比特幣:“明牌買手”灰度一周增持5000BTC_ITG

作者|嚯嚯

編輯|文刀

6月20日，數據平臺QKL123顯示，加密資產信托基金灰度的比特幣持倉量已達到37.11萬枚。上周，灰度信托最多一次增持發生在6月15日，至少增持了300BTC，當日，比特幣從9300美元最低跌至8915美元。

公開資料顯示，成立于2013年的灰度基金背靠數字貨幣投資集團DigitalCurrencyGroup。據灰度基金2020年第一季度報告顯示，其比特幣信托基金的用戶中，88%為機構投資者。

事實上，出手豪橫的“買買買”灰度已堅持多年，目前持有的37.11萬BTC占當前比特幣全網流通總量近2%，按當前市價約9300美元計算，其持倉價值已達34.51億美元。如此大的持有量是否會帶來籌碼集中、影響市場的后果，成為不少幣圈投資者關心的話題。

Bitget一鍵跟單第十七期“明星交易員”公布:據官方消息，Bitget今日公布了一鍵跟單的第十七期明星交易員：史蒂夫尼森。該交易員在平臺累計交易筆數88筆，近三周數據：總收益473.35USDT，收益率136.58%，勝率87.50%。累計跟隨人數652人，累計收益率481.65%。據介紹，史蒂夫尼森是五年虛擬數字貨幣資深玩家。 目前，Bitget累計入駐交易員982人，累計跟單筆數達525660筆。[2020/9/9]

“灰度基金好比幣圈的交易所，不同的是，它服務的主要對象并非散戶。”Altchain創始人楊飛如此形容，“它所持有的大多數幣并不屬于灰度，砸盤風險是存在的，但沒有外界想象的那么恐怖。”

近期單日增持超300BTC

一周前的6月15日，比特幣又跌了，從9300美元跌至8915美元低點，日內最大跌幅4.9%。比特幣交易者劉洋再次跟蹤了灰度信托的數據，“他們又買了不少。”

Bitget一鍵跟單第十三期“明星交易員”公布:據官方消息，Bitget今日公布了一鍵跟單第十三期明星交易員：小鳴哥，該交易員蟬聯第十二、十三期交易員榜首，具有幣圈2余年的資深交易員，擅長利用波浪分析、布局日內短線交易。該交易員在平臺累計交易筆數283筆，近三周數據：總收益80894.56USDT，收益率818.68%，勝率63.83%。累計跟隨人數438人，累計收益率780.06%。Bitget每周定期發榜，助力評選出更多有實力的明星交易員，為用戶提供更優質的服務。[2020/8/12]

數據平臺QKL123顯示，從6月14日至6月20日，不到一周的時間里，加密資產信托基金灰度的BTC持倉量增加了約5200枚，其中，6月15日至少增持300BTC。截至6月20日，灰度信托持有37.11萬BTC，按6月21日BTC市價約9300美元計算，灰度信托持有的BTC已價值34.51億美元。

Bitget一鍵跟單第十期“明星交易員”公布 蟬聯榜首:據官方消息，Bitget今日公布了一鍵跟單的第十期明星交易員：韭菜之光莊稼漢，該名交易員先后取得第八期和第十期的“明星交易員”，他擁有三年數字貨幣交易以及多年股票分析經驗，擅長趨勢超精準點位分析，精通莊家思維和逆向莊家思維。交易員累計交易187筆，帶單總收益為31154.91 USDT，收益率達110.70%，累計跟隨人數676人，跟隨者總收益30617.42 USDT。Bitget每周定期發榜，助力評選出更多有實力的明星交易員，為用戶提供更優質的服務。[2020/7/15]

第三方數據平臺上灰度信托的BTC持倉量變化

公開信息顯示，灰度信托成立于2013年，目前已經有包括BTC、ETH、ETC等多支主流數字資產信托基金，其中，基金市值規模最大的要數比特幣信托基金GBTC，該基金已經在美國合規證券交易市場上市。每個季度，GBTC基金都會在一級市場上對合格投資者和機構用戶開放私募，最低入金門檻為5萬美元，以法幣或BTC入金均可，鎖倉期為6個月。

Bitget一鍵跟單第三期“明星交易員”公布 單周收益15321.23USDT:據官方消息，Bitget今日公布了跟單上線后第三期明星交易員：幣圈小財神。該名交易員在平臺共計交易96筆，當周交易員帶單總收益為15321.23USDT，收益率達56.99%，累計跟隨人數550人。后續Bitget將每周定期發榜，助力評選出更多有實力的明星交易員，為用戶提供更優質的服務。[2020/5/27]

灰度信托主要通過符合美國SEC的要求運作基金，為對加密資產感興趣的機構投資者和高凈值合格投資人服務。簡單講，就是開發出加密資產的信托基金產品，供用戶買賣。

過去一個月，灰度信托平均每周吸籌3000多枚比特幣。巧合的是，就在其6月15日增持比特幣的一天后，BTC重新收復失地，6月16日，最高漲回到9500美元，日內最高漲幅達5%。

