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DEFI:超詳細學習指南:如何使用工具網站DefiLlama_BSP

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你第一次用 DefiLlama 是為了查詢什么?

我第一次是領導分配給我查詢 Avalanche 生態的潛力 DeFi 任務。現在他已經是一個 Big Aggragator,我將通過這個 Thread 像你重新介紹它的功能 & 這些數據的使用方法 & 有趣的數據。

閱讀本文您的收獲會有:

-詳細了解 DefiLlama 的全部功能

-了解 DeFi 數據 & 指標:LTV, Delta 中性策略,New Listed Projects

-尋找 DeFi Alpha 的指標 & 方法

-如何使用相應的指標以及衍生指標

-查閱 DefiLlama 的新奇數據

-數據工具網站推介

-整個 DeFi 生態 TVL

-按照 TVL 協議排名

-可按照公鏈進行排名

Lido 因 ETH 合并成為第一, 99.2% TVL 來自于 ETH

-各公鏈按 TVL /協議數量/變化量/穩定幣數量排名

-可按照 EVM、Non-EVM,Rollup,Cosmos,Parachain 分類

TVL 7 D/1 M 變動值得觀察,可能有鏈上新項目發布,DeFi 是生態基礎設施,穩定幣是 DeFi 的基礎,可以從 DeFi 角度觀察公鏈發展。

-按照募資時間排序 DeFi 協議

這個數據更新的有些慢,有一定的尋找 Alpha 的能力,但不多。建議結合項目上線時間總和考慮

Circle CEO:暫不清楚交易平臺暫停Solana鏈上USDC充提的原因:11月17日消息,美元Stablecoin USDC發行方Circle公司聯合創始人兼首席執行官Jeremy Allaire在社交媒體上表示,Solana鏈上的USDC是由Circle 公司原生發行的,而且運行良好,暫不清楚交易平臺暫停Solana鏈上USDC充提的動機是什么,這令人感到失望。

據此前報道,Binance 、BitMex、OKX發布公告稱已暫停Solana鏈上的USDC充值業務。[2022/11/18 13:19:05]

-按照國庫總量等進行排序,以及國庫中各種代幣所占比例

協議有錢 = 協議發展快?不一定

但協議有大量自身代幣 = 市場流通小 or DAO 可能成為代幣最大拋售方

FTX 與 BIT DAO 之間發生的事情值得我們從中學習,非穩定幣對國庫帶來的風險

-利用 TVS(Total Value Secured)進行排序

-各個預言機服務的協議情況

ChainLink 是該領域當之無愧的王者。但此數據不等于預言機的服務次數,數據模糊度高

-查看哪些協議被復制的最多

被 Fork 的基本都是龍頭,建議詳細調研,同時開發者可以通過此名單查看新的嘗試機會

-查看各個公鏈的各個 DeFi 細分領域的領頭大哥

-范圍包括:Liquid Staking,CDP,DEX,Lending,Yield,Bridge,Services,Algo-Stables

大公鏈生態中的龍頭正在多鏈化,小/新生態中的龍頭也在通過多鏈尋找更大的市場。

公鏈中缺乏的服務可能會成為新的機會,比如 Canto 的 CDP 龍頭會是誰?

NEAR基金會:原生Stablecoin項目USN因抵押不足將被關閉:10月25日消息,NEAR基金會官方聲明顯示,DecentralBank(DCB)最近聯系NEAR基金會告知USN(一種由DCB獨立于NEAR基金會創建和推出的NEAR原生Stablecoin)已處于抵押不足狀態,因為USN(v1)的初始算法版本自6月升級到v2后不再是算法版本,導致在極端市場條件下容易出現抵押不足的情況。鑒于上述問題,NEAR基金會建議DCB有序關閉USN。

據悉,NEAR基金會已撥出4000萬美元用于USN保護計劃贈款,旨在通過確保符合條件的USN持有者可以用USDT.e以1:1比例贖回USN。(near.org)[2022/10/25 16:37:39]

-支持選擇多個協議根據時間軸進行 TVL 對比

對比 LSD 這種同一個賽道的可能會有用。

這個功能可以擴展,比如對比參數變成收入,用戶數,FDV 等

-可以查詢 token 在 DeFi 中的使用情況

這個數據應該是鏈上數據,且不太完全,只會顯示被 DeFillama 收錄的項目

意思的數據之一:有 34.9 億 USTDT 在 JUSTLEND,他們用來做什么了呢?

