另一個是賣淘金工作服的。而賣淘金工作服的人不僅掙了大錢,還成了享譽世界的牛仔裝巨頭:Levis。

那么在這股DeFi大潮中有沒有靠賣鏟子賣牛仔裝掙錢的機遇呢?我認為有,一個就是DeFi離不開的ETH,另一個我們就要看看有哪些應用是DeFi都離不開的。

而對普通投資者而言,最簡單最省力的把握住DeFi大潮的依然是定投ETH。

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