MOS:淺析Cosmos中的流動性質押板塊發展現狀_MOST價格

原文作者：Opa

原文編譯：深潮 TechFlow

在 2022 年期間，我介紹了 Cosmos 中的流動性質押協議，從 1 月份的 Prism 衍生品開始，一直到上個月關于 StakeEasy 的新穎的、多面的代幣模型。創新的步伐并沒有放緩， 2023 年已經看到了許多令人興奮的公告和協議的推出，包括：pSTAKE、Shade、Stride、BackBone Labs 和 Quicksilver。

本文的目的是提供 Cosmos 當前可用的大多數流動性質押衍生品 (LSD) 的最新概述。更重要的是，我想檢查一下儀表盤，看看這些 dApps、協議和區塊鏈的使用率有多少。

看看下面的圖片，了解在 Cosmos 中提供流動性質押的協議，以及所有流通代幣的名稱。正如你所看到的，這個領域已經變得更加擁擠。

PoR報告：幣安的USDC余額從3月1日的34億美元減少到5月1日的2390萬美元:金色財經報道，幣安于8月1日發布了最新的儲備證明(PoR)，最新的準備金審計表明，幣安持有足夠的加密貨幣和現金來支付用戶資金。幣安所有資產的凈余額與客戶凈余額的比率超過100%，PoR顯示，幣安的USDC余額從3月1日的34億美元減少到5月1日的2390萬美元。

鏈上數據顯示，3月12日Silvergate崩潰后，幣安開始將其USDC儲備轉換為比特幣和以太坊。[2023/8/8 21:32:20]

隨著 LSD 代幣的普及和更多 Cosmos 參與者利用其經濟效益，LSD 代幣的數量和相關價值正在穩步上升。下面的圖表和表格總結了 Cosmos 中 LSD 市場的現狀。

Coinbase首席法務官：我們已經對SEC的意向聲明做出了回應:金色財經報道，Coinbase首席法務官paulgrewal.eth發推表示，我們已經對SEC的意向聲明做出了回應，該聲明旨在打擊Coinbase根植于重大問題原則、濫用自由裁量權、公平禁止反言、不干凈的手段和懈怠的辯護。我們期待明天早上在法庭上發言。[2023/7/13 10:52:07]

Cosmos Hub 和整個生態系統的其他區塊鏈的優秀開發團隊已經建立了幾個令人興奮的新技術。除了推出這些高級功能外，Cosmos 中的 DeFi 還在快速發展，許多有利可圖的機會也在慢慢浮現。

治理

通常情況下，當你在 DeFi 部署你的代幣時，你會放棄參與治理投票的能力。然而，像 Stride 和 Quicksilver 這樣的區塊鏈將使用鏈間賬戶來解決這個問題，并使那些將其資產質押給流動性質押供應商的用戶也能參與治理。

港交易：通過ETF間接進入虛擬資產市場更安全、更合規、風險更可控:金色財經報道，4月17日，中國香港交易所發布一份名為《ETF與全球金融市場虛擬資產生態圈的發展》的研究報告。報告討論的話題不僅包括虛擬資產ETF產品，還涵蓋了全球虛擬資產及其監管制度的發展、世界各地虛擬資產ETF的市場表現、香港本土加密政策演變及香港ETF產品現狀等諸多內容。

報告指出，進入虛擬資產市場可通過直接渠道，例如，通過加密貨幣經紀或加密貨幣交易所買賣加密貨幣。也可以通過間接渠道，投資區塊鏈公司的股票、加密貨幣期貨、ETF與其他基金等。港交所認為通過ETF間接進入虛擬資產市場更安全、更合規、風險更可控。[2023/4/21 14:17:00]

這個功能的完美例子是 Stride 團隊，該團隊最近宣布了他們的更新路線圖，以及分階段推出了他們的流動性治理計劃（見下圖）。

CoinShares：美國監管政策導致3200萬美元數字資產外流:2月21日消息，機構加密基金管理公司CoinShares的報告顯示，上周數字資產投資產品的資金流出總額為3200萬美元，是今年最大的資金流出。CoinShares分析師JamesButterfill補充說，上周中期資金流出達到6200萬美元，這些流出的大部分（78%）來自比特幣。但隨著市場情緒改善，資金流出速度有所放緩。

據悉，美國證券交易委員會（SEC）在2月9日對Kraken的質押服務提出指控。幾天后，SEC就BinanceUSD(BUSD)的鑄造起訴Paxos。（Cointelegraph）[2023/2/21 12:19:34]

Quicksilver 本月將與 Stargaze 的 STARS 一起推出其最初的 qAssets 套件，其次是 Juno Network 的 JUNO，以及 Osmosis 的 OSMO。