-各個類別的 DeFi 項目的數量,TVL

DefiLlama 將其分成了 31 個類別,其中協議數量在 10 以下的有 Privacy,Oracle,Leveraged Farming,Uncollateralized Lending,Exotic Options,RWA Lending。我認為后四個中可能有一些 Alpha

英偉達CEO:將啟動新一輪降價清顯卡庫存,為下一代產品做準備:金色財經報道,據英偉達(NVIDIA)首席執行官黃仁勛透露,NVIDIA實際上制造了太多GPU,現在看來必須被迫以更低的價格出售它們。黃仁勛說道:“我們發現自己庫存過剩。我們的策略是在低于市場當前銷售水準的情況下進行銷售,從而為通路創造銷售機會。我們已經與我們的合作伙伴實施了計畫,為通路中的產品重新定價,并為我們的下一代產品做準備。”據 The Verger分析,黃仁勛所說的下一代產品很可能是打造以游戲為核心的元宇宙。[2022/8/26 12:50:17]

-最近被收錄的項目

注意這個「最近」指的是被收錄而不是主網直接上線時,有一定的滯后性

-不同編程語言占比

-按照 TVL 的語言對比

-Solana 生態開源/非開源的協議比例

如果你想了解更詳細的,可以查看 @ElectricCapital 的數據網站

-根據 TVL 排名的流動池順序

-收錄了 59 條鏈上的 275 個協議中的 5327 個池子

除 BTC, ETH 與穩定幣,排名第十一名 GLP,排名 十三名 GMX 均來自與 GMX

-選擇抵押代幣,然后自動選出策略

-策略收益為計算各個策略組件的合計收益

目前該功能跟蹤的池子比較少,只能起到一定的參考作用

-給定一個代幣,將在所有跟蹤的礦池和 CEX 永續掉期市場上顯示 delta 中性的「多空」策略。

-會在考慮 CEX 資金利率和 DeFi 收益率的情況下計算年化策略回報。

ETH 2.0存款合約中的ETH總價值創歷史新高:金色財經消息,據Glassnode數據顯示,ETH 2.0存款合約中的ETH總價值達到13,204,949 ETH,創歷史新高。[2022/8/6 12:06:41]

目前合作的 CEX 是 OKX,而去中心化平臺包括 Venus,Ankr,WOOFi 等

-尋找不同杠桿借貸項目的 Loop Apy, Supply Apy 以及 LTV,目前借貸情況等數據

-收錄了 23 條鏈上, 291 個協議中的 158 個池

相較于其他鏈 BNB chain 的項目數量更多,且 Loop Apy 更高

-根據借貸項目的收益,LTV,供給及使用情況等進行排名

-收錄了 23 條鏈上 291 個協議的 777 個流動性池

-搜尋單個幣種的中位 APY 以及分布情況

-可以查看某個幣種在那個項目的那個池子擁有那種 APY

-可視化的 APY 數據對比

可視化面板,很適合做質押數據分析報告時使用

-收錄了 59 條鏈上 275 個協議的 422 個池

-查看各個穩定幣池子的 TVL,APY(Base APY,Reward APY, 30 d Average APY)

基本高 APY 都是靠項目代幣的 Reward Apy 補貼的

除了以太坊上,L2 中也開始出現一些穩定幣池值得關注

央媒入局數藏領域:發行藏品超40萬份,銷售額超600萬元:金色財經消息,據不完全統計,目前已有6家央媒發行過數字藏品,分別為人民日報(人民網)、中央廣播電視總臺(央視網)、新華社(新華網)、光明網、中國青年報(中國青年網)、科技日報,共發行了數字藏品超40萬份,銷售金額超過600萬元。據報道,央媒旗下的數字藏品、數字版權平臺已有時藏、新華數藏、靈境·人民藝術館等4家。[2022/6/8 4:10:22]

-追蹤 59 條鏈上的 36 個協議的 5273 個池子

-簡單交換 DEX,單產農業,流動性質押,橋接 LPs

-如何理解 Halal(清真),個人覺得就是簡單、安全點的池子

Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $ 280.75 M, 且暫時未發幣,目前收益僅有 Base Reward,暫未發幣

