MIS:加密顯學 ZK 將與 OP 形成何種L2競爭格局？_ROL

撰文：雨中狂睡

來源：TechFlow

在 Optimistic Rollup 起勢之后，Zk Rollup 正在迎來屬于它的春天。

在$ARB 空投結束后的一個合適契機，Zksync 宣布推出 Era 主網，隨之而來的是其 TVL（總鎖定價值）的迅速增長。據 L2BEAT 數據顯示，截止 4 月 2 日，Era 主網的 TVL 已經超過 1 億美元。

另一個 Zk 的重要事件是 Polygon 正式推出 zkEVM 主網 Beta 版本，以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 進行了象征性的第一筆交易。

從空投獵人行為的角度來看，此前 Layer 2空投的豐厚回報正在吸引該群體廣泛地進入 Zk Rollup 生態，并參與生態協議。

而從敘事熱點的角度來看，Optimism Rollup 空投的發布意味著短期內其敘事的熄火，市場將會關注更新的熱點——也就是在此契機下推出的Zk系新產品。

知情人士：億萬富翁Steve Cohen正籌備成立一家加密投資公司:金色財經消息，據知情人士透露，對沖基金億萬富翁Steve Cohen正在成立加密貨幣投資公司，該公司將交易加密貨幣現貨及衍生品，也可能向以投資數字資產為重點對沖基金提供資金。

消息人士表示，除上述業務還，該公司還可能投資于 DeFi 以及通過質押產生收益。目前該公司以及其與 Steve Cohen 旗下 Point72、Point72 Ventures 關系均未知。（Blockworks）[2022/8/12 12:20:21]

不論如何，整體加密市場對于 ZKP 技術和 Layer2 趨勢是樂觀的。

而采用 ZKP 技術的 Rollup 相較 Optimism Rollup 的優勢在于：

更快的速度和更高的安全性：采用欺詐證明的 Optimism Rollup 需要信任假設，并依靠誠實節點來驗證交易的可靠性；而 Zk Rollup 只需要提供有效性證明來驗證交易的可靠性。

更高的隱私性：憑借著 ZKP 技術，Zk Rollup 只需要確保鏈下的完整性，便可使證明者能夠證明交易批次的有效性，而無需透露交易的具體細節，也無需要求驗證者在接受新狀態之前檢查所有交易。

紐約地產大亨購買60億美元黃金，發行跟黃金掛鉤的加密貨幣:據金融街報道，紐約市房地產大亨Kent Swig從他兒子那里了解到更多關于加密貨幣的信息之后，開始對加密貨幣產生了興趣。Swig和合伙人Stephen Braverman的代幣發行公司Dignity Gold推出了以黃金為支撐的數字貨幣DIGau。為了支撐自己的新加密貨幣，Swig已經至少購買了60億美元的黃金。[2021/4/14 20:19:41]

不過，由于 EVM 不支持 ZK 電路，Zk Rollup 的大規模采用看起來是艱難的。因此，為了降低 Zk Rollup 的開發者準入門檻，zkEVM 成為了 Zk Rollup 賽道的顯學。zkEVM 的內在邏輯是，Zk Rollup 解決方案為開發者提供一個具備EVM等效性的部署環境，然后將代碼轉換到兼容 ZK 電路的虛擬機環境，以實現 ZKP 技術所支持的有效性證明。

隱憂

然而，市場在迎來 ZK 浪潮后，Zk Rollup 們也將迎來其新的挑戰：

Polygon zkEVM

在將交易打包發送給 Layer1 時，本質上是一批交易者進行眾籌，以此將費用降低。當交易者數量多時，平攤的費用自然不會帶給 Polygon 太大的壓力。

分析：特朗普不承認大選結果給市場帶來恐慌 致使加密貨幣價格回調:Cointelegraph今日發布分析文章稱，在2020年大選結束后，市場的不確定性減少了，這可能會讓股市和其他風險資產一起復蘇。盡管媒體已經宣布喬·拜登是2020年大選的贏家，但特朗普總統還沒有承認。人們普遍預計，特朗普的法律團隊將對結果提出質疑，并試圖迫使每個戰場州重新計票。如果這種情況發生，恐慌和波動可能會迅速重新進入市場，并導致股票和加密貨幣價格的回調。[2020/11/8 11:59:46]

但是，當交易者數量少時，費用無法平攤，Polygon 便需要補貼。

這意味著，如果 Polygon zkEVM 沒有足夠的用戶，便需要一直補貼下來，為官方帶來巨大的經濟支出壓力。

Zksync Era

在大量流動性涌入后，Zksync 得到了大量的用戶。在此壓力之下，zkSync Era 主網出現宕機情況，暫停出塊的事件持續了 4 個小時左右。

據團隊的事后分析，原因是：區塊隊列的數據庫出現故障，導致區塊生產停止。

為了解決之后再次出現這類情況，Zksync 為其數據庫監控代理分配了另一層身份，它可以在數據庫出現問題時，幫助其繼續進行工作。

加密投資公司Pantera Capital已籌集近1.65億美元資金:金色財經報道，根據上周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的D表格文件，加密投資公司Pantera Capital已從投資者那里籌集了近1.65億美元的私人資金。這些資金是通過Pantera的加密貨幣對沖基金Venture Fund III籌集的，該基金于2018年7月啟動。[2020/8/18]

