比特幣挖礦賺不賺錢,有5個非常關鍵的數據對其產生影響:比特幣價格、算力、電費成本、全網挖礦難度、礦機成本價。
而后面4個因素,彼此之間互相影響,最后可能對BTC價格產生影響。拿今天要講的全網挖礦難度來說,假設挖礦難度升高,算力就相對降低,電費成本和礦機功耗間接上升,直到賣出比特幣的收益cover不住挖礦總成本,一部分礦工和礦機就會被淘汰出局,算力因此降低,帶來新一輪的角逐和變化。
根據非小號官網數據,比特幣目前挖礦難度是14.18T,預測下次難度調整是降低6%。實際上今天已經調整過一次難度,對比上一次難度降低了5%,也就是說連續兩個周期都在下調難度。
Rory Murray:比特幣的上漲是不可能持續的:12月27日消息,區塊鏈愛好者Rory Murray在推特上表示,比特幣的上漲是不可能持續的.除非大公司、數十億美元的投資基金、高凈值人士以及一長串高通脹經濟體的全球用戶都在購買和使用,否則這只是一個龐氏騙局。[2020/12/27 16:38:19]
為了方便大家理解后文的分析,這里先解釋一下什么是挖礦難度調整。
中本聰在發明比特幣時,將難度調整的邏輯寫在了代碼中,每個全節點中獨立自動發生。這個邏輯是:比特幣要保證平均每10分鐘的區塊生成速度,因為這是比特幣新幣發行和交易完成的基礎,不管礦機迭代或者礦工增加人數,BTC網絡都能通過難度調整來很好地適應。如果網絡發現出塊速率比10分鐘要快,難度就會增加,反之則會降低。
推特CEO:比特幣是互聯網貨幣最強競爭者:金色財經報道,9月10日,推特首席執行官及Square創始人Jack Dorsey在接受路透社采訪時表示,他相信比特幣的潛力仍勝過后來出現的其他加密貨幣,比特幣是互聯網貨幣的最強競爭者。Dorsey表示,互聯網是由共識驅動的,是由每個人建立的,任何人都可以改變它的發展方向。比特幣具有相同的模式,它是建立在互聯網上的。有好的想法且“想成為比特幣一員的任何人”都可以加入社區,他們“不必成為公司的一部分”。[2020/9/11]
簡單來說,出塊是需要礦機的算力去計算數學題,BTC網絡就是出題老師,發現目前大家答題速度慢于10分鐘,就出簡單點的題;快于10分鐘,就會出更難的數學題。
Peter Schiff:比特幣是“新傻瓜的黃金”:黃金支持者、比特幣反對人士Peter Schiff發推文說,由于美元已經比黃金便宜,通貨膨脹很快就會到來。現在投資者將需要更多美元來獲取黃金,并用更多美元來購買其他所有東西。有評論稱,由于美元變得越來越弱,現在可以用美元購買更多的比特幣。對此Peter Schiff回復稱,“你可以用美元和比特幣購買更少的黃金,從而在美元和BTC之間劃出一條相似線,以使兩者聽起來都劣于黃金。比特幣成為趨勢僅用兩年半,這意味著在整個人類歷史中,黃金一直是價值的存儲”。Schiff還總結說,“黃金是新黃金”,比特幣是“新傻瓜的黃金”。[2020/7/8]
再說詳細一點,中本聰在寫代碼對BTC挖礦難度進行設計時,考慮到為了防止挖礦難度變得太快,每次難度要調整時,如果需要調整的幅度超過了4倍,也只會按4倍來調整。如果降低難度,那就降低到原本挖礦難度的4/1;如果增加難度,就會增加成原來的4倍。這也是為什么“下次難度調整”是可預測的。
動態 | 瑞士酒店Dolder Grand將于下個月開始接受比特幣支付:瑞士酒店Dolder Grand將于下個月開始接受比特幣支付。該酒店的技術合作伙伴Inacta AG于周二宣布了這一消息。該公司表示,新的付款方式將于5月1日啟動。[2019/4/5]
從創世區塊起,每產生2016個區塊,全網的節點就會自動調節一次難度,按照出塊時間10分鐘,2016個區塊大概需要2周時間,所以目前一般是12天就會調整一次難度。
非小號通過調取挖礦難度調整數據,計算了歷史挖礦難度調整曲線,并與BTC價格變化趨勢進行了比較。
1.挖礦難度及挖礦增長率變化曲線
前文解釋過,挖礦難度周期大約是12天,為了更直觀地看出挖礦難度的增長變化,我們設置了3個由小到大的時間維度來觀測:12天、24天、120天。最平滑的曲線是120天的時間維度,可以看到挖礦難度增長在不同階段的變化率會縮小。三條曲線距離收縮意味著不同時間的挖礦難度平均值趨近,也就是某一時間段,12天的和120天的挖礦難度平均值差不多,這就說明挖礦難度變化率在減小。
有觀點認為,當挖礦難度顯著降低時,說明此前一段時間許多小礦工賣掉BTC也無法覆蓋成本,被迫關掉了礦機,而這個時候大礦商則擁有了更多挖礦優勢,有利于他們拉高價格后出貨。
為了驗證以上觀點的正誤,非小號將挖礦難度變化曲線與BTC現貨價格進行了比較。
2.BTC價格變化與挖礦難度趨勢變化對比
為了讓數據更客觀準確,我們還是分別拿12天、24天和120天的挖礦難度變化曲線與BTC現貨價格一一進行對比,發現兩者并沒有明顯的相關性。比特幣價格不一定會跟著挖礦難度的上升而上升,有時候反而會出現下跌現象。
哪怕是進行對數化后,依然看不出太多相關性。
因此我們通過數據對比,得到的結論是,從BTC挖礦難度的降低或增高,并不能預測出BTC現貨價格的波動趨勢。
背后的邏輯也比較好推測。當全網算力上升,就會導致單位內的挖礦電費成本升高,幣價下跌時,礦工可以選擇關閉礦機,以免越挖越虧,全網算力又會開始下降,沒有關機的礦工有了優勢,出塊速率加大,難度調整......這時候的挖礦難度周期調整肯定是有一定滯后性的。
此外,礦工不一定需要賣出挖的BTC來維持礦場運營,礦工也能通過金融工具持有現貨,做空期貨提前鎖定好挖礦產出的比特幣幣價,之后幣價的波動對挖礦利潤率的其實影響很小,可以在未來幣價上漲時再套現,礦工根本可以不擔心比特幣價格的短期波動。
從我們的統計挖礦難度數據來看,BTC挖礦礦難度目前是持續飆升的,近一年增幅達到102.93%,長期是否會依然給BTC價格帶來一定影響呢?
還有一個比較有趣的數據,根據f2pool的統計,BTC價格走勢與全網算力出現了明顯的負相關走勢。也就是說全網算力不斷降低時,BTC價格在悄悄爬升,如果全網算力進一步下跌,是否意味著更多礦工關機了?而這是不是大礦商拉升價格后自己出貨的最佳時機?
以上關于挖礦難度、全網算力、礦工行為的分析,我們無法給出絕對的判斷,到底哪些指標意味著BTC一定會漲或跌,但我們提供這些觀測維度,希望能幫到大家從更多視角去留意市場將要發生變動的痕跡。
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