在這前三個之后，來自 Cosmos Hub 的 ATOM 將緊隨其后。 該團隊宣布將為 Osmosis 上的 qAssets 創建流動資金池。

GoPlus與慢霧提出合約可限時授權EIP提案，以降低遺留授權導致的被盜風險:10月6日消息，安全機構GoPlus與慢霧提出可限時授權的EIP標準，以降低遺留授權導致的被盜風險。標準中提到，包括TransitSwap事件在內，反復發生的資產盜竊是由于用戶對合約的過度授權造成的，如果合約出錯，所有沒有召回授權的用戶都會受到攻擊。

GoPlus與慢霧提出的解決方案可以為ERC-20Token設置Approv，以在默認時間段內自動撤回授權，或者使用自定義的時間限制來召回授權并及時避免風險，并提交了一份新的EIP，目前正在由以太坊研究部門審查。[2022/10/6 18:41:11]

流動性質押模塊

最受歡迎的功能之一是流動性質押模塊(LSM)。這將允許用戶將他們的委托轉移給流動性質押提供者，而無需先取消綁定。

我預計，允許流動性質押供應商針對已經鎖定的治理代幣鑄造 LSD，將大大增加供應商產品的使用，以及對 Cosmos DeFi 的參與。

請注意，流動性質押提供商目前尚未提供此功能。許多協議已經宣布，當流動性質押模塊（LSM）從 Cosmos Hub 發布后，他們將立即開始納入這一功能。

流動資金池激勵

所有協議都在積極與 Cosmos 周圍的交易所建立伙伴關系，以創造新的 DeFi 機會。例如，Stride 和 Shade 在 ShadeSwap 推出時就衍生代幣的新流動性池發布了聯合公告，包括：

stATOM — ATOM

stOSMO — OSMO

stJUNO — JUNO

stATOM — stOSMO

SHD — stATOM

stkdSCRT — sSCRT。

而且，其中一些礦池將獲得雙重激勵。

協議還提供外部激勵，以獎勵參與者在 DeFi 部署他們的 LSD，包括 Osmosis、Astroport、Crescent、KavaSwap、SiennaSwap、rDEX 和 Loop AMM。提供獎勵的流動性質押供應商包括：

StakeEasy — SEASY

Stride — STRD

Crescent — CRE

Kava — KAVA

StaFi Hub — FIS

Astroport — ASTRO。

例如，StakeEasy 在流動性池獎勵方面設置了很高的標準，與 Juno 網絡上的 Loop AMM 合作，以 LOOP、SEASY 和 bJUNO 代幣的形式支付三倍獎勵。此外，StakeEasy 的 LSD 將在全新的 Wynd DEX（也在 Juno 網絡上）上占據顯著位置。

借貸

流動性質押代幣也將被借貸 dApps 接受為抵押品。例如，SiennaLend 接受 seSCRT 作為抵押品，還有更多的抵押品正在整個 Cosmos 的借貸協議中進行。

空投

最后，這些協議也在空投他們的代幣。Stride 公司已經開始了他們的空投計劃，其他公司已經宣布即將空投他們的治理代幣，包括 StakeEasy 和 Quicksilver。

例如，Quicksilver 團隊宣布持續空投，QCK 代幣將被空投到新區塊鏈上的建立者。該團隊還宣布了一項參與獎勵計劃，用戶可以根據他們的驗證人選擇獲得額外的 QCK 代幣。這里的目標是促進去中心化，并激勵委托給投票權水平較低但績效水平較高的驗證者。

Cosmos 中流動性質押的增長已經達到了瘋狂的速度。令人驚訝的是，最早在宇宙中提供 LSD 的區塊鏈之一（Terra 在 2021 年）仍然有一套令人印象深刻的選項可供選擇。另一個聲稱是第一個在 Cosmos 中提供 LSD 的協議是 pSTAKE。該團隊的原始產品甚至早于 IBC，是作為一個基于 EVM 的解決方案開發的。他們剛剛推出了最新產品 —— 一個全新的 stkATOM，現在它已經完全支持 IBC 和鏈間賬戶。

Kava 區塊鏈的 LSD —— bKAVA 是一個相對較晚加入的項目，但也是崛起最快的項目之一，它在不到三個月前推出。該區塊鏈在其收益和提升項目中為參與者提供了更高的收益獎勵。

隨著更多的 DeFi dApps 在未來幾個月推出其產品，部署 LSD 的機會只會擴大。不僅僅是質押的代幣數量不斷增加，而且由于新的 LSD 產品的推出，質押資產的整體美元等值也在上升。考慮到在這個熊市中低迷的代幣價格，這一點尤其令人印象深刻。

使用量的不斷上升，也將導致 Cosmos DeFi 的每日交易量增加。這是一個可喜的發展，因為整個生態系統的標準質押和 LP APR 一直在穩步下降。

最后，費用收入增長的積極影響將對生態系統的經濟健康至關重要。而且，假設協議將忠實于他們的去中心化口號，那么質押資產的穩定增長將極大地幫助保護區塊鏈的業務。

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