-通過聚合多個聚合器,提供最佳交易路徑查詢,且可以直接交易

-會計算出交易結果以及各種費用成本

-可以自定義滑點

有些聚合器提供折扣,如果不嫌棄麻煩可以在這選好交易路由,再去相應的聚合器看看能不能拿折扣

-給定一個用于抵押的代幣和一個用于借貸的代幣,該計算器將查看所有借貸協議

-計算每一個借款的成本,同時考慮激勵、供應 APR 和借入 APR,

-提供所有可能的借貸途徑、成本和 LTV 的列表

-中心化交易所資產的流入,流出,凈資產等數據列表

目前 OKX 一月內處在凈流入($ 241.63 M),而 Binane 一月處于凈流出,目前已流出$ 2.07 B

從目前來看,TOP 5 凈流出并沒有全部流入 TOP 10 凈流入 CEX,現在可能有 1.5 B+資產放在鏈上

請注意在熊市凈流入的 CEX,或許值得關注

-查看各條鏈上的各個協議的清算總額

-下跌 20% 的清算總額情況

-查看 100 個最大頭寸的清算情況

TOP 10 的最高清算價格(ETH/USD)是$ 1, 088.017 ,TOP 12 & TOP 15 分別是 $ 1290 左右,比較特殊的 TOP 18 是$ 1547.

-Dexs 交易量日/周/月排名

-按照鏈進行交易量排名,以及變化量,TVL,市場份額,累計交易量

-期權交易量排名,變化量,TVL,市場份額,累計交易量(數據存在缺陷)

目前期權市場,Lyra 交易量占據已經統計數據的 56% +,絕對領導者地位

-按照收入和費用進行排名的項目列表

Top 50 收入中收入排名品類分別是:Chain/Rollup(賣區塊空間),DEX(手續費),流動性質押(獎勵費用),期權/期貨/借貸交易,NFT 市場/借貸,CDP,Synthetics,Oracle

一個有趣的現象,FDV 百億,幾十億的項目,收入只有幾百萬美金,且大部分收益到不了 Holders 手里

-按照時間排序的融資時間

-融資規模,輪數,介紹,估值,領投及參投情況

-按照 30 天內出手次數排序

-投資項目情況

-各個穩定幣的掛鉤情況,部署情況,以及變化情況

1 B 以上有 6 個,USDT, USDC 的地位暫時無人撼動

目前僅 DefiLlama 收錄的穩定幣就有 97 個

市場主流還是美元穩定幣,但已經出現了一些歐元穩定幣

-按照公鏈上的穩定幣規模進行排序

-各個鏈上的穩定幣項目寡頭,穩定幣/TVL 占比,橋接數量

-收錄各個黑客攻擊事件的時間,原因,規模,以及事件報告情況

其實很多都是因為協議邏輯情況,但恰恰大部分項目其實都審計過,只有少部分是新功能上線時沒有及時審計,我認為去中心化保險或許是一個潛力點,但如何避免團隊自黑也是一個挑戰

-質押項目數量以及 LSD 情況,APR 等

Lido 處在決定領導地位,但 unshETH 成立 7 天+,已經有 86.05 ETH 存入

Hord 的 APR 能達到 35.11% ,數額高的嚇人

DefiLlama 提供的一些有趣的小工具:

-roundup - 由 DefiLlama 整理的各種信息、新聞匯總

-Trending Contracts:查詢過去某段時間的合約交互情況(默認 60 分鐘,我嘗試了 1 分鐘時間,但刷新不出來)

-Token Liquidity:查詢代幣之間的流動性深度

除了 DefiLlama 還有一些很棒的網站值得推薦:

Dune.xyz:可以自建或者查看大佬們制作的鏈上圖表 

Coingecko:除了幣價,新幣,還有去中心化、中心化交易所的幣對,期貨交易量等情況,Gecko Terminal 連土狗池都能追蹤

 TwitterCcan:一般用來看項目的社交媒體活躍程度以及影響力 

Google: 萬能! 

其實最性感的還是原始數據,當你慢慢梳理清晰后得到整理數據或者表格時的成就感是最強的,數據工具只是一個為你的思路提供指導的引路者。 

區塊鏈瀏覽器:每個區塊鏈都有,不要僅僅以為他是一個只能查交易的地方,看合約,看有哪些新 mint 的 NFT/代幣等都可以做到,篇幅原因,下次可以重點介紹。

原文標題:《重新認識 DefiLlama——強大的數據工具網站》

原文作者:waynezhang.eth

來源:星球日報

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