區塊鏈:貫穿2023年的Web3投資敘事是哪些？_jubilation和celebration

ETH/L2s、AI、應用鏈......

撰寫：Aylo

2023，你對哪個項目最有信心？

我在 Twitter 上問了這個問題，從我的追隨者那里收到了大量有趣的回復。我想把一些與我有共鳴的回復寫到這里，并利用它來強調我自己在不同板塊中的想法。

我預計其中一些想法將在 2023 年獲得不錯的回報，但毫無疑問，許多想法在短時間內不會有作用，以及也會有許多錯誤的觀點。而且這絕對不是投資建議。

個人覺得比特幣和以太坊已經進入了它們的周期性底部，并預計它們在今年結束時的價值都將高于它們的起點。

盡管我預計由于宏觀經濟因素，市場將在第一季度面臨挑戰，但我認為今年的特征是大量的震蕩。這是一個難得的機會，可以購買在未來幾年有大幅增長潛力的資產。以長遠眼光看待 2023 年。

比特小鹿一季度總收入為7260萬美元:5月16日消息，吳忌寒旗下礦業公司比特小鹿Bitdeer公布2023年第一季度未經審計的財務業績和運營更新。根據該報告，比特小鹿第一季度總收入為7260萬美元，較2022年同期（9040萬美元）減少19.7%；凈虧損為950萬美元，而2022年同期為凈虧損960萬美元。2023年第一季度調整后利潤為280萬美元，而2022年同期為2560萬美元。

截止3月31日，比特小鹿總管理算力為18.3 EH/s，其中專有算力為5.7EH/s（自挖業務為3.9 EH/s，云算力業務為1.8 EH/s）；托管算力為12.6 EH/s。自挖業務在2023年第一季度開采了552枚比特幣，而2022年同期為538枚比特幣。總部署礦機約196,000臺ASIC礦機，其中67,000臺用于自挖業務和云算力業務，129,000臺用于托管。2023年第一季度，公司五個采礦數據中心的總用電量約為992,700 MWH。（Globenewswire）[2023/5/16 15:04:56]

以太坊有 Merge，并且會一直改進代幣經濟學。信標鏈的提款將很快發生，到今年年底，質押的 ETH 比例將大幅上升。 在可預見的未來，以太坊的表現將優于比特幣。

最高人民法院：即日起全國法院電子送達文書均可支持司法區塊鏈在線核驗:3月8日消息，最高人民法院發布公告稱，即日起，全國3500多家法院的電子送達文書均支持電子送達文書在互聯網司法區塊鏈平臺或人民法院在線服務小程序進行在線核驗。至此，人民法院今后送達的每一份電子文書均將實現區塊鏈技術存證驗證。

此前消息，2022年5月25日，最高人民法院發布《最高人民法院關于加強區塊鏈司法應用的意見》，利用區塊鏈技術實現電子送達文書存證驗證從而確保司法文書權威是其重要場景之一。2022年12月29日，最高人民法院電子送達文書支持實現司法鏈在線核驗。[2023/3/8 12:49:59]

相對于市場的其他部分，流動性質押衍生品目前表現相當不錯。預計 LDO、RPL 和 FXS 都會增加他們的用戶群和 TVL。最安全的選擇永遠是市場領導者 —— LDO。

SBF已抵達巴哈馬機場接受美國引渡:12月22日消息，巴哈馬時間12月21日18:30（北京時間12月22日7:30）左右，前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）已抵達巴哈馬私人機場，將飛往美國面臨一連串的刑事指控。

SBF預計將被美國當局拘留，并被送往紐約，聯邦檢察官上周在那里公布了一項涉及八項罪名的起訴書。如果所有指控都被定罪，他可能會面臨數十年的牢獄之災。一旦回到美國，他可能會在數小時內被提審，他的律師可能會提出申請讓他獲準保釋。目前還不清楚SBF將在哪個美國機場降落。（彭博社）[2022/12/22 22:00:09]

L2 市場將繼續成熟。所有主要的 Rollups 項目都會有它的生態系統投資機會。我一直非常看好 Arbitrum，并期待又一個強勁的增長年。我認為 OP Stack 在 2023 年也會得到很多人的喜愛。OP Stack 就像是構建 L2 的 "ERC20 標準"。

日本著名企業DMM.com將基于Oasys推出自己的Layer2:12月14日消息，日本著名企業 DMM.com 將基于 Oasys 打造自己的Layer2 公鏈，并發布自己的第一個區塊鏈游戲 Kanpani Girls RE:BLOOM。

據悉，Oasys 是由多家游戲巨頭支持，并專為游戲而生的公鏈。[2022/12/14 21:44:55]

