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UNI:被遺忘的加密資產:超5000種代幣日交易量只占市場2%_Uniswap Finance

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“二八定律”又稱“關鍵少數法則”,最重要的往往是那20%的少數。而在加密市場中,這種頭部的“壟斷”效應更加明顯。

根據CoinMarketCap2月25日收錄的數據,目前,全球共有5146種加密貨幣,總市值超過2600億美元,24小時名義交易量達到1669億美元。其中,市值排名前10的加密貨幣的總市值和總日交易量占比都超過了85%。也就是說,大約0.2%的加密貨幣就已經掌握了超過80%的市場份額。

在高度集中的市場中,從業者和投資者的目光總是追逐這些頭部資產,而忽視數量更加龐大的長尾資產。不少長尾資產因為上架交易所少、交易量低、流動性差,瀕臨或甚至已經“死亡”。

原本這是競爭市場的自然現象,但是,近期DeFi樂高套利事件揭開了低流動性資產的潛在風險,這使得重新審視低流動性資產的現狀成為必要。

超5000種長尾資產只占日交易量的2.08%

Uniswap V4發布取決于以太坊坎昆升級和審計完成:金色財經報道,Uniswap早些時候邀請社區反饋意見,討論潛在的關注領域和V4改進的機會。Uniswap Labs分享了有關其備受期待的v4版本的一些細節,該版本目前正在積極開發中。Uniswap背后的團隊表示,如果坎昆硬分叉和審計流程沒有出現安全問題或延遲,V4可能會在今年晚些時候推出。

Uniswap基金會治理負責人Erin Koen表示,時間表中的第一步包括發布協議代碼,并已于6月13日實現。它涉及開放協議回購以供公眾查看和貢獻,此舉旨在強調Uniswap對權力下放的奉獻精神。

V4推出所依賴的主要因素之一是審核流程的完成,而審核流程又取決于EIP-1153能否成功集成到以太坊坎昆。即將進行的升級預計將于9月底進行。坎昆會議之后,開發人員將在部署之前重點關注v4代碼庫的審核過程,該過程預計需要一到四個月的時間。[2023/7/8 22:25:10]

根據CoinMarketCap的統計,2月25日,全球加密貨幣市場的總市值約為2693.66億美元,日交易額約為1669.07億美元。PAData統計了市值排名前500的加密貨幣當日的市值和交易量,結果顯示,市值最大的比特幣占加密貨幣總市值的62.30%,交易量占總交易量的26.08%。如果將市值排名前30的加密貨幣視為頭部資產,那么頭部資產的市值占總市值的比重達到了92.68%,交易量占總交易量的幣種則達到了95.17%。

ETH過去30天的年化波動率與納斯達克指數接近:金色財經報道,據IntoTheBlock數據,ETH目前幾乎和納斯達克一樣穩定,過去 30 天ETH的年化波動率目前僅為23%。根據資本市場指標,納斯達克指數在整個2023年的30天年化波動率一直在20%左右。[2023/5/29 9:48:01]

而且無論是市值占比還是交易量占比,隨市值排名邊際遞減的趨勢都比較明顯。市值排名第31至100的腰部資產的市值占比僅為6.16%,交易量占比僅為5.47%,較頭部資產相距甚遠,但較市值100名之后的長尾資產還領先不少。

根據統計,市值排名100名之后的長尾資產的市值占比約為4.59%,而交易量占比僅為2.08%,這部分資產的數目達到5046種之眾。

交易量小、流動性不足是這些長尾資產的主要問題,也是眾包網站DeadCoins判定代幣“死亡”的主要原因之一,其他原因還包括網站荒廢、沒有節點、社交網絡停止等,一般而言,如果代幣交易量持續保持在極低的水平,那么網站荒廢、節點停工等問題也會相繼出現。

Nexo和Gemini獲得意大利監管機構批準為該國的客戶提供服務:金色財經報道,加密服務提供商Nexo和Gemini已獲準在意大利監管機構注冊,允許這些平臺為該國的客戶提供服務。聲明稱,該注冊還為Nexo“在整個歐洲市場的合規性方面提供了更大的靈活性和穩健性”。[2022/12/1 21:13:34]

目前,DeadCoins已經收錄了1867種“死亡幣”,PAData經過初步清理后發現已經明確死亡的代幣共有947種,大約已經占到長尾資產的20%了。

中心化交易所40%的交易對日交易量不足1萬美元

中心化交易所中有多少長尾資產?這些長尾資產的交易量如何?

PAData統計了Binance、Bitfinex、Coinbase、Huobi和Kraken這五家交易量較高的交易所當前的宏觀資產流動性現狀。

從流通的幣種數量和交易對數量來看,Binance和Huobi的資產流通廣度更大。Binance上架了194種代幣,開通了637對交易對,Huobi上架了227種代幣,開通了558對交易對。而Coinbase和Kraken上架的資產數量則要少很多,兩家交易所分別上架了25種資產和32種資產,開通了58對交易對和131個交易對。

星主:CEX和DEX更本質上的區別是它們不同的資產發行方式:金色財經報道,在Metainsight主辦的以“FTX事件冷思考: 客戶資產如何安全管理”為主題的Metainsight圓桌匯上, Anima-OpenBlock VP 星主 表示,CEX和DEX更本質上的區別是它們不同的資產發行方式,我們這個行業資產發行大概有2個流派,其中一個是公平分發,另一個是機構推動,一般來講,牛市的上半場都是公平分發,都是社區項目的天下,交易所或者一些機構會比社區要晚12個月才能看懂新玩法,牛市上半場更看好DEX,牛市下半場更看好機構和CEX的規模效應。[2022/11/20 22:07:45]

進一步統計后可以看到,在這些流通資產中,長尾資產實際上構成了交易所宏觀流動性的主要方面。上架幣種數量較多的Binance、Bitfinex和Huobi都流通著大量的長尾資產,三家交易所的長尾資產數量分別達到123種、109種和156種,占比分別為63.40%、78.98%和68.72%。

dYdX將于9月27日進入Epoch 15,擬減少25%的交易獎勵等:8月31日消息。去中心化衍生品交易平臺dYdX將于UTC時間9月27日15:00進入第15個周期(Epoch 15),其中主要變化包括交易獎勵將減少25%、逐步清算借貸池、修改LP獎勵公式等。[2022/8/31 13:00:24]

總體而言,目前在中心化交易所中交易代幣是十分方便的,因為交易所開通的交易對已經十分廣泛,而且因為資產重疊,投資者可以有余地挑選交易所交易資產。Binance、Bitfinex、Coinbase、Huobi和Kraken這5家交易所上架的資產中共有30.14%的資產是重疊的,上架的交易對中則擁有23.10%是重疊的。

從交易對的交易量來看,5家交易所1753對交易對中,40.53%的交易對日交易量都低于1萬美元,這些低于一萬美元的交易對中,涉及長尾資產的交易對占絕大多數。

比如,Bitfinex上低于1萬美元交易量的交易對中有208對涉及長尾資產,占所有低于1萬美元交易對的74.02%,Huobi的這一數值也比較高,達到了78.90%。

長尾資產為交易所的宏觀流通性指標撐起了“門面”,但低迷的交易量證明,現在的市場規模還撐不起這個“門面”。

只有50種資產在DEX上日交易量超1萬美元

去中心化交易所主要根植于Ethereum公鏈,其上流通的資產以ERC20通證和以太坊為主。PAData統計了Bancor、IDEX、Kyber、OasisDEX和Uniswap這五家交易量較大的DEX的宏觀流動性。其中,Uniswap和IDEX的幣種流動性較好,分別上架了247種和245種代幣,開通了410種250種交易對。Uniswap采用的是資金池做市模式,理論上只要有一定資金儲備的資產都能夠交易,所以其資產交易的可得性和便利性會優于掛單撮合做市模式。

進一步看各家交易所之間的資產重疊情況,可以發現目前DEX流通資產的廣度已經較2019年中有了很大的發展。目前,5家交易所流通代幣的重疊率約為23.92%,PAData在2019年8月對更大范圍的10家交易所進行統計時,這一數值僅為5.7%左右(參考《DEX突圍戰:數說資產流動性和用戶基礎》。交易對的重疊率更低一點,5家交易所目前流通了835對交易對,其中147對重疊,重疊率17.60%。這意味著,現在用戶使用DEX交易會比半年前方便很多。

根據Alethio的統計的75種資產的日交易量,以太坊所有DEX中交易量最大的代幣是DAI,2月25日統計的日交易量約為440.98萬美元,其次,cUSDC的日交易量也超過了100萬,約為103.99萬美元。另外還有MKR、LINK、WETH、ETH、USDT、sETH、SAI、REP和WBTC等17個資產日交易量超過10萬美元。交易額超過1萬美元的資產數量為50種,交易額最低的資產是DNA,不足3500美元。另外,這些交易量不足1萬美元的資產交易者也比較少,多數少于10人。

可以推測,目前雖然DEX的流通資產已經比較豐富,但跟中心化交易所一樣,低流通量的長尾資產也比較多。

從交易對的角度來看,日交易量低于1萬美元的交易對占比達到了83.47%,高于10萬美元的占比只有2.51%,高于100萬美元的只有0.36%。

如此看來,整個DEX的交易體量尚且不大,而且低流通性的資產占大多數,交易主要集中在個別資產,如有多個DeFi應用場景的DAI、cUSDC、KNC、MKR和LINK等。

根據zumzoom的統計,最大的DEXUniswap目前的總資金池已經超過了2800萬,大約是Binance鏈上比特幣資產的1/77。過去三個月間,sETH和MKR的資金池占比較高,分別達到平均32.74%和15.08%。

而此前在Compound、dydx、Kyber、Uniswap和bZx的樂高套利事件中被攻擊者利用的WBTC資金池只占2.53%,大約為67.40萬美元。但這一資金池大小在Uniswap中并不算小,處于第11位,屬于中等規模。如果這一規模大小的資產能被攻擊者輕松擊破,那么DEX中潛在的風險資產范圍將涵蓋絕大多數資產。

應用之間的樂高組合確實能為DeFi注入新的活力,但其中應該考慮資產規模和實際流動性可能為產品創新帶來的風險。

本文來源于“PAnews”。

Tags:DEXUniswapSWAPUNIAlgodex TokenUniswap FinanceMakiSwapunitteddao

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