聲音 | 高盛前合伙人：加密貨幣將在“明年反轉”:據cointelegraph消息，在近日英國《金融時報》發表的一篇采訪中，高盛前合伙人、銀河數碼創始人Mike Novogratz表示，銀河數碼“今年充滿了挑戰”，他希望該公司能成為加密領域的高盛。他補充稱，在熊市建立業務很糟糕。諾佛格拉茨預計，金融機構將在明年第一季度從投資加密貨幣基金過渡到投資加密貨幣本身。加密貨幣將“明年反轉”，因為屆時價格將再次開始波動。[2018/11/26]

一跌一漲間，灰度信托的增持再度引發幣圈關注，甚至引發了外界關于該基金“明牌坐莊”的猜想。

事實上，從灰度信托成立起便一路開啟了“買買買”模式。2013年9月25日，灰度信托建立了全球首只比特幣信托基金，根據灰度官網的年度財務報表顯示，GBTC在2017年、2018年和2019年連續三年分別買入了7213枚、32281枚和61555枚BTC。

這三年里，BTC價格從780美元上漲至9500美元，灰度信托可以說是在漲漲漲中不斷買買買，成為比特幣的“追漲”買手。

當然，灰度信托也有賣出的時候，驅使其賣幣的最大動力是其支付作為信托機構的相關成本費用。不過，相比它逐年增加的買入量，它的賣出量變化顯得穩定。過去三年里，灰度比特幣信托機構分別賣出了3469個、3843個和4641個比特幣。

過去三年灰度信托買賣BTC數量變化

目前，灰度信托持有的37.11萬BTC已經占據了當前比特幣全網流通總量近2%。市場的一部分恐慌因素也來自于灰度信托，正如一些加密資產持有者在社交媒體上討論的那樣，“如果灰度砸盤，加密貨幣市場恐怕會迎來災難。”

高溢價吸引機構投資者

公開資料顯示，灰度信托背靠數字貨幣投資集團DigitalCurrencyGroup。DGC目前是全球最為活躍的加密資本之一，其投資版圖橫跨區塊鏈行業各個細分領域，包括交易所、礦池、公鏈項目、錢包等。

不過，火箭式發展的灰度信托，持續為它“供氧”的并非DGC，而是一眾機構投資者。根據2020年灰度信托第一季度報告顯示，其比特幣信托基金用戶中，88%為機構投資者。

“灰度基金好比幣圈的交易所，不同的是，它服務的主要對象并非散戶。”Altchain創始人楊飛進一步解釋，“這家機構所持有的加密資產并不屬于它自己，機構用戶其實也是分散的，砸盤風險存在，但沒有外界想象的那么恐怖。”

和幣圈交易所以交易手續費為生不同，灰度信托的收入源于每年2%的基金管理費。換言之，僅靠GBTC信托基金一個產品，灰度信托一年可賺取約6000BTC的純利潤，價值約5700萬美元。而除了BTC外，灰度信托推出的信托投資標的還覆蓋了ETH、BCH、ETC等主流數字資產。

“說白了，灰度是一個為機構投資者和高凈值投資人群提供合法買賣加密貨幣渠道的平臺，旗下產品均采用基金運作的方式。”楊飛解釋。

以GBTC為例，它是當前全球唯一可以在美股二級市場交易且追蹤比特幣價格的信托投資品。當前，投資者可以在OTCMarkets上購買該基金，OTCMarkets是美國知名的股票證券交易市場。當投資者買入GBTC時，相當于買入了灰度信托持倉BTC中的對應份額。

GBTC在Otcmarkets上的交易界面

除了合規的加密資產交易渠道外，吸引機構投資者入金灰度信托產品的另一關鍵因素則是它的高溢價。

以6月17日數據看，每股GBTC報價10.905美元。根據灰度官網提供的數據顯示，當前一股GBTC相當于0.001枚BTC的價值，市值約9.11美元，同一單位下，這個價格比全球比特幣現貨價格高出了16%。根據灰度信托官網提供的數據顯示，GBTC較BTC的高溢價現象長期存在。

GBTC較BTC的高溢價現象長期存在

長期以來，高溢價成為刺激機構投資者買入灰度信托的主要因素，同時也為灰度信托增持比特幣提供了養分。

既然灰度信托能從BTC的投資上賺取利潤，而且它的持倉量還是公開可查的，社交平臺上，有人就提出，要“跟單”灰度信托來操作對BTC的投資。對此，有業內人士提醒，加密資產是一種高波動的投資標的，如果幣價出現持續下跌，灰度信托的高溢價極可能被抹掉，從而影響機構投資者的入金欲望。

那么你覺得，持有37萬枚比特幣的灰度信托將會如何保證自己不虧錢呢？拋售猜想并非不可能。

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你擔心灰度拋售比特幣嗎？

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