許多 ZK 的 L2 將在 2023 年推出，我們也很可能會看到多個 L2 代幣的發行。我認為，對于許多人來說，2023 年最有利可圖的投資之一將是獲得 L2（第 2 層）的空投。

我們的領域將在實現可互操作的游戲世界方面將取得進展。在一個游戲代幣上下注是一個相當冒險的做法，但有一個項目允許你投資支持整個可互操作游戲代幣的增長：MAGIC。

每個人都知道，人工智能將在這十年里加速發展，但（至少對我而言）仍然不一定那么清楚作為加密投資者如何利用這一點。 這不是我有優勢的領域。

英國通過數字文件法案，可查看使用區塊鏈存儲的貿易文件:金色財經報道，英國政府通過了一項法案，該法案可能會采用區塊鏈技術作為存儲文件的解決方案。政府發布的新聞稿概述了其在處理官方文件時實現“無紙化”的意圖。周三在上議院通過的《電子貿易文件法案》將使電子文件在法律上得到承認，此舉將減少至少 10% 的碳排放。

該新聞稿稱，電子文件還將通過更容易追蹤來提高安全性，這可以通過使用區塊鏈和分布式賬本技術來實現。（coindesk）[2022/10/13 14:26:24]

話雖這么說，我已經研究了 TAO 一段時間，它似乎是一個可以成為該類別領導者的項目。

隨著 ChatGPT 最近的估值漲至 290 億美元，人工智能的敘事正在火熱進行中。我認為它可能在 2023 年持續存在，但更大的收益可能會在幾年后出現。

我們必須擁有以存儲為中心的區塊鏈，這對于長期投資者來說似乎是一個不錯的類別。

Solana 已經將他們的數據完全轉移到 Arweave。

ATOM 應該是應用鏈的主要受益者。2.0 最終會開始，鏈間安全會給代幣帶來更多價值。

dYdX 向 Cosmos 生態系統的轉移表明了開發者對它的信任。

在過去六個月中，ATOM 也是表現最強的 L1 代幣之一，這種情況應該在 23 年繼續下去。

我還將關注 Sei Network 的推出。Sei 是一個使用 Cosmos SDK 的訂單簿 DEX 鏈。該鏈是專門為訂單簿建立的。這意味著 Sei 不僅可以提供 DEX 的去中心化、無權限的特性，還可以提供 CEX 的速度和資本效率。

AVAX 的可互操作子網可以作為 ATOM 在應用鏈方面的競爭者。上次我在測試網上看到有 600 多個子網。 我假設其中有相當一部分會在 2023 年推出，而且我們會看到更多的活動。

如果加密貨幣和 DeFi 要成為主流，現實世界的資產上鏈是不可避免和必要的。我們將在 2023 年看到這一進程的加速。

截至目前，Maker 目前的大部分收入都來自于 RWAs。這對于在 DeFi 中創建更安全、更結構化的信貸市場是必要的。

Centrifuge 也在 RWA 上取得了不錯的進步：

融資資產 - 2.3 億美元

TVL 增長（年同比）+ 80%

我希望加密貨幣的 UI/UX 總體上在 2023 年有一個巨大的飛躍。我同意 Issh 的觀點，即強調用戶體驗的產品會做得很好。

NestedFi 正試圖成為 DeFi 的前端，抽象出所有的復雜性，并專注于散戶的使用體驗。這確實是一個優雅的平臺。

帳戶抽象對于讓更多人加入加密貨幣也是非常重要的。

StarkNet 和 zkSync 支持賬戶抽象。Argent 的錢包是安全、易于使用的移動錢包的最好例子，可輕松訪問 DeFi。

在對我的問題的回復中沒有提到這兩個，但我認為這兩個對于今年的空間來說將會帶來巨大的影響。

2022 年 Celestia 發布了三個測試網，但 2023 年 Celestia 將在主網上啟動。Celestia 代幣很可能以數十億的 FDV 推出。

EigenLayer 是一個在基礎客戶層修改以太坊的協議，它允許驗證者重新抵押他們的 ETH 并同時并行驗證其他協議。它允許驗證者重新使用他們已經被用來保護以太坊的 ETH 來驗證其他協議，如預言機和數據可用性模塊。很多人對它的潛力感到非常興奮。

有趣的是，EigenLayer 可以成為 Celestia 的競爭者。EigenLayer 的旗艦產品之一是一個數據可用性模塊。

EigenDA 確實比 Celestia 有優勢。EigenDA 不需要引導一個龐大的驗證者網絡，他們只需要說服大量的 ETH 驗證者加入。另外，與 Celestia 不同，EigenDA 不是一個共識層，所以它的成本會更低，吞吐量會更大。

但沒有提到 EigenLayer 是否會有代幣，但我們對此將拭目以待。

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