其實 Polygon zkEVM 和 Zksync Era 遇到的問題本質都是相同的，它們都在面臨著用戶和區塊排序的問題。

在 Layer1 上，區塊排序在利益分配之下，MEV 成為了排序博弈下的通用解決方案。

而在 Layer2 的 MEV 技術發展還有待商榷。

Encrypted mempools 或許一個比較好的 MEV 應用方向——通過 ZKP 技術來加密和解密用戶交易，且規避了中心化機構的審查。Encrypted mempools 最終保證的是排序的公平執行。

Optimism Rollup的全新生命力

Optimism

分析：朝鮮可能利用KYC漏洞洗錢價值1億美元的加密貨幣:區塊鏈取證公司CipherTrace發布了有關黑客如何通過多家銀行和加密貨幣交易所盜取加密貨幣的詳細分析。根據Ciphertrace的說法，網絡釣魚者使用“剝離鏈”來隱藏大量加密存款。簡而言之，通過使用“剝離鏈”，犯罪分子可以擺脫對交易所進行的一筆大筆存款帶來的不必要的關注。該報告稱，美國國稅局（IRS-CI）調查發現，朝鮮同謀在幾個交易所使用假身份證和操縱照片來規避KYC程序。此前報道，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布兩名中國公民因為幫助朝鮮 Lazarus 黑客團隊洗錢而被制裁。（AMBCrypto）[2020/3/14]

與此同時，我們也不能忽略 Optimism 極強的生命力。

Optimism 推出了 OP Stack——一個區塊鏈模塊化組件，允許開發人員在其基礎上構建各種高度可擴展、高度互操作的區塊鏈。目前，Coinbase 已經推出了基于 OP Stack 構建的 Layer2。以及，Optimism 全新升級 Bedrock 的投票將于 4 月 5 日結束。

在 Bedrock 之后，Optimism 將迎來質的飛躍：

對于開發者：EVM兼容性更好，開發者可以以更小差異的代碼，將自己DAPP遷移到Optimism上。這緩解了長時間以來Optimism所面臨的問題——開發者部署門檻。

對于用戶：更快的Layer1到Layer2存款時間，更低的向Layer1提交數據的成本。升級還引入了全新的交互式欺詐證明系統Cannon，以實現更低的成本。

對于排序器：允許外部團隊建立多客戶端生態系統并引入激勵，以實現去中心化并降低網絡的單點風險。

對于生態：引入包括ZKP技術等多樣化的替代證明系統，不再拘泥于欺詐證明。

Arbiturm

雖然現在身陷輿論的風波中，但造成其當下局面的本質原因還是其未在前期工作中進行明確說明。即使如此，我們也無法忽略 Arbiturm 本身生態所擁有的品牌力和影響力。

目前，Arbitrum 生態擁有超過 262 種協議，其中一些 DeFi 最具創新性的項目建立在該生態上。

據 TokenTerminal 數據顯示，其 30 天平均每日活躍用戶為 16.4 萬人。Arbitrum 在 2023 年的展望中提到，今年 Arbitrum 將圍繞降低費用提升 TPS 和驗證者/排序器/DAO 的去中心化來開展工作。

在市場端，Arbiturm 將重啟奧德賽活動，并致力于推動 Nova 鏈在社交應用和游戲應用層面的采用。

最后

如果我們從各個 Layer2 競爭的角度來看，ZK Rollup 雖然一直是加密顯學，但直到最近才獲得巨量的關注，目前 Zk Rollup 的運營思路基本上都是通過推出新的測試網/主網來吸引更多的用戶參與和開發者采用。

而 Optimism 在與 Arbitrum 競爭中落入了下風，因此，Optimism 需要更迅速地推出更具優勢的產品來吸引市場的注意力。

Arbitrum 則更注重市場端的工作，它在當下 Layer2 戰爭中是暫時的贏家，因此它需要推動豐富的市場活動來增強自身品牌的影響力。

總體而言，Opitimism Rollup 和 Zk Rollup 在產品架構上的競爭點在于 EVM 的等效性、速度和成本，目前來看，Opitimism Rollup 在其中占據著明顯的優勢。

正如 Arbitrum 開發團隊 Offchain Labs 的聯合創始人 Steven Goldfeder 所提到的，他不贊同市場廣泛認同的“ZK Rollup 能更好地代替 Optimistic Rollup”，目前其還遠未在生產環境中實現 zkEVM，而且現階段 zk-Rollup 比 op-Rollup 更貴且兼容性更差。

而 ZK 技術系的人員則認為，Zk Rollup能夠提供同等的安全性和更高的資本效率（無需等待挑戰期），且 Opitimism Rollup 受限于欺詐證明，必須在以太坊上執行，而 Zk Rollup 則沒有這個限制。

那么，也讓我們不由生出疑問，Zk Rollup 在今年的密集發聲，是否將有機會挑戰 Optimism Rollup 的市場份額呢？

答案是肯定的。

不過，就像 Steven Goldfeder 所說：“雖然目前很多團隊都在穩步推進 zkEVM，但其遠沒有到‘黃金時期’，任何推動這種敘事的團隊都在損害社區。”

在 zkEVM 還未達到黃金時期時，盲目推動 Zk Rollup 的采用，是對ZK敘事的一種消耗。

我們在當下并無法通過技術的優劣來預測未來某個項目的準確發展。各個 Rollup 項目正在通過其對于加密技術和加密市場的獨有理解來推動自身產品在 Layer2 競爭中的市場份額，我們在上文中也提到，由于每個項目所處位置不同，其產品策略和市場策略也將產生差異。但不論如何，可以確定的是，以太坊將會是最終贏家。

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