本文編譯自“StablecoinsAreKillingIt”系列第二集,在第二集的前半部分嘉賓們討論了他們對穩定幣的宏觀看法。后半部分是問答
#1美元正在被移植到公鏈上
過去一年里,穩定幣相比于比特幣和以太坊在總價值交易中所占份額越來越高,美元正在逐漸被移植到公鏈上。
#2COVID-19極大的加速的穩定幣的增長
COVID-19在很大程度上加速了穩定幣的增長,在2020年第一季度增加的市值幾乎與2019年全年一樣多:
#3第一季度穩定幣最大贏家前三名分別是Tether,BUSD(Binance),&DAI
Nvidia:2023年可能標志著汽車行業元宇宙驅動時代的開始:12月13日消息,圖形處理和人工智能(AI)公司英偉達(Nvidia)表示,2023年可能標志著汽車行業元宇宙驅動時代的開始,作為這一新概念的一部分,汽車公司將開始將元宇宙技術納入其工業和零售業務中。Nvidia相信元宇宙技術將在2023年成為汽車行業的一部分。菲亞特于12月3日推出了其第一家元宇宙商店,允許潛在客戶虛擬參觀其中一輛汽車。在元宇宙展廳中,用戶甚至有機會試駕虛擬課程。[2022/12/13 21:41:16]
幣安的BUSD在第一季度增長最快,主要是因為幣安交易所在做BUSD交易對的推廣,并且之前BUSD基數較小。
歐易OKX&領英聯名發布2022首份區塊鏈人才報告- Web3方向:8月5日消息,歐易OKX&領英正式發布全球首份《2022全球區塊鏈領域人才報告-Web3.0方向》,報告全文近2萬字,耗時近3個月,數據樣本覆蓋180個國家,囊括了全球區塊鏈行業概覽,人才現狀以及人才發展趨勢與建議三大板塊。 報告顯示,全球區塊鏈領域人才總量同比增長76%,美國、中國、法國為全球前三大區塊鏈人才需求國。金融類人才占比最高,研發、信息技術等技術性人才需求強勁、缺口最大。人才男女比例約為8:2,整體碩士占比四成,人才學歷普遍較高。 詳情點擊原文鏈接。[2022/8/5 12:04:00]
Maker的DAI增長主要是受益于1月份引入的多抵押品DAI。
火幣于佳寧:2021年區塊鏈應用有望進入“產業區塊鏈2.0”新階段:中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席、火幣大學校長于佳寧表示,作為數字經濟時代的關鍵基礎設施,區塊鏈的應用價值將隨著數字經濟的大爆發而迅速顯現。2020年,區塊鏈與各大產業的結合日趨緊密,尤其在為實體經濟降成本、提高產業鏈協同效率、構建誠信產業環境等方面發揮了越來越重要的作用。于佳寧認為,2021年區塊鏈應用有望進入“產業區塊鏈2.0”新階段,國家對區塊鏈產業的支持力度也將大幅提升,會有更多、更廣泛、更具體的扶持政策出臺,為區塊鏈產業的發展提供重要保障,加速區塊鏈產業的跨越式發展。(證券日報)[2020/12/30 16:02:27]
最重要的是,隨著市場參與者繼續被吸引到流動性最強的穩定幣中,Tether的主導地位份額將繼續增長。
高盛:預計2020年美國GDP萎縮3.8%:高盛預計2020年美國GDP萎縮3.8%,預計美國第二季度GDP年率萎縮24%。(金十)[2020/3/20]
#4Circle在2018年底推出USDC之前的市場研究表明,市場最擔心的是交易對手風險
在推出USDC之前,Circle利用其交易網絡與交易員、投資者和做市商進行了市場研究。USDC潛在用戶最擔心的是交易對手風險。如果Circle或持有儲備的銀行破產了怎么辦?
為了解決這些問題,Circle與Coinbase建立了合作伙伴關系,并成立了中心聯盟,用會員制框架和治理方案監督USDC。該中心預計在2020年增加其他成員。
#52019年最大的事件是Tether向以太坊的遷移
自2014年推出以來的5年中,Tether一直在使用Omni協議。Omni協議是比特幣區塊鏈上的第二層協議。2019年中,在幣安宣布停止支持Omni協議一天后,Tether宣布將開始發行符合ERC-20的Tether。
在Tether為以太坊的價值轉移創建穩定幣這一選項后不到一年,以太坊上Tether的價值轉移就達到了與比特幣同等的水平。
現在,穩定幣通過以太坊轉移大部分價值。
#6研究表明,當價格超過1美元時,套利者會從Tethertreasury購得穩定幣
Ganesh的研究表明,由于套利者利用與掛鉤資產價格的偏差,Tethertreasury和二級市場之間的價格和資金流動之間存在著很強的相關性。當Tether溢價交易時,資金會正向流入二級市場。當它折價交易時,就正好相反。
#7Tether遷移到以太坊區塊鏈,減少了與掛鉤資產的偏離,并加速了回歸
在2019年4月之前,Bitfinex是唯一一個在Omni層與Tethertreasury進行交易的地址。自2019年4月以來,與Tethertreasury互動的地址數量大幅增加。由于訪問量的增加,與錨定資產的偏差變小很多,并很快被抹平。
#8在危機時期,穩定幣往往以溢價交易,如果失去信心,則以折價交易
在發生危機或劇烈波動時,穩定幣往往會溢價進行交易,從而保全資產安全。當一個穩定幣的儲備受到質疑,或者有其他事件導致信心喪失時,穩定幣往往會折價交易。這類似于比索等貨幣與美元掛鉤,如果人們認為美元儲備正在走低,那么它們就會折價進行交易。比如Ganesh顯示,當比特幣價格在2020年3月12日下跌近50%時,六大穩定幣都以溢價交易。
Ganesh指出,增加一個允許套利者在不與Tethertreasury交易的情況下套利的遠期市場,將能使穩定幣市場效率更高。
#9Ganesh的研究反駁了表明穩定幣的發行會導致加密市場泡沫的研究
Ganesh發現比特幣的價格與發行Tether沒有相關性。這一發現與Griffin&Shams所做的大量公開研究不同。Ganesh將不同的發現歸因于觀察流動性的方法不同。
#10監管機構仍然是穩定幣生態系統的重要組成部分
Joao表示他們一直致力于與監管機構合作,隨著Facebook/Libra迫使全球監管機構更加關注和思考穩定幣問題,合作變得更加容易。
Ganesh認為,監管者會繼續謹慎地對待穩定幣,重點關注準備金和“銀行擠兌”等相關問題。Ganesh強調,如果穩定幣在小國家得到廣泛采用可能影響金融穩定。央行可能失去控制貨幣政策的權力,銀行也可能失去存款的